宇博ERDS操作手冊(cè)

-客戶CRM管理系統(tǒng)操作手冊(cè)

版本號(hào)V1.0

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目錄

一、ERDS簡(jiǎn)介..........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

二、模塊簡(jiǎn)介及功能.....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

三、通用模塊詳細(xì)操作...................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.1顧客管理.........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.2顧客組管理.......................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.3職位管理.........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.4部門管理.........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.6郵件模塊.........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.7公告模塊.........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.8我的流程.........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.9我的隊(duì)列.........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.10流程重啟........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.11即時(shí)通訊........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.12logo及系統(tǒng)名稱修改..............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

四、各模塊詳細(xì)操作.....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)..........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

客戶類型設(shè)置錯(cuò)誤!未定義書簽。

客戶來源設(shè)置..........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

客戶階段設(shè)置錯(cuò)誤!未定義書簽。

商品信息設(shè)置錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.2客戶管理.............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

我的客戶...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

公共客戶...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

所有客戶...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

客戶移交...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

動(dòng)態(tài)圖表...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

客戶報(bào)表..............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

五、ERDS擴(kuò)展錯(cuò)誤!未定義書簽。

一、ERDS簡(jiǎn)介

宇博ERDS資源決策系統(tǒng)是有機(jī)融合各個(gè)系統(tǒng)形成口勺一種平臺(tái)，有效消除企

'業(yè)信息孤島問題，提高各類數(shù)據(jù)平臺(tái)化。減少企業(yè)資金投入與人員投入，提高了

企業(yè)運(yùn)作效率。根據(jù)自身需求架設(shè)功能及流程，不受軟件開發(fā)商的約束，后期擴(kuò)

展隨心所欲。讓軟件伴伴隨您的企業(yè)一起同步、迅速成長(zhǎng)，從此防止“削足適履”

的痛苦!

二、模塊簡(jiǎn)介及功能

宇博CRM管理系統(tǒng)以客戶為中心，以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，規(guī)范銷售管理，增進(jìn)客

戶轉(zhuǎn)化,從“潛在客戶”到“協(xié)議”.從“市場(chǎng)活動(dòng)”到“機(jī)會(huì)”,所有銷售過

程都能清晰記錄，銷售資料詳細(xì)保留；信息管理精細(xì)化，銷售軌跡可視化，階段

劃分科學(xué)化，便于整合分派銷售資源，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)最大化增長(zhǎng)。

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括客戶類型、客戶來源、階段設(shè)置、商品信息等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)

置，既規(guī)范化了數(shù)據(jù)的范圍，也簡(jiǎn)化了操作。

客戶管理，包括我的客戶、公共客戶、所有客戶、客戶移交、動(dòng)態(tài)圖表、客

戶報(bào)表等功能。個(gè)人查看個(gè)人擁有H勺客戶，也可查看公共的客戶，權(quán)限清晰，防

止互相搶客戶的狀況。

我的客戶，用于顯示自己擁有的客戶，試用于基層銷售人員。

公共客戶，所有人可以看到這些客戶口勺信息。

所有客戶，顯示所有的客戶信息，無論歸屬人是誰，試用于總經(jīng)理等高層管

理人員。

客戶移交，可以將客戶批量轉(zhuǎn)移給其他人；完整保留了客戶的詳細(xì)信息，有

助于理解客戶的生命周期。

動(dòng)態(tài)圖表，以柱形圖H勺形式直觀顯示客戶時(shí)數(shù)據(jù)記錄信息

三、通用模塊詳細(xì)操作

3.1顧客管理

功能簡(jiǎn)介

顧客管理是將顧客添加到企業(yè)架構(gòu)中，使其成為系統(tǒng)口勺顧客；同步，也可以

對(duì)顧客進(jìn)行刪除，刪除后將無法登錄本系統(tǒng)。

顧客管理中，管理員有添加顧客，導(dǎo)入數(shù)據(jù)，導(dǎo)出數(shù)據(jù)三種方式。區(qū)別在于,

添加顧客是逐一H勺添加顧客到企業(yè)架構(gòu)中，導(dǎo)入數(shù)據(jù)是一次性導(dǎo)入多種顧客到同

一種崗位中，適合崗位中人員較多的狀況下，可以將人員以“Excel”[l勺方式導(dǎo)出。

操作簡(jiǎn)介

使用管理員帳號(hào)登錄，進(jìn)入控制面板菜單，找到顧客管理。

37

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點(diǎn)擊注冊(cè)顧客，進(jìn)入注冊(cè)頁面。

用屣名：

孰用戶石：I

朋我:

是否媾歌：V

用戶t屋：磔二

用戶性別：度

用尸郵件熠：8用

觸電話：

嶼慚：

妣容量G）：|

網(wǎng)而：

BKO：：

公司電話：

手機(jī)朝：

翻|j返回

輸入有關(guān)信息，點(diǎn)擊保留。（注意：前面三項(xiàng)為必填，登錄名最佳用英文或

拼音）

3.2顧客組管理

功能簡(jiǎn)介

根據(jù)組對(duì)人員進(jìn)行劃分，并對(duì)組進(jìn)行權(quán)限設(shè)置。通過管理組抵達(dá)管理人的目

的，處理對(duì)每個(gè)人都進(jìn)行權(quán)限劃分太過于繁瑣的I難點(diǎn)。

操作簡(jiǎn)介

使用管理員帳號(hào)登錄，進(jìn)入控制面板菜單，找到顧客組管理。

淳加用戶姐以玨金郃IMW用內(nèi)合并

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可以添加顧客組，也可以刪除。

創(chuàng)立好顧客組后，就要將有關(guān)人員分派到顧客組里。

點(diǎn)擊'組組員管理'

O蚓人員更警

點(diǎn)擊選擇人員，勾選有關(guān)人員后點(diǎn)擊保留就行了。

3.3職位管理

功能簡(jiǎn)介

設(shè)置不同樣人員口勺職位和級(jí)別，以獲得對(duì)應(yīng)查看數(shù)據(jù)的權(quán)限。

操作簡(jiǎn)介

在控制面板首頁中，找到“企業(yè)架構(gòu)管理”下H勺“職位管理”點(diǎn)擊界面如F

（圖*1-2）

輸入職位名稱和級(jí)別，點(diǎn)擊【新增】。注意“級(jí)別”只能輸入數(shù)字，重要用

于排序，從小到大排列。

職務(wù)名稱級(jí)別刪除編輯

總經(jīng)理1刪除編輯

開發(fā)部主管2刪除編轉(zhuǎn)

BS開發(fā)人員3刪除編輯

3.4部門管理

功能簡(jiǎn)介

設(shè)置不同樣人員口勺所在部門，以獲得對(duì)應(yīng)查看數(shù)據(jù)的權(quán)限。

操作簡(jiǎn)介

在控制面板首頁中，找到“企業(yè)架構(gòu)管理”下日勺“部門管理”，點(diǎn)擊看到界

面如下

輸入部門名稱及序號(hào)，點(diǎn)擊“保留按鈕”，保留部門信息。

3.5菜單權(quán)限

功能簡(jiǎn)介

通過對(duì)不同樣顧客組進(jìn)行菜單權(quán)限的設(shè)置，可以獲得不同樣顧客組的人員在

登錄系統(tǒng)時(shí)看到不同樣的菜單。

操作簡(jiǎn)介

在控制面板選擇【菜單權(quán)限】功能

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為了提高設(shè)置菜單權(quán)限H勺效率，我們將對(duì)菜單權(quán)限相似H勺顧客分到對(duì)應(yīng)的顧

客組，再對(duì)顧客組進(jìn)行設(shè)置權(quán)限。（注意：顧客組需要提前設(shè)置，設(shè)置完將人員

添加進(jìn)去就可以了）

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要設(shè)置哪個(gè)菜單口勺權(quán)限就左鍵單機(jī)菜單的名稱（不要點(diǎn)前面的選擇框），然

后可以看到該菜單日勺顧客組選擇查看，無法看到該菜單時(shí)顧客組空著就行，設(shè)置

好點(diǎn)擊【保留】按鈕即可。

3.6郵件模塊

功能簡(jiǎn)介

實(shí)現(xiàn)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行收發(fā)郵件，合用于企業(yè)郵局、個(gè)人郵箱；主體功能包括收

郵件、發(fā)郵件、郵件過濾器、郵件迅速查詢、自定義分件箱、笑話自定義、聯(lián)絡(luò)

人管理、郵件模板、信紙引用（后兩項(xiàng)尚未進(jìn)行開發(fā)）；

除了常規(guī)功能外，郵件模塊還與ERDS系統(tǒng)進(jìn)行接口開發(fā)，重要包括：與流

程模塊的數(shù)據(jù)映射、與公占模塊的信息互轉(zhuǎn)、自定義文獻(xiàn)夾可以由顧客自定義的

字段信息，如：客戶、項(xiàng)目等自動(dòng)創(chuàng)立文獻(xiàn)夾并自動(dòng)過濾。

操作簡(jiǎn)介

（1）郵件配置

找到控制面板上H勺郵件設(shè)置圖標(biāo)：

打開郵件配置界面（圖1-2）

郵件配置

POP3地址:pop.163.con

P0?3端口：110

SHPT地址：smtp.163.com

SUM端口：25

刪除自監(jiān)保留天數(shù)：1天

企業(yè)郵局：3是否為企業(yè)郵箱

保存設(shè)置返回

POP3地址:接受郵件服務(wù)器POP3地址;

POP3端口:接受郵件服務(wù)器端口，一般默認(rèn)為110端口;

SMTP地址:發(fā)送郵件服務(wù)器地址；

SMPY端口:發(fā)送郵件服務(wù)器端口，一般默認(rèn)為25端口；

刪除郵箱保留天數(shù):郵箱被收進(jìn)系統(tǒng)后假如終端沒有設(shè)置把服務(wù)器上的原郵

件刪除，則管理員可以在此設(shè)置郵件在服務(wù)器刪除時(shí)間隔時(shí)間；

企業(yè)郵局:系統(tǒng)可以合用于企業(yè)郵局，也可當(dāng)做個(gè)人郵件收發(fā)系統(tǒng)使用，假

如管理員勾選了“企業(yè)郵局”，則終端的I設(shè)置界面為（圖1-3）,假如不勾選則，

系統(tǒng)設(shè)置個(gè)人郵局模式，終端顧客界面為：

郵箱地址由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一分派，不過密碼由終端顧客自己設(shè)定，每個(gè)終端

顧客的郵箱容量由管理員在人員管理處進(jìn)行設(shè)定，顧客的郵件功能必須啟動(dòng)才能

使用郵件功能;

注冊(cè)用戶

用戶姓名：

登fit用戶名：

用戶密碼：

是否允許登陸：

用戶狀態(tài)：

用戶性別：

用尸郵件狀態(tài)：3啟用■?啟用郵箱功能

聯(lián)系電話/p>

聯(lián)系郵箱：xiaopmgguol0?163

如箝容量⑹：1?設(shè)置郵箱容量:

PRIHlf：192.168.18.110

BBS昵粉：西門

公司電話/p>

保存返回

不勾選“企業(yè)郵局”的顧客設(shè)置界面:

(2)寫郵件

發(fā)件人:顯示目前顧客的郵箱帳號(hào);

收件人、抄送、密送:支持人員迅速檢索、中文拼音檢索，檢索是以顧客的

通訊錄為數(shù)據(jù)源，多人員以分號(hào)隔開；

所有人可見:假如不勾選上則當(dāng)收件人有多人時(shí)，收件人收到的郵箱只能看

到自己，例如在寫郵件時(shí)，收件人欄有兩人：；，當(dāng)收件人收到郵件時(shí)，與在收件

人欄位都只能看到自己的印箱，假如勾選則收件人可以看到所有的收件人，如上

例，兩個(gè)收件人均能看到攻件人是：；；

上傳附件:支持選擇多文獻(xiàn)批量上傳;

從既有郵件中選擇附件：顧客在上傳附件時(shí)，可以從其他郵件中調(diào)入附件，

作為新郵件H勺附件；

保留已發(fā)送:郵件發(fā)出去后，保留在“已發(fā)送”分件箱；

特快專遞:選擇發(fā)送模式為緊急，以急件方式發(fā)送；

已讀回執(zhí)：郵件發(fā)送出去后，收件人在查看郵件時(shí)會(huì)彈出與否回執(zhí)日勺提醒，

假如回執(zhí)，則系統(tǒng)可以收到收件人發(fā)來的回執(zhí)信。同步支持，當(dāng)他人發(fā)送過來的

郵件帶有回執(zhí)信息時(shí)，系統(tǒng)也會(huì)彈出回執(zhí)邀請(qǐng)。

草稿箱：顧客可以把未編輯完畢的郵件保留為草稿箱，假如顧客編輯郵件5

分鐘內(nèi)未發(fā)送出去，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)保留在草稿箱內(nèi)，系統(tǒng)在顧客編輯狀態(tài)下，每

5分鐘自動(dòng)保留一次，以防止顧客丟失郵件；

模板管理.：在寫郵件H勺右上方，有“選擇模板”和“模板管理”兩個(gè)標(biāo)簽，

顧客可以設(shè)置自己H勺模板，每個(gè)顧客可以設(shè)置無限多種模板，寫郵件可以默認(rèn)模

板，顧客通過“模板管理”可以管理自己設(shè)置的模板；

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通訊錄查詢:異步無刷新查詢，把光標(biāo)置于收件人或抄送、密送上，點(diǎn)擊查

詢成果的顧客，可以把郵箱帳戶添加到對(duì)應(yīng)的欄位；支持可直接拖拽帳戶更換組,

或拖拽排序，并在樹狀菜單上進(jìn)行刪除聯(lián)絡(luò)人等操作；支持中文拼音、關(guān)鍵詞模

糊迅速檢索;

添加聯(lián)絡(luò)人、組:點(diǎn)擊通訊錄旁邊的J。圖標(biāo)，彈出迅速添加聯(lián)絡(luò)人圖框，如圖

（圖1-8）,點(diǎn)擊新增組，則切換到迅速新增組界面;

收件箱

ZW1麗V多itQ收?”WiRltHV?晌

主■:日*:至X4

35量萬*件入主?BH用件大小8比7

2M1-5-31150n

3031-5-3II3)：0

在服務(wù)器保留：此處為客戶端選項(xiàng)，勾選此處則被收進(jìn)系統(tǒng)的郵件還保留在

服務(wù)器上，假如未勾選則刪除服務(wù)器上H勺原文獻(xiàn)，不過這里的刪除實(shí)限受管理員

設(shè)置的限制。

收郵件:點(diǎn)擊收郵件；

批量刪除：勾選多選項(xiàng)，點(diǎn)擊批量刪除，這里的刪除是放進(jìn)顧客的“已刪除”

分件箱，并未徹底刪除，顧客假如在“已刪除”分件箱下刪除郵件則，對(duì)于顧客

來說是徹底刪除了郵件，不過郵件只是被系統(tǒng)隱藏，并未從數(shù)據(jù)庫中刪除；

批量轉(zhuǎn)移:勾選多項(xiàng)，點(diǎn)擊彈出轉(zhuǎn)移對(duì)話框（圖1-10]

取消置頂:勾選多項(xiàng)，點(diǎn)山取消置頂，批量取消置頂；

快捷圖標(biāo)：鼠標(biāo)放置在行上，發(fā)件人一欄就會(huì)出現(xiàn)三個(gè)快捷圖標(biāo)，即：添加

到通訊錄、拉入垃圾郵箱、拉入黑名單；

應(yīng)用過濾器:點(diǎn)擊“應(yīng)用過濾器”可以把顧客設(shè)置H勺過濾器當(dāng)作查詢條件，

形成一種高級(jí)查詢機(jī)制，有關(guān)過濾器的設(shè)置請(qǐng)查閱“岫件過濾器”；

過法器查詛

查詢清空

選擇不同樣H勺過濾規(guī)則，進(jìn)行查詢，過濾器字段包具有顧客自定義字段，因

此可以對(duì)顧客的自定義信息進(jìn)行杳詢，過濾器應(yīng)用是郵件系統(tǒng)H勺一種特色功能；

除了應(yīng)用過濾器查詢外，系統(tǒng)默認(rèn)時(shí)常規(guī)查詢?nèi)缦聢D：

默認(rèn)咨詢與過濾器行詢都是多字段并列咨詢；

排序：點(diǎn)擊列表昂首進(jìn)行排序；

（3）郵件轉(zhuǎn)公告

點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)公告”按鈕，可以把外部郵件包括主題、附件、內(nèi)容轉(zhuǎn)換到公布公

告的界面，實(shí)現(xiàn)郵件與公告的接軌，顧客可以進(jìn)行編輯并選擇人員后進(jìn)行發(fā)送，

從而完畢外部轉(zhuǎn)內(nèi)部H勺信息轉(zhuǎn)換，內(nèi)部公告也可以把信息轉(zhuǎn)換到郵件，發(fā)送出去;

aiiSSll?i-犯腳*良

3.7公告模塊

功能簡(jiǎn)介

提供企業(yè)內(nèi)部信息公布的渠道，如開會(huì)告知、放假告知及其他信息。使顧客

可以很以便的理解企業(yè)動(dòng)向。

操作簡(jiǎn)介

在系統(tǒng)左邊菜單〃寫公告〃，新建一種公告，如圖所示:

主a：

發(fā)謝（掾:個(gè)人，清金擊下列人名II公告回豆指抑：J管理停根選送模板▼

主送：

抄送：牛

密法：.

U■ooqxGlEiiOai法應(yīng)三i三正迄至*，x*

H1-y-TT-A-A.BIu枷Hid-X0Difl口r。日

內(nèi)谷:

填寫公告H勺標(biāo)題等基礎(chǔ)信息，并選擇發(fā)送對(duì)象.發(fā)送對(duì)象分個(gè)人和部門.詳細(xì)

的發(fā)送對(duì)象在主送，抄送，密送選擇.

發(fā)送對(duì)象可以在桌面口勺公告欄看到（假如沒有，刷新一下）

森的京面

HeS日歷

國快節(jié)二十tf-

廿二廿三也人部廿五二或廿七廿八

11121314151617

發(fā)送本人則需到發(fā)件箱查看自己公布的I公告。

3.8我的流程

功能簡(jiǎn)介

查詢所有由登錄人員發(fā)起口勺流程以及有關(guān)信息，如流程狀態(tài)，審批成果。

操作簡(jiǎn)介

點(diǎn)擊菜單欄【我時(shí)流程】，選擇需要艮I流程，按需求加載單據(jù)。

點(diǎn)擊【查看】按鈕就能查看到該單據(jù)的詳細(xì)信息。

3.9我的隊(duì)列

功能簡(jiǎn)介

查看自己待處理口勺流程，為待處理流程提供數(shù)據(jù)源。

操作簡(jiǎn)介

點(diǎn)擊左側(cè)菜單欄【我的隊(duì)列】，選擇對(duì)應(yīng)H勺流程，即可查看到自己該處理的

流程信息。

3.10流程重啟

功能簡(jiǎn)介

由于某些特殊原因流程出錯(cuò)，就能用該功能來對(duì)流程進(jìn)行重啟，修改有關(guān)數(shù)

據(jù)后重新提交。

操作簡(jiǎn)介

選擇菜單欄H勺【流程管理】下的【流程重啟】

0流程重啟

流程名稱:單據(jù)號(hào):

步腺名稱:執(zhí)行人員:

束新啟動(dòng)五程

選擇需要重啟H勺流程名稱、單據(jù)號(hào)、環(huán)節(jié)名稱和執(zhí)行人員，流程就會(huì)重啟并

在執(zhí)行人員H勺桌面H勺待處理流程窗口顯示。

3.11即時(shí)通訊

3.11.1功能簡(jiǎn)介

提供員工和員工之間實(shí)時(shí)通訊功能，可以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)H勺交流，在工作中以便溝通,

重要提供組織架構(gòu)和類似口勺好友功能，并能迅速創(chuàng)立群組，實(shí)現(xiàn)多人之間進(jìn)行

溝通.

3.11.2操作簡(jiǎn)介

在系統(tǒng)左邊菜單點(diǎn)擊〃即時(shí)聊天”或者〃在線聊天”即可自動(dòng)登錄。

當(dāng)您想和您H勺好友或者同事進(jìn)行溝通時(shí)，可以雙擊該人的名字,則會(huì)彈出聊天

窗口

圖1-4是好友或者同尋之間個(gè)人對(duì)個(gè)人日勺聊天窗口.群組聊天窗口為圖例1-2

二陳st章（eyz）

對(duì)話窗口

I月酒月歷史+加梯友哥討論組14對(duì)邊欄

聯(lián)系電話

聯(lián)系手機(jī).

Bzn左傳12?AA事X

發(fā)送Uat?r)

窗口右邊顯示好友的個(gè)人信息和您個(gè)人頭像,左邊上方顯示工具欄，聊天內(nèi)容,

發(fā)送信息框.

3.12logo及系統(tǒng)名稱修改

功能簡(jiǎn)介

對(duì)系統(tǒng)H勺登陸頁logo圖片、左上角的logo標(biāo)識(shí)及系統(tǒng)名稱進(jìn)行修改。

操作簡(jiǎn)介

點(diǎn)擊系統(tǒng)左上角

調(diào)出設(shè)置界面

輸入系統(tǒng)名稱，上傳對(duì)應(yīng)的圖片，點(diǎn)擊【保留】按鈕即可。

四、各模塊詳細(xì)操作

4.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

客戶類型設(shè)置

選擇左側(cè)菜單欄【客戶類型】，點(diǎn)擊【新增】按鈕，轉(zhuǎn)向新增數(shù)據(jù)頁面,

錄入數(shù)據(jù)后點(diǎn)擊【提交】按鈕即可。

如需修改已經(jīng)有口勺數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊紅色框處，進(jìn)入詳細(xì)頁面，可以修改，修改后

點(diǎn)擊【更新】按鈕；也可刪除，直接點(diǎn)擊【刪除】按鈕即可。

客戶來源設(shè)置

選擇左側(cè)菜單欄【客戶來源】，點(diǎn)擊【新增】按鈕，轉(zhuǎn)向新增數(shù)據(jù)頁面，

錄入數(shù)據(jù)后點(diǎn)擊【提交】按鈕即可。

如需修改已經(jīng)有口勺數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊紅色框處，進(jìn)入詳細(xì)頁面，可以修改，修改后

點(diǎn)擊【更新】按鈕；也可刪除，直接點(diǎn)擊【刪除】按鈕即可。

客戶階段設(shè)置

我的菜華M消色利i函巡M商品信息K客戶類2!M客戶來源

耳顯立據(jù)

*客戶奕空新限設(shè)!5：|

電客戶來源

?曲收設(shè)JS

*商品信息

客戶管建

電案的藥戶

<公共客戶

*斫有客戶

電客戶移交

?<?幼翩去

9*春不口衷

t-一訂單

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錄入數(shù)據(jù)后點(diǎn)擊【提交】按鈕即可。

如需修改已經(jīng)有H勺數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊紅色框處，進(jìn)入詳細(xì)頁面，可以修改，修改后

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商品信息設(shè)置

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