演講人：日期:用友U8軟件培訓(xùn)目錄CATALOGUE01系統(tǒng)介紹與概述02安裝與配置基礎(chǔ)03核心模塊操作訓(xùn)練04業(yè)務(wù)流程實戰(zhàn)演練05問題診斷與維護(hù)06總結(jié)與后續(xù)支持PART01系統(tǒng)介紹與概述財務(wù)核算與資金管理供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化提供總賬、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)等模塊，實現(xiàn)企業(yè)財務(wù)全流程自動化管理，支持多會計準(zhǔn)則并行處理，提升財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和核算效率。涵蓋采購、銷售、庫存、存貨核算等功能，實現(xiàn)供應(yīng)商與客戶的高效協(xié)同，降低企業(yè)運營成本并優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)率。軟件功能與核心價值生產(chǎn)制造精細(xì)化管控支持MRP運算、生產(chǎn)訂單管理、車間作業(yè)調(diào)度等，幫助企業(yè)實現(xiàn)生產(chǎn)計劃與執(zhí)行的閉環(huán)管理，提高資源利用率。人力資源與績效分析集成組織架構(gòu)、薪資核算、考勤管理及人才發(fā)展模塊，助力企業(yè)構(gòu)建數(shù)字化人力資源體系，實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動的績效評估。深入培訓(xùn)財務(wù)與業(yè)務(wù)模塊的集成應(yīng)用，如銷售開票與應(yīng)收聯(lián)動、采購入庫與應(yīng)付匹配，幫助學(xué)員理解跨模塊數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)規(guī)則。業(yè)財一體化實踐針對成本核算、預(yù)算管理、BI分析等復(fù)雜功能開展進(jìn)階培訓(xùn)，培養(yǎng)學(xué)員解決實際業(yè)務(wù)痛點的能力。高級功能專項提升01020304通過理論講解與實操演練，使學(xué)員掌握U8系統(tǒng)的基礎(chǔ)操作邏輯，包括單據(jù)錄入、報表查詢、權(quán)限配置等核心功能點?；A(chǔ)操作能力培養(yǎng)設(shè)置分階段考核機(jī)制，并提供在線知識庫與社區(qū)支持，確保學(xué)員結(jié)業(yè)后能持續(xù)跟進(jìn)系統(tǒng)更新與最佳實踐。認(rèn)證考核與持續(xù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)目標(biāo)與學(xué)習(xí)路徑系統(tǒng)架構(gòu)與模塊劃分前端交互層基于Windows平臺的客戶端界面，支持多語言切換及個性化工作臺配置，提供直觀的操作體驗與可視化數(shù)據(jù)分析看板。01應(yīng)用服務(wù)層采用分布式架構(gòu)設(shè)計，包含財務(wù)鏈、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)鏈、人力資源等獨立服務(wù)集群，支持高并發(fā)訪問與模塊化擴(kuò)展。數(shù)據(jù)存儲層依托關(guān)系型數(shù)據(jù)庫（如SQLServer）實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集中存儲，通過數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)構(gòu)建歷史數(shù)據(jù)分析模型，保障數(shù)據(jù)安全與審計追溯。集成擴(kuò)展層提供OpenAPI接口與中間件工具，支持與ERP、CRM、MES等第三方系統(tǒng)對接，滿足企業(yè)異構(gòu)系統(tǒng)整合需求。020304PART02安裝與配置基礎(chǔ)確保服務(wù)器和客戶端計算機(jī)滿足最低配置要求，包括處理器性能、內(nèi)存容量、硬盤空間及顯卡支持，以保證軟件運行流暢性和數(shù)據(jù)處理效率。硬件配置標(biāo)準(zhǔn)預(yù)先安裝SQLServer數(shù)據(jù)庫，并配置合理的實例參數(shù)，確保數(shù)據(jù)庫服務(wù)穩(wěn)定運行，同時分配足夠的存儲空間和內(nèi)存資源。數(shù)據(jù)庫環(huán)境搭建需確認(rèn)操作系統(tǒng)版本與用友U8軟件兼容，包括WindowsServer或?qū)I(yè)版系統(tǒng)，并安裝必要的系統(tǒng)補(bǔ)丁和運行庫組件。操作系統(tǒng)兼容性驗證局域網(wǎng)或廣域網(wǎng)連接穩(wěn)定性，配置防火墻規(guī)則以允許用友U8相關(guān)端口通信，避免因網(wǎng)絡(luò)問題導(dǎo)致安裝失敗或功能異常。網(wǎng)絡(luò)環(huán)境檢查環(huán)境要求與準(zhǔn)備工作01020304安裝步驟詳細(xì)指南依次安裝應(yīng)用服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫客戶端及前端運行環(huán)境，配置中間件服務(wù)參數(shù)，確保各組件間通信無阻且負(fù)載均衡。服務(wù)組件部署許可證文件導(dǎo)入安裝后完整性校驗下載官方提供的完整安裝包，解壓至指定目錄后運行安裝向?qū)?，選擇自定義或典型安裝模式，根據(jù)實際需求勾選功能模塊。在安裝過程中導(dǎo)入有效的軟件許可證文件，驗證授權(quán)信息合法性，并綁定至指定硬件設(shè)備或網(wǎng)絡(luò)節(jié)點。完成安裝后運行系統(tǒng)自檢工具，檢查核心模塊、依賴庫及配置文件是否完整，修復(fù)可能存在的缺失或沖突問題。安裝包解壓與啟動初始參數(shù)設(shè)置方法賬套參數(shù)配置新建賬套時設(shè)置企業(yè)基本信息，包括法人名稱、稅務(wù)登記號、行業(yè)類型等，并定義會計期間、本位幣及科目體系規(guī)則。01020304用戶權(quán)限分配創(chuàng)建管理員賬戶并分配角色權(quán)限，細(xì)化功能模塊的操作權(quán)限和數(shù)據(jù)訪問范圍，確保符合企業(yè)內(nèi)控要求。系統(tǒng)參數(shù)優(yōu)化調(diào)整性能參數(shù)如并發(fā)連接數(shù)、緩存大小及日志保留周期，根據(jù)企業(yè)規(guī)模和使用場景優(yōu)化系統(tǒng)響應(yīng)速度與穩(wěn)定性?；A(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入通過模板批量導(dǎo)入供應(yīng)商、客戶、存貨等基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)，校驗數(shù)據(jù)格式與邏輯關(guān)系，確保初始數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。PART03核心模塊操作訓(xùn)練固定資產(chǎn)管理總賬系統(tǒng)操作涵蓋資產(chǎn)卡片創(chuàng)建、折舊計提、資產(chǎn)變動（如調(diào)撥、清理）及報表分析，支持多種折舊方法（直線法、雙倍余額遞減法）和稅務(wù)差異處理。詳細(xì)講解憑證錄入、審核、過賬及期末結(jié)賬流程，包括科目設(shè)置、輔助核算配置、現(xiàn)金流量表自動生成等高級功能，確保財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和合規(guī)性。通過費用分?jǐn)?、成本中心歸集、標(biāo)準(zhǔn)成本與實際成本對比分析，實現(xiàn)多維度成本核算，支持精細(xì)化成本管理決策。演示客戶/供應(yīng)商對賬、收款單/付款單生成、賬齡分析及壞賬計提，集成信用管控和核銷功能，優(yōu)化企業(yè)資金流管理。成本核算與控制應(yīng)收應(yīng)付管理財務(wù)管理模塊應(yīng)用供應(yīng)鏈管理流程操作結(jié)合移動加權(quán)平均、先進(jìn)先出等計價方法，實現(xiàn)出入庫成本自動核算，并與總賬系統(tǒng)無縫對接。存貨核算與成本結(jié)轉(zhuǎn)演示庫存盤點、調(diào)撥、預(yù)警設(shè)置及批次/效期管理，支持安全庫存計算、ABC分類分析和庫存周轉(zhuǎn)率報表輸出。庫存動態(tài)管控講解銷售報價、訂單處理、發(fā)貨單生成及退貨管理，集成信用額度控制、價格策略配置和銷售毛利實時計算功能。銷售管理實戰(zhàn)從采購申請、詢價比價、訂單生成到入庫驗收及發(fā)票匹配，覆蓋供應(yīng)商資質(zhì)管理、采購合同跟蹤及采購績效分析。采購管理全流程展示部門設(shè)置、職位說明書編制、編制控制及組織變更流程，支持多級審批和虛擬組織架構(gòu)搭建。涵蓋工資項目定義、個稅計算、社保公積金代扣代繳及薪酬報表生成，支持自定義薪酬公式和全員調(diào)薪批量處理。演示排班規(guī)則設(shè)定、異?？记谔幚?、績效指標(biāo)庫維護(hù)及考核結(jié)果應(yīng)用，實現(xiàn)考勤數(shù)據(jù)自動關(guān)聯(lián)績效評分。從職位發(fā)布、簡歷篩選、面試安排到培訓(xùn)計劃制定、課程評估及效果跟蹤，提供全周期人才發(fā)展解決方案。人力資源模塊功能演示組織架構(gòu)與崗位管理薪酬福利體系配置考勤與績效聯(lián)動招聘與培訓(xùn)管理PART04業(yè)務(wù)流程實戰(zhàn)演練在U8系統(tǒng)中創(chuàng)建采購申請單，詳細(xì)填寫物料編碼、規(guī)格型號、需求數(shù)量等信息，提交至相關(guān)部門審批，確保采購需求合理合規(guī)。審批流程可配置多級審核，支持電子簽批與流程追溯。采購需求申請與審批根據(jù)審批結(jié)果生成采購訂單，同步關(guān)聯(lián)合同條款與交貨計劃。系統(tǒng)支持訂單狀態(tài)實時跟蹤，包括發(fā)貨、在途、驗收等節(jié)點，異常情況自動預(yù)警。采購訂單生成與跟蹤通過U8供應(yīng)商管理模塊篩選合格供應(yīng)商，發(fā)起詢價或招標(biāo)流程，系統(tǒng)自動生成比價單，綜合評估價格、交貨期、付款條件等因素后確定最終供應(yīng)商。供應(yīng)商選擇與比價010302采購流程操作步驟貨物到達(dá)后，在U8中錄入質(zhì)檢報告，匹配采購訂單進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量核驗。驗收通過后生成入庫單，自動更新庫存數(shù)據(jù)并觸發(fā)應(yīng)付賬款流程。到貨驗收與入庫04銷售流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)客戶信用管理與訂單錄入通過U8客戶信用評估功能，設(shè)置信用額度與賬期限制。銷售訂單需關(guān)聯(lián)客戶信用狀態(tài)，超限訂單觸發(fā)風(fēng)控提示，支持分級授權(quán)處理。02040301發(fā)貨與出庫協(xié)同銷售訂單審核后生成發(fā)貨通知單，倉庫按單備貨并完成出庫過賬。系統(tǒng)支持序列號、批次號跟蹤，確保產(chǎn)品溯源能力。價格策略與折扣管理系統(tǒng)內(nèi)置動態(tài)定價引擎，支持基于客戶等級、促銷活動、批量階梯的自動定價。特殊折扣需經(jīng)審批流程，確保價格政策執(zhí)行透明。開票與應(yīng)收賬款發(fā)貨數(shù)據(jù)自動傳遞至財務(wù)模塊，生成增值稅發(fā)票并關(guān)聯(lián)收款計劃。應(yīng)收賬款賬齡分析功能可實時監(jiān)控回款進(jìn)度，降低壞賬風(fēng)險。庫存管理技巧與實踐安全庫存與補(bǔ)貨策略在U8中設(shè)置物料的安全庫存閾值，結(jié)合歷史消耗數(shù)據(jù)與采購周期，啟用自動補(bǔ)貨建議功能，避免缺貨或積壓。支持ABC分類法優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)。01庫位優(yōu)化與批次管理通過系統(tǒng)庫位編碼規(guī)則實現(xiàn)貨位精細(xì)化分配，提升揀貨效率。對有效期敏感的物料啟用批次管理，支持先進(jìn)先出（FIFO）或近效期優(yōu)先出庫策略。02盤點與差異處理定期執(zhí)行循環(huán)盤點或全面盤點，系統(tǒng)生成盤點任務(wù)單并支持PDA掃碼操作。盤點差異自動觸發(fā)調(diào)整憑證，差異原因可追溯至責(zé)任人。03呆滯料分析與處理利用U8呆滯料報表識別長期未動用的庫存，系統(tǒng)提供轉(zhuǎn)用、折價銷售或報廢等處理建議，降低資金占用成本。04PART05問題診斷與維護(hù)常見錯誤與解決方案憑證保存失敗檢查憑證日期是否在會計期間內(nèi)，科目是否已啟用輔助核算但未填寫輔助項，或借貸金額是否不平衡，需逐一核對并修正數(shù)據(jù)。報表數(shù)據(jù)異?？赡苁枪皆O(shè)置錯誤或取數(shù)期間不匹配，需重新檢查報表模板公式邏輯，并確認(rèn)數(shù)據(jù)源期間與報表期間一致。登錄超時或連接中斷檢查網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性，確認(rèn)服務(wù)器IP配置正確，若為多用戶并發(fā)操作，需優(yōu)化服務(wù)器資源分配或增加會話數(shù)限制。打印格式錯亂調(diào)整打印機(jī)驅(qū)動兼容性，重新設(shè)計模板紙張尺寸，或檢查頁邊距、字體嵌入等細(xì)節(jié)設(shè)置。備份與恢復(fù)機(jī)制備份操作需記錄操作人、時間及內(nèi)容，并通過權(quán)限隔離防止未授權(quán)篡改，確保備份數(shù)據(jù)可追溯。權(quán)限與審計日志利用U8內(nèi)置的數(shù)據(jù)庫修復(fù)工具處理賬套損壞問題，如索引重建、日志截斷等高級操作需由專業(yè)運維人員執(zhí)行。賬套修復(fù)工具建立備份文件完整性校驗機(jī)制，定期模擬恢復(fù)演練，確保緊急情況下可快速還原至最近可用節(jié)點。災(zāi)難恢復(fù)流程設(shè)置定時全量備份與增量備份組合，存儲至本地及云端雙路徑，避免單點故障導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。自動備份策略性能優(yōu)化建議數(shù)據(jù)庫索引優(yōu)化針對高頻查詢表（如憑證、科目余額表）建立復(fù)合索引，定期執(zhí)行索引重組以減少碎片化?？蛻舳伺渲蒙壧嵘蛻舳藘?nèi)存至8GB以上，關(guān)閉非必要后臺程序，并調(diào)整U8緩存大小為系統(tǒng)內(nèi)存的30%-50%。服務(wù)器負(fù)載均衡采用分布式部署分離應(yīng)用服務(wù)器與數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，對大型企業(yè)可增設(shè)中間件服務(wù)器分擔(dān)并發(fā)壓力。定期清理冗余數(shù)據(jù)歸檔歷史業(yè)務(wù)單據(jù)至獨立賬套，壓縮日志文件體積，避免無效數(shù)據(jù)拖慢系統(tǒng)響應(yīng)速度。PART06總結(jié)與后續(xù)支持培訓(xùn)內(nèi)容回顧要點重點回顧U8軟件登錄、主界面導(dǎo)航、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入等核心操作步驟，確保學(xué)員掌握系統(tǒng)運行的底層邏輯框架。詳細(xì)梳理總賬管理、固定資產(chǎn)核算、應(yīng)收應(yīng)付賬款處理等財務(wù)模塊的高級配置技巧，強(qiáng)調(diào)憑證生成與報表自動化的實現(xiàn)路徑?？偨Y(jié)采購訂單創(chuàng)建、庫存盤點預(yù)警、銷售出庫單審核等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的聯(lián)動機(jī)制，突出業(yè)務(wù)流程一體化的設(shè)計原理。系統(tǒng)管理員需重點掌握角色權(quán)限分配、數(shù)據(jù)訪問控制、操作日志審計等安全管控功能，確保企業(yè)數(shù)據(jù)分級保護(hù)機(jī)制落地。系統(tǒng)基礎(chǔ)操作流程財務(wù)模塊關(guān)鍵功能供應(yīng)鏈管理要點系統(tǒng)權(quán)限配置規(guī)范建議從財務(wù)憑證錄入等基礎(chǔ)操作開始評估，逐步增加供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)場景模擬測試，最終完成跨部門協(xié)同流程的復(fù)合型任務(wù)驗證。分模塊漸進(jìn)式考核設(shè)置典型操作錯誤場景（如科目余額不平、單據(jù)審批流中斷等），評估學(xué)員獨立排查系統(tǒng)問題的邏輯分析能力和工具使用熟練度。錯誤診斷能力測試要求學(xué)員針對實際業(yè)務(wù)案例提出系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整建議，如縮短月末結(jié)賬周期、優(yōu)化庫存預(yù)警閾值等，檢驗其系統(tǒng)深度應(yīng)用能力。效率優(yōu)化方案設(shè)計考核學(xué)員根據(jù)管理層需求自定義分析報表的能力，包括數(shù)據(jù)源關(guān)聯(lián)、計算公式編寫、多維透視分析等高級功能應(yīng)用水平。管理報表定制考核用戶實操評估建議長期支持資源獲取提供U8云端知識庫的VIP賬