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XXXX系統(tǒng)與BPM平臺項目方案建議書

［技術(shù)標］

投標書基本信息

項目名稱：XXXX系統(tǒng)與BPM平臺

標書撰寫人:李勇標書版本號：0.1

標書撰寫人職位：SeniorProjectManager標書撰寫IJ期：2012-08-23

審問人：標書審閱H期：

投標書通訊方式

FromDatePhone/F9x/Em9il

ToAction*DueDatePhone/Fax/Email

*ActionTypes:Approve,Review,Inform,File,ActionRequired.AttendMeeting,Other(pleasespecify)

投標書版本控制

Ver.No.Ver.DateRevisedByDescriptionReviewerStatus

1.02012-8-23Liyong列稿

202012-9-2TonySu修改

保密聲明

安碼商務(wù)軟件系統(tǒng)（上海）有限公司（以下簡稱：Ultimus）員工鄭重承諾：XXXX行限公司（以下

簡稱XXXX）提供的任何信息，只用于Ultimus內(nèi)部的分析以及解決方案的撰寫，Ultimus不會

將資料呈現(xiàn)給非本案涉及的Ultimus員工以及第三方人員。

本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及Ultimus商業(yè)機密，僅對XXXX項目負責(zé)人公開，Ultimus要求XXXX項

目負責(zé)人收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾：

妥善保管本投標書：未經(jīng)本公司同意，不得向本公司內(nèi)非項目涉及人或第三方公開本投標書涉

及的本公司商業(yè)機密。商業(yè)機密包括本投標書中所有涉及項目安拌、咨詢服務(wù)方式和軟件產(chǎn)品

內(nèi)容及技術(shù)的內(nèi)容。Ultimus不承擔由于印刷錯誤而引起的責(zé)任。

對于所有違反該約定的行為以及人員，本公司保留追究其責(zé)任的權(quán)利。

安碼商務(wù)軟件系統(tǒng)（上海）有限公司聲明

目錄

保密聲明2

1.前言7

2.Ullimus一全球領(lǐng)先的BPM領(lǐng)導(dǎo)廠商8

2.1.專注鑄就專業(yè)8

22.最佳客戶實踐9

23.權(quán)威機構(gòu)認可9

24.全球服務(wù)機構(gòu)12

25專才團隊服務(wù)13

26.成熟流程平臺13

3.對XXXX項目需求的理解13

3,1?目....13

32.項目范圍13

3.3.項目目標14

4.系統(tǒng)設(shè)計方案綜述14

4.1.系統(tǒng)設(shè)計思想14

4.2.方案設(shè)計原則?基于先進BPM平臺15

5.系統(tǒng)設(shè)計方案詳述15

5.1.架構(gòu)方案概述16

5.1.1.展現(xiàn)層16

5.12.業(yè)務(wù)邏輯層16

5.1.3.數(shù)據(jù)層17

5.1.4.基礎(chǔ)平臺17

52解決方案方案模塊17

5.2.1.Portal門戶解決方案18

5.2.2.公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)19

5.2.3.業(yè)務(wù)流程管理29

5.2.4.EAI應(yīng)用集成34

5.2.5.報表管理45

526.系統(tǒng)功能區(qū)配表46

6.硬件、軟件要求46

6.1.生產(chǎn)環(huán)境硬件軟件要求46

62測試&開發(fā)環(huán)境硬件軟件要求47

7.項目實施方案47

7.2.Ultimus實施策略48

73項目組織方案49

7.3.1.項目組織架構(gòu)49

732項目角色定義及人力資源計劃,49

7.3.3.Ultimas職責(zé).50

7.3.4.XXXX職責(zé)52

7.4.實施計劃53

7.4.1,里程碑計劃54

742項目進度計劃54

75項目管理策略55

7.5.1.實施關(guān)鍵55

7.5.2.驗收方法56

7.5.3.項目管理56

7.5.4.實施范圍控制59

7.5.5.文檔管理60

756項目質(zhì)量管理,60

8.項目成果62

9.培訓(xùn)63

9.1.系統(tǒng)培訓(xùn)63

91.1.系統(tǒng)管理員培訓(xùn)63

9.1.2.最終用戶培訓(xùn)64

92.BPM開發(fā)培訓(xùn)64

9.2.1.UltimusBPMSuite基礎(chǔ)培訓(xùn)64

9.2.2.UltimusSu計e1川：及Lt65

10.技術(shù)支持與維護67

10.1.技術(shù)支持67

1。2產(chǎn)品更新68

103產(chǎn)品升級.68

10.4.培訓(xùn)68

10.5.客戶的義務(wù)69

”.成功案例69

11.1.廣州馬瑞利69

11.2.GE中國69

11.3.MettlerToledo69

11.4.Microsoft全球70

12.附錄1；公司簡介70

12.1.Ultimus公司70

12.1.1.Ultimus全球70

12.1.2.Ultimus在中國72

12.13Ultimus獲獎?wù)?3

12.1.4.Ultimus歷史73

13.附錄2：UltimusBPM產(chǎn)品白皮書76

13.1.UltimusBPM產(chǎn)品概述76

13，1?1■fs/??????????????????????，?????，?，??，??????■，，?，???????，??，?，??????????，??，????，??，????■??????????，????????????????????，???，??????，?，?????????????，，??76

13J2產(chǎn)品特點介紹76

13.121.稔定、成熟可靠的平臺77

13.122.快速流程設(shè)計及開發(fā)77

.靈活適應(yīng)流程變化77

.完整的業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)77

.高度可擴展及集成能力77

.最低總體擁有成本(TotalCostofOwnership)77

.完善的安全管理機制78

13.2.UltimusBPM產(chǎn)品體系架構(gòu)80

13.3.UltimusBPM功能模塊81

13.3.1.圖形化流程設(shè)計及分析平臺84

.流程設(shè)計工具84

.流程優(yōu)化分析Simulation85

13.32流程開發(fā)/實施平臺86

1332.1.組織結(jié)構(gòu)圖86

13.3.2,2.UltimusBPMStudio87

13.3.2.3,二次開發(fā)(EnterpriseIntegrationKits)93

13.3.3.流程運行平臺93

13.3.4.管理及優(yōu)化平臺95

.流程報表(UltimusReports)95

.業(yè)務(wù)活動監(jiān)控(BusinessActivitiesManagement)101

.系統(tǒng)管理及流程管理102

.規(guī)則管理(RuleEngine)105

13.3.5.企業(yè)級BPMServer106

13.4.集成能力及擴展性108

13.4.1.集成專利技術(shù)-Flobot108

13.4.2.Ultimus集成SAPR/3109

13.4.3,世界級的架構(gòu)?360度支持SOA111

13.4.4.支持大型客戶應(yīng)用113

13.4.5.二次開發(fā)接口(EnterphseIntegrationKits)114

14.附錄3：技術(shù)功能點對點應(yīng)答115

15.附錄4；項目組成員簡歷116

16.附錄5,Ultimus產(chǎn)品技術(shù)支持與服務(wù)指南120

16.1.簡介120

16.2.關(guān)于Ultimus客戶技術(shù)支持120

1621,理念…120

16.2.2.成立宗旨121

16.2.3.組織結(jié)構(gòu)121

16.2.4.目標121

16.2.5.服務(wù)時間121

16.2.6.Ultimus所提供的服務(wù)122

16.2.7.Ultimus所提供的技術(shù)支持122

16.3.技術(shù)支持案件管理123

1631.提交案件123

16.3.2.收到案件124

16.3.3.溝通124

1634案件向上呈報124

16.3.5.解決案件125

16.4.詞匯說明125

1前言

Ultimo深感榮幸，向XXXX遞交《XXXX信息化0A-公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)與BPM平臺方案書》，

本方案書意在展示:

1.我們將如何從XXXX企業(yè)現(xiàn)狀與最佳實踐的分析中，尋找提升管理系統(tǒng)的方向

2.我們將如何參照行業(yè)最佳實踐，設(shè)計適合XXXX行業(yè)特點的公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)以及流程管理信息平臺

3.我們將如何協(xié)助XXXX平穩(wěn)、順利地實施第一階段幾個流程的應(yīng)用，及與各系統(tǒng)的相關(guān)協(xié)同，

為建立統(tǒng)一的流程管理信息平臺奠定基礎(chǔ)

非常感謝XXXX相關(guān)部門給予的大力協(xié)助，給本報告的編制提供了豐富的資料和明確的要求。我們將提供的方

案，是基于Ultimus長久以來在企業(yè)流程平臺信息化服務(wù)上的廣泛枳累0我們的所長，是以國際化的最佳實踐案

例，結(jié)合中國的管理特點，融入XXXX的企業(yè)文化和發(fā)展歷史，提供高附加值的、具備本土生命力的項目管理和

實施服務(wù)。我們的宗旨，是與一切有前景的客戶，建立強大的合作伙伴聯(lián)盟，共同實現(xiàn)公司價值的增長。

我們衷心希望，本建議書能成為我們雙方增進了解、進一步開啟彼此合作之門的基礎(chǔ)。我們更加期待，能與

XXXX的發(fā)展攜手共進，打造XXXX更為輝煌的未來，"EmpoweringPeople,DrivingProcess”或“以人為本，流

程制勝”!

2Ultimus??全球領(lǐng)先的BPM領(lǐng)導(dǎo)廠商

2.1專注鑄就專業(yè)

超過16年專注在BPM領(lǐng)域，從1995年發(fā)布的第一代BPM產(chǎn)品，到現(xiàn)在中國非常成熟的第7代產(chǎn)品，平均每

2年就有一個成熟的產(chǎn)品版本，因為我們專注，所以我們專業(yè)；

2.2最佳客戶實踐

□timus目前在全球已經(jīng)有超過2000家中大型客戶，2200,000用戶的實踐應(yīng)用，其中有超過125家的企業(yè)

年營業(yè)額超過10億美金，全球客戶包括：全球客戶包括：Simcom晨訊科技、GE中國、DHL亞太、SONY,菲

亞特馬瑞利、MICROSOFT、博士倫、富士康全球、XXXX、深圳水務(wù)、屈臣氏等

2.3權(quán)威機構(gòu)認可

1）國際權(quán)威機構(gòu)BloorResearchawards評Ultimus獲Human-CentricBPM領(lǐng)導(dǎo)廠商；

Sub-type

VendorNameAward

People-centricSystems-centric

TIBCOPlatinum

UltimusGold

DEASystemsGold

IBMGold

OracleOnetoWatch

LombardiSoftwareOnetoWatch

AdobeSystemsOnetoWatch

FujitsuOnetoWatch

SingularityOnetoWatch

PegasystemsOnetoWatch

Table1:BloorResearchAw?infcforBPMofferings|Ort?b?r2W61

2）國際權(quán)威機構(gòu)Gartner評Ultimus獲BPM領(lǐng)域矩陣最具潛力領(lǐng)導(dǎo)廠商:

challengersleaders

eSawion

Global360?Lombardi

BEASystems

Oracle

IBM-TtocoSofhi

Fujitsu?IBMMetastorm

AdobeSoftwareAG

FMC.___________,Appan

?Uhkn”<SunGard-

?Singularity

Intalio

?Captans

AuraPodai

-Microgen^Ascentn

nicheplayersvisionaries

1completenessofvision卜

AsofNovember2007

Source:Gartner(November2007)

3）國內(nèi)權(quán)威機構(gòu)e-Works對Ultimus多年的認可;

(-WOr

^J007

2007年度中國制造業(yè)信息化

優(yōu)秀推薦產(chǎn)品

2007年度中國制造業(yè)信息化優(yōu)秀供應(yīng)商||

UltimusAdaptiveBPMSuite

Ultimus安局青務(wù)裝件系統(tǒng)（J閶有限公司

Ultimus安碼商務(wù)軟件系統(tǒng)（上海）有限公司

e-works中國制造業(yè)信息化門戶內(nèi)

sworka中國制造業(yè)信息化門戶網(wǎng)

二零零搦年二零軍事年

IHONOR<ERTIFICATEI

Ultimus中國

產(chǎn)品名稱：UltimusBPMSuite

在中國制造業(yè)信，&化門戶網(wǎng)（e-works）舉辦的“2009中國制造業(yè)信息、化歲末歌點”

活動由，經(jīng)專家委員會綜合評定，

榮歸“2009中國刷造業(yè)信息化優(yōu)博利荔產(chǎn)品”稱號。

中國工程院院士

e-works名譽蔽小長

對iwM信

《works

2.4全球服務(wù)機構(gòu)

?？谑?/p>

2.5專才團隊服務(wù)

□timus是一家全球化的公司，在全球有超過350名的專長團隊，其中在中國有50多名資深的流程專家,

包括：售前支持，項目實施，客戶服務(wù)，二次開發(fā)等完善的專才團隊；

另外，Ultimus在中國有很成熟的戰(zhàn)略合作伙伴，這些合作伙伴經(jīng)過Ultimus正式的培訓(xùn)和認可，可以針對

不同垂直行業(yè)或水平區(qū)域提供良好的服務(wù):

2.6成熟流程平臺

VBPMStudio

VProcess位同工具

Designer提供一個協(xié)同環(huán)境，將業(yè)務(wù)人員

流程設(shè)計翡創(chuàng)建的業(yè)務(wù)沆程轉(zhuǎn)換為可以執(zhí)行

?創(chuàng)建沆程的、與數(shù)囑庫、電子表格和業(yè)務(wù)

?設(shè)計流程規(guī)則相集成的代碼;

建模

VReports&BAM[VFlobots

基于Web服務(wù)的機器人

可以從正在執(zhí)行的沈理優(yōu)

中提取一系列的KPI指可以幫助軟件開發(fā)人員來

I：??化集成第三方的應(yīng)用軟件，

在企業(yè)中有限多不同的應(yīng)用

夠管理沆程的資源,實

系統(tǒng)，例如，ERP、PLM、

現(xiàn)流程的優(yōu)化。

Q才務(wù)軟件等。這些系統(tǒng)可以

通過Flobots進行集成；

VOC(OrgChart)VProcessAdministrator

針對流程至要的組織圖,該工具用于對業(yè)務(wù)流程的管理,處理流

可以整合第三方已有的組織關(guān)系;程執(zhí)行過程中的意外和特殊情

況.發(fā)布流程.并對流程進行版

本控制;

更多詳細介紹，請參考附錄1：Ultimus公司6

3對XXXX項目需求的理解

3.1項目背景

3.2項目范圍

3.3項目目標

?從長期角度，XXXX希望通過引進優(yōu)秀BusinessProcessManagement業(yè)務(wù)流程管理平臺，以及

具備專業(yè)流程梳理及實施經(jīng)驗供應(yīng)商，快速基于XXXX實際業(yè)務(wù)需求，快速實現(xiàn)和建設(shè)XXXX戶：

4系統(tǒng)設(shè)計方案綜述

4.1系統(tǒng)設(shè)計思想

本系統(tǒng)在建設(shè)過程中，要本著成本、效率、先進、實用的原則，貫徹整體規(guī)劃、分步開發(fā)、經(jīng)濟實用的策

略，堅持以需求為導(dǎo)向、以應(yīng)用促發(fā)展、注重實效的原則。建設(shè)過程中，應(yīng)遵循以下幾個方面的設(shè)計原則。

先進性與成熟性

要盡量采用成熟技術(shù)，既要保證當前系統(tǒng)的高可靠運行，又要能適應(yīng)未來技術(shù)的發(fā)展。同時必須堅持經(jīng)濟

實用的原則，根據(jù)實際需要選擇適當?shù)募夹g(shù)和設(shè)備檔次，既照顧先進性又不盲目追求高檔，

標準化與開放性

在系統(tǒng)規(guī)劃中，系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)采用標準的基于Intemet/lntranet和知識管理的解決方案，所有軟硬件產(chǎn)品的

選擇必須堅持標準化的原則，選用符合開放性的國際標準化的產(chǎn)品和技術(shù)，遵循技術(shù)規(guī)范，使系統(tǒng)具備良好的可

移植性和可擴展性。

安全性與開放性

本系統(tǒng)是XXXX管理信息的樞紐，必須有高可靠性，并對信息的使用進行嚴格的權(quán)限管理，對各種可能的

安全隱患，均應(yīng)采取有效的防范措施。在技術(shù)上、制度上，均采用嚴格的安全與保密措施，確保系統(tǒng)的可靠性、

保密性和數(shù)據(jù)的一致性。

繼承性與互動性

沒計中應(yīng)充分考慮現(xiàn)有資源，盡力保護現(xiàn)行系統(tǒng)，新建設(shè)的系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)庫要能最大限度的與原有系

統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)庫互連。同時也應(yīng)充分利用開發(fā)方已有的技術(shù)積累，以節(jié)約開發(fā)期用，提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。

要盡量采用成熟技術(shù)，既要保證當前系統(tǒng)的高可靠運行，又要能適應(yīng)未來技術(shù)的發(fā)展。同時必須堅持經(jīng)濟

實用的原則，根據(jù)實際需要選擇適當?shù)募夹g(shù)和設(shè)備檔次，既照顧先進性又不肓目追求高檔。

4.2方案設(shè)計原則?基于先進BPM平臺

XXXX企業(yè)快速發(fā)展，企業(yè)內(nèi)部包括多達上百支核心流程、美鍵流程以及管理支撐流程，因此，EPR

項目方案設(shè)計原則一基于先進的BPM平臺，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部BPM團隊模式分期部署流程，先進BPM平

臺主要考慮如下：

?開放系統(tǒng)架構(gòu)

BPM平臺必須架構(gòu)在先進的技術(shù)架構(gòu)上面，比如基于Windows2003Server、.Net平臺，支持主流關(guān)系

型數(shù)據(jù)庫，支持WFMC、XML、WebServices等主流技術(shù)，同時提供標準二次開發(fā)接口，具備良好的擴

展性，除此之外，BPM平臺必須支持SOA架構(gòu)，易于與各種應(yīng)用系統(tǒng)整合.

■成熟穩(wěn)定平臺

而看企業(yè)各種流程部署于統(tǒng)一BPM平臺，并且隨著企業(yè)快速發(fā)展，基于BPM平臺上的業(yè)務(wù)使用量越來

越大，因此對于平臺的成熟度以及穩(wěn)定性提出很高的要求

?快速應(yīng)變能力

企業(yè)面對組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、流程業(yè)務(wù)邏輯變化等等，要求BPM平臺具備快速應(yīng)變能力，而這提出幾個主

要要求：

-以角色為扭轉(zhuǎn)，提供企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖管理功能

-NoCoding或少代碼開發(fā)模式

?平臺具備豐富功能以及靈活性，滿足各種不同的功能需求

?異常管理功能

企業(yè)流程運行中常常帶來各種異常，匕如人員離職、出差、流程無規(guī)則、流程超時等，要求BPM平臺

提供相應(yīng)的解決方案，比如出差指派代理功能，流程參與者更換等。

5系統(tǒng)設(shè)計方案詳述

基于對XXXX項目需求的理解，Ultinus建議采用UltimusBPMS3teV7J作為業(yè)務(wù)流程管理平臺，在該

平臺上實現(xiàn)公文流轉(zhuǎn)，以及后續(xù)各種業(yè)務(wù)流程的管理，同時為了滿足業(yè)務(wù)報表需求，推薦采用MicrosoftReport

Services工具，另外為了更好的提供統(tǒng)一用戶工作平臺，Ultimus推薦由Ultimus中國研發(fā)中心提供XXXX

porta作為前端門戶界而。

5.1架構(gòu)方案概述

.?

_____________

圖表1:系統(tǒng)架構(gòu)

5.1.1展現(xiàn)層

客戶將直接通過展現(xiàn)層訪問本系統(tǒng)，展現(xiàn)層將以門戶站點的形式統(tǒng)一提供流程發(fā)起、待辦任務(wù)管理、文檔

管理、報表呈現(xiàn)等功能。鑒于系統(tǒng)整體的靈活性和并發(fā)性要求，Ultimus建議基于XXXXPortal來構(gòu)建展

現(xiàn)層。XXXXportal將很好的提供給申清者、審批者、管理員統(tǒng)一工作平臺，同時提供其它配置管理模塊

的統(tǒng)一管理。

5.1?2業(yè)務(wù)邏輯層

業(yè)務(wù)邏輯層提供企業(yè)核心業(yè)務(wù)處理邏輯，包括業(yè)務(wù)流程支持，用戶驗證和管理支持，以及報表生成。建議

采用美國Ultimus公司的UltimusBPMSuite7.1作為該系統(tǒng)的BPM平臺，來處理客戶所需的各種業(yè)務(wù)流

程，Ultimus提供一個能夠完整支持流程管理整個生命周期(ProcessLifecyde)的流程管理平臺，實現(xiàn)

流程梳理、自動化、異常管理及流程持續(xù)優(yōu)化及改進的要求。

對于報表功能，Ultimus建議使用ReportingServicesoReportingServices隨SQLServer，起發(fā)布，

是一個完整的報表平臺，支持從報表創(chuàng)建到報表部署的整個報告生命周期。

Ultimus將集成ActiveDirectory管理模塊，并根據(jù)需求進行特別定制，通過數(shù)據(jù)庫訪問接口實現(xiàn)對這部

分數(shù)據(jù)的操作與維護。

5.1.3數(shù)據(jù)層

數(shù)據(jù)層提供數(shù)據(jù)存儲和數(shù)據(jù)訪問功能。我們采用基于WindowsServer2003和SQLServer2005的數(shù)據(jù)庫

服務(wù)器實現(xiàn)該層的功能。數(shù)據(jù)層由用戶數(shù)據(jù)庫、業(yè)務(wù)信息數(shù)據(jù)庫和工作流數(shù)據(jù)庫構(gòu)成。SQLServer

ReportingService可以直接通過訪問該服務(wù)器來生成報表。

5.1.4基礎(chǔ)平臺

本方案所有技術(shù)都基于WindowsServer2003平臺。Windows2003Server集成了ActiveDirectory技術(shù)，

ActiveDirectory通過使用對象和用戶憑據(jù)的訪問控制提供了對用戶帳戶和組信息的保護存儲。本方案通過

于展和整合ActiveDirectory技術(shù)提供定制化的用戶認證服務(wù)。

5.2解決方案方案模塊

針對XXXX的需求，Ultimus設(shè)計如下系統(tǒng)架構(gòu)：

1；BPM平臺采用UltimusBPMSuite,包括流程設(shè)計、開發(fā)、維護、監(jiān)控完整平，可以實現(xiàn)各種流程自動

化管理

2：一期采用UltimusBPMSuite+第三方公文管理控件開發(fā)公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)

3；流程報表UltimusReports模塊可以提供流程績效報表，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)查詢、統(tǒng)計報表可以使用Microsoft

ReportingServices或VS.Net定制開發(fā)

4：EAI系統(tǒng)集成可以使用UltimusEIK（二次開發(fā)接口）以及Ultimus專利技術(shù)Flobots和包括SAPERP、

海波龍預(yù)算管理系統(tǒng)、合同管理等第三方應(yīng)用系統(tǒng)集成

5：所有的用戶只要使用統(tǒng)一一套賬號，即可單點登錄到Ultimus提供的XXXXportal解決方案，可以發(fā)起

流程，處理公文，查看統(tǒng)計報表等:

行政

合同

管

管

理

理

流

流

程

程4

海波龍

預(yù)算管

n理系蛻

MSSDK&

ReportingRobots

SAP

Services

ERP

合同

管理

其他

系統(tǒng)

數(shù)握交換各類會口

5.2.1Portal門戶解決方案

521JXXXXPortal門戶需求

Ultimus門戶解決方案

方案特點

5.2.2公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)

XXXX公文流轉(zhuǎn)需求

公文設(shè)置

權(quán)限管理

公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)應(yīng)提供基于角色管理的權(quán)限控制，通過模塊權(quán)限、功能權(quán)限、業(yè)務(wù)范圍三級權(quán)限與角色的關(guān)

聯(lián)，角色與帳戶的關(guān)聯(lián)，帳戶與業(yè)務(wù)范圍的關(guān)聯(lián)，實現(xiàn)系統(tǒng)、嚴謹、易管理的權(quán)限管理。

?權(quán)限細分

模塊權(quán)限：包括模板管理、流程管理、發(fā)文擬稿、公文統(tǒng)計等系統(tǒng)定義的功能模塊的權(quán)限；

功能權(quán)限：系統(tǒng)中每一個功能模塊都包含了多個功能，功能權(quán)限需實現(xiàn)對這些功能點的權(quán)限控制；

業(yè)務(wù)范圍：系統(tǒng)可按公文密級類別進行用戶權(quán)限的控制，保證帶密級的公文在流轉(zhuǎn)中的安全性。

?角色管理

基于角色進行權(quán)限管理，根據(jù)單位實際情況先進行角色的管理和角色的授權(quán)，在用戶授權(quán)時就可以

簡單的進行角色授予。

■角色切換

基于角色管理允許一個帳戶有多個角色，在需要做其它角色業(yè)務(wù)時，可在系統(tǒng)中直接進行角色切

換，不用再次登錄。多角色用戶系統(tǒng)提供一個默認角色功能，在進入系統(tǒng)時自動設(shè)為當前角色，默

認角色可在個人設(shè)置中維護。

?成員管理

成員管理為流程定義、流轉(zhuǎn)中的人員選擇和公文發(fā)送的主送、抄送對象提供用戶自維護的單位機

構(gòu)、用戶組管理。

?通訊單位管理

通訊單位管理在公文的主送、抄送、發(fā)文單位、收文的來文單位中需要使用。

?自定義用戶組管理

自定義用戶組可實現(xiàn)除按部門劃分以外的用戶歸類，提供便捷的人員選擇。

公文模板

系統(tǒng)應(yīng)提供最常用的下行文和上行文模板，并具有模板定制功能，模板的分類管理提供模板使用的權(quán)限范用

管理。

進入界面，通過選擇辦理業(yè)務(wù)自動生成模板，方便用戶使用。

公文電子印章

系統(tǒng)應(yīng)提供不可截屏、復(fù)制的電子公章。使用電子公章權(quán)限按照角色定義，并應(yīng)有UKEY認證。

公文辦理

公文發(fā)送實現(xiàn)上下級單位之間或者同單位不同部門之間的公文編輯、流轉(zhuǎn)、處理、收發(fā)、管理，全面提高工

作效率，增強協(xié)同工作的能力。系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)以下基本功能。

流轉(zhuǎn)功能是為了提高系統(tǒng)在公文流轉(zhuǎn)過程中的可用性專門增加的一些功能，主要包括了代理人、關(guān)聯(lián)人、撤

回、跳轉(zhuǎn)、退回等功能。

?流轉(zhuǎn)記錄：詳細記錄每個流程考點的辦理人員、辦理時間、結(jié)束辦理時間等信息

?全文批注：實現(xiàn)在線編輯批閱，延續(xù)傳統(tǒng)閱辦的習(xí)慣

?痕跡保留：保留每個節(jié)點對公文處理的痕跡，井顯示辦理人員

?手寫簽名；實現(xiàn)個性化簽名功能，滿足個性化需求

?導(dǎo)出功能；文件列表能夠?qū)С鰹镋XCEL列表

人員外出提示；當下一環(huán)節(jié)人員設(shè)置外出時，當前辦理人可得知信息并選擇其他辦理人員

?公文催辦；當前辦理人一個工作日內(nèi)為對公文進行處理，系統(tǒng)應(yīng)自動發(fā)出催辦信息（手機、郵件形

式）。催辦結(jié)果將在當前負責(zé)人的待處理公文列表中自動將該公文處理優(yōu)先級提供，并著重顯示同

時顯示催辦消息內(nèi)容。同時系統(tǒng)應(yīng)將信息通知管理員。

?公文跟蹤管理：公文管理員能夠根據(jù)未辦結(jié)公文進行搜索，并對公文進行靈活處理，保證公文流程

暢通性。

?公文統(tǒng)計：系統(tǒng)自動計算公文流轉(zhuǎn)次數(shù)、公文數(shù)量。并實現(xiàn)按照類別排列統(tǒng)計。

?公文歸檔；當公文流程結(jié)束后，按照公文是否需要后續(xù)辦理分為公文歸檔和暫不存檔。

?領(lǐng)導(dǎo)界面；從公司領(lǐng)導(dǎo)角度出發(fā)，充分考慮用戶的操作習(xí)慣、關(guān)注功能為用戶提供了明確的功能入

口、方便的查詢，在每一個過程都為用戶提供準確、清晰的信息提示，讓領(lǐng)導(dǎo)更容易使用系統(tǒng)，更

利于系統(tǒng)的應(yīng)用和推廣，讓用戶脫身于繁瑣的系統(tǒng)操作，更加專注業(yè)務(wù)。

?公文回收站：保留在系統(tǒng)中刪除的公文，由公文管理員作定期處理。

?互聯(lián)互通：與相關(guān)單位公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)進行平滑過渡。

?需預(yù)留與主流檔窠管理系統(tǒng)的開發(fā)接口。

流程管理

系統(tǒng)具有強大的工作流引擎，能定義XML標準的工作流，實現(xiàn)固定流程和自定義可變流程，自定義流程提供

了靈活的運行綁定功能，在流轉(zhuǎn)過程中實現(xiàn)后繼流程的定義，結(jié)合系統(tǒng)提供的流轉(zhuǎn)功能可滿足各種流程運用

需求。

工作流引擎

系統(tǒng)工作流引擎應(yīng)具有強大的流程處理引擎，使用工作流引擎作為公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)的核心業(yè)務(wù)支撐，可實現(xiàn)的

流程定義、跟蹤、查詢和管理，提供固定/可變流程、串行/并行流程、單人/多人負責(zé)設(shè)置。

Ultimus公文流轉(zhuǎn)解決方案

公文管理是對企事業(yè)單位行政公文的上下行文規(guī)范化、無紙化、自動化管理。UltimusBPM平臺強大的流程

設(shè)計和建模工具使用戶能夠嚴格按照行政公文的格式標準設(shè)計本單位的行文格式，并能夠按照企業(yè)內(nèi)部實際

的行政公文的要求，嚴格設(shè)計和維護收發(fā)文流程，對表單數(shù)據(jù)操作權(quán)限進行嚴格控制，以使公文管理全面實

現(xiàn)無紙化、自動化管理，保證公文審核、審批、簽發(fā)的真實性和保密性。

針對XXXX的需求，Ultimus公司建議使用lltimus平臺十金格控件開發(fā)模式，實現(xiàn)自定義發(fā)文格式及擬

稿、審核、會簽、簽發(fā)、分發(fā)、加簽等標準功能。全過程支持手寫批注、數(shù)字簽名、公文回退、公文催辦、

任務(wù)委托、痕跡保留、審批過程記錄、電子簽章、流程跟蹤、打印管理、流程靈活流轉(zhuǎn)、上傳附件等功能。

發(fā)文流程(前期根據(jù)和IT部門溝通初步結(jié)果，僅供參考，后續(xù)將按照XXXX的實際需求進行設(shè)計)：

登記/辦文分發(fā)分發(fā)部11接收結(jié)束End

單據(jù)樣式:

盟聯(lián)芯科技有限公司

LeadcoreTechnologyCo.,Ltd.辦公室發(fā)文

展基本信息臺正文》

發(fā)文字號：滬地鐵(|)|號

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提交發(fā)送■關(guān)閉窗口

聯(lián)芯科技有限公司

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lltimus提供的公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)主要有以下特色功能:

?自動編碼：按類別進行順序自動編碼。

?發(fā)文擬稿；再細談設(shè)置中賦予投稿權(quán)限的角色可以起草文件，起草內(nèi)容包括Y發(fā)文主題、分類、起

草人、起草時間、正文等信息。

?流程審批：起草人確認完成后，進入審批，系統(tǒng)會根據(jù)審批的流程把發(fā)文自動流轉(zhuǎn)到相應(yīng)的處理人

員處：審批人員可以從代辦事宜中獲取審批信息，并直接打開審批。根據(jù)賦予的權(quán)限進行修改正

文、添加意見、繼續(xù)流轉(zhuǎn)、退回擬稿、結(jié)束流程等操作；

?發(fā)文打?。褐С衷谔幚磉^程中發(fā)文處理單和正文任意節(jié)點處理人員的打印功能。

?催辦功能：若流轉(zhuǎn)過程中超過了設(shè)定的審批期限，系統(tǒng)自動將催辦信息發(fā)送到當前處理人，提醒用

戶及時辦理公文,提醒內(nèi)容可自定義，提供文件審批效率。

查看審批意見：流程參與人員可以查看流轉(zhuǎn)過程中的輸入意見，包括：意見輸入人、輸入時間、具

體意見內(nèi)容等。

痕跡保留：發(fā)文流轉(zhuǎn)過程中如果對文稿進行修改，系統(tǒng)會自定留痕，并記錄修改人員及時間。

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電子簽書系統(tǒng)支持安全電子印竟（集成第三方的電子印常系統(tǒng)）、印章保護。

全文批注：系統(tǒng)支持全文批注功能

/匕三辦公史發(fā)文

模板套紅；系統(tǒng)支持模板套紅

IP正文內(nèi)毒

春打根短|

漆加印章|

印灣港護|

取消像護|

印出吐迂|

手弓簽名I

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?手寫簽名：系統(tǒng)支持手寫批注功能

流轉(zhuǎn)日志：再整個流轉(zhuǎn)過程中，每經(jīng)過一個節(jié)點，系統(tǒng)會自動記錄，并提供直觀的、圖形化的流轉(zhuǎn)

日志查看模塊，能夠方便監(jiān)督，了解每件公文的狀態(tài)。

任務(wù)列表

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關(guān)閉1

國龍化旦示

如稿部領(lǐng)導(dǎo)審核公文管理員筌發(fā)領(lǐng)導(dǎo)制

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登記/辦文分發(fā)分發(fā)部門報收結(jié)束End

?附件管理：支持各種格式文件二傳，如：office、PDF和常見圖片格式。

?查詢/統(tǒng)計：用戶可以通過發(fā)文單位、編號、標題、主題等進行查詢/統(tǒng)計（自定義報表）

5.223方案優(yōu)勢

Ultim」s針對XXXX的需求，提供基于強大UltimusBPM平臺研發(fā)的公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)的解決方案，和其它開發(fā)型的

公文流轉(zhuǎn)方案有更多的優(yōu)勢，主要如下：

嵌入式在線編輯

正文編輯過程中，采用嵌入式office工具，支持在線編輯、安全電子簽章、版式文件、全文批注、痕跡保留

等，支持定時自動保存功能。

面向集團應(yīng)用，注重高效辦公

以人為本，實現(xiàn)攜部門流程化協(xié)同工作，事件按照“角色發(fā)起協(xié)同，自定義流程引導(dǎo)，工作表單呈現(xiàn)，資源集中共

享”的方式，全面面向集團應(yīng)用，激活企業(yè)硬件段資，提高內(nèi)部資源利用率，實現(xiàn)無紙化辦公，節(jié)省時間與運營成本。

界而友好，易用實用安全可靠

界面清晰簡潔，符合標準WEB頁面操作風(fēng)格和標準的Windows文件編輯界面，安裝簡便，能夠快速實施投入使用，并

有多層安全管理機制和數(shù)據(jù)備份功能，數(shù)據(jù)信息安全可靠。

文件流轉(zhuǎn)，方便快捷

內(nèi)置文檔編輯控件，支持文檔自動上傳，公文電子印章、手寫簽名，全文批注。文理集中多元化共享模式、靈活授

權(quán)，實現(xiàn)個人、項目、部門間的文檔共享。

內(nèi)外郵件互通，信息交流座無阻礙

內(nèi)外部郵件收發(fā)管理，即時通信信息協(xié)作交流，實現(xiàn)用戶單位內(nèi)部各類信息的暢通無阻，實時互動。加強多層次溝

通，全員參與，營造企業(yè)文化的良好氛圍。

多級客戶化設(shè)置，規(guī)范企業(yè)辦公管理

支持任意多級部門/成員單位模式，靈活定義角色權(quán)限，并能通過表單、協(xié)同的自定義流程，融入日常工作管理，規(guī)

范企業(yè)辦公過程，提升辦公水平和工作效率。

跨部門工作流協(xié)作解決，加強業(yè)務(wù)規(guī)范

對角色、部門、權(quán)限的靈活配置，自定義工作流程或根據(jù)既定的工作流程，通過可觀化和能表單、協(xié)同工作，實現(xiàn)各

項業(yè)務(wù)流程的管理，文件流轉(zhuǎn)及審批。

先進技術(shù)促成知識管理，辦公無處不在

采用先進的WEBZQ技術(shù)，B/S技術(shù)架構(gòu)，打破以往諸多不同信息系統(tǒng)難以整合的壁壘，實現(xiàn),隨處可用隨時可用，

真正的移動協(xié)同辦公管理。

打造企業(yè)全面信息化解決方案

開放的系統(tǒng)平臺結(jié)構(gòu)，完善的二次開發(fā)支持，快速響應(yīng)的服務(wù)，為企業(yè)打造最合適的辦公自動化系統(tǒng)，提高企業(yè)的整

體信息化水平。

5.2.3業(yè)務(wù)流程管理

XXXX業(yè)務(wù)流程管理需求

面對如此眾多繁雜的業(yè)務(wù)流程，一期主要實現(xiàn)XXXX流程，XXXX急需一個成熟、穩(wěn)定、靈活的業(yè)務(wù)流程

自動化及管理平臺，可用快速定義流程需求、開發(fā)流程功能，實現(xiàn)流程自動按照業(yè)務(wù)規(guī)則跳轉(zhuǎn)，同時也需要提供

流程的管理工具，以便實時監(jiān)管流程運作情況，除此之外，還需要提供靈活的應(yīng)變機制，以適應(yīng)流程在運行過程

中的各種變化要求，實時適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。

UltimusBPM解決方案

為了淘足客戶的特殊需求，建議采用美國Ultimus公司的UltimusBPMSu17.1作為該系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程管

理平臺（工作流引擎），來處理客戶所需的各種業(yè)務(wù)流程。該工作流引擎能夠提供