2019年中國在線民宿預(yù)訂行業(yè)發(fā)展研究報告2019年4月本報告為任何組織和個人，不得使用本報告中的信息用于其它商業(yè)目的。研究綜述數(shù)據(jù)來源：基于自建的日活躍用戶超過1億（月活躍用戶超過3.2億）的安卓用戶樣本集，并根據(jù)中國移動網(wǎng)民人口結(jié)構(gòu)、地域分布、各移動應(yīng)用iOS與Android比例關(guān)系等多方面因素搭建模型計算所得采集方法：只在亮屏情況下進行數(shù)據(jù)采集，確保數(shù)據(jù)的真實性和有效性。方面，不帶支付功能的APP為每次10秒，帶有支付功能的APP為每次1秒統(tǒng)計周期：2016年至2019年研究范圍：本報告研究范圍為在線民宿預(yù)訂平臺，不包括旅游綜合酒旅票務(wù)平臺報告及指標說明：研究對象，重點研究平臺為途家、榛果民宿、Airbnb愛彼迎、小豬短租；在線房源：報告中在線民宿房源指可通過民宿預(yù)訂平臺在線預(yù)訂，產(chǎn)生民宿入住訂單的房源；新增用戶：統(tǒng)計期內(nèi)新增活躍用戶數(shù)城市覆蓋：報告中城市覆蓋指在線民宿預(yù)訂平臺可預(yù)訂民宿的城市數(shù)量，2019年Q1數(shù)據(jù)為中國地區(qū)城市，在線民宿房源數(shù)量大于移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺目錄Contents目錄PartPartOne中國在線民宿預(yù)訂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局Part中國在線民宿預(yù)訂用戶畫像分析PartThree中國在線民宿房東畫像分析PartFour中國在線民宿預(yù)訂行業(yè)發(fā)展趨勢PartOne 中國在線民宿預(yù)訂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局030201多因素助力，在線民宿預(yù)訂行業(yè)發(fā)展前景廣闊在線民宿預(yù)訂新老玩家合力促進民宿產(chǎn)業(yè)發(fā)展榛果民宿爆發(fā)黑馬勢能，殺入行業(yè)前三030201行業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型，資本、市場、技術(shù)多因素助力，民宿預(yù)訂行業(yè)前景廣闊行業(yè)發(fā)展民宿產(chǎn)業(yè)進入轉(zhuǎn)型升級通道，前景廣闊PEST近兩年民宿標準化文件、設(shè)施及服務(wù)規(guī)范文件相繼出臺，短期內(nèi)將加速民宿行業(yè)洗牌，迎來升級轉(zhuǎn)型陣痛，但長遠來看，行業(yè)標準規(guī)范化發(fā)展將促進民宿產(chǎn)業(yè)的再次繁榮；PEST民宿住宿預(yù)訂在線滲透持續(xù)加深根據(jù)Trustdata數(shù)據(jù)顯示，2018年民宿住宿用戶中，通過在線平臺預(yù)訂的用戶已經(jīng)達到84%，而房東在線獲客占比亦持續(xù)增加，同時，用戶在線支付、在線辦理入住、房東在線管理等都呈現(xiàn)快步提升趨勢；

資本不斷涌入，市場規(guī)模持續(xù)擴大根據(jù)Trustdata數(shù)據(jù)，2018年-2019年3月，民宿預(yù)訂平臺投融資接近30起，涉及金額近50億元（不含未披露金額），資本涌入，市場隨之水漲船高，在線民宿預(yù)訂交易額實現(xiàn)高速增長，預(yù)計2019年將突破200億元；互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展提升民宿預(yù)訂體驗移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)大大提高了民宿用戶預(yù)訂體驗，用戶通過預(yù)訂平臺以圖片、短視頻、VR等多元形式匹配房屋；與此同時，民宿房屋也獲得了APP、小程序等多渠道多形式的展示機會，民宿預(yù)訂平臺通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)高效地解決了供給與需求的優(yōu)質(zhì)匹配，實現(xiàn)了資源互聯(lián)互通。行業(yè)發(fā)展在線民宿預(yù)訂行業(yè)競爭由單線向多維生態(tài)競爭演化行業(yè)發(fā)展市場培育，野蠻生長

有序發(fā)展，洗牌競爭

生態(tài)競爭，強者恒強（2015年及以前） （2016年-2018年） （2019年及以后）國家政策鼓勵住宿新業(yè)態(tài)，經(jīng)濟發(fā)展推動用戶感性消費，民宿產(chǎn)業(yè)興起，預(yù)訂平臺如雨后春筍，進入野蠻生長階段，老牌玩家Airbnb進入中國市場，途家發(fā)展初具規(guī)模；

民宿市場規(guī)模迅速擴大，洗牌競爭加劇愛彼迎加速開拓中國市場，途家收購螞蟻短租，榛果民宿崛起進入與此同時，中國旅游民宿標準化文件出臺，民宿產(chǎn)業(yè)進入有序發(fā)展階段；

民宿消費鏈接生活服務(wù)及旅游住宿多場景，從單線競爭向多維生態(tài)競爭演化，跨域鏈動場景資源成為競爭核心，是民宿預(yù)訂平臺保持發(fā)展的先決條件。賦能民宿主，便利用戶，賦能民宿主，便利用戶，合力促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)揮平臺能力，積極推動民宿標準化進程行業(yè)發(fā)展途家：深化與同城藝龍的合作關(guān)系，行業(yè)發(fā)展途家：深化與同城藝龍的合作關(guān)系，優(yōu)勢互補，共享在線房源，完善預(yù)訂渠道生態(tài)，獲得同城藝龍微信小程序端一級頻道入口，多渠道共同發(fā)力；榛果民宿：成立榛果管家體系，為民宿房東提供標準化服務(wù)參考；引進智能門鎖科技及在線身份識別技術(shù)，打造民宿入住安全體系。多項舉措推動民宿產(chǎn)業(yè)向標準化、智能化發(fā)展；Airbnb愛彼迎：加速拓展中國非一線城市房源，宿預(yù)訂品類，計劃將Plus業(yè)務(wù)拓展至中國的30多個城市；小豬短租：小豬短租發(fā)力鄉(xiāng)村民宿，對現(xiàn)有鄉(xiāng)村客棧進行升級改造優(yōu)化，增加體驗與性價比兼?zhèn)涞泥l(xiāng)村民宿供給，滿足不斷多元的民宿住宿需求；打造多元預(yù)訂渠道，提升民宿預(yù)訂體驗行業(yè)發(fā)展2018年在線民宿房源數(shù)量增至百萬規(guī)模行業(yè)發(fā)展民宿線上交易額亦快速成長，2019年有望突破200億元

2016-2019年中國在線民宿房源數(shù)量（單位：萬）

134.1107.2134.1107.281.559.2

2016-2019年中國民宿線上交易額（單位：億元）209.4127.978.1209.4127.978.143.240 6002016年 2017年 2018年

02016年 2017年 2018年 2019e品牌競爭歷經(jīng)焦灼競爭，民宿預(yù)訂新增用戶之爭暫分勝負品牌競爭榛果民宿反超領(lǐng)先，途家表現(xiàn)平穩(wěn)，小豬短租及愛彼迎略顯頹勢2018年-2019年Q1主流在線民宿預(yù)訂平臺季度用戶新增走勢（單位：萬）途家 榛果民宿 小豬短租 Airbnb愛彼迎6045301502018年Q1 Q2 Q3 Q4 2019年Q1移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺品牌競爭2019年Q1，主流民宿預(yù)訂平臺新增用戶周留存率均高于20%品牌競爭2019年Q1在線民宿預(yù)訂平臺新增周留存率對比31.2%28.5%31.2%28.5%24.7%21.8%18.1%30%25%20%15%榛果民宿 Airbnb愛彼迎 途家 小豬短租 其他備注：移動互聯(lián)網(wǎng)垂直應(yīng)用領(lǐng)域新增用戶周留存率高于20%判斷為該領(lǐng)域產(chǎn)品/內(nèi)容優(yōu)質(zhì)，服務(wù)效果較好，用戶、付費用戶的機會更多。品牌競爭2019年Q1，途家房源滲透率行業(yè)最高品牌競爭43%+11.7%43%+11.7%

2019年Q1主流在線民宿預(yù)訂平臺覆蓋城市數(shù)量（單位：個） 2019年Q1民宿預(yù)訂平臺房源滲透率及增長表現(xiàn)176163155151房源滲透率 176163155151171162

69%

2.4%153144135途家

榛果民宿 Airbnb愛彼迎 小豬短租

23%

36%--（持平）36%--（持平）備注：本頁民宿覆蓋城市僅統(tǒng)計2019年Q1中國區(qū)域在線動態(tài)房源數(shù)據(jù)，且在線民宿房源數(shù)量大于100個，統(tǒng)計期內(nèi)形成過有效訂單移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺品牌競爭2019年Q1，榛果民宿猛增10倍，殺入品牌競爭270

2019年Q1主流在線民宿預(yù)訂平臺訂單量及同比增長走勢（單位：萬）1019%訂單量 同比增長1019%

1200%900%180600%90300%0 0%途家 榛果民宿 Airbnb愛彼迎 小豬短租 其他備注：本頁民宿訂單數(shù)據(jù)為形成支付頁面的訂單數(shù)據(jù)品牌競爭2019年Q1，途家平臺影響力及運營能力表現(xiàn)最強，榛果民宿成長實力最佳品牌競爭綜合成長實力 平臺影響力及運營能力 其他小豬短租途家榛果民宿Airbnb愛彼迎8分6分4分2分0 2分 4分 6分 8分備注：本頁綜合成長實力、平臺影響力及運營能力涉及平臺用戶規(guī)模增長、訂單量增長、線上民宿用戶活躍度等多維數(shù)據(jù)

10分移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺Part中國在線民宿預(yù)訂用戶畫像分析030201民宿覆蓋場景及人群日趨多元，漸成主流住宿業(yè)態(tài)民宿預(yù)訂二線城市強勢滲透，三四線城市穩(wěn)步提升民宿預(yù)訂用戶女性占比高，呈現(xiàn)“她經(jīng)濟”趨勢030201用戶研究民宿消費契合用戶物質(zhì)型向精神層消費轉(zhuǎn)變的大趨勢覆蓋場景及人群日趨多元，漸成住宿主流用戶研究家庭出游需要寬敞、自由及可交流的共享互動空間，民宿為最優(yōu)選擇；養(yǎng)寵人群擴大帶寵出游人數(shù)激增酒店不準入，農(nóng)家樂不達標，可攜寵物的民宿受青睞；

團隊轟趴已不局限于城市轟趴館，民宿轟趴成為公司團建及好友聚會的新場景；2018商務(wù)出行民宿訂單增長顯著民宿便捷自由、舒適減壓，已成為商務(wù)人士出行住宿新選擇。用戶研究民宿用戶預(yù)訂加速向移動端傾斜，2019年3月移動端占比已近九成用戶研究2018年1月-2019年3月中國民宿預(yù)訂渠道占比其他PC其他PC89%APP68%80%60%40%20%0%2018年1月 3月 5月 7月 9月 11月 2019年1月 3月用戶研究在線民宿預(yù)訂用戶地域分布漸趨均衡，二線城市強勢滲透三四線穩(wěn)步提升，有持續(xù)開拓空間用戶研究100%

2018-2019年3月中國在線民宿用戶城市等級分布一線城市 二線城市 三線城市 四線及五線城市29%18%29%18%41%34%21%24%16%17%60%40%20%0%1月 3月 5月 7月 9月 11月 2019年1月 3月用戶研究在線民宿預(yù)訂用戶繼續(xù)呈現(xiàn)“她經(jīng)濟”趨勢，女性占比遠高于男性用戶研究58%女性用戶2019年Q158%女性用戶60.4%59.6%60.4%59.6%55.0%56.4%43.6%45.0%40.4%39.7%途家愛彼迎42%男性用戶42%男性用戶0% 20% 40% 60% 80% 100%女性用戶 男性用戶用戶研究在線民宿預(yù)訂用戶整體偏年輕化，85及90后用戶占比超八成用戶研究2019年Q1中國民宿用戶年齡段占比分布 2019年Q1主流在線民宿預(yù)訂平臺用戶年齡結(jié)構(gòu)占比14.6%59.9%23.1%14.6%59.9%23.1%5%12%16%25%29%17%26%20%52%52%55%80%小豬短租途家愛彼迎80以前 80-84年 85-89年 90及95

0% 20% 40% 60% 80% 100%80以前 80-84年 85-89年 90及95后用戶研究2019年Q1，在線民宿預(yù)訂用戶住宿目的仍以休閑旅游為主，占比近六成用戶研究2019年Q1在線民宿預(yù)訂用戶住宿目的分類58%19%58%19%10%9%4%訪友探親商旅出行節(jié)日聚會其他0% 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64%移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺用戶研究2019年Q1民宿用戶入住類型中，4人及以下占比最高，小型團隊增長顯著用戶研究45%36%27%18%9%

2019年Q1在線民宿預(yù)訂用戶住宿人群類型占比及同比增人群類型 同比增長

41%34%41%34%63.6%18%16.7%7%60%30%0%0%朋友/情侶（2人） 家庭住宿（3-4人） 小型團隊（4-6人） 獨自住宿（1人

-30%備注：區(qū)分在線民宿用戶住宿人群及關(guān)系類型，以性別分類及年齡跨度為主，示例：3-4人家庭住宿涉及成年人、兒童、老人；團隊主要為自由結(jié)伴出行人群，獨自住宿占比增長主要為商旅出行及獨自出游人群帶動。移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺用戶研究在線民宿預(yù)訂用戶中，主要為上班族及學(xué)生群體，二者合計占比近八成職場高管及文藝從業(yè)者貢獻較多高品質(zhì)民宿消費用戶研究上班族

上班族民宿消費主要為職場新人及高管，他們擁有探索世界的沖動與說走就走的自由；職場新人傾向于性價比較高的民宿，注重交通便捷度，高管群體是高品質(zhì)民宿的主要消費人群，民宿舒適度，周邊環(huán)境優(yōu)美為主要訴求；學(xué)生學(xué)生31%學(xué)生成為消費機會最多群體，是民宿轟趴主流消費人群，同時在高校聚集區(qū)域，學(xué)生消費頻次高于其他群體，租住方式也出現(xiàn)多次短租、長租的多元形式；文藝創(chuàng)作其他職業(yè)文藝創(chuàng)作其他職業(yè)23%從事文化藝術(shù)創(chuàng)作職業(yè)的人群，追求創(chuàng)意與靈感，對民宿設(shè)計及品質(zhì)要求最高；另有部分其他注重民宿性價比用戶，基數(shù)較低，增長較快。備注：其他職業(yè)主要為個體、私營業(yè)主、工人及其他服務(wù)業(yè)從業(yè)人員同時包括退休、下崗、無業(yè)但有消費能力的人群78%78%的民宿用戶在意住宿周邊飲食購物及游玩環(huán)境；用戶研究性價比及民宿品質(zhì)仍為在線民宿預(yù)訂用戶關(guān)注第一訴求用戶研究87%84%69%56%78%性價比為87%87%84%69%56%78%性價比為87%的用戶在線預(yù)訂民宿關(guān)注第一訴求，線預(yù)訂會進行多平臺比較；84%的用戶考慮性價比的同時注重民宿品質(zhì)，一類民宿風(fēng)格；56%的民宿預(yù)訂用戶希望民宿可以提供接送機服務(wù)。56%的民宿預(yù)訂用戶希望民宿可以提供接送機服務(wù)。有69%的民宿預(yù)訂用戶會根據(jù)交通便利情況，決定是否預(yù)訂；PartThree 中國在線民宿房東畫像分析0302012019年中國在線民宿房東數(shù)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢在線民宿房東高學(xué)歷年輕化，兼職經(jīng)營為主川渝地區(qū)民宿發(fā)展迅速，房東占比進入TOP5030201民宿房東中國在線民宿房東數(shù)量呈現(xiàn)增長趨勢，預(yù)計2019年將接近40民宿經(jīng)營方式以個人家庭為主，亟待向?qū)I(yè)規(guī)范化轉(zhuǎn)型民宿房東2016-2019年中國在線民宿房東總量（單位：萬）37.330.237.330.232.523.7

2019年Q1在線民宿房東經(jīng)營方式占比分布7%11%7%11%18%64%1502016年 2017年 2018年 2019e

個人/家庭 小型團隊（6人以下） 第三方托管 專業(yè)公司民宿房東在線民宿房東大多接受過高等教育，本科及以上學(xué)歷經(jīng)營者占比超五成房東性別比來看，女性房東占比57%，高于男性房東14個百分點民宿房東2019年Q1在線民宿房東教育水平分布

2019年Q1在線民宿房東性別占比37%37%44%19%43%57%大學(xué)本科 碩士及以上 大學(xué)以下43%57%民宿房東年Q1，在線民宿房東85及90后占比超八成，以兼職經(jīng)營為主民宿房東2019年在線民宿房東年齡分布 年Q1在線民宿房東專兼職對比專職 兼職38%31%69%專職 兼職38%31%69%62%95年及以后90-94年85-89年34.2%84年及以前19.1%31.1%15.6%合計80.9%2018年0% 20% 40% 60% 80% 100%民宿房東2019年Q1，成都房東占比最高，重慶超越廣州及西安，位居第四民宿房東2019年Q1中國民宿房東城市分布占比5.6%5.6%5.4%5.3%5.1%4.6%4.5%3.6%2.5%2.3%2.3%2.2%2.1%1.9%1.7%1.5%成都 北京 上海 重慶 廣州 西安 杭州 三亞 廈門 天津 青島 麗江 武漢 深圳 秦皇島民宿房東川渝地區(qū)女性房東占比超六成，85及90后年輕人為民宿房東生力軍民宿房東合計83.9%8.3%31.7%43.9%85-89年90-94年95年及以后2019年合計83.9%8.3%31.7%43.9%85-89年90-94年95年及以后39%39%61%84年及以前16.1%女房東 男房東16.1%移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺民宿房東川渝地區(qū)民宿房東偏好使用頭部民宿預(yù)訂平臺民宿房東平臺用戶流量、消費場景及平臺服務(wù)為主要影響因素愛彼迎

2019年Q1川渝地區(qū)在線民宿房東預(yù)訂平臺使用偏好74%66%58%49%0% 20% 40% 60% 80%

民宿房東選擇在線預(yù)訂平臺最看重平臺用戶流量、平臺品牌影響力及消費住宿場景是否豐富多元，同時，在線預(yù)訂平臺對房東服務(wù)是否專業(yè)與多元，也逐漸成為重要的考量因素，特別是新進入者及無專業(yè)從業(yè)經(jīng)驗的民宿房東。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年Q1川渝地區(qū)民宿房東在線預(yù)訂平臺使用偏好頭部平臺，優(yōu)先選擇途家及榛果民宿，其次為小豬短租與Airbnb愛彼迎。備注：本頁使用偏好數(shù)據(jù)涉及民宿房東在線預(yù)訂平臺使用操作粘性、獲客數(shù)量、實際轉(zhuǎn)化率、季度新增數(shù)量、產(chǎn)生有效訂單量等多項指標，交叉計算得出移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺PartFour 在線民宿預(yù)訂行業(yè)發(fā)展趨勢030201民宿用戶訴求深度細化，消費場景將更加多元在線預(yù)訂平臺深入民宿產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)縱深發(fā)展在線民宿預(yù)訂行業(yè)進入多維生態(tài)競爭階段030201運動戶外時尚購物攝影/藝術(shù)/音樂主題聚會運動戶外時尚購物攝影/藝術(shù)/音樂主題聚會發(fā)展趨勢根據(jù)數(shù)據(jù)分析，發(fā)展趨勢根據(jù)數(shù)據(jù)分析，民宿用戶消費場景趨向深度多元及個性化發(fā)展，除傳統(tǒng)休閑旅游場景外逐漸出現(xiàn)小型結(jié)伴自由行團隊、多人主題聚會、運動戶外等多元住宿訴求；同時，美食休閑、時尚