oa審核流程管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司OA審核流程，提高工作效率，確保各項工作有序開展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工在OA系統(tǒng)中發(fā)起的各類審批流程。（三）基本原則1.合法性原則：審核流程應(yīng)符合國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.準確性原則：發(fā)起人和審核人應(yīng)確保所提供信息真實、準確、完整。3.及時性原則：各級審核人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成審核，不得拖延。4.保密性原則：涉及公司機密信息的審批流程，應(yīng)嚴格遵守保密規(guī)定。二、OA審核流程概述（一）流程發(fā)起員工根據(jù)工作需要，在OA系統(tǒng)中選擇相應(yīng)的流程模板，填寫詳細的申請信息，包括但不限于事項描述、涉及金額、附件等，提交至流程的第一級審核人。（二）審核環(huán)節(jié)1.初審：第一級審核人對申請進行初步審核，檢查信息是否完整、合規(guī)，如不符合要求，應(yīng)退回申請人并注明原因。2.復(fù)審：初審?fù)ㄟ^后，申請流轉(zhuǎn)至復(fù)審環(huán)節(jié)，復(fù)審人對申請進行進一步審核，重點關(guān)注事項的合理性、必要性等。3.終審：根據(jù)流程設(shè)定，部分申請需經(jīng)過終審，終審人對整個申請進行全面審核，做出最終審批決定。（三）流程結(jié)束申請經(jīng)終審?fù)ㄟ^后，流程結(jié)束；若被駁回，申請人需根據(jù)審核意見進行修改后重新提交。三、具體審核流程分類及要求（一）請假流程1.請假類型：包括病假、事假、年假、婚假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、喪假等。2.申請要求：員工需提前[X]天提交請假申請（特殊情況除外）。病假需提供醫(yī)院診斷證明。年假申請應(yīng)符合公司年假規(guī)定。3.審核權(quán)限：部門主管審批1天以內(nèi)（含1天）的請假申請。分管領(lǐng)導(dǎo)審批1天以上至[X]天的請假申請。總經(jīng)理審批[X]天以上的請假申請。（二）辦公用品采購流程1.申請流程：部門根據(jù)辦公用品庫存情況及工作需要，填寫辦公用品采購申請單。詳細列出采購物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計金額等。2.審核環(huán)節(jié)：部門主管初審，確認申請的必要性和合理性。行政部門審核庫存情況及采購預(yù)算，如庫存充足或超出預(yù)算，應(yīng)提出調(diào)整建議。財務(wù)部門審核采購金額的合理性，確保符合財務(wù)規(guī)定。分管領(lǐng)導(dǎo)終審。（三）費用報銷流程1.報銷范圍：包括差旅費、業(yè)務(wù)招待費、通訊費、交通費等。2.報銷要求：員工應(yīng)在費用發(fā)生后[X]個工作日內(nèi)提交報銷申請。提供真實、有效的發(fā)票及相關(guān)憑證，發(fā)票應(yīng)符合國家稅務(wù)規(guī)定。詳細填寫報銷事由、金額、報銷期間等信息。3.審核流程：部門主管初審，核實費用的真實性和合理性。財務(wù)部門審核發(fā)票及報銷金額，檢查是否符合財務(wù)制度。分管領(lǐng)導(dǎo)終審。（四）借款流程1.借款原因：包括因公出差、業(yè)務(wù)采購等臨時性資金需求。2.申請要求：填寫借款申請單，注明借款金額、用途、預(yù)計還款時間等。提供相關(guān)業(yè)務(wù)證明材料（如出差審批單、采購合同等）。3.審核流程：部門主管初審，確認借款用途的合理性。財務(wù)部門審核借款金額及還款能力，如不符合要求，應(yīng)提出意見。分管領(lǐng)導(dǎo)終審。（五）合同審批流程1.合同類型：包括采購合同、銷售合同、租賃合同、服務(wù)合同等。2.審批要求：合同起草人應(yīng)確保合同條款合法、合規(guī)、明確。提交合同草案時，附上相關(guān)背景資料和審批說明。3.審核環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)部門初審，審核合同條款與業(yè)務(wù)需求的一致性。法務(wù)部門審核合同的法律合規(guī)性，提出法律意見。財務(wù)部門審核合同涉及的財務(wù)條款，如付款方式、金額等。分管領(lǐng)導(dǎo)終審，重大合同需總經(jīng)理審批。四、審核人員職責(zé)（一）發(fā)起人職責(zé)1.準確填寫OA審核流程申請信息，確保內(nèi)容真實、完整、清晰。2.按要求上傳相關(guān)附件，如證明材料、合同草案等。3.及時跟進審核進度，根據(jù)審核意見進行修改和補充。（二）各級審核人職責(zé)1.初審人職責(zé)：對申請進行初步審核，檢查信息是否齊全、合規(guī)。提出初審意見，如同意、不同意或需補充資料等。在規(guī)定時間內(nèi)完成初審，不得積壓。2.復(fù)審人職責(zé)：對初審?fù)ㄟ^的申請進行進一步審核，重點關(guān)注事項的合理性、必要性等。與相關(guān)部門或人員溝通核實情況，確保審核準確。做出復(fù)審決定，如有疑問及時與發(fā)起人或其他審核人溝通。3.終審人職責(zé)：對整個申請進行全面審核，做出最終審批決定。審核申請是否符合公司整體戰(zhàn)略和規(guī)定。簽署終審意見，對審批結(jié)果負責(zé)。五、審核時間規(guī)定（一）一般審核時間各級審核人應(yīng)在收到申請后的[X]個工作日內(nèi)完成審核。如遇特殊情況，需提前告知發(fā)起人并說明原因。（二）緊急事項審核對于緊急事項的審核流程，應(yīng)開啟綠色通道，審核人應(yīng)在[X]小時內(nèi)完成審核（節(jié)假日除外）。六、溝通與反饋機制（一）溝通方式1.在OA系統(tǒng)中，審核人可通過批注功能對申請?zhí)岢鲆庖姾徒ㄗh，發(fā)起人可及時查看并回復(fù)。2.對于復(fù)雜問題或需要進一步溝通的事項，審核人可通過電話、郵件等方式與發(fā)起人或相關(guān)人員進行溝通。（二）反饋要求審核人應(yīng)在審核意見中明確指出問題所在及修改建議，以便發(fā)起人能夠準確理解并及時調(diào)整。發(fā)起人對審核意見如有異議，可在OA系統(tǒng)中進行申訴，并提供相關(guān)說明和證據(jù)。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司行政部門負責(zé)對OA審核流程的執(zhí)行情況進行定期檢查，確保流程規(guī)范運行。2.設(shè)立意見反饋郵箱，員工可對審核流程中存在的問題進行反饋，行政部門及時進行處理和回復(fù)。（二）考核辦法1.對審核人考核：審核及時率：審核人在規(guī)定時間內(nèi)完成審核的比例，未按時完成審核的按次數(shù)進行扣分。審核準確率：審核意見的準確性，因?qū)徍耸д`導(dǎo)致流程反復(fù)的，視情節(jié)輕重進行扣分。2.對發(fā)起人考核：申請信息完整率：申請信息填寫完整的比例，信息不完整導(dǎo)致審核延誤的，進行相應(yīng)扣分。申請合規(guī)率：申請符合公司規(guī)定和流程要求的比例，不合規(guī)申請被退回的，進行扣分。八、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計劃1.定期組織OA審核流程培訓(xùn)，針對新員工和流程調(diào)整內(nèi)容進行詳細講解。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括流程操作指南、審核要點、常見問題解答等。3.培訓(xùn)方式可采用集中授課、線上視頻、操作演示等多種形式。（二）宣傳推廣1.通過公司內(nèi)部公告、郵件等方式宣傳OA審核流程管理制度，提高員工知曉度