2025年我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展形勢(shì)展望

【內(nèi)容提要】2024年，我國新能源汽車行業(yè)產(chǎn)銷穩(wěn)步增長(zhǎng)，行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。鑒

于國內(nèi)外環(huán)境復(fù)雜多變，預(yù)計(jì)2025年，我國新能源汽車行業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。一方面，

2025年全球貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜多變恐將加劇我國新能源汽車出口壓力，另一方面，我國新能源

汽車仍呈現(xiàn)產(chǎn)銷與出口持續(xù)攀升態(tài)勢(shì)，電動(dòng)化與智能化水平融合提升。整體來看，新能源

汽車行業(yè)發(fā)展，外部環(huán)境仍面臨美西方持續(xù)加大打壓力度、國內(nèi)需求“供強(qiáng)需弱”等兩方

面挑戰(zhàn)。為推動(dòng)新能源汽車行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，建議在擴(kuò)大內(nèi)需、聚焦技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化國際

合作等方面持續(xù)發(fā)力，穩(wěn)步推動(dòng)我國新能源汽車行業(yè)高水平發(fā)展。

【關(guān)鍵詞】新能源汽車行業(yè)發(fā)展形勢(shì)展望

2024年，我國新能源汽車行業(yè)產(chǎn)銷穩(wěn)步增長(zhǎng)，出口穩(wěn)中有升，但外

部環(huán)境壓力與行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)問題日益突出。賽迪研究院研判，2025年行

.業(yè)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，國內(nèi)市場(chǎng)和新興海外市場(chǎng)成為拉動(dòng)增長(zhǎng)的重要

動(dòng)力。然而，外部貿(mào)易保護(hù)主義和“價(jià)格戰(zhàn)”等問題將對(duì)行業(yè)健康發(fā)展

構(gòu)成威脅。為此，需充分利用政策拉動(dòng)汽車消費(fèi)，加快核心技術(shù)國產(chǎn)化,

提升品牌國際影響力，以實(shí)現(xiàn)我國新能源汽車行'業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和全球

競(jìng)爭(zhēng)力提升。

一、對(duì)2025年形勢(shì)的基本判斷

(-)貿(mào)易壁壘增加我國新能源汽車出口壓力

2024年，美國、加拿大與歐盟相繼出臺(tái)了一系列針對(duì)我國新能源

汽車產(chǎn)業(yè)的政策，顯著加劇了我國企業(yè)的外部環(huán)境壓力。美加方面，美

國與加拿大在貿(mào)易政策上高度協(xié)同，對(duì)我國新能源汽車加大限制。美自

2024年9月27日起對(duì)中國進(jìn)口電動(dòng)汽車征收100%的關(guān)稅。加拿大緊隨其

后，自10月1日起實(shí)施同等關(guān)稅，同時(shí)對(duì)鋼鋁等關(guān)鍵原材料加任25%的關(guān)

稅。此外，加拿大允許部分企業(yè)申請(qǐng)對(duì)自中國進(jìn)口的“關(guān)鍵制造業(yè)”產(chǎn)

品加征的附加稅進(jìn)行減免，但明確規(guī)定轉(zhuǎn)售至美國的商品不適用減免政

策，以避免中國新能源汽車通過加拿大間接進(jìn)入美國市場(chǎng)。此舉旨在保

護(hù)本國產(chǎn)業(yè)和鞏固美加跨境供應(yīng)鏈緊密關(guān)系。歐盟方面，2024年出臺(tái)反

補(bǔ)貼稅政策，加劇我國新能源汽車企業(yè)在歐洲市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。10月結(jié)

束對(duì)中國電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查，決定加征為期五年的反補(bǔ)貼稅，稅率最

高達(dá)35.3%,其中比亞迪17%,吉利18.8%,上汽集團(tuán)高達(dá)35.3%。此舉旨

在通過提高中國電動(dòng)汽車的進(jìn)口成本，為本土電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)爭(zhēng)取更多發(fā)

展空間。2024年我國新能源汽車出口歐洲市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力顯著下降，上半

年我國對(duì)歐盟電動(dòng)汽車出口同比下降約15%。

展望20囪攤?美國、加拿大與歐盟的貿(mào)易保護(hù)主義政策可能進(jìn)一

步強(qiáng)化。特朗普在贏得大選后可能進(jìn)一步加大對(duì)中國新能源汽車的限制

力度，包括提高進(jìn)口關(guān)稅、終止新能源消費(fèi)者稅收抵免等政策。與此同

時(shí)，歐美可能擴(kuò)大反補(bǔ)貼稅覆蓋范圍，出臺(tái)更嚴(yán)格的進(jìn)口技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，甚

至可能聯(lián)盟其他國家，進(jìn)一步擠壓我國新能源汽車的海外市場(chǎng)空間。

（二）我國新能源汽車產(chǎn)銷與出口持續(xù)攀升

產(chǎn)銷方面，2024年1—10月，我國新能源汽車生產(chǎn)和銷量分別達(dá)到

977.9萬輛和975萬輛，同比增長(zhǎng)33/口33.9%,市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升至

39.6%。其中，純電動(dòng)汽車?yán)塾?jì)銷量為583萬輛，同比增長(zhǎng)13%；插電式混

合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)銷量為391.5萬輛，同比增長(zhǎng)75.9%。10月單月新能源汽車

銷量創(chuàng)歷史新高，達(dá)到143萬輛，同比增長(zhǎng)49.6%,占汽車總銷量的46.8%。

展望2025年，隨新能源汽車市場(chǎng)將繼續(xù)受益于國內(nèi)政策支持、電池技術(shù)突破和充電網(wǎng)絡(luò)完善，

全年產(chǎn)量和銷量有望突破1300萬輛.將進(jìn)一步提升我國新能源汽車的國際市場(chǎng)份顫和影響力，還將推

動(dòng)全球供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)注入更多動(dòng)能.

2024年1-10月新鰭源汽車產(chǎn)銷情況2024年10月新能源汽車產(chǎn)銷情況

363581085.0%

600.090.0%

80.0%

500.0

70.0%

400.0W.0%

50.0%

900.0

40.0%

200.030.0%

20M

100.0

10.0%

00%

數(shù)摳來源：中國汽車工1k協(xié)會(huì)，賽迪先迸制造業(yè)研究中心整理，2024.11

出口方面，2024年1—10月，我國新能源汽車出口總量達(dá)到105.8萬

輛,同比增長(zhǎng)6.3%。其中，純電動(dòng)汽車出口83.6萬輛,同比下降9.2%,

插電式混合動(dòng)力汽車出口22.2萬輛，同比增長(zhǎng)2倍。主要出口市場(chǎng)中，比

利時(shí)、巴西和英國位居前三。此外，沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋等中東市場(chǎng)新

能源汽車需求持續(xù)增長(zhǎng)，逐漸成為新的出口增長(zhǎng)點(diǎn)。盡管傳統(tǒng)燃料汽車

出口同比增長(zhǎng)29.7%,但新能源汽車出口占比穩(wěn)步提升°10月單月新能源

汽車出口量達(dá)12.8萬輛，同比增長(zhǎng)3.6%,環(huán)比增長(zhǎng)16%。這些數(shù)據(jù)表明，

盡管受歐美部分國家關(guān)稅政策影響，我國新能源汽車在全球市場(chǎng)依然具

有較強(qiáng)的吸引力。

展望2025年，出口忌量預(yù)計(jì)將超130萬輛，插電式混合動(dòng)力汽車出口保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì).東南

亞、中東等新興市場(chǎng)將成為增長(zhǎng)動(dòng)力，與匕次I」時(shí)、巴西等傳統(tǒng)市場(chǎng)形成良好互補(bǔ)。

iro月新能源汽車出口情況（萬輛）2024年1-9月汽車出口目的國

數(shù)據(jù)來源：中國汽車M協(xié)會(huì),賽迪先迸制造業(yè)研究中心整理,2024.11

展望2025年，新能源汽車市場(chǎng)將繼續(xù)受益于國內(nèi)政策支持、電池技

術(shù)突破和充電網(wǎng)絡(luò)完善，全年生產(chǎn)和銷量有望突破1300萬輛。同時(shí)，出

口總量預(yù)計(jì)將超130萬輛，插電式混合動(dòng)力汽車出口保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。東

南亞、中東等新興市場(chǎng)將成為增長(zhǎng)動(dòng)力，與比利時(shí)、巴西等傳統(tǒng)市場(chǎng)形

成良好互補(bǔ)。

(三)新能源汽車向著更高水平智能終端演進(jìn)

2024年，全球主要汽車大國加速向新能源汽車轉(zhuǎn)型，海外品牌圍繞

電動(dòng)化與智能化展開競(jìng)爭(zhēng)。其中，大眾汽車電動(dòng)車銷量占比達(dá)35%,并計(jì)

劃了實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化的戰(zhàn)略目標(biāo)；豐田則加快固態(tài)電池技術(shù)的商業(yè)化進(jìn)

程，發(fā)布續(xù)航超過1000公里的新車型；特斯拉憑借完全自動(dòng)駕駛(Full-

SelfDriving,FSD)的持續(xù)迭代，進(jìn)一步鞏固了其在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的

領(lǐng)先地位。在此趨勢(shì)下，我國新能源汽車滲透率預(yù)計(jì)達(dá)到35比亞

迪、蔚來、小鵬等自主品牌，在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和國際市場(chǎng)拓展

方面取得突破性成果。特別是比亞迪，2024年出口銷量同比增長(zhǎng)50%,其

海外市場(chǎng)份額快速提升,在技術(shù)驅(qū)動(dòng)和市場(chǎng)需求的雙重作用下，新能源

汽車向著更高水平的智能終端方向演進(jìn)，為全球汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局注入

新活力。

展望202蹄,車路云協(xié)同技術(shù)和相關(guān)政策將推動(dòng)我國新能源汽車與

智能網(wǎng)聯(lián)汽車深度融合。國家層面將加快新型零部件和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),

圍繞區(qū)域發(fā)展不均衡與技術(shù)堵點(diǎn)等問題，將持續(xù)優(yōu)化政策布局，促進(jìn)跨

區(qū)域示范和商業(yè)化應(yīng)用。得加速人工智能、大數(shù)據(jù)、數(shù)字學(xué)生、

邊緣計(jì)算等新興技術(shù)落地，推動(dòng)“車路云一體化”試點(diǎn)統(tǒng)一技術(shù)架構(gòu)與

標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)聯(lián)設(shè)施，提升車載終端普及率。國際圈祚鹿面層我國將深化全

球汽車產(chǎn)業(yè)合作，加強(qiáng)多雙邊法規(guī)對(duì)接，為全球提供綠色、安全、智能

的高質(zhì)量產(chǎn)品，助力全球汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2024年，全球主要汽車大國加速向新能源汽車轉(zhuǎn)型，海外品牌圍繞電動(dòng)化與智能化展開競(jìng)爭(zhēng)。

在此背景下，我國新能源汽車滲透率預(yù)計(jì)達(dá)到35%-40%,標(biāo)志著新能源汽車市場(chǎng)從增量擴(kuò)展向存量

優(yōu)化轉(zhuǎn)型。比亞迪、蔚來、小怩等自主品牌，在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和國際市場(chǎng)拓展方面取得突破性成果.

...........\

FSD持續(xù)迭代動(dòng)力電池領(lǐng)先

—nj............................................

自動(dòng)駕駛技術(shù)電動(dòng)車占比35%海外市場(chǎng)

份額領(lǐng)先

固態(tài)電池2025年

全面電動(dòng)化

><自駕系統(tǒng)升級(jí)

TOYOTA1000公里小.內(nèi)與智能座艙領(lǐng)先)

國家層面優(yōu)化政策布局，推進(jìn)零部件與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

2025年展望技術(shù)層面落地新興技術(shù)，統(tǒng)一車路云標(biāo)準(zhǔn)

國際合作層面深化合作，提供高質(zhì)■智能產(chǎn)品

二、需要關(guān)注的幾個(gè)問題

(-)從外部環(huán)境來看，美西方恐不斷加大對(duì)我國新能源汽車行業(yè)打

壓力度

首先，美國已對(duì)我國電動(dòng)汽車和鋰離子電池分別加征100%和25%的

進(jìn)口關(guān)稅。盡管我國對(duì)美新能源整車出口量較少，但在動(dòng)力電池等關(guān)鍵

零部件領(lǐng)域的貿(mào)易較為頻繁，加征關(guān)稅將對(duì)我國新能源汽車零部件出口

產(chǎn)生顯著壓力。其次，美國不斷強(qiáng)化技術(shù)管制，特別是在人工智能芯片

領(lǐng)域，已禁止英偉達(dá)、AMD等公司向我國出口高算力芯片，意圖限制我國

新能源汽車智能化核心技術(shù)的發(fā)展。此外，美國商務(wù)部以“國家安全”

為由，進(jìn)一步收緊對(duì)我國的芯片出口管制，并要求荷蘭等國與其對(duì)齊，

使得我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)恐將面臨“缺芯”風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，美國還通

過“長(zhǎng)臂管轄”手段，打擊我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的國際合作，美國計(jì)

劃與墨西哥合作加強(qiáng)外資審查，通過封堵北美自貿(mào)區(qū)的“近岸外包”漏

洞，限制我國新能源汽車進(jìn)入北美市場(chǎng)。

在美國的帶動(dòng)下，歐盟、加拿大等國家也紛紛采取行動(dòng)。歐盟對(duì)我

國電動(dòng)汽車征收17%至35.3%的，為期五年的反補(bǔ)貼稅，加拿大也宣布對(duì)

從中國進(jìn)口的電動(dòng)汽車加征100%的關(guān)稅。止匕外，土耳其、巴西等國也紛

紛對(duì)我國新能源汽車加征額外關(guān)稅，日本和韓國也不斷加強(qiáng)對(duì)我國新能

源汽車產(chǎn)品及相關(guān)材料的審核程序。貿(mào)易保護(hù)措施的加碼，不僅將進(jìn)一

步加劇我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部壓力，也會(huì)在一定程度上阻礙我

國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的全球化擴(kuò)展。

（二）從國內(nèi)需求來看，“供強(qiáng)需弱”或進(jìn)一步加劇新能源汽車行業(yè)

內(nèi)卷

在汽車報(bào)廢和置換更新補(bǔ)貼政策等因素的推動(dòng)下，我國新能源汽車

產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，1—10月，我國新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量和銷量分別同比

增長(zhǎng)33%和33.9%。新能源車企紛紛通過價(jià)格戰(zhàn)等手段爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，存

在部分新勢(shì)力車企面臨生存壓力，行業(yè)內(nèi)卷現(xiàn)象明顯，也壓縮了新能源

汽車行業(yè)利潤(rùn)空間，給產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展埋下隱患。

2024年1—9月，汽車制造業(yè)利潤(rùn)同比下降1.2%,中國新能源汽車

市場(chǎng)的降價(jià)趨勢(shì)持續(xù)加劇，主要體現(xiàn)在純電動(dòng)和插電混合動(dòng)力車型上，

具體而言，純電動(dòng)車型降價(jià)69款，平均降幅約2.3萬元，降幅約13.5%；

插電混動(dòng)車型降價(jià)29款，平均降幅約2.4萬元，降幅約13.7%。此外，

據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年1—8月，國內(nèi)共有173款車型降價(jià)，

超過2023年全年降價(jià)車型總數(shù)，同時(shí)，8月新車市場(chǎng)整體折扣率已達(dá)到

17.4%。汽車制造業(yè)利潤(rùn)已出現(xiàn)同比下降，若新能源車企內(nèi)卷力度持續(xù)攀

升，將對(duì)新能源汽車行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生影響。

三、應(yīng)采取的對(duì)策建議

（一）擴(kuò)大內(nèi)需，充分利用政策推動(dòng)新能源汽車消費(fèi)

進(jìn)一步細(xì)化和落實(shí)新能源汽車以舊換新政策及相關(guān)配套措施，通過

科學(xué)評(píng)估現(xiàn)有政策的實(shí)施效果，為新能源汽車以舊換新提供更精準(zhǔn)的政策

支持，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。完善報(bào)廢汽車拆解與回收體系，優(yōu)化二手車交易環(huán)

境，推動(dòng)傳統(tǒng)燃油車的報(bào)廢更新與新能源汽車的加速普及，降低消費(fèi)者更

換新能源汽車門檻。開展縣域充換電設(shè)施補(bǔ)短板試點(diǎn)、新能源