木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)發(fā)展報告2022年x月x日2022行業(yè)分析前景趨勢投資分析調(diào)研分析

木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)概況

目錄

木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)發(fā)展環(huán)境木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)現(xiàn)狀分析木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)發(fā)展趨勢PART0101第一章木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)概況行業(yè)概述行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析行業(yè)定義木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)定義“木結(jié)構(gòu)建筑是用木材構(gòu)成承重結(jié)構(gòu)的建筑物。木結(jié)構(gòu)建筑從結(jié)構(gòu)形式上分，可分為輕型木結(jié)構(gòu)和重型木結(jié)構(gòu)，兩者主要結(jié)構(gòu)構(gòu)件均采用實木鋸材或工程木產(chǎn)品。（1）輕型木結(jié)構(gòu)是用規(guī)格材（木龍骨、木格柵）及木基結(jié)構(gòu)板材（常用OSB板）或石膏板制作的木構(gòu)架墻體、樓板和屋蓋系統(tǒng)構(gòu)成的單層或多層建筑結(jié)構(gòu)。（2）重型木結(jié)構(gòu)是采用截面尺寸較大的膠合木作為承重梁和柱的建筑結(jié)構(gòu)。重型木結(jié)構(gòu)包括框架結(jié)構(gòu)，拱結(jié)構(gòu)，薄殼結(jié)構(gòu)，網(wǎng)架、網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)，張弦梁結(jié)構(gòu)和模塊化結(jié)構(gòu)。①框架結(jié)構(gòu)是以梁和柱（膠合梁、膠合柱較多）形成的框架體系，可用于承受和傳遞豎向荷載和水平荷載；②拱結(jié)構(gòu)外觀呈曲面形狀，主要用于大跨度的建筑。在外載作用下，拱結(jié)構(gòu)的兩端基座將產(chǎn)生水平推力抵消豎向荷載產(chǎn)生的彎矩，減少連接桿件的彎矩峰值；③薄殼結(jié)構(gòu)是雙向直接傳力的結(jié)構(gòu)體系，能以極小的結(jié)構(gòu)厚度通過雙向直接傳力與順剪力抗衡巨大的荷載；④網(wǎng)架、網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)是由桿件按照一定的規(guī)律進行排列所組成的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，屬于空間高次超靜定結(jié)構(gòu)體系，是大跨度結(jié)構(gòu)中普遍采用的結(jié)構(gòu)形式；⑤張弦梁結(jié)構(gòu)由剛性結(jié)構(gòu)膠合木上弦、柔性索及上弦與索之間的撐桿組成，該結(jié)構(gòu)兼具上弦剛性結(jié)構(gòu)的剛度與穩(wěn)定性以及柔性索的抗拉性能；⑥模塊化結(jié)構(gòu)是膠合木梁、柱構(gòu)成的空間框架，類似于集裝箱，工廠預(yù)制程度高（2-1）?！碑a(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游概述木結(jié)構(gòu)建筑所需原木超過90%依靠進口。中國森林資源短缺，中國政府實施天然林保護政策，禁止商業(yè)采伐天然林木，允許采伐使用人工速生林。當前中國人工速生林的應(yīng)用方向主要是木材裝飾、木材家居等領(lǐng)域，故速生林種植木材多是楊樹、槐樹、桉樹等木材，材質(zhì)強度無法滿足建筑需求。因此，中國木結(jié)構(gòu)建筑企業(yè)使用的云杉、冷杉、樟子松等木材超過90%引自加拿大、美國、俄羅斯、北歐等國家和地區(qū)。中國國內(nèi)企業(yè)供應(yīng)木結(jié)構(gòu)建筑所需輔助建材。木結(jié)構(gòu)建筑是一項綜合性工程，不僅需要木材構(gòu)件，同樣必需門窗玻璃、防水保溫材料、阻燃材料、管材瓷磚等多種建材。中國輕工業(yè)體系完善，足以向木結(jié)構(gòu)建筑企業(yè)提供完善的輔助建材產(chǎn)品，在玻璃、門窗、阻燃、保溫、防水等細分領(lǐng)域均有龍頭企業(yè)參與競爭（2-5）。建材企業(yè)銷售毛利率穩(wěn)定，資產(chǎn)負債率高于普通材料企業(yè)。建材行業(yè)作為房地產(chǎn)上游行業(yè)，與房地產(chǎn)行業(yè)同時興起，已有超過20年發(fā)展歷史，建材行業(yè)“采購-生產(chǎn)-銷售”的商業(yè)模式與競爭格局已基本穩(wěn)定，行業(yè)盈利水平趨穩(wěn)。此外，建材行業(yè)的下游需求方以地產(chǎn)行業(yè)為主，而地產(chǎn)行業(yè)建設(shè)周期與回款周期相對較慢，致使建材行業(yè)需要補充債務(wù)資金維持經(jīng)營，造成建材行業(yè)資產(chǎn)負債率高于普通材料企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)中游由建筑木材研發(fā)生產(chǎn)、建筑設(shè)計及建筑施工三個環(huán)節(jié)組成。由于建筑木材研發(fā)生產(chǎn)、建筑設(shè)計及施工三個環(huán)節(jié)緊密相連，因此，早期成立的木結(jié)構(gòu)建筑企業(yè)在生產(chǎn)、設(shè)計及施工三個環(huán)節(jié)均開展業(yè)務(wù)。隨著木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)市場化程度的提升，木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)內(nèi)部環(huán)節(jié)逐漸細分，如揚州園林設(shè)計院、蘇州星空星路建筑設(shè)計有限公司等專注于木結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計業(yè)務(wù)。但部分大型木構(gòu)建筑企業(yè)已具備木材研發(fā)生產(chǎn)、建筑設(shè)計及施工等多業(yè)務(wù)覆蓋能力，如昆侖綠建。原木須多次工藝處理成為建筑用材。原木因為含水量較多、無阻燃處理、強度不達標等原因無法直接作為建筑用木材，必須經(jīng)脫油、窖干、熱壓成型、添附阻燃材料等處理才能成為建筑用木材，如果用于重型木結(jié)構(gòu)，木材制造企業(yè)須根據(jù)木紋方向?qū)δ静恼辰Y(jié)膠合制成膠合木，包括單板層積材、單板條層積材、正交膠合木等材料。建筑木結(jié)構(gòu)建筑房屋成本包括設(shè)計成本、施工成本、材料成本三部分。據(jù)在木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)從業(yè)超過10年的專家表示:（1）材料成本是木結(jié)構(gòu)建筑成本的主要部分，占比約70%，材料成本包括各種建筑木材及門窗玻璃、防水保溫材料、阻燃材料等輔助建材成本；（2）其次是施工人員工資、補貼，現(xiàn)場其他施工費用等構(gòu)成的施工成本，占比超過20%；（3）最后是設(shè)計成本，普通木結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計成本在100-200元/m2之間，而對于創(chuàng)意項目或特殊需求客戶，設(shè)計成本更高，每平米設(shè)計成本可達到千元級別，因此，設(shè)計成本變化程度最大。產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游概述文旅建筑、會所、公建及別墅住宅是木結(jié)構(gòu)建筑的主要需求方。在木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)發(fā)展早期，別墅住宅曾主導木結(jié)構(gòu)建筑下游需求，但隨著“禁墅令”的頒布、升級以及小產(chǎn)權(quán)房屋開發(fā)受限，中國新建別墅項目數(shù)不斷下降，木結(jié)構(gòu)別墅項目需求占比逐步減少。在旅游文化等新興產(chǎn)業(yè)興起以及居民消費方式多樣化的刺激下，休閑度假木屋、民宿、游客中心等文旅建筑及休閑會所建筑的需求逐步增加，已成為木結(jié)構(gòu)建筑企業(yè)的主要需求方。此外，中國政府出于弘揚傳統(tǒng)文化需要，在博物館、養(yǎng)老中心等部分公建場館應(yīng)用木結(jié)構(gòu)建筑體系。在木結(jié)構(gòu)建筑所有下游應(yīng)用中，文旅建筑占比最高，已超過50%。木結(jié)構(gòu)建筑下游需求方對木結(jié)構(gòu)建筑企業(yè)具有強勢議價能力。由于木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)技術(shù)壁及資金壁壘低，行業(yè)參與企業(yè)數(shù)量眾多，市場同質(zhì)化嚴重，而在下游需求方面，文旅建筑、會所建筑等中大型項目占據(jù)過半市場需求，一項項目可吸引眾多木結(jié)構(gòu)建筑企業(yè)參與競爭，因此，木結(jié)構(gòu)建筑下游需求方市場議價能力更強。PART0202

第二章行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)政策9提出在具備條件的地方倡導發(fā)展現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)建筑，不斷提高裝配式建筑在新建建筑中比例。國務(wù)院辦公廳《關(guān)于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》在中加合作低碳生態(tài)城區(qū)試點經(jīng)濟適用的多層、多戶式住宅，公共建筑，混合結(jié)構(gòu)建筑等現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)建筑技術(shù)應(yīng)用，并試點六層或六層以上純木結(jié)構(gòu)民用建筑、木混合結(jié)構(gòu)民用建筑。住建部、科技部《關(guān)于組織開展中加合作低碳生態(tài)城區(qū)試點和多高層木結(jié)構(gòu)建筑技術(shù)應(yīng)用工程示范的通知》要求制定全國木結(jié)構(gòu)建筑發(fā)展規(guī)劃，明確發(fā)展目標和任務(wù)，確定重點發(fā)展地區(qū)，開展試點示范，推動“鋼-混”、“鋼-木”、“木-混”等裝配式組合結(jié)構(gòu)的研發(fā)應(yīng)用。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《裝配式建筑示范城市管理辦法》&&&PART0303第三章木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)市場規(guī)模痛點分析發(fā)展建議分析木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)市場規(guī)模中國森林資源匱乏，長期以來“以鋼代木”、“以塑代木”是建筑行業(yè)的主流，但隨著鋼筋混凝土、塑料建材等全面推廣，建筑污染問題日益凸顯，木結(jié)構(gòu)建筑得益于其碳排放量少、生態(tài)成本低、抗震性能佳等優(yōu)勢逐漸得到人們青睞。2014-2015年，受建筑行業(yè)整體不景氣以及小產(chǎn)權(quán)房屋開發(fā)受政策限制影響，中國木結(jié)構(gòu)建筑市場規(guī)模增速緩慢。此后，中國木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)將市場重心由住宅業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向文旅地產(chǎn)、會所、公建等業(yè)務(wù)，疊加建筑行業(yè)市場整體景氣度回升影響，中國木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增加，2014-2018年，中國木結(jié)構(gòu)建筑市場規(guī)模由127.1億元增長至174.4億元，年復(fù)合增長率達到8.2%。未來5年，受《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》等政策鼓勵，推動中國文旅行業(yè)快速發(fā)展，給中國木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)擴容帶來機會，預(yù)計未來五年，中國木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)增長，并于2023年達到289.3億元。&&&PART0404第四章木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)代表企業(yè)木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)競爭格局行業(yè)競爭格局木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)技術(shù)壁壘低、資金壁壘低，參與企業(yè)數(shù)量眾多，主要有兩大原因:（1）木結(jié)構(gòu)建筑核心材料板材和膠合木科技含量不高；（2）木結(jié)構(gòu)建筑項目資金耗費差異程度大，普通住宅項目資金門檻低。因此，木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)技術(shù)與資金壁壘低，參與企業(yè)數(shù)量眾多。2018年底，中國木結(jié)構(gòu)建筑企業(yè)數(shù)量超過1,200家，其中，在加拿大木業(yè)協(xié)會登記的成規(guī)模木結(jié)構(gòu)建筑企業(yè)數(shù)量為183家。中國木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)參與企業(yè)分為三大梯隊:（1）第一梯隊:全國知名木結(jié)構(gòu)建筑企業(yè)，建立完善“設(shè)計-研發(fā)-生產(chǎn)-施工”產(chǎn)線，產(chǎn)品類型覆蓋輕、重型木結(jié)構(gòu)建筑，業(yè)務(wù)范圍輻射全國，代表企業(yè)如昆侖綠建、天津泰明加德、上海臻源等；（2）第二梯隊:區(qū)域知名木結(jié)構(gòu)建筑企業(yè)，專注部分應(yīng)用場景業(yè)務(wù)或業(yè)務(wù)開發(fā)限定在某一區(qū)域內(nèi)，代表企業(yè)如北京禾緣圣東、河北優(yōu)林等；（3）第三梯隊:地方木結(jié)構(gòu)建筑企業(yè)，生產(chǎn)、施工能力受限，業(yè)務(wù)開拓局限于地方，絕大多數(shù)木結(jié)構(gòu)建筑企業(yè)歸屬于這一梯隊。木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)代表企業(yè)行業(yè)代表企業(yè)上海臻源木結(jié)構(gòu)設(shè)計工程有限公司（簡稱“臻源木結(jié)構(gòu)”）成立于2009年3月，是中國較早從事木結(jié)構(gòu)建筑相關(guān)業(yè)務(wù)的公司。臻源木結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)涵蓋木屋、別墅、會所等輕型、重型木結(jié)構(gòu)建筑的設(shè)計、安裝、施工以及木結(jié)構(gòu)房屋集成系統(tǒng)打造等領(lǐng)域，代表作品包括萬科未來城銷售中心、世博會英國館、虹橋國際展匯1期、重慶財信鐵山坪公園會、云南馬龍高爾夫會所、大慶金融產(chǎn)業(yè)園會所、懷來上谷水郡會所等。蘇州昆侖綠建木結(jié)構(gòu)科技股份有限公司（簡稱“昆侖綠建”）成立于2001年6月，起立伊始，昆侖綠建以