制定信息化項(xiàng)目管理辦法?一、總則1.1目的為了規(guī)范本公司信息化項(xiàng)目的管理，提高信息化項(xiàng)目的質(zhì)量和效益，確保信息化項(xiàng)目能夠滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本管理辦法。2.2適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有信息化項(xiàng)目的管理，包括但不限于軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、數(shù)據(jù)處理、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等項(xiàng)目。2.3管理原則（1）戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：信息化項(xiàng)目應(yīng)緊密圍繞公司的戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行規(guī)劃和實(shí)施，確保項(xiàng)目的建設(shè)能夠支持公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。（2）規(guī)范管理原則：建立健全信息化項(xiàng)目管理的規(guī)章制度和流程，確保項(xiàng)目的各個(gè)環(huán)節(jié)都有章可循、規(guī)范操作。（3）質(zhì)量優(yōu)先原則：將質(zhì)量作為項(xiàng)目管理的核心目標(biāo)，加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量控制，確保項(xiàng)目交付的成果符合預(yù)期的質(zhì)量要求。（4）風(fēng)險(xiǎn)管理原則：對項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、評估和應(yīng)對，降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。（5）效益最大化原則：在保證項(xiàng)目質(zhì)量的前提下，合理控制項(xiàng)目成本，提高項(xiàng)目的投資回報(bào)率，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目效益的最大化。二、組織與職責(zé)2.1信息化項(xiàng)目管理委員會(huì)（1）組成：由公司高層管理人員、各部門負(fù)責(zé)人以及相關(guān)技術(shù)專家組成。（2）職責(zé)：①負(fù)責(zé)審議和批準(zhǔn)公司信息化項(xiàng)目的戰(zhàn)略規(guī)劃和年度計(jì)劃；②對重大信息化項(xiàng)目進(jìn)行決策，包括項(xiàng)目的立項(xiàng)、變更、終止等；③協(xié)調(diào)解決信息化項(xiàng)目實(shí)施過程中涉及的跨部門、跨業(yè)務(wù)的重大問題；④監(jiān)督和評估信息化項(xiàng)目的實(shí)施效果，提出改進(jìn)意見和建議。2.2信息化管理部門（1）組成：由信息化管理部門的負(fù)責(zé)人和相關(guān)工作人員組成。（2）職責(zé)：①負(fù)責(zé)制定公司信息化項(xiàng)目管理的規(guī)章制度和流程，并組織實(shí)施；②組織編制公司信息化項(xiàng)目的戰(zhàn)略規(guī)劃和年度計(jì)劃，并報(bào)信息化項(xiàng)目管理委員會(huì)審議批準(zhǔn)；③對信息化項(xiàng)目進(jìn)行全過程管理，包括項(xiàng)目的立項(xiàng)、招標(biāo)、合同簽訂、實(shí)施、驗(yàn)收等；④協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施過程中各方面的關(guān)系，及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題；⑤對信息化項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、成本等進(jìn)行監(jiān)控和評估，確保項(xiàng)目按計(jì)劃順利進(jìn)行；⑥負(fù)責(zé)組織信息化項(xiàng)目的培訓(xùn)和推廣工作，提高公司員工的信息化應(yīng)用水平。2.3項(xiàng)目組（1）組成：由項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員組成，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員根據(jù)項(xiàng)目的需要從公司各部門抽調(diào)。（2）職責(zé)：①負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目的詳細(xì)計(jì)劃和實(shí)施方案，并報(bào)信息化管理部門審核批準(zhǔn)；②按照項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)施方案組織項(xiàng)目的實(shí)施，確保項(xiàng)目按計(jì)劃完成；③對項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、成本等進(jìn)行管理和控制，及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題；④定期向信息化管理部門和信息化項(xiàng)目管理委員會(huì)匯報(bào)項(xiàng)目的進(jìn)展情況和存在的問題；⑤負(fù)責(zé)項(xiàng)目的文檔管理工作，確保項(xiàng)目文檔的完整性和準(zhǔn)確性；⑥組織項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，確保項(xiàng)目交付的成果符合預(yù)期的質(zhì)量要求。2.4業(yè)務(wù)部門（1）職責(zé)：①提出本部門的信息化需求，參與信息化項(xiàng)目的需求調(diào)研和分析工作；②配合項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)施，提供必要的業(yè)務(wù)支持和數(shù)據(jù)；③對項(xiàng)目的功能和性能進(jìn)行測試和驗(yàn)證，提出改進(jìn)意見和建議；④負(fù)責(zé)本部門員工的信息化培訓(xùn)和推廣工作，提高本部門員工的信息化應(yīng)用水平；⑤參與項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，確保項(xiàng)目交付的成果能夠滿足本部門的業(yè)務(wù)需求。三、項(xiàng)目立項(xiàng)管理3.1項(xiàng)目需求提出（1）業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，結(jié)合本部門的實(shí)際情況，提出信息化項(xiàng)目的需求。（2）業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫《信息化項(xiàng)目需求申請表》，詳細(xì)描述項(xiàng)目的背景、目標(biāo)、功能需求、性能需求、業(yè)務(wù)流程等內(nèi)容，并提交給信息化管理部門。3.2項(xiàng)目可行性研究（1）信息化管理部門收到業(yè)務(wù)部門提交的《信息化項(xiàng)目需求申請表》后，組織相關(guān)人員對項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究。（2）可行性研究的內(nèi)容包括技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性、操作可行性、社會(huì)可行性等方面。（3）信息化管理部門應(yīng)編制《信息化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》，對項(xiàng)目的可行性進(jìn)行分析和評估，并提出結(jié)論性意見。3.3項(xiàng)目立項(xiàng)審批（1）信息化管理部門將《信息化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》提交給信息化項(xiàng)目管理委員會(huì)進(jìn)行審批。（2）信息化項(xiàng)目管理委員會(huì)根據(jù)《信息化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》，對項(xiàng)目進(jìn)行審議和決策。（3）對于通過審批的項(xiàng)目，信息化管理部門應(yīng)下達(dá)《信息化項(xiàng)目立項(xiàng)通知書》，正式啟動(dòng)項(xiàng)目。四、項(xiàng)目實(shí)施管理3.1項(xiàng)目計(jì)劃制定（1）項(xiàng)目組根據(jù)項(xiàng)目的目標(biāo)和需求，制定項(xiàng)目的詳細(xì)計(jì)劃，包括項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、成本計(jì)劃等。（2）項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)明確項(xiàng)目的各個(gè)階段、各個(gè)任務(wù)的開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、責(zé)任人等，并報(bào)信息化管理部門審核批準(zhǔn)。3.2項(xiàng)目招標(biāo)與合同簽訂（1）對于需要通過招標(biāo)方式選擇供應(yīng)商的項(xiàng)目，信息化管理部門應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定組織招標(biāo)工作。（2）招標(biāo)工作應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，確保選擇到合適的供應(yīng)商。（3）與供應(yīng)商簽訂合同前，信息化管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對合同條款進(jìn)行審核，確保合同條款符合公司的利益和要求。（4）合同簽訂后，信息化管理部門應(yīng)將合同副本抄送項(xiàng)目組和相關(guān)部門。3.3項(xiàng)目實(shí)施與監(jiān)控（1）項(xiàng)目組按照項(xiàng)目計(jì)劃組織項(xiàng)目的實(shí)施，確保項(xiàng)目按計(jì)劃順利進(jìn)行。（2）項(xiàng)目組應(yīng)定期召開項(xiàng)目例會(huì)，匯報(bào)項(xiàng)目的進(jìn)展情況和存在的問題，并提出解決方案。（3）信息化管理部門應(yīng)定期對項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題，并督促項(xiàng)目組進(jìn)行整改。（4）對于項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的重大問題，信息化管理部門應(yīng)及時(shí)向信息化項(xiàng)目管理委員會(huì)匯報(bào)，并按照信息化項(xiàng)目管理委員會(huì)的指示進(jìn)行處理。3.4項(xiàng)目變更管理（1）在項(xiàng)目實(shí)施過程中，如因業(yè)務(wù)需求變化、技術(shù)條件限制等原因需要對項(xiàng)目進(jìn)行變更的，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行變更管理。（2）項(xiàng)目變更應(yīng)填寫《信息化項(xiàng)目變更申請表》，詳細(xì)描述變更的原因、內(nèi)容、影響等，并提交給信息化管理部門審核。（3）信息化管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對變更申請進(jìn)行評估，分析變更對項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、成本等方面的影響，并提出處理意見。（4）對于重大變更，應(yīng)報(bào)信息化項(xiàng)目管理委員會(huì)審批。（5）變更申請經(jīng)批準(zhǔn)后，項(xiàng)目組應(yīng)按照變更后的要求組織項(xiàng)目的實(shí)施，并對項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。五、項(xiàng)目驗(yàn)收管理5.1驗(yàn)收準(zhǔn)備（1）項(xiàng)目組在項(xiàng)目完成后，應(yīng)進(jìn)行全面的自查和整改，確保項(xiàng)目符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（2）項(xiàng)目組應(yīng)整理和提交項(xiàng)目的相關(guān)文檔，包括項(xiàng)目的需求規(guī)格說明書、設(shè)計(jì)文檔、測試報(bào)告、用戶手冊等。（3）項(xiàng)目組應(yīng)制定項(xiàng)目驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)、方法、流程等，并報(bào)信息化管理部門審核批準(zhǔn)。5.2驗(yàn)收實(shí)施（1）信息化管理部門組織相關(guān)人員成立驗(yàn)收小組，按照驗(yàn)收方案對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。（2）驗(yàn)收小組應(yīng)嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法對項(xiàng)目進(jìn)行檢查和測試，確保項(xiàng)目的功能、性能等符合預(yù)期的要求。（3）驗(yàn)收小組應(yīng)填寫《信息化項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告》，對項(xiàng)目的驗(yàn)收情況進(jìn)行總結(jié)和評價(jià)，并提出驗(yàn)收結(jié)論。5.3驗(yàn)收交付（1）對于通過驗(yàn)收的項(xiàng)目，項(xiàng)目組應(yīng)將項(xiàng)目的相關(guān)文檔和成果交付給使用部門，并辦理交接手續(xù)。（2）使用部門應(yīng)組織相關(guān)人員對項(xiàng)目進(jìn)行試用和驗(yàn)證，確保項(xiàng)目能夠正常運(yùn)行。（3）項(xiàng)目交付后，項(xiàng)目組應(yīng)提供一定期限的售后服務(wù)，及時(shí)解決使用部門在使用過程中遇到的問題。六、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理2.1風(fēng)險(xiǎn)識別（1）項(xiàng)目組應(yīng)在項(xiàng)目實(shí)施前對項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別，包括技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)等。（2）項(xiàng)目組應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)清單，對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類和評估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級和影響程度。2.2風(fēng)險(xiǎn)評估（1）項(xiàng)目組應(yīng)采用定性和定量相結(jié)合的方法，對風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度進(jìn)行評估。（2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先級，為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施提供依據(jù)。2.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對（1）針對不同等級的風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目組應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。（2）項(xiàng)目組應(yīng)定期對風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評估，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。2.4風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控（1）項(xiàng)目組應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對項(xiàng)目實(shí)施過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。（2）當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，項(xiàng)目組應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，并記錄風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生情況和處理結(jié)果。（3）項(xiàng)目組應(yīng)定期向信息化管理部門和信息化項(xiàng)目管理委員會(huì)匯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控情況和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的實(shí)施情況。七、項(xiàng)目文檔管理7.1文檔分類（1）項(xiàng)目文檔包括項(xiàng)目前期文檔、項(xiàng)目實(shí)施文檔、項(xiàng)目驗(yàn)收文檔等。（2）項(xiàng)目前期文檔包括項(xiàng)目需求申請表、可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目立項(xiàng)通知書等；項(xiàng)目實(shí)施文檔包括項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告、項(xiàng)目質(zhì)量報(bào)告、項(xiàng)目成本報(bào)告等；項(xiàng)目驗(yàn)收文檔包括項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告、用戶手冊、測試報(bào)告等。7.2文檔格式與內(nèi)容要求（1）項(xiàng)目文檔應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行格式設(shè)置，確保文檔的規(guī)范性和一致性。（2）項(xiàng)目文檔的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠反映項(xiàng)目的實(shí)際情況。7.3文檔存儲與保管（1）項(xiàng)目文檔應(yīng)采用電子文檔和紙質(zhì)文檔相結(jié)合的方式進(jìn)行存儲和保管。（2）電子文檔應(yīng)存儲在公司的服務(wù)器上，并進(jìn)行定期備份；紙質(zhì)文檔應(yīng)存放在專門的檔案柜中，并進(jìn)行分類存放。（3）項(xiàng)目文檔的存儲和保管應(yīng)符合公司的安全保密要求，確保文檔的安全性和完整性。7.4文檔借閱與銷毀（1）項(xiàng)目文檔的借閱應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，借閱人應(yīng)妥善保管借閱的文檔，不得泄露文檔內(nèi)容。（2）對于不再需要的項(xiàng)目文檔，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀，銷毀時(shí)應(yīng)進(jìn)行登記和備案。八、項(xiàng)目后評價(jià)管理8.1評價(jià)目的通過對信息化項(xiàng)目的后評價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為今后的項(xiàng)目管理提供參考和借鑒，提高公司信息化項(xiàng)目的管理水平和投資效益。8.2評價(jià)內(nèi)容（1）項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成情況：評價(jià)項(xiàng)目是否實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的目標(biāo)，包括項(xiàng)目的功能、性能、效益等方面。（2）項(xiàng)目實(shí)施過程：評價(jià)項(xiàng)目的實(shí)施過程是否規(guī)范、科學(xué)，包括項(xiàng)目的計(jì)劃制定、進(jìn)度控制、質(zhì)量保證、成本管理等方面。（3）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益：評價(jià)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，包括項(xiàng)目的投資回報(bào)率、成本效益比等。（4）項(xiàng)目社會(huì)效益：評價(jià)項(xiàng)目的社會(huì)效益，包括項(xiàng)目對公司業(yè)務(wù)發(fā)展的支持作用、對公司形象的提升作用等。8.3評價(jià)方法（1）采用定性和定量相結(jié)合的方法進(jìn)行評價(jià)，定性評價(jià)主要通過問卷調(diào)查、訪談等方式進(jìn)行，定量評價(jià)主要通過數(shù)據(jù)分析等方式進(jìn)行。（2）評價(jià)過程中應(yīng)充分聽取項(xiàng)目相關(guān)方的意見和建議，確保評價(jià)結(jié)果的