erp主要管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司ERP系統(tǒng)的使用與管理，確保ERP系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行，提高公司運(yùn)營(yíng)效率和管理水平，實(shí)現(xiàn)信息的準(zhǔn)確傳遞與共享，為公司決策提供有力支持。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括各部門管理人員、業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員等。（三）基本原則1.合法性原則：ERP系統(tǒng)的使用與管理應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.規(guī)范性原則：明確各崗位在ERP系統(tǒng)中的操作流程和職責(zé)，確保數(shù)據(jù)錄入、處理、存儲(chǔ)的規(guī)范性。3.安全性原則：采取有效措施保障ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全，防止數(shù)據(jù)泄露、丟失和系統(tǒng)遭受非法攻擊。4.效益性原則：充分發(fā)揮ERP系統(tǒng)的功能，提高工作效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，提升公司整體效益。二、ERP系統(tǒng)管理職責(zé)（一）信息管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的整體規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)和升級(jí)，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。2.制定ERP系統(tǒng)的相關(guān)管理制度、操作規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行。3.負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)用戶賬號(hào)的創(chuàng)建、權(quán)限設(shè)置與管理，定期對(duì)用戶賬號(hào)進(jìn)行清理和維護(hù)。4.負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)工作，制定數(shù)據(jù)備份策略，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。5.及時(shí)處理ERP系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，對(duì)重大問(wèn)題進(jìn)行分析和解決，并向上級(jí)匯報(bào)。（二）各業(yè)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門在ERP系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)操作，按照規(guī)定流程準(zhǔn)確錄入和維護(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。2.配合信息管理部門進(jìn)行ERP系統(tǒng)的測(cè)試、培訓(xùn)和優(yōu)化工作，提出改進(jìn)建議。3.負(fù)責(zé)本部門ERP系統(tǒng)用戶賬號(hào)的安全管理，妥善保管賬號(hào)密碼，不得隨意轉(zhuǎn)借他人使用。4.定期對(duì)本部門在ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)和清理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（三）系統(tǒng)管理員職責(zé)1.負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的日常運(yùn)維管理，包括服務(wù)器監(jiān)控、系統(tǒng)性能優(yōu)化、故障排除等。2.協(xié)助信息管理部門進(jìn)行用戶權(quán)限管理，根據(jù)業(yè)務(wù)需求及時(shí)調(diào)整用戶權(quán)限。3.負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)與其他相關(guān)系統(tǒng)的接口配置和數(shù)據(jù)交互，確保系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)流通順暢。4.記錄和分析ERP系統(tǒng)運(yùn)行日志，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。三、ERP系統(tǒng)操作規(guī)范（一）賬號(hào)管理1.員工入職時(shí)，由信息管理部門為其創(chuàng)建ERP系統(tǒng)用戶賬號(hào)，并分配初始密碼。員工應(yīng)及時(shí)修改初始密碼，確保賬號(hào)安全。2.員工離職時(shí)，所在部門應(yīng)及時(shí)通知信息管理部門，信息管理部門在確認(rèn)離職手續(xù)辦理完畢后，注銷其ERP系統(tǒng)用戶賬號(hào)。3.嚴(yán)禁使用他人賬號(hào)登錄ERP系統(tǒng)進(jìn)行操作，如因工作需要借用他人賬號(hào)，須經(jīng)賬號(hào)所有者同意，并在操作完成后及時(shí)歸還賬號(hào)。（二）數(shù)據(jù)錄入1.業(yè)務(wù)人員應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后及時(shí)、準(zhǔn)確地將相關(guān)數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的時(shí)效性和真實(shí)性。2.數(shù)據(jù)錄入應(yīng)遵循統(tǒng)一的編碼規(guī)則和數(shù)據(jù)格式，不得隨意修改或刪除系統(tǒng)中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。3.對(duì)于重要數(shù)據(jù)的錄入，錄入人員應(yīng)進(jìn)行二次核對(duì)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤后提交審核。（三）數(shù)據(jù)查詢與使用1.員工可根據(jù)工作需要在ERP系統(tǒng)中查詢相關(guān)數(shù)據(jù)，但不得擅自將系統(tǒng)數(shù)據(jù)用于非工作目的。2.涉及公司機(jī)密的數(shù)據(jù)查詢，須經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并嚴(yán)格按照規(guī)定的查詢范圍和權(quán)限進(jìn)行操作。3.對(duì)于查詢到的數(shù)據(jù)，員工應(yīng)妥善保管，不得泄露給無(wú)關(guān)人員。（四）系統(tǒng)操作流程1.員工在進(jìn)行ERP系統(tǒng)操作前，應(yīng)熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范，確保操作的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。2.按照系統(tǒng)提示逐步進(jìn)行操作，操作過(guò)程中如遇問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向系統(tǒng)管理員或相關(guān)業(yè)務(wù)支持人員咨詢。3.操作完成后，應(yīng)及時(shí)保存相關(guān)數(shù)據(jù)，并對(duì)操作結(jié)果進(jìn)行檢查和確認(rèn)。四、ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性管理1.各業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立數(shù)據(jù)質(zhì)量審核機(jī)制，定期對(duì)本部門錄入的ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行自查和互查，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2.信息管理部門應(yīng)定期對(duì)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行抽查和校驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的情況及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行整改。3.對(duì)于因數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確導(dǎo)致的業(yè)務(wù)問(wèn)題或管理決策失誤，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（二）數(shù)據(jù)完整性管理1.明確各業(yè)務(wù)模塊在ERP系統(tǒng)中的必填字段和數(shù)據(jù)項(xiàng)，確保數(shù)據(jù)錄入的完整性。2.業(yè)務(wù)人員在錄入數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)所有必填信息，不得遺漏重要數(shù)據(jù)。3.信息管理部門應(yīng)定期對(duì)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性進(jìn)行檢查，對(duì)不完整的數(shù)據(jù)及時(shí)督促相關(guān)部門補(bǔ)充完善。（三）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.信息管理部門應(yīng)制定詳細(xì)的數(shù)據(jù)備份策略，包括備份時(shí)間、備份方式、存儲(chǔ)介質(zhì)等。2.每天對(duì)ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行全量備份，重要數(shù)據(jù)可增加增量備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。3.定期對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)測(cè)試，確保在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)數(shù)據(jù)，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。（四）數(shù)據(jù)清理1.定期對(duì)ERP系統(tǒng)中的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行清理，清理范圍和時(shí)間間隔根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和使用頻率確定。2.清理歷史數(shù)據(jù)前，應(yīng)制定詳細(xì)的清理計(jì)劃，并報(bào)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批。3.清理過(guò)程中應(yīng)做好數(shù)據(jù)備份，防止誤刪重要數(shù)據(jù)。清理完成后，應(yīng)對(duì)清理結(jié)果進(jìn)行檢查和確認(rèn)。五、ERP系統(tǒng)安全管理（一）網(wǎng)絡(luò)安全1.公司網(wǎng)絡(luò)應(yīng)與外部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行有效的隔離，設(shè)置防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等安全防護(hù)設(shè)備，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)攻擊。2.定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定運(yùn)行。3.員工不得在公司網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下進(jìn)行非法網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)，如下載非法軟件、訪問(wèn)非法網(wǎng)站等。（二）系統(tǒng)安全1.安裝正版的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)和ERP軟件，并及時(shí)更新系統(tǒng)補(bǔ)丁和安全防護(hù)軟件。2.對(duì)ERP系統(tǒng)的服務(wù)器進(jìn)行安全配置，設(shè)置用戶權(quán)限、訪問(wèn)控制列表等，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問(wèn)。3.定期對(duì)ERP系統(tǒng)進(jìn)行安全漏洞掃描和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)潛在的安全隱患。（三）數(shù)據(jù)安全1.對(duì)ERP系統(tǒng)中的敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，確保數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中的安全性。2.嚴(yán)格控制對(duì)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的訪問(wèn)權(quán)限，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能訪問(wèn)和操作相關(guān)數(shù)據(jù)。3.建立數(shù)據(jù)安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)訪問(wèn)行為進(jìn)行記錄和審計(jì)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理。（四）安全培訓(xùn)與教育1.定期組織員工參加ERP系統(tǒng)安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)、系統(tǒng)安全操作規(guī)范、數(shù)據(jù)安全保護(hù)等方面。3.新員工入職時(shí)，應(yīng)進(jìn)行ERP系統(tǒng)安全方面的入職培訓(xùn)，使其了解公司的安全管理制度和要求。六、ERP系統(tǒng)培訓(xùn)管理（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定1.信息管理部門應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和員工實(shí)際情況，制定年度ERP系統(tǒng)培訓(xùn)計(jì)劃。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)方式等。3.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)征求各業(yè)務(wù)部門的意見(jiàn)和建議，確保培訓(xùn)內(nèi)容與實(shí)際工作緊密結(jié)合。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織開(kāi)展ERP系統(tǒng)培訓(xùn)工作，培訓(xùn)方式可采用集中授課、在線學(xué)習(xí)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操等多種形式。2.培訓(xùn)講師應(yīng)具備豐富的ERP系統(tǒng)操作經(jīng)驗(yàn)和教學(xué)能力，能夠清晰地講解培訓(xùn)內(nèi)容，并解答學(xué)員的疑問(wèn)。3.培訓(xùn)過(guò)程中應(yīng)做好培訓(xùn)記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容、學(xué)員簽到等信息。（三）培訓(xùn)考核1.對(duì)參加ERP系統(tǒng)培訓(xùn)的員工進(jìn)行考核，考核方式可采用理論考試、實(shí)際操作等形式。2.考核內(nèi)容應(yīng)涵蓋培訓(xùn)的主要知識(shí)點(diǎn)和技能點(diǎn)，確保員工掌握ERP系統(tǒng)的基本操作和業(yè)務(wù)流程。3.對(duì)于考核合格的員工，頒發(fā)培訓(xùn)合格證書(shū)；對(duì)于考核不合格的員工，應(yīng)安排補(bǔ)考或再次培訓(xùn)，直至考核合格為止。（四）培訓(xùn)效果評(píng)估1.定期對(duì)ERP系統(tǒng)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，了解員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度和培訓(xùn)后的工作表現(xiàn)。2.評(píng)估方式可采用問(wèn)卷調(diào)查、學(xué)員反饋、實(shí)際工作績(jī)效評(píng)估等多種形式。3.根據(jù)培訓(xùn)效果評(píng)估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，提高培訓(xùn)質(zhì)量。七、ERP系統(tǒng)故障處理（一）故障報(bào)告與記錄1.員工在使用ERP系統(tǒng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)向系統(tǒng)管理員報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括故障發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、現(xiàn)象、影響范圍等。2.系統(tǒng)管理員接到故障報(bào)告后，應(yīng)詳細(xì)記錄故障信息，并立即進(jìn)行初步判斷和分析。（二）故障診斷與排除1.系統(tǒng)管理員根據(jù)故障記錄，運(yùn)用專業(yè)知識(shí)和技能對(duì)故障進(jìn)行診斷，確定故障原因和解決方案。2.對(duì)于一般性故障，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行排除；對(duì)于復(fù)雜故障，應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行會(huì)診，共同制定解決方案。3.在故障排除過(guò)程中，應(yīng)盡量減少對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響，如無(wú)法立即排除故障，應(yīng)采取臨時(shí)應(yīng)急措施，確保業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。（三）故障恢復(fù)與驗(yàn)證1.故障排除后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的恢復(fù)和驗(yàn)證，確保系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。2.對(duì)故障處理過(guò)程進(jìn)行總結(jié)和記錄，分析故障產(chǎn)生的原因，提出改進(jìn)措施和預(yù)防建議，防止類似故障再次發(fā)生。（四）重大故障處理1.對(duì)于影響公司核心業(yè)務(wù)、造成重大經(jīng)濟(jì)損失或社會(huì)影響的ERP系統(tǒng)重大故障，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。2.成立故障應(yīng)急處理小組，由公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，信息管理部門、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮和協(xié)調(diào)故障處理工作。3.故障應(yīng)急處理小組應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管部門和相關(guān)部門報(bào)告故障情況，采取有效措施盡快恢復(fù)系統(tǒng)正常運(yùn)行，降低故障損失。八、ERP系統(tǒng)升級(jí)與優(yōu)化（一）升級(jí)計(jì)劃制定1.信息管理部門應(yīng)關(guān)注ERP軟件供應(yīng)商發(fā)布的軟件版本信息和技術(shù)動(dòng)態(tài)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，制定ERP系統(tǒng)升級(jí)計(jì)劃。2.升級(jí)計(jì)劃應(yīng)明確升級(jí)目標(biāo)、升級(jí)內(nèi)容、升級(jí)時(shí)間、升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施等。3.在制定升級(jí)計(jì)劃前，應(yīng)充分征求各業(yè)務(wù)部門的意見(jiàn)和建議，確保升級(jí)工作能夠順利進(jìn)行。（二）升級(jí)測(cè)試1.在ERP系統(tǒng)升級(jí)前，應(yīng)進(jìn)行全面的升級(jí)測(cè)試，測(cè)試環(huán)境應(yīng)與生產(chǎn)環(huán)境盡量保持一致。2.升級(jí)測(cè)試內(nèi)容包括系統(tǒng)功能測(cè)試、性能測(cè)試、數(shù)據(jù)遷移測(cè)試等，確保升級(jí)后的系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行，各項(xiàng)功能符合業(yè)務(wù)需求。3.對(duì)升級(jí)測(cè)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)記錄，并反饋給ERP軟件供應(yīng)商進(jìn)行修復(fù)和優(yōu)化。（三）升級(jí)實(shí)施1.根據(jù)升級(jí)計(jì)劃和測(cè)試結(jié)果，選擇合適的時(shí)間進(jìn)行ERP系統(tǒng)升級(jí)實(shí)施。升級(jí)實(shí)施過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照升級(jí)步驟進(jìn)行操作，確保升級(jí)工作的順利進(jìn)行。2.升級(jí)過(guò)程中應(yīng)密切關(guān)注系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)處理出現(xiàn)的問(wèn)題。如遇重大問(wèn)題，應(yīng)立即停止升級(jí)，采取應(yīng)急措施，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。3.升級(jí)完成后，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查和驗(yàn)證，確保系統(tǒng)