臺(tái)賬式跟蹤管理制度總則目的為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn)并達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，提高工作效率和管理效果，特制定本臺(tái)賬式跟蹤管理制度。通過建立全面、細(xì)致的臺(tái)賬，對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)、項(xiàng)目、任務(wù)等進(jìn)行全程跟蹤和記錄，及時(shí)掌握工作進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)問題并及時(shí)解決，確保各項(xiàng)工作按計(jì)劃完成，實(shí)現(xiàn)公司整體運(yùn)營的高效與順暢。適用范圍本制度適用于公司各部門、各崗位涉及的所有工作事項(xiàng)，包括但不限于業(yè)務(wù)拓展、項(xiàng)目實(shí)施、行政事務(wù)、人力資源管理等各類工作任務(wù)?；驹瓌t1.準(zhǔn)確性原則：臺(tái)賬記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確地反映工作實(shí)際情況，確保信息的可靠性。2.全面性原則：涵蓋公司所有重要工作事項(xiàng)，無遺漏，保證對各項(xiàng)工作進(jìn)行全面跟蹤。3.及時(shí)性原則：及時(shí)記錄工作進(jìn)展，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋，確保信息更新的時(shí)效性。4.責(zé)任明確原則：明確每項(xiàng)工作的責(zé)任人，確保跟蹤管理責(zé)任到人。5.動(dòng)態(tài)調(diào)整原則：根據(jù)工作實(shí)際進(jìn)展和變化情況，適時(shí)調(diào)整臺(tái)賬內(nèi)容和跟蹤策略。臺(tái)賬建立臺(tái)賬分類1.業(yè)務(wù)臺(tái)賬：記錄公司各類業(yè)務(wù)活動(dòng)的開展情況，如銷售業(yè)務(wù)臺(tái)賬，記錄客戶信息、銷售訂單、銷售進(jìn)度等；采購業(yè)務(wù)臺(tái)賬，記錄采購需求、采購合同、到貨情況等。2.項(xiàng)目臺(tái)賬：針對公司的各個(gè)項(xiàng)目，詳細(xì)記錄項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目成本、項(xiàng)目質(zhì)量等方面的信息。3.行政事務(wù)臺(tái)賬：包括辦公用品采購、固定資產(chǎn)管理、會(huì)議安排、車輛使用等行政工作的記錄。4.人力資源臺(tái)賬：涵蓋員工基本信息、考勤記錄、培訓(xùn)記錄、績效考核、薪酬發(fā)放等人力資源管理工作的相關(guān)內(nèi)容。臺(tái)賬內(nèi)容1.基本信息：明確工作事項(xiàng)的名稱、編號(hào)、所屬部門、責(zé)任人、開始時(shí)間、預(yù)計(jì)完成時(shí)間等。2.詳細(xì)記錄：按照工作內(nèi)容和階段，詳細(xì)記錄工作進(jìn)展情況，包括已完成的任務(wù)、取得的成果、遇到的問題及解決方案等。3.相關(guān)附件：可附上與工作事項(xiàng)相關(guān)的文件、報(bào)告、合同等資料復(fù)印件，以便更全面地了解工作情況。臺(tái)賬格式1.表格形式：根據(jù)不同的臺(tái)賬分類，設(shè)計(jì)相應(yīng)的表格模板，確保信息呈現(xiàn)清晰、有條理。2.電子文檔：主要采用電子表格（如Excel）形式記錄臺(tái)賬，便于數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)和分析。同時(shí)，可建立電子文件夾，將相關(guān)附件分類存放，并與臺(tái)賬記錄建立鏈接。3.紙質(zhì)文檔：對于一些重要的、需要長期保存和查閱的臺(tái)賬，可同時(shí)打印紙質(zhì)文檔進(jìn)行存檔，并存放在專門的文件柜中，按照類別和時(shí)間順序排列整齊，便于查找。臺(tái)賬建立流程1.確定臺(tái)賬類別和負(fù)責(zé)人：根據(jù)公司業(yè)務(wù)和管理需求，明確各類臺(tái)賬的具體內(nèi)容和負(fù)責(zé)建立及維護(hù)的人員。2.設(shè)計(jì)臺(tái)賬模板：由負(fù)責(zé)人根據(jù)工作實(shí)際情況，設(shè)計(jì)科學(xué)合理、符合工作流程和管理要求的臺(tái)賬模板。3.信息錄入：相關(guān)工作人員按照模板要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地將工作事項(xiàng)的基本信息和初始進(jìn)展情況錄入臺(tái)賬。4.審核與完善：臺(tái)賬初步建立后，由部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對臺(tái)賬內(nèi)容進(jìn)行審核，確保信息準(zhǔn)確完整，如有問題及時(shí)反饋并進(jìn)行修改完善。跟蹤管理跟蹤方式1.定期匯報(bào)：責(zé)任人按規(guī)定時(shí)間（如每周、每月）以書面或口頭形式向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作進(jìn)展情況，填寫工作進(jìn)展報(bào)告表，并更新臺(tái)賬記錄。2.實(shí)時(shí)溝通：在工作過程中，責(zé)任人與相關(guān)人員保持實(shí)時(shí)溝通，及時(shí)解決遇到的問題，對于重要問題及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3.實(shí)地檢查：部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)管理人員定期對工作現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地檢查，了解工作實(shí)際開展情況，確保工作按計(jì)劃推進(jìn)。跟蹤頻率1.日常跟蹤：責(zé)任人每天對自己負(fù)責(zé)的工作事項(xiàng)進(jìn)行自查，及時(shí)記錄工作進(jìn)展和問題。2.定期跟蹤：部門負(fù)責(zé)人每周組織一次工作例會(huì)，聽取責(zé)任人的工作匯報(bào)，對本周工作進(jìn)行總結(jié)和下周工作進(jìn)行安排；每月進(jìn)行一次全面的工作進(jìn)度檢查和分析。3.重點(diǎn)跟蹤：對于關(guān)鍵項(xiàng)目、重要任務(wù)或出現(xiàn)問題的工作事項(xiàng)，加強(qiáng)跟蹤頻率，隨時(shí)掌握工作動(dòng)態(tài)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決問題。問題處理1.問題識(shí)別：在跟蹤過程中，責(zé)任人或檢查人員發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行記錄，并分析問題產(chǎn)生的原因。2.問題反饋：將問題及時(shí)反饋給相關(guān)部門或人員，明確責(zé)任主體和解決期限。3.問題解決：責(zé)任部門或人員針對反饋的問題制定解決方案，并組織實(shí)施。在解決問題的過程中，持續(xù)跟蹤問題解決進(jìn)度，確保問題得到徹底解決。4.問題記錄與分析：對問題的發(fā)生原因、解決過程和結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄，定期進(jìn)行分析總結(jié)，形成經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，避免類似問題再次發(fā)生。臺(tái)賬更新與維護(hù)更新原則1.及時(shí)更新：隨著工作的推進(jìn)，責(zé)任人應(yīng)在第一時(shí)間將工作進(jìn)展、問題解決等情況更新到臺(tái)賬中，確保臺(tái)賬信息的實(shí)時(shí)性。2.全面更新：對工作事項(xiàng)的各個(gè)方面進(jìn)行全面更新，包括基本信息的變更、詳細(xì)記錄的補(bǔ)充、相關(guān)附件的更新等。3.規(guī)范更新：按照統(tǒng)一的臺(tái)賬格式和更新要求進(jìn)行操作，保證臺(tái)賬內(nèi)容的規(guī)范性和一致性。更新流程1.信息收集：責(zé)任人收集工作過程中的各類信息，包括工作成果、問題反饋、解決方案等。2.信息整理：對收集到的信息進(jìn)行整理和審核，確保信息準(zhǔn)確無誤。3.臺(tái)賬錄入：將整理好的信息按照臺(tái)賬格式要求錄入電子文檔或紙質(zhì)文檔中，并對相關(guān)附件進(jìn)行更新或補(bǔ)充。4.審核與存檔：臺(tái)賬更新后，由部門負(fù)責(zé)人或指定人員進(jìn)行審核，審核通過后進(jìn)行存檔保存。維護(hù)責(zé)任1.責(zé)任人維護(hù)：臺(tái)賬責(zé)任人負(fù)責(zé)本臺(tái)賬的日常更新和維護(hù)，確保臺(tái)賬內(nèi)容準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。2.部門監(jiān)督：部門負(fù)責(zé)人對本部門臺(tái)賬的維護(hù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促責(zé)任人進(jìn)行整改。3.檔案管理部門協(xié)助：公司檔案管理部門負(fù)責(zé)提供臺(tái)賬管理的技術(shù)支持和指導(dǎo)，協(xié)助各部門進(jìn)行臺(tái)賬的存檔和保管工作。臺(tái)賬查詢與使用查詢權(quán)限1.通用查詢：公司內(nèi)部員工可根據(jù)工作需要，在權(quán)限范圍內(nèi)查詢相關(guān)臺(tái)賬信息。一般情況下，涉及本人工作的臺(tái)賬信息可直接查詢；涉及其他部門或全局性的臺(tái)賬信息，需經(jīng)過相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后查詢。2.特殊查詢：對于涉及公司機(jī)密信息的臺(tái)賬，嚴(yán)格限制查詢權(quán)限，只有經(jīng)過特定授權(quán)的人員才能查詢。查詢方式1.電子查詢：通過公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)，按照設(shè)定的查詢條件和權(quán)限，在電子臺(tái)賬中進(jìn)行信息檢索和查詢。2.紙質(zhì)查詢：如需查閱紙質(zhì)臺(tái)賬，可到檔案管理部門或相關(guān)臺(tái)賬保管地點(diǎn)進(jìn)行查閱。使用規(guī)定1.工作參考：員工在開展工作過程中，可依據(jù)臺(tái)賬記錄了解工作歷史情況、相關(guān)要求和注意事項(xiàng)，作為工作決策和執(zhí)行的參考依據(jù)。2.數(shù)據(jù)分析：各部門可根據(jù)臺(tái)賬數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為工作評估、決策支持、績效評價(jià)等提供數(shù)據(jù)支持。3.嚴(yán)禁篡改：任何人員不得擅自修改、刪除臺(tái)賬記錄，確保臺(tái)賬信息的真實(shí)性和完整性。如有特殊情況需要調(diào)整，必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，并記錄調(diào)整原因和過程。監(jiān)督與考核監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部審計(jì)：公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對各部門臺(tái)賬管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查臺(tái)賬記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。2.部門自查：各部門定期開展自查自糾工作，對本部門臺(tái)賬管理情況進(jìn)行全面檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，并將自查情況報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo)。3.外部監(jiān)督：對于涉及公司重大業(yè)務(wù)或重要項(xiàng)目的臺(tái)賬，可邀請外部專業(yè)機(jī)構(gòu)或?qū)＜疫M(jìn)行監(jiān)督檢查，確保臺(tái)賬管理符合相關(guān)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求?？己酥笜?biāo)1.臺(tái)賬記錄準(zhǔn)確性：考核臺(tái)賬記錄與實(shí)際工作情況的符合程度，是否存在虛假記錄或錯(cuò)誤信息。2.跟蹤管理及時(shí)性：檢查是否按照規(guī)定的跟蹤頻率和方式及時(shí)進(jìn)行跟蹤匯報(bào)，對問題的反饋和解決是否及時(shí)有效。3.臺(tái)賬更新完整性：考核臺(tái)賬更新是否全面、及時(shí)，是否存在應(yīng)更新而未更新的情況。4.問題解決成效：評估對工作中出現(xiàn)的問題是否能夠有效解決，是否避免了問題的再次發(fā)生或減少了問題造成的影響?？己朔绞?.定期考核：公司每季度對各部門臺(tái)賬式跟蹤管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行一次全面考核，采取自評與上級評價(jià)相結(jié)合的方式。2.日常考核：在日常工作中，對責(zé)任人的臺(tái)賬管理工作進(jìn)行不定期抽查和評價(jià)，將考核結(jié)果納入個(gè)人績效評價(jià)體系。3.結(jié)果應(yīng)用：考核結(jié)果與部門和個(gè)人的績效獎(jiǎng)金、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等掛鉤。對于臺(tái)賬管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)；對于存在問題較多、整改不