企業(yè)營(yíng)銷策劃案審核檢查單通用工具模板一、適用情境與價(jià)值本工具適用于企業(yè)營(yíng)銷策劃案從初稿提交到最終定稿的全流程審核，涵蓋新產(chǎn)品上市、品牌推廣、促銷活動(dòng)、市場(chǎng)拓展等多種營(yíng)銷場(chǎng)景。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化審核流程，可系統(tǒng)評(píng)估策劃案的完整性、可行性、風(fēng)險(xiǎn)控制能力及資源匹配度，保證策劃方向與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)一致，降低執(zhí)行偏差，提升營(yíng)銷活動(dòng)成功率。適用于市場(chǎng)部?jī)?nèi)部初審、跨部門（銷售、財(cái)務(wù)、法務(wù)等）協(xié)同評(píng)審、高層決策終審等不同審核層級(jí)，可根據(jù)企業(yè)規(guī)模和項(xiàng)目復(fù)雜度調(diào)整審核深度。二、審核流程與操作步驟（一）審核前準(zhǔn)備：明確標(biāo)準(zhǔn)與資料收集確認(rèn)審核依據(jù)：提取企業(yè)年度營(yíng)銷戰(zhàn)略目標(biāo)、品牌定位、預(yù)算管理制度等核心文件，作為策劃案審核的基準(zhǔn)準(zhǔn)則。查閱行業(yè)同類活動(dòng)案例、競(jìng)品營(yíng)銷策略，保證策劃方案符合市場(chǎng)趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。整理策劃案資料：要求提交方提供完整策劃案，包括但不限于：封面（項(xiàng)目名稱、提交部門/人、日期）、目錄、執(zhí)行摘要、市場(chǎng)分析、目標(biāo)設(shè)定、策略方案、執(zhí)行計(jì)劃、預(yù)算明細(xì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、效果預(yù)估等模塊。補(bǔ)充相關(guān)附件：市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)、用戶畫像、過(guò)往活動(dòng)復(fù)盤報(bào)告、合作方資質(zhì)（如涉及外部資源）等。組建審核小組：根據(jù)策劃案類型確定審核成員：常規(guī)活動(dòng)由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人牽頭，邀請(qǐng)銷售、財(cái)務(wù)代表參與；重大項(xiàng)目需增加法務(wù)、運(yùn)營(yíng)及高層管理者。（二）初步審核：框架完整性與基礎(chǔ)邏輯核查完整性檢查：逐項(xiàng)核對(duì)策劃案是否包含所有必要模塊（參照“三、模板表格”中的“策劃案完整性”維度），重點(diǎn)檢查執(zhí)行摘要是否清晰概括核心內(nèi)容、目標(biāo)設(shè)定是否量化、預(yù)算明細(xì)是否分類列示（如人力、物料、渠道等）。檢查附件資料是否齊全，數(shù)據(jù)來(lái)源是否標(biāo)注（如調(diào)研樣本量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間）?；A(chǔ)邏輯驗(yàn)證：市場(chǎng)分析部分：?jiǎn)栴}與機(jī)會(huì)點(diǎn)是否對(duì)應(yīng)（如“競(jìng)品價(jià)格戰(zhàn)激烈”是否對(duì)應(yīng)“差異化定價(jià)策略”）？數(shù)據(jù)是否支持結(jié)論（如“目標(biāo)用戶偏好線上渠道”是否有調(diào)研數(shù)據(jù)支撐）？目標(biāo)設(shè)定部分：是否符合SMART原則（具體、可衡量、可實(shí)現(xiàn)、相關(guān)性、時(shí)間限制）？例如“提升品牌知名度”需明確“3個(gè)月內(nèi)目標(biāo)用戶認(rèn)知度提升20%”。（三）深度審核：策略可行性與資源匹配度評(píng)估策略方案合理性：核心策略（產(chǎn)品、價(jià)格、渠道、推廣）是否與市場(chǎng)分析、目標(biāo)用戶匹配？例如針對(duì)Z世代用戶的推廣策略是否包含短視頻、社交平臺(tái)等年輕化渠道？創(chuàng)意亮點(diǎn)是否具備差異化優(yōu)勢(shì)？是否規(guī)避了合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)（如廣告法禁用詞匯、數(shù)據(jù)隱私保護(hù)）？執(zhí)行計(jì)劃可操作性：時(shí)間節(jié)點(diǎn)是否明確？甘特圖或里程碑計(jì)劃是否涵蓋籌備、執(zhí)行、復(fù)盤全周期？關(guān)鍵任務(wù)（如物料設(shè)計(jì)、渠道對(duì)接）是否有負(fù)責(zé)人及完成時(shí)限？應(yīng)急預(yù)案是否完善？針對(duì)天氣、輿情、供應(yīng)鏈中斷等突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，是否有備選方案（如戶外活動(dòng)改線上直播、備選供應(yīng)商名單）？資源與預(yù)算匹配性：財(cái)務(wù)審核：預(yù)算總額是否在部門年度預(yù)算額度內(nèi)？各項(xiàng)費(fèi)用占比是否合理（如推廣費(fèi)是否過(guò)高，影響利潤(rùn)）？是否有成本優(yōu)化空間？人力與物力審核：內(nèi)部團(tuán)隊(duì)是否有足夠執(zhí)行能力？是否需要外部合作（如廣告公司、KOL）？合作方資質(zhì)與過(guò)往業(yè)績(jī)是否符合要求？（四）跨部門協(xié)同審核：意見(jiàn)征集與沖突解決部門意見(jiàn)征詢：銷售部門：渠道策略是否覆蓋現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)？活動(dòng)激勵(lì)政策能否提升終端積極性？財(cái)務(wù)部門：預(yù)算是否合規(guī)？是否有隱性成本（如稅費(fèi)、物流損耗）未列示？法務(wù)/合規(guī)部門：宣傳內(nèi)容是否符合行業(yè)法規(guī)？合同條款（如與供應(yīng)商、合作方）是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)？沖突協(xié)調(diào)：對(duì)跨部門提出的異議（如銷售認(rèn)為渠道支持不足、財(cái)務(wù)認(rèn)為預(yù)算超標(biāo)），組織提交方與相關(guān)部門溝通，調(diào)整方案直至達(dá)成共識(shí)。（五）綜合評(píng)定與反饋審核結(jié)論輸出：根據(jù)審核結(jié)果，給出“通過(guò)”“修改后通過(guò)”“不通過(guò)”三種結(jié)論，并注明具體修改意見(jiàn)（如“預(yù)算需補(bǔ)充明細(xì)表”“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案需增加輿情應(yīng)對(duì)措施”）。策劃案修訂與歸檔：提交方根據(jù)意見(jiàn)完成修訂后，由審核小組復(fù)核確認(rèn)；最終版本經(jīng)負(fù)責(zé)人*簽字后歸檔，作為執(zhí)行效果評(píng)估的依據(jù)。三、營(yíng)銷策劃案審核檢查單模板審核維度審核要點(diǎn)審核標(biāo)準(zhǔn)審核結(jié)果（√）備注策劃案完整性模塊是否齊全（封面、目錄、執(zhí)行摘要、市場(chǎng)分析、目標(biāo)、策略、執(zhí)行、預(yù)算、風(fēng)險(xiǎn)、效果預(yù)估等）缺少任一核心模塊，需補(bǔ)充如缺“用戶畫像”附件市場(chǎng)分析數(shù)據(jù)來(lái)源是否可靠？問(wèn)題與機(jī)會(huì)點(diǎn)是否對(duì)應(yīng)？數(shù)據(jù)需標(biāo)注樣本量/時(shí)間；機(jī)會(huì)點(diǎn)需對(duì)應(yīng)具體策略調(diào)研樣本量不足，需補(bǔ)充目標(biāo)設(shè)定是否符合SMART原則？是否與企業(yè)戰(zhàn)略一致？目標(biāo)可量化、有時(shí)限；符合年度營(yíng)銷目標(biāo)（如“提升30%銷量”）目標(biāo)未明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)策略方案核心策略（4P）是否匹配目標(biāo)用戶？創(chuàng)意是否差異化？合規(guī)性如何？渠道覆蓋目標(biāo)用戶群體；無(wú)廣告法禁用詞；符合數(shù)據(jù)隱私保護(hù)法規(guī)推廣渠道未覆蓋下沉市場(chǎng)執(zhí)行計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)是否清晰？任務(wù)負(fù)責(zé)人是否明確？應(yīng)急預(yù)案是否完善？有甘特圖/里程碑表；關(guān)鍵任務(wù)有責(zé)任人；含≥3種突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案缺少“物流延遲”應(yīng)急預(yù)案預(yù)算規(guī)劃總額是否超標(biāo)？費(fèi)用分類是否合理？是否有成本優(yōu)化空間？不超年度預(yù)算；人力/物料/推廣等占比合理；可壓縮非必要支出（如高端禮品）未列“稅費(fèi)”明細(xì)風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是否全面？應(yīng)對(duì)措施是否具體？覆蓋市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、輿情等風(fēng)險(xiǎn)；措施可落地（如“設(shè)立專項(xiàng)輿情監(jiān)控小組”）未識(shí)別“競(jìng)品模仿”風(fēng)險(xiǎn)跨部門協(xié)同銷售/財(cái)務(wù)/法務(wù)等部門意見(jiàn)是否采納？沖突是否解決？無(wú)重大異議；已回應(yīng)部門合理建議銷售部要求增加終端激勵(lì)政策效果預(yù)估指標(biāo)設(shè)定是否合理？評(píng)估方法是否可行？包含過(guò)程指標(biāo)（如曝光量）和結(jié)果指標(biāo)（如轉(zhuǎn)化率）；有數(shù)據(jù)追蹤工具（如CRM系統(tǒng)）未明確“轉(zhuǎn)化率”統(tǒng)計(jì)口徑四、審核關(guān)鍵要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避避免“重形式、輕內(nèi)容”：不以文檔排版美觀度作為審核標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)關(guān)注策略邏輯、數(shù)據(jù)支撐和落地可行性，警惕“套模板”導(dǎo)致的策劃案與實(shí)際脫節(jié)。動(dòng)態(tài)評(píng)估市場(chǎng)變化：若審核周期較長(zhǎng)（如超過(guò)1周），需補(bǔ)充最新市場(chǎng)數(shù)據(jù)（如競(jìng)品動(dòng)態(tài)、政策變化），避免基于過(guò)時(shí)信息做決策。資源“不可行”一票否決：預(yù)算超支、人力不足或渠道資源缺失等問(wèn)題，若無(wú)法在現(xiàn)有條件下解決，可直接判定“