投資理財(cái)數(shù)據(jù)分析表格序號(hào)數(shù)據(jù)類別數(shù)據(jù)項(xiàng)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)說明1基本信息投資者姓名投資者提供投資者姓名，可重復(fù)投資者年齡投資者提供投資者年齡，單位：歲性別投資者提供投資者性別，男/女聯(lián)系方式投資者提供投資者電話或其他聯(lián)系方式2投資項(xiàng)目信息投資項(xiàng)目名稱投資者提供投資項(xiàng)目的名稱，如：股票、基金、債券等投資金額投資者提供投資金額，單位：元投資期限投資者提供投資期限，單位：月投資收益率系統(tǒng)自動(dòng)投資收益率，單位：%3資產(chǎn)配置情況投資資產(chǎn)類別投資者提供投資資產(chǎn)類別，如：股票、債券、現(xiàn)金、房地產(chǎn)等持有比例投資者提供各資產(chǎn)類別在總投資中的比例，單位：%4風(fēng)險(xiǎn)偏好風(fēng)險(xiǎn)承受能力投資者提供風(fēng)險(xiǎn)承受能力，分為高、中、低三種投資目標(biāo)投資者提供投資目標(biāo)，如：保本、增值、保值等5業(yè)績(jī)分析投資項(xiàng)目收益系統(tǒng)自動(dòng)投資項(xiàng)目的收益，單位：元投資收益比率系統(tǒng)自動(dòng)投資收益與投資金額的比率，單位：%投資回報(bào)期系統(tǒng)自動(dòng)投資項(xiàng)目收益回本所需時(shí)間，單位：月6風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)事件類型系統(tǒng)自動(dòng)投資項(xiàng)目中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)事件類型，如：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警級(jí)別系統(tǒng)自動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)事件的預(yù)警級(jí)別，分為低、中、高三種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施投資者提供針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件的應(yīng)對(duì)措施，如：減倉、增持等說明本表格旨在為投資理財(cái)數(shù)據(jù)分析提供參考，實(shí)際操作中請(qǐng)結(jié)合具體情況進(jìn)行調(diào)整。序號(hào)數(shù)據(jù)類別數(shù)據(jù)項(xiàng)數(shù)據(jù)單位數(shù)據(jù)說明備注1個(gè)人資料投資者姓名投資者姓名，用于識(shí)別個(gè)體2投資年齡歲投資者年齡，反映風(fēng)險(xiǎn)承受能力3性別男/女投資者性別，用于分析市場(chǎng)偏好4投資經(jīng)驗(yàn)?zāi)晖顿Y者在某一領(lǐng)域的投資經(jīng)驗(yàn)，用于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估5投資行為投資金額萬元投資者投入的資金總額，用于計(jì)算投資比例和收益6投資組合配置%投資者投資組合中各類資產(chǎn)的比例，如股票、債券、現(xiàn)金等7平均持股周期天投資者持有單個(gè)投資產(chǎn)品的平均時(shí)間，用于分析投資策略8市場(chǎng)分析市場(chǎng)指數(shù)收益率%主要市場(chǎng)指數(shù)的收益率，用于衡量市場(chǎng)表現(xiàn)9行業(yè)平均收益率%投資者所在行業(yè)平均收益率，用于評(píng)估行業(yè)投資前景10收益表現(xiàn)實(shí)際投資收益率%投資者實(shí)際獲得的收益率，用于衡量投資效果11年化收益率%投資者投資收益的年化值，用于比較長(zhǎng)期投資效果12風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)承受指數(shù)根據(jù)投資者信息計(jì)算得出的風(fēng)險(xiǎn)承受指數(shù)，用于個(gè)性化推薦13最大回撤%投資組合的最大虧損，用于衡量風(fēng)險(xiǎn)承受能力14資金流動(dòng)近期資金流入萬元近期投資者資金流入的總量，用于分析資金動(dòng)態(tài)15近期資金流出萬元近期投資者資金流出的總量，用于分析資金動(dòng)態(tài)16未來展望未來投資意向投資者未來的投資計(jì)劃，用于制定個(gè)性化投資策略17未來投資預(yù)期投資者對(duì)未來投資收益的預(yù)期，用于分析投資目標(biāo)序號(hào)數(shù)據(jù)類別數(shù)據(jù)項(xiàng)數(shù)據(jù)單位更新日期數(shù)據(jù)說明1投資者信息投資者ID20231001唯一標(biāo)識(shí)投資者2投資者年齡歲投資者當(dāng)前年齡，用于評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)偏好3投資者性別男/女投資者性別，影響市場(chǎng)偏好分析4資產(chǎn)狀況投資總金額萬20231001投資者在所有投資中的總金額5股票投資比例%20231001投資總金額中股票投資所占的比例6債券投資比例%20231001投資總金額中債券投資所占的比例7現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物%20231001投資總金額中現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物所占的比例8風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)承受等級(jí)1520231001根據(jù)投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)定的等級(jí)，1為低風(fēng)險(xiǎn)，5為高風(fēng)險(xiǎn)9預(yù)期年化收益率%20231001投資者對(duì)年度投資收益的預(yù)期10近期投資近3個(gè)月平均收益率%20231001投資者過去3個(gè)月平均投資收益率，反映短期投資效果11近3個(gè)月平均波動(dòng)率%20231001投資者過去3個(gè)月的平均波動(dòng)率，反映投資穩(wěn)定性12市場(chǎng)數(shù)據(jù)指數(shù)收益率%20231001當(dāng)前市場(chǎng)主要指數(shù)的收益率，用于與投資者收益進(jìn)行比較13當(dāng)前市場(chǎng)波動(dòng)率%20231001當(dāng)前市場(chǎng)波動(dòng)率，反映市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平14行業(yè)分析行業(yè)A平均收益率%20231001投資者所關(guān)注行業(yè)A的平均收益率15行業(yè)