一、適用工作場景企業(yè)銷售部門對重點客戶/項目的跟進狀態(tài)跟進；銷售經(jīng)理對團隊成員任務分配與完成情況監(jiān)控；跨部門協(xié)作中銷售進度的信息同步（如與產(chǎn)品、售后團隊的對接）；銷售人員自我目標拆解與進度復盤。二、操作流程詳解第一步：明確目標與任務拆解設定銷售目標：根據(jù)公司/團隊季度/月度指標，分解為個人目標（如月度新簽客戶數(shù)、回款金額、客戶拜訪量等）。梳理客戶/項目清單：列出當前負責的重點客戶及潛在項目，明確每個客戶的核心需求（如產(chǎn)品采購、合作模式、預算范圍等）及預計成交周期。拆解跟進任務：將客戶/項目拆解為具體動作（如“首次電話溝通”“需求調(diào)研報告提交”“方案演示”“合同談判”等），并設定各任務的優(yōu)先級與截止時間。第二步：錄入初始進度數(shù)據(jù)打開模板表格：基于“進度管理表格模板”（見第三部分），填寫基礎信息：銷售人員姓名（以代替，如“張”“李*”）；客戶/項目名稱（如“科技公司辦公設備采購”“YY集團年度合作協(xié)議”）；目標金額、預計成交日期、當前跟進階段（如“初步接觸”“需求確認”“方案洽談”“商務談判”“成交”）。標記任務狀態(tài)：對拆解后的跟進任務，用“未開始”“進行中”“已完成”“已延期”等標簽標注當前狀態(tài)，并填寫實際完成時間（若已完成）。第三步：實時更新與動態(tài)跟蹤每日/每周更新：銷售人員每日登錄系統(tǒng)或表格，更新負責客戶/項目的任務進展（如“完成需求調(diào)研報告提交”“客戶反饋方案需調(diào)整預算”），修改當前跟進階段及狀態(tài)。異常情況標注：若任務延期或客戶需求變更，需在“備注”欄說明原因（如“客戶決策流程延長”“競品介入”），并更新預計完成時間。團隊同步：銷售經(jīng)理定期（如每周例會）通過表格匯總團隊進度，標記需重點關注的高優(yōu)先級客戶/延期項目，組織針對性討論。第四步：數(shù)據(jù)復盤與優(yōu)化周期性分析：按周/月/季度統(tǒng)計以下數(shù)據(jù)：各跟進階段客戶數(shù)量分布（如“需求確認階段5家，方案洽談階段3家”）；任務完成率（如“本月計劃任務20項，實際完成18項，完成率90%”）；延期任務原因分類（如“客戶原因占比60%，內(nèi)部資源不足占比40%”）。制定優(yōu)化措施：根據(jù)分析結果調(diào)整策略（如針對“客戶決策流程長”的問題，增加關鍵決策人溝通頻次；針對“內(nèi)部資源不足”協(xié)調(diào)產(chǎn)品/技術團隊支持）。三、進度管理表格模板銷售人員工作進度可視化跟蹤表序號銷售人員客戶/項目名稱目標金額（元）預計成交日期當前跟進階段任務清單及狀態(tài)最新進展備注負責人1張*科技公司500,0002024-03-31方案洽談1.需求調(diào)研（已完成）2.方案演示（進行中，預計3.15完成）客戶對方案整體認可，但對A模塊功能提出修改意見，需3.20前反饋張*2李*YY集團1,200,0002024-04-10商務談判1.合同條款確認（進行中，預計3.18完成）2.法務審核（未開始）客戶要求增加售后響應時間條款，正在協(xié)商具體時長李*3王*ZZ個體工商戶80,0002024-03-20已成交1.合同簽訂（已完成）2.首款到賬（已完成）已完成交付，客戶滿意度良好，后續(xù)可轉介紹王*4趙*AA制造企業(yè)300,0002024-04-05初步接觸1.首次拜訪（已完成）2.發(fā)送產(chǎn)品資料（進行中，預計3.16完成）客戶對基礎產(chǎn)品有興趣，需跟進是否安排二次溝通趙*表格列說明：當前跟進階段：參考標準階段（初步接觸→需求確認→方案洽談→商務談判→成交→售后跟進），保證分類統(tǒng)一；任務清單及狀態(tài)：可拆解為多行子任務，每行標注任務名稱、狀態(tài)（未開始/進行中/已完成/延期）、預計完成時間；最新進展備注：記錄關鍵溝通結果、客戶反饋、風險提示等，避免信息遺漏。四、使用要點提示數(shù)據(jù)及時性：銷售人員需每日更新進度，保證信息實時反映最新情況，避免因數(shù)據(jù)滯后導致決策偏差。階段標準化：團隊需統(tǒng)一“當前跟進階段”和“任務狀態(tài)”的定義（如“進行中”指“已啟動且有明確產(chǎn)出物”），避免理解不一致。聚焦關鍵節(jié)點：對高價值客戶或臨近成交期的項目，需在“備注”欄重點標注關鍵決策人、核心需求及風險點，優(yōu)先分配資源跟進。定期復盤機制：銷售經(jīng)理應組織周/月度復盤會，結合表格數(shù)據(jù)分析瓶頸（如“方案洽談階段轉化率低”），推動流程優(yōu)化或技能培訓。信息保密：表格中客戶信息、目標金額等數(shù)據(jù)需限定訪問權限，僅向相關人員開放