濟(jì)南化妝品項(xiàng)目

商業(yè)計(jì)劃書(shū)

XX（集團(tuán)）有限公司

報(bào)告說(shuō)明

根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資6973.76萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資

5264.50萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的75.49%；建設(shè)期利息153.43萬(wàn)元，占

項(xiàng)目總投資的2.20%；流動(dòng)資金1555.83萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的

22.31%o

項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入13000.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用

10535.73萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1801.52萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率18.59%,財(cái)務(wù)

凈現(xiàn)值2130.01萬(wàn)元，全部投資回收期6.29年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的

財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

護(hù)膚品包括面部護(hù)理、身體護(hù)理、手部護(hù)理和護(hù)理套裝四大品類(lèi),

是化妝品行業(yè)中規(guī)模最大的子行業(yè)。2016年我國(guó)護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模為

1692.7億元，占化妝品整體市場(chǎng)50.7%的份額；其中面部護(hù)理、身體

護(hù)理、手部護(hù)理和護(hù)理套裝分別為1478.3億元、42.8億元、45.0億

元和126.6億元。2012-2016年護(hù)膚品市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到

7.5%,增速高于化妝品行業(yè)的整體增速，且是絕對(duì)增幅最大的子行業(yè)。

本報(bào)告基于可信的公開(kāi)資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)

行合理的邏輯分析研究。木報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板

用途。

目錄

第一章項(xiàng)目總論...................................................11

一、項(xiàng)目提出的理由................................................11

二、項(xiàng)目概述......................................................12

三、項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成.........................................14

四、資金籌措方案..................................................14

五、項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo).....................................14

六、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃..............................................15

七、研究結(jié)論......................................................15

八、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表...........................................15

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表................................................15

第二章市場(chǎng)分析...................................................18

一、我國(guó)日化行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀.........................................18

二、我國(guó)洗護(hù)產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀.........................................18

三、影響市場(chǎng)需求變動(dòng)的因素分析...................................19

四、化妝品市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)...........................................22

五、化妝品行業(yè)終端渠道建設(shè)及發(fā)展趨勢(shì)分析.........................25

第三章公司基本情況..............................................29

一、公司基本信息..................................................29

二、公司簡(jiǎn)介......................................................29

三、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)..................................................30

四、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù).............................................32

公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)........................................32

公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)............................................33

五、核心人員介紹..................................................33

六、經(jīng)營(yíng)宗旨......................................................35

七、公司發(fā)展規(guī)劃..................................................35

第四章項(xiàng)目投資背景分析..........................................37

一、行業(yè)的周期性、區(qū)域性及季節(jié)性特征.............................37

二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及市場(chǎng)化程度.....................................38

三、化妝品行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn).........................................40

四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)..................................................41

五、化妝品行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析...................................45

第五章法人治理...................................................48

一、股東權(quán)利及義務(wù)................................................48

二、董事..........................................................53

三、高級(jí)管理人員..................................................59

四、監(jiān)事..........................................................62

第六章SWOT分析................................................64

一、優(yōu)勢(shì)分析（S）..............................................................................................64

二、劣勢(shì)分析（W）............................................................................................66

三、機(jī)會(huì)分析（0）.............................................................................................67

四、威脅分析（T）................................................................................................................................67

第七章發(fā)展規(guī)劃...................................................76

一、公司發(fā)展規(guī)劃..................................................76

二、保障措施......................................................77

第八章運(yùn)營(yíng)模式分析..............................................80

一、公司經(jīng)營(yíng)宗旨..................................................80

二、公司的目標(biāo)、主要職責(zé).........................................80

三、各部門(mén)職責(zé)及權(quán)限.............................................81

四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度..................................................85

第九章創(chuàng)新發(fā)展...................................................89

一、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)環(huán)境分析.............................................89

二、企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析.............................................91

三、項(xiàng)目技術(shù)工藝分析.............................................93

四、質(zhì)量管理......................................................94

五、創(chuàng)新發(fā)展總結(jié)..................................................95

第十章建筑工程技術(shù)方案..........................................97

一、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求.........................................97

二、建設(shè)方案......................................................98

三、建筑工程建設(shè)指標(biāo).............................................99

建筑工程投資一覽表................................................99

第十一章風(fēng)險(xiǎn)防范...............................................101

一、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析.................................................101

二、公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì).................................................108

第十二章產(chǎn)品方案...............................................110

一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容......................................110

二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)......................................110

產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表...............................................110

第十三章進(jìn)度計(jì)劃...............................................112

一、項(xiàng)目進(jìn)度安排.................................................112

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表...........................................112

二、項(xiàng)目實(shí)施保障措施............................................113

第十四章項(xiàng)目投資計(jì)劃...........................................114

一、投資估算的依據(jù)和說(shuō)明........................................114

二、建設(shè)投資估算.................................................115

建設(shè)投資估算表...................................................119

三、建設(shè)期利息...................................................119

建設(shè)期利息估算表.................................................120

固定資產(chǎn)投資估算表...............................................121

四、流動(dòng)資金.....................................................121

流動(dòng)資金估算表...................................................122

五、項(xiàng)目總投資...................................................123

總投資及構(gòu)成一覽表...............................................123

六、資金籌措與投資計(jì)劃..........................................124

項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表.....................................124

第十五章經(jīng)濟(jì)收益分析...........................................125

一、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算............................................125

營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表..............................125

綜合總成本費(fèi)用估算表.............................................126

固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表.............................................127

無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表.....................................128

利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表.................................................129

二、項(xiàng)目盈利能力分析............................................130

項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表...............................................132

三、償債能力分析.................................................133

借款還本付息計(jì)劃表...............................................134

第十六章總結(jié)說(shuō)明...............................................136

第十七章補(bǔ)充表格...............................................137

營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表..............................137

綜合總成本費(fèi)用估算表.............................................138

固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表.............................................139

無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表.....................................140

利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表.................................................141

項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表...............................................143

借款還本付息計(jì)劃表...............................................144

建設(shè)投資估算表...................................................146

建設(shè)期利息估算表.................................................147

固定資產(chǎn)投資估算表...............................................148

流動(dòng)資金估算表...................................................149

總投資及構(gòu)成一覽表...............................................150

項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表.....................................151

第一章項(xiàng)目總論

一、項(xiàng)目提出的理由

品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了我國(guó)消費(fèi)者對(duì)日化品牌的認(rèn)知度不斷加深,

促使各品牌的差異化（文化、時(shí)尚、技術(shù)等）在競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)51益明

顯。品牌認(rèn)識(shí)度的提高導(dǎo)致市場(chǎng)需求進(jìn)一步細(xì)分，高收入人群更加注

重日化產(chǎn)品的藝術(shù)品位及奢華尊貴的感官享受，而中低收入人群更加

注重日化產(chǎn)品的時(shí)尚、便捷、舒適的產(chǎn)品體驗(yàn)。因此，高檔化及大眾

化將成為品牌發(fā)展的兩個(gè)大方向，其中，高檔品牌將側(cè)重于滿(mǎn)足消費(fèi)

者特定需求及主觀感受；大眾化品牌更專(zhuān)注于一般性的客觀功能需求,

傾向于為消費(fèi)大眾提供高性?xún)r(jià)比、便捷、安全的產(chǎn)品及服務(wù)。市場(chǎng)層

面，我國(guó)高端日化產(chǎn)品市場(chǎng)上銷(xiāo)售份額的60%被國(guó)外品牌所占據(jù)，而

在大眾日化產(chǎn)品市場(chǎng)，民族品牌具有一定競(jìng)爭(zhēng)力，一些民族品牌通過(guò)

“渠道下沉”、"加快三、四線城市市場(chǎng)布局”等策略在部分細(xì)分市

場(chǎng)獲得優(yōu)勢(shì)。消費(fèi)層面，根據(jù)百度數(shù)據(jù)研究中心出具的《2013年Q2

化妝品行業(yè)報(bào)告》，在化妝品（包括洗發(fā)水、沐浴露、護(hù)發(fā)素等）品

牌方面，大眾品牌關(guān)注度占比49.3%,比高檔品牌高出19.1個(gè)百分

點(diǎn)，占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。此外，大眾化妝品市場(chǎng)規(guī)模波動(dòng)幅度較小，為生

產(chǎn)大眾化化妝品的企業(yè)提供穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。根據(jù)Euromonitor的數(shù)

據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，近年來(lái)高端化妝品市場(chǎng)變化幅度較大，而大眾化妝品的

增幅長(zhǎng)期保持在10%左右。

二、項(xiàng)目概述

（一）項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目名稱(chēng)：濟(jì)南化妝品項(xiàng)目

2、承辦單位名稱(chēng)：xx（集團(tuán)）有限公司

3、項(xiàng)目性質(zhì)：新建

4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xx（以選址意見(jiàn)書(shū)為準(zhǔn)）

5、項(xiàng)目聯(lián)系人：侯xx

（二）主辦單位基本情況

展望未來(lái)，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢(mèng)想、責(zé)任、

忠誠(chéng)、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才

隊(duì)伍體系重塑，推動(dòng)體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)

隊(duì)能力建設(shè)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力把公司打造成為國(guó)內(nèi)一流的供應(yīng)

鏈管理平臺(tái)。

公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)

品。在提供產(chǎn)品的過(guò)程中，綜合考慮其對(duì)消費(fèi)者的影響，確保產(chǎn)品安

全。積極與消費(fèi)者溝通，向消費(fèi)者公開(kāi)產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，努力

維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，

為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會(huì)提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)

品和服務(wù)。

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管

理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼

續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立

至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)

領(lǐng)先求發(fā)展的方針。

公司自成立以來(lái)，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)?；?、專(zhuān)業(yè)化”的發(fā)展道路。

以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶(hù)最大滿(mǎn)意度”的原則。多

年來(lái)公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、

快速發(fā)展。未來(lái)我司將繼續(xù)以“客戶(hù)第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為

原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對(duì)客戶(hù)以誠(chéng)相彳寺，互動(dòng)雙

o

（三）項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)模

本期項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見(jiàn)書(shū)為準(zhǔn)），占地面積約17.00

畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、

通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。

（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案

根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：0000套化妝品/

年。

三、項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成

本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資6973.76萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資5264.50萬(wàn)

元，占項(xiàng)目總投資的75.49%；建設(shè)期利息153.43萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資

的2.20%；流動(dòng)資金1555.83萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22.31%。

四、資金籌措方案

（一）項(xiàng)目資本金籌措方案

項(xiàng)目總投資6973.76萬(wàn)元，根據(jù)資金籌措方案，xx（集團(tuán)）有限

公司計(jì)劃自籌資金（資本金）3842.65萬(wàn)元。

（二）申請(qǐng)銀行借款方案

根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額3131.11萬(wàn)

7IJo

五、項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)

1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入（SP）：13000.00萬(wàn)元。

2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：10535.73萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)(NP)：1801.52萬(wàn)元。

4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)：18.59%O

5、全部投資回收期(Pt)：6.29年(含建設(shè)期24個(gè)月)o

6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)(BEP)：5020.13萬(wàn)元(產(chǎn)值)。

六、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃

項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)共

需24個(gè)月的時(shí)間。

七、研究結(jié)論

項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，具有前瞻性；項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)及工藝

成熟，達(dá)到大批量生產(chǎn)的條件，且項(xiàng)目產(chǎn)品性能優(yōu)越，是推廣型產(chǎn)品;

項(xiàng)目產(chǎn)品采用了目前國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的工藝技術(shù)方案；項(xiàng)目設(shè)施對(duì)環(huán)境的

影響經(jīng)評(píng)價(jià)分析是可行的；根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析，經(jīng)濟(jì)效益好，在

財(cái)務(wù)方面是充分可行的。

八、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

1占地面積肝11333.00約17.00畝

1.1總建筑面積m216209.39容積率1.43

1.2基底面積ma6233.15建筑系數(shù)55.00%

1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝289.12

2總投資萬(wàn)元6973.76

2.1建設(shè)投資萬(wàn)元5264.50

2.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元4284.29

2.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元825.13

2.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元155.08

2.2建設(shè)期利息萬(wàn)元153.43

2.3流動(dòng)資金萬(wàn)元1555.83

3資金籌措萬(wàn)元6973.76

3.1自籌資金萬(wàn)元3842.65

3.2銀行貸款萬(wàn)元3131.11

4營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元13000.00正常運(yùn)營(yíng)年份

■“

5總成本費(fèi)用萬(wàn)元10535.73

6利潤(rùn)總額萬(wàn)元2402.03

7凈利潤(rùn)萬(wàn)元1801.52

H*

8所得稅萬(wàn)元600.51

■”

9增值稅萬(wàn)元518.68

■”

10稅金及附加萬(wàn)元62.24

■“

ll納稅總額萬(wàn)元1181.43

■”

12工業(yè)增加值萬(wàn)元4059.91

13盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元5020.13產(chǎn)值

14回收期年6.29含建設(shè)期24個(gè)月

15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率18.59%所得稅后

16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元2130.01所得稅后

第二章市場(chǎng)分析

一、我國(guó)日化行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

近年來(lái)，受我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，城市化進(jìn)程不斷推進(jìn)，人們

生活水平的提高，人均消費(fèi)支出的增長(zhǎng)等有利因素的促進(jìn)，我國(guó)巳經(jīng)

成為了全球最大的日化產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)之一。2014年中國(guó)日化行業(yè)市場(chǎng)

規(guī)模已經(jīng)超過(guò)2,900億元，其中化妝品市場(chǎng)規(guī)模僅次于日本與美國(guó)，

成為全球第三大化妝品市場(chǎng)。

根據(jù)中國(guó)香料香精化妝品工業(yè)協(xié)會(huì)的不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)洗護(hù)發(fā)產(chǎn)

品占日化行業(yè)總消費(fèi)額的30-40%,護(hù)膚產(chǎn)品占40-50%,其他產(chǎn)品約占

20%左右。而根據(jù)KantarWorldpanel的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示，洗護(hù)市場(chǎng)

是我國(guó)日化行業(yè)的主要領(lǐng)域。

二、我國(guó)洗護(hù)產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀

（一）洗發(fā)和洗浴市場(chǎng)現(xiàn)狀

洗發(fā)洗浴產(chǎn)品包括洗發(fā)水、護(hù)發(fā)素、沐浴露等。隨著我國(guó)洗護(hù)產(chǎn)

品市場(chǎng)的快速發(fā)展，作為重要細(xì)分領(lǐng)域的洗發(fā)洗浴市場(chǎng)也保持了穩(wěn)定

增長(zhǎng)。根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年我國(guó)洗發(fā)洗浴市場(chǎng)較2000

年分別增長(zhǎng)了246.67%和337.88吼未來(lái)幾年，隨著人民收入水平的提

高，消費(fèi)者對(duì)自身形象的重視程度日益加強(qiáng)，人均洗發(fā)洗浴產(chǎn)品消耗

量將繼續(xù)提高，洗發(fā)洗浴產(chǎn)品市場(chǎng)潛力巨大。據(jù)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2015

至2017年我國(guó)洗發(fā)洗浴產(chǎn)品銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)復(fù)合年均增長(zhǎng)率為5.8%o

（二）護(hù)膚品市場(chǎng)現(xiàn)狀

2013年中國(guó)護(hù)膚品銷(xiāo)售額達(dá)到1,314,乙元，是我國(guó)洗護(hù)產(chǎn)品市場(chǎng)

中重要領(lǐng)域之一。中國(guó)護(hù)膚品市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?，其中女性護(hù)膚品市

場(chǎng)規(guī)模未來(lái)將保持持續(xù)增長(zhǎng)，兒童護(hù)膚品、男性護(hù)膚品和中老年護(hù)膚

品等新興市場(chǎng)雖處于起步階段，但未來(lái)發(fā)展前景同樣廣闊。據(jù)統(tǒng)計(jì)，

2004至2013年我國(guó)護(hù)膚品市場(chǎng)的銷(xiāo)售額復(fù)合增長(zhǎng)率為14.50%,預(yù)計(jì)

在2013-2017年間，這一增速仍能保持10.6%左右的高增長(zhǎng)率。

三、影響市場(chǎng)需求變動(dòng)的因素分析

（一）我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展是市場(chǎng)增長(zhǎng)的基本保障

國(guó)外日化產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)表明，當(dāng)人均GDP超過(guò)3,000美元

時(shí)，個(gè)體消費(fèi)已基本超越溫飽需求，轉(zhuǎn)而追求更高的生活品質(zhì)，與洗

護(hù)相關(guān)的日化產(chǎn)品消費(fèi)都將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)；當(dāng)人均GDP超過(guò)2萬(wàn)美元

時(shí)，消費(fèi)增速將進(jìn)入穩(wěn)定期。以日本為例，日本從人均GDP超過(guò)3,000

美元起的20多年間（1973年-1995年），洗發(fā)水、護(hù)膚品等日化產(chǎn)品

的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了約7倍。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，自2009年我國(guó)人均GDP已經(jīng)超過(guò)3,000美

元，進(jìn)入消費(fèi)升級(jí)階段，這將帶動(dòng)日化產(chǎn)品消費(fèi)進(jìn)入相對(duì)較快的增長(zhǎng)

時(shí)期。2009-2014年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值從34.91萬(wàn)億元增長(zhǎng)到64.40

萬(wàn)億元。良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭成為日化行業(yè)發(fā)展的基本保障。

（二）城鎮(zhèn)化的推進(jìn)是擴(kuò)大消費(fèi)市場(chǎng)的前提條件

隨著農(nóng)村地區(qū)消費(fèi)市場(chǎng)不斷發(fā)展和城鎮(zhèn)化推進(jìn)，我國(guó)三、四線城

市與一、二線城市的發(fā)展差異逐步縮小，農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng)日益繁榮。相

對(duì)而言，一、二線城市的日化產(chǎn)品市場(chǎng)已相對(duì)成熟，而三、四線城市

以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村地區(qū)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)培育，逐步進(jìn)入成長(zhǎng)期，對(duì)于日叱產(chǎn)品

的消費(fèi)能力也已逐漸成長(zhǎng)起來(lái)，尤其是洗發(fā)水、沐浴露等產(chǎn)品需求旺

盛。KantarWor1dpanel針對(duì)于我國(guó)日化行業(yè)中洗護(hù)用品的研究報(bào)告顯

示，該類(lèi)產(chǎn)品在我國(guó)各級(jí)城市之間的銷(xiāo)售收入占比分布較為平均，其

中重點(diǎn)城市和省會(huì)城市占比36%,較小規(guī)模的地級(jí)城市占比32%,縣級(jí)

城市及縣城占比33虬從增長(zhǎng)率看，省會(huì)城市的增長(zhǎng)率最高，達(dá)到12%,

而地級(jí)城市、縣級(jí)城市和縣城的增長(zhǎng)率均持平或超過(guò)重點(diǎn)城市的增長(zhǎng)

率，充分說(shuō)明洗護(hù)用品在小城市、縣城、農(nóng)村等地區(qū)具有廣闊的市場(chǎng)

空間。

此外，受益于國(guó)家商務(wù)部自2005年起在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展的“萬(wàn)村

千鄉(xiāng)”市場(chǎng)工程的實(shí)施及效益釋放，我國(guó)農(nóng)村消費(fèi)品市場(chǎng)的發(fā)展明顯

加快，城鄉(xiāng)之間的消費(fèi)差距不斷縮小。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，我國(guó)農(nóng)村

居民家庭平均每人消費(fèi)支出不斷提高，相應(yīng)家庭設(shè)備及用品消費(fèi)支出

也不斷提高11。隨著國(guó)家農(nóng)民增收政策的進(jìn)一步實(shí)施，農(nóng)村居民收入

的增加和消費(fèi)將保持持續(xù)增長(zhǎng)，廣大的農(nóng)村市場(chǎng)將給中國(guó)日化行業(yè)帶

來(lái)更加廣闊的增長(zhǎng)空間。

（三）個(gè)人衛(wèi)生觀念的提升是市場(chǎng)增長(zhǎng)的直接動(dòng)力

雖然我國(guó)的日化產(chǎn)品人均消費(fèi)取得了快速發(fā)展，但受經(jīng)濟(jì)發(fā)展階

段、個(gè)人衛(wèi)生觀念等原因的影響，目前我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比日化產(chǎn)品

人均消費(fèi)仍處于較低水平。根據(jù)Clairol調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，西方發(fā)達(dá)國(guó)

家人均洗發(fā)頻率為每周6.4次，日本為每周5次，香港為每周7次，

而在我國(guó)城鎮(zhèn)地區(qū)，平均每人每周僅2.5次12。

伴隨著人們生活品質(zhì)的提升和衛(wèi)生觀念的改變，越來(lái)越多的人群

頻繁使用洗護(hù)用品，消費(fèi)群體基礎(chǔ)的擴(kuò)大將帶動(dòng)行業(yè)消費(fèi)量的增長(zhǎng)。

以護(hù)膚品為例，通過(guò)將世界各國(guó)人均消費(fèi)額對(duì)比發(fā)現(xiàn)，2012年中國(guó)人

均護(hù)膚品消費(fèi)僅為9.54美元，低于消費(fèi)水平較高的法國(guó)、德國(guó)和美國(guó),

也低于同處于發(fā)展中國(guó)家階段的巴西的22.02美元的水平，低于民族

文化、皮膚類(lèi)型和消費(fèi)習(xí)慣相近的日本及韓國(guó)。因此，未來(lái)中國(guó)護(hù)膚

品的消費(fèi)和滲透還有極大的市場(chǎng)潛力。除此之外，洗護(hù)用品消費(fèi)人口

基數(shù)的擴(kuò)大，將直接成為市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大的充分條件。參考資生

堂公司的研究，近10年來(lái)及未來(lái)5年間，中國(guó)核心化妝品消費(fèi)人群呈

現(xiàn)倍數(shù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在2015年，核心化妝品人口數(shù)量將達(dá)到2億人，

2020年將達(dá)到4億人13o

四、化妝品市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

化妝品產(chǎn)品主要分為皮膚護(hù)理、頭發(fā)護(hù)理、美容化妝、香氛香水

及其他五大類(lèi)，產(chǎn)品種類(lèi)繁多，化妝品行業(yè)是需求多樣化、產(chǎn)品品類(lèi)

和消費(fèi)人群細(xì)分度較高的行業(yè)。國(guó)內(nèi)化妝品行業(yè)經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展,

市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，自2013年以來(lái)位居全球第二大化妝品消費(fèi)市

場(chǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)化妝品行業(yè)整體市場(chǎng)容量達(dá)到4777.20億

元，2014—2019年年均復(fù)合增長(zhǎng)率9.9%,化妝品行業(yè)正處于高速增長(zhǎng)

期。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)容量將達(dá)8282億元，2019-2024

年均復(fù)合增長(zhǎng)率約11.6%o

與此同時(shí)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)大陸地區(qū)人均化妝品零售額為

49.60美元，遠(yuǎn)低于與我國(guó)文化背景、消費(fèi)習(xí)慣相似的韓國(guó)、日本等國(guó)。

同時(shí)，從我國(guó)化妝品行業(yè)較發(fā)達(dá)的地區(qū)來(lái)看，2019年中國(guó)臺(tái)灣人均化

妝品零售額為178.70美元，中國(guó)香港人均化妝品零售額高達(dá)474.70

美元。未來(lái)隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，大陸地區(qū)居民可支配收入

不斷提升，化妝品的消費(fèi)習(xí)慣形成和審美追求的提高，人均化汝品零

售額將大幅提升，我國(guó)大陸地區(qū)與可比國(guó)家及地區(qū)之間的差距有望不

斷縮小，增長(zhǎng)空間巨大。

綜合分析，未來(lái)幾年我國(guó)化妝品市場(chǎng)前景主要表現(xiàn)出以下特點(diǎn)：

（一）我國(guó)化妝品行業(yè)仍將保持快速增長(zhǎng)

我國(guó)化妝品行業(yè)在世界化妝品行業(yè)中的份額和影響力越來(lái)越強(qiáng)，

目前已成為推動(dòng)世界化妝品行業(yè)增長(zhǎng)的最主要的因素。2019年，全球

化妝品市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模增量為49億美元，中國(guó)貢獻(xiàn)的化妝品市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)

模增量為57億美元，中國(guó)化妝品市場(chǎng)成為全球化妝品市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要

推動(dòng)力。我國(guó)化妝品具有消費(fèi)群體大、消費(fèi)潛力高的特點(diǎn)。隨著國(guó)民

收入和生活水平不斷提高，國(guó)民對(duì)美的追求日益增加，護(hù)膚觀念逐漸

普及，我國(guó)化妝品市場(chǎng)未來(lái)仍將保持較快的速度增長(zhǎng)。

（二）專(zhuān)營(yíng)店渠道穩(wěn)扎穩(wěn)打，電商渠道爆發(fā)力強(qiáng)

電商渠道崛起于2009年，其市場(chǎng)占比從2009年的不到1%迅速攀

升提升至2019年的30%。但受制于流量紅利逐漸消失、獲客成本高企、

競(jìng)爭(zhēng)白熱化導(dǎo)致利潤(rùn)降低、無(wú)法獲得直觀體驗(yàn)以及配套增值服務(wù)少等

原因，線上渠道增速存在一定不確定性。2020年新冠肺炎疫情爆發(fā)，

電商、小程序等線上銷(xiāo)售平臺(tái)崛起，帶動(dòng)了化妝品銷(xiāo)售。

（三）國(guó)產(chǎn)品牌利用差異化競(jìng)爭(zhēng)逐漸崛起

品牌定位上，東方人不同于西方人的膚質(zhì)、審美追求，國(guó)產(chǎn)品牌

定位往往更為本土化，契合我國(guó)居民的膚質(zhì)特點(diǎn)推出更適合國(guó)人的化

妝品，例如在功能上以保濕、美白等功能為主，而在配方上常埔以植

物、天然等概念，更容易為國(guó)人接受。國(guó)產(chǎn)品牌具有本土化的優(yōu)勢(shì)，

常常能抓住國(guó)民喜聞樂(lè)見(jiàn)的傳播形式和傳播途徑，別出心裁的進(jìn)行品

牌營(yíng)銷(xiāo)。國(guó)產(chǎn)品牌往往不限于廣播、電視、報(bào)紙等傳統(tǒng)媒體，大膽采

用新媒體營(yíng)銷(xiāo)，制造市場(chǎng)熱點(diǎn)迎接消費(fèi)者需求，打造口碑產(chǎn)品。

（四）個(gè)性化、高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品是未來(lái)主要方向

隨著消費(fèi)者群體的年輕化，消費(fèi)理念更加成熟，他們?cè)诋a(chǎn)品用途、

成分和品牌定位上的偏好也更為細(xì)分，對(duì)產(chǎn)品的需求也更加個(gè)性化，

美白、祛斑、抗衰老、保濕、防曬等功能性、個(gè)性化護(hù)膚品將會(huì)越來(lái)

越受到消費(fèi)者的認(rèn)同。同時(shí)，隨著電商、新零售等消費(fèi)渠道的興起，

產(chǎn)品價(jià)格日趨透明，消費(fèi)者在化妝品的選購(gòu)上，更加注重性?xún)r(jià)比，不

再盲目追求高端品牌。

（五）新型營(yíng)銷(xiāo)方式層出不窮

近年來(lái)，隨著高速移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)支付、智能終端和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)

的成熟、普及和應(yīng)用，衍生出了多種多樣的化妝品營(yíng)銷(xiāo)方式。例如，

伴隨著社交平臺(tái)的快速發(fā)展，基于社交平臺(tái)的KOL“種草”營(yíng)銷(xiāo)、明星

互動(dòng)內(nèi)容營(yíng)銷(xiāo)等營(yíng)銷(xiāo)方式逐漸得到消費(fèi)者的認(rèn)可和接受。此外，抖音、

快手等直播平臺(tái)的不斷成熟也涌現(xiàn)出一批通過(guò)直播帶貨進(jìn)行爆款營(yíng)銷(xiāo)

的新型營(yíng)銷(xiāo)方式，如一場(chǎng)知名網(wǎng)紅的直播銷(xiāo)售額可達(dá)上千萬(wàn)甚至上億

元。這種線上連接線下的方式，為企業(yè)銷(xiāo)售提供了新路徑、新選擇。

五、化妝品行業(yè)終端渠道建設(shè)及發(fā)展趨勢(shì)分析

（一）電商渠道化妝品銷(xiāo)售市場(chǎng)份額達(dá)30%以上

化妝品產(chǎn)品可為皮膚護(hù)理、頭發(fā)護(hù)理、美容化妝、香氛香水及其

他五大類(lèi)，產(chǎn)品種類(lèi)繁多，需求多樣化，消費(fèi)人群細(xì)分度較高?；瘖y

品終端渠道可分為商業(yè)超市、專(zhuān)賣(mài)店、電子商務(wù)、直銷(xiāo)、藥店、美容

院等。

國(guó)內(nèi)化妝品行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。隨著

居民收入的增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化率的提升、化妝品消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，叱妝品

日益成為廣大消費(fèi)者的剛性需求。據(jù)Euro山onitor數(shù)據(jù),2015年至

2019年，我國(guó)化妝品銷(xiāo)售規(guī)模自3157億元增長(zhǎng)至4777億元，顯著高

于其他化妝品消費(fèi)大國(guó)。

化妝品行業(yè)主要銷(xiāo)售渠道方面，中國(guó)憶妝品銷(xiāo)售渠道中，具有傳

統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的百貨、KA（商超賣(mài)場(chǎng)）等渠道份額下滑明顯，二者在化妝品銷(xiāo)

售額中的占比分別下降至18.0%和22%,百貨專(zhuān)柜所售賣(mài)的美妝產(chǎn)品相

比KA渠道更為高端，近年來(lái)百貨渠道的份額所受沖擊相對(duì)較小，其份

額穩(wěn)定在18%T9%的水平范圍內(nèi)。

電商渠道高速崛起，市場(chǎng)份額從2015年的19%上升至2019年的

30%,超過(guò)KA渠道和百貨渠道，成為現(xiàn)階段內(nèi)化妝品銷(xiāo)售的第一大渠

道。專(zhuān)業(yè)性更強(qiáng)的CS（藥店、美妝店）渠道市場(chǎng)份額波動(dòng)發(fā)展，2019年

其銷(xiāo)售額占比為18%,略微超過(guò)百貨渠道，位列第三。2015-2019年中

國(guó)化妝品行業(yè)電商渠道銷(xiāo)售規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2019年達(dá)到1473億元，同

比增長(zhǎng)31.05%0

分產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道看，2019年化妝行業(yè)中彩妝化妝品利用電商與百

貨銷(xiāo)售渠道比重較大，比例達(dá)到38%和36.K,均超過(guò)護(hù)膚品。護(hù)膚品

在專(zhuān)業(yè)美妝店、商超、直銷(xiāo)、藥妝店等渠道占比超過(guò)彩妝化妝品。

（二）消費(fèi)者傾向于通過(guò)第三方電商渠道獲取美妝產(chǎn)品信息

從消費(fèi)者角度看，根據(jù)CBNDATA和微博數(shù)據(jù)，消費(fèi)者通過(guò)第三方

電商渠道獲取美妝產(chǎn)品信息的比重最高，達(dá)到41%。其次36%的消費(fèi)者

通過(guò)社交媒體獲取美妝產(chǎn)品信息。表明營(yíng)銷(xiāo)在化妝品消費(fèi)者決策過(guò)程

中起著重要的引導(dǎo)作用。

疫情影響下，我國(guó)化妝品線上銷(xiāo)售規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)?；瘖y品在雙

十一等活動(dòng)的刺激下，線上銷(xiāo)售額屢創(chuàng)新高。根據(jù)淘數(shù)據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，

2020年雙十一期間（11月1日至11月110,化妝品行業(yè)合計(jì)成交額

為458.31億元，超過(guò)2019年整個(gè)11月的成交額434.20億元，其中,

美容護(hù)膚/美體/精油銷(xiāo)售額占大類(lèi)，達(dá)330多億元。

分產(chǎn)品看線上銷(xiāo)售渠道化妝品銷(xiāo)售情況，2020年雙十一美容護(hù)膚

彩妝銷(xiāo)售T0P10品類(lèi)中，面部護(hù)理套裝銷(xiāo)售額排名第一，達(dá)111.78億

元，其次為面部精華，達(dá)59.38億元，前四位均為美容護(hù)膚品，彩妝

產(chǎn)品排名較后。一方面與我國(guó)護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)高于彩妝產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)

模有關(guān)，一方面相較于護(hù)膚產(chǎn)品，彩妝產(chǎn)品對(duì)于線下體驗(yàn)的程度與要

求相對(duì)較高。

（三）渠道紅利推動(dòng)化妝品品牌崛起

2020年，直播、短視頻等營(yíng)銷(xiāo)模式仍在風(fēng)口，雙H■一直播引導(dǎo)成

交量創(chuàng)造新高，而化妝品作為直播銷(xiāo)售模式下的重要品類(lèi)，充分享受

直播流量紅利。完美日記、花西子等分別位于2020年雙十一化妝品銷(xiāo)

售額第一和第二位。

第三章公司基本情況

一、公司基本信息

1、公司名稱(chēng)：XX（集團(tuán)）有限公司

2、法定代表人：侯xx

3、注冊(cè)資本：730萬(wàn)元

4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：XXXXXXXXXXXXX

5、登記機(jī)關(guān)：XXK市場(chǎng)監(jiān)督管理局

6、成立日期：2016-2-19

7、營(yíng)業(yè)期限：2016-2-19至無(wú)固定期限

8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx

9、經(jīng)營(yíng)范圍：從事化妝品相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,

開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)

容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活

切。）

二、公司簡(jiǎn)介

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管

理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼

續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立

至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)

領(lǐng)先求發(fā)展的方針。

公司自成立以來(lái)，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)?；?、專(zhuān)業(yè)化”的發(fā)展道路。

以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶(hù)最大滿(mǎn)意度”的原則。多

年來(lái)公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、

快速發(fā)展。未來(lái)我司將繼續(xù)以“客戶(hù)第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為

原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對(duì)客戶(hù)以誠(chéng)相待，互動(dòng)雙

贏。

三、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

（一）自主研發(fā)優(yōu)勢(shì)

公司在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域深入研究的同時(shí)，通過(guò)整合各平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)

建全產(chǎn)品系列，并不斷進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，順應(yīng)行業(yè)一體化、集成創(chuàng)

新的發(fā)展趨勢(shì)。通過(guò)多年積累，公司產(chǎn)品性能處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。

公司多年來(lái)堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，不斷改進(jìn)和優(yōu)化產(chǎn)品性能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品

結(jié)構(gòu)升級(jí)。公司結(jié)合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)客戶(hù)的個(gè)性化需求，不斷升級(jí)技術(shù)，充

分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。

在不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的過(guò)程中，公司已有多項(xiàng)產(chǎn)品均為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水

平。在注重新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)的同時(shí)，公司還十分重視自主知識(shí)產(chǎn)

權(quán)的保護(hù)。

（二）工藝和質(zhì)量控制優(yōu)勢(shì)

公司進(jìn)口大量設(shè)冬和檢測(cè)設(shè)備，有效提高了精度、生產(chǎn)效率，為

產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外，公司是行業(yè)內(nèi)較

早通過(guò)IS09001質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)之一，公司產(chǎn)品根據(jù)市場(chǎng)及客戶(hù)

需要通過(guò)了產(chǎn)品認(rèn)證，表明公司產(chǎn)品不僅滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)高端客戶(hù)的要求，

而且部分產(chǎn)品能夠與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，能夠躋身于國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。在

日常生產(chǎn)中，公司嚴(yán)格按照質(zhì)量體系管理要求，不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、

生產(chǎn)、檢驗(yàn)、客戶(hù)服務(wù)等流程，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。

（三）產(chǎn)品種類(lèi)齊全優(yōu)勢(shì)

公司不僅能滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的需求，而且能根據(jù)客戶(hù)的個(gè)

性化要求，定制生產(chǎn)規(guī)格、型號(hào)不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列，

完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，能夠?yàn)榭蛻?hù)提供一站式服務(wù)。對(duì)公司來(lái)說(shuō)，實(shí)現(xiàn)了

對(duì)具有多種產(chǎn)品需求客戶(hù)的資源共享，拓展了銷(xiāo)售渠道，增加了客戶(hù)

粘性。

公司產(chǎn)品價(jià)格與國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品相比有較強(qiáng)性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)市

場(chǎng)起到了逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品的作用。

（四）營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)優(yōu)勢(shì)

根據(jù)公司產(chǎn)品服務(wù)的特點(diǎn)、客戶(hù)分布的地域特點(diǎn)，公司營(yíng)銷(xiāo)覆蓋

了華南、華東、華北及東北等下游客戶(hù)較為集中的區(qū)域，并在歐美、

日本、東南亞等國(guó)家知地區(qū)初步建立經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)了解客戶(hù)需求,

為客戶(hù)提供貼身服務(wù)，達(dá)到快速響應(yīng)的效果。

公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，在各區(qū)域配備銷(xiāo)售人員,

建立從市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶(hù)管理、銷(xiāo)售管理到客戶(hù)服務(wù)的多維

度銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)體系。公司的服務(wù)覆蓋產(chǎn)品服務(wù)整個(gè)生命周期，公司多名

銷(xiāo)售人員具有研發(fā)背景，可引導(dǎo)客戶(hù)的技術(shù)需求并為其提供解決方案,

為客戶(hù)提供及時(shí)、深入的專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)與支持。

公司與經(jīng)銷(xiāo)商互利共贏，結(jié)成了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，公司經(jīng)

銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場(chǎng)，帶動(dòng)經(jīng)銷(xiāo)商共同成長(zhǎng)。

四、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)

項(xiàng)目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日

資產(chǎn)總額2334.271867.421750.701657.33

負(fù)債總額1163.98931.18872.99826.43

股東權(quán)益合計(jì)1170.29936.23877.72830.91

公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)

項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度2017年度

營(yíng)業(yè)收入10245.858196.687684.397274.55

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2397.831918.261798.371702.46

利潤(rùn)總額2135.911708.731601.931516.50

凈利潤(rùn)1601.931249.511153.391089.31

歸屬于母公司所有

1601.931249.511153.391089.31

者的凈利潤(rùn)

五、核心人員介紹

1、侯XX,中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專(zhuān)學(xué)

歷，高級(jí)工程師職稱(chēng)。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司

兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程

師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。

2、吳xx,中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)

歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)°2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司

董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。

2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

3、白xx,1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月

就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)

任公司銷(xiāo)售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷(xiāo)售部副部長(zhǎng)、

部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。

4、曾xx,中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)

歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今

任公司獨(dú)立董事。

5、潘xx,1957年出生，大專(zhuān)學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就

職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董

事。2018年3月至今任公司董事。

6、崔xx,中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今

歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。

7、韋xx,中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研

究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任

公司獨(dú)立董事。

8、莫xx,中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至

2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年H月至

2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至

2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至

今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

六、經(jīng)營(yíng)宗旨

以市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，立足主業(yè)，引進(jìn)新項(xiàng)目、開(kāi)發(fā)新技術(shù)、開(kāi)辟

新市場(chǎng)，以求高信譽(yù)、高效率、高效益，為用戶(hù)提供一流的產(chǎn)品和服

務(wù)，為股東和投資者獲得更多的利益，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的最

大化。

七、公司發(fā)展規(guī)劃

（一）戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃

公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶(hù)提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與

整體解決方案，為成為百億級(jí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。

（二）措施及實(shí)施效果

公司立足于本行業(yè)，以先進(jìn)的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿(mǎn)足產(chǎn)品日益

提升的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進(jìn)步要求，為國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品

為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻(xiàn)，同時(shí)通過(guò)與產(chǎn)

業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶(hù)緊密合作，為公司帶來(lái)穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和持續(xù)的收益。

公司通過(guò)產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建

立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。

（三）未來(lái)規(guī)劃采取的措施

公司始終秉持提供性?xún)r(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)

揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實(shí)基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級(jí)

產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。

在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷(xiāo)售，

在消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)

業(yè)的多領(lǐng)域客戶(hù)提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來(lái)的五至

十年，以蓬勃發(fā)展的中國(guó)市場(chǎng)為核心，利用中國(guó)“一帶一路”發(fā)展機(jī)

遇，利用獨(dú)立創(chuàng)新、聯(lián)合開(kāi)發(fā)、并購(gòu)和收購(gòu)等多種方法，掌握國(guó)際領(lǐng)

先的技術(shù)，使得公司真正成為國(guó)際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。

第四章項(xiàng)目投資背景分析

一、行業(yè)的周期性、區(qū)域性及季節(jié)性特征

（一）行業(yè)的周期性特征

日化產(chǎn)品作為日常消費(fèi)品，抗經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)能力相對(duì)較強(qiáng)。在

2008年金融危機(jī)時(shí)期，全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)整體下滑，全球日化市場(chǎng)仍能保

持相對(duì)穩(wěn)定的增速，表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)性。我國(guó)的日化行業(yè)發(fā)展受

宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期性波動(dòng)的影響較小。

（二）行業(yè)的區(qū)域性特征

日化行業(yè)具有明顯的區(qū)域性，區(qū)域性主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)集群是當(dāng)前我

國(guó)日化行業(yè)發(fā)展的重要特征。

我國(guó)日化產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)集群主要集中在東南沿海的廣東、浙江、江蘇、

上海等地區(qū)，而安徽省在近幾年內(nèi)大力推進(jìn)包括日用化工、新能源新

材料等在內(nèi)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，著力打造百億產(chǎn)業(yè)集群。近年，廣東省日化

行業(yè)的年均增長(zhǎng)率保持在較高水平，同時(shí)廣東的知名品牌企業(yè)和主導(dǎo)

產(chǎn)品均處于全國(guó)領(lǐng)先c目前廣東已形成三個(gè)較為明顯的日化產(chǎn)業(yè)集群:

以霸王、好迪等知名品牌為代表，以洗護(hù)產(chǎn)品為主導(dǎo)，集中在廣州及

周邊地區(qū)的產(chǎn)業(yè)集群；以拉芳等知名品牌為代表，以洗發(fā)水為主導(dǎo)，

集中在汕頭地區(qū)的產(chǎn)業(yè)集群；以美日潔寶、嘉丹婷等知名品牌為代表,

以沐浴露為主導(dǎo)，集中在中山地區(qū)的產(chǎn)業(yè)集群。

產(chǎn)業(yè)集群在原材料供應(yīng)、產(chǎn)品配套、技術(shù)人員招聘、信息收集、

市場(chǎng)開(kāi)拓、成本控制等方面具有明顯的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)成為

我國(guó)日化行業(yè)走向集約化、專(zhuān)業(yè)化的重要形式。

（三）行業(yè)的季節(jié)性特征

日化行業(yè)整體無(wú)明顯的季節(jié)性特征。但受消費(fèi)習(xí)慣和氣候的影響,

部分品類(lèi)的使用和銷(xiāo)售存在淡旺季節(jié)的區(qū)分。如具備保濕功效的膏霜

類(lèi)護(hù)膚產(chǎn)品，春夏季為銷(xiāo)售淡季、秋冬季為銷(xiāo)售旺季，而洗發(fā)水、沐

浴露等產(chǎn)品在夏季的使用頻率更高，故夏季的銷(xiāo)量相對(duì)更加旺盛。

二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及市場(chǎng)化程度

我國(guó)的日化行業(yè)是一個(gè)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)較為充分的行業(yè)。目前我國(guó)日

化行業(yè)的集中度較高，主要體現(xiàn)為品牌和渠道競(jìng)爭(zhēng)。

（一）行業(yè)集中度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定

日化行業(yè)及行業(yè)內(nèi)主要品類(lèi)的行業(yè)集中度CR10整體保持在40%以

上，其中洗發(fā)用品和口腔護(hù)理用品集中度較高，達(dá)到65%以上，而洗浴

用品雖整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但集中度也相對(duì)較高，為50%左右。從歷年

變化趨勢(shì)看，行業(yè)市場(chǎng)集中度相對(duì)穩(wěn)定。此外，我國(guó)日化產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)

爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，國(guó)外品牌占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額且歷年市場(chǎng)份額比

較穩(wěn)定，如寶潔、聯(lián)合利華在洗發(fā)水、護(hù)發(fā)素、沐浴露市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)地

位較為穩(wěn)固，而國(guó)內(nèi)品牌中上海家化、拉芳等企業(yè)在洗護(hù)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)

爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位。

（二）消費(fèi)者品牌意識(shí)增強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)首先體現(xiàn)為品牌競(jìng)爭(zhēng)

由于日化行業(yè)國(guó)外巨頭的進(jìn)入及“攻勢(shì)如潮”的品牌營(yíng)銷(xiāo)，消費(fèi)

者對(duì)日化產(chǎn)品的品牌意識(shí)增強(qiáng)，品牌消費(fèi)占比較大。消費(fèi)者在選擇日

化產(chǎn)品時(shí)，首先關(guān)注的是高質(zhì)量和可信賴(lài)的品牌，其次是自身的地位

和身份、產(chǎn)品的功能等屬性。根據(jù)百度數(shù)據(jù)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，產(chǎn)品

和品牌是網(wǎng)民搜索大眾日化產(chǎn)品時(shí)最關(guān)注的內(nèi)容。目前在國(guó)內(nèi)一、二

線城市，借助于強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢(shì)，海飛絲、飄柔、清揚(yáng)、歐萊雅等國(guó)

外品牌通過(guò)商場(chǎng)、超市及專(zhuān)營(yíng)店等商超渠道占據(jù)了中高端市場(chǎng)，而國(guó)

內(nèi)大多企業(yè)品牌形象趨于大眾化，因此在高端市場(chǎng)的份額較低。

（三）因地制宜發(fā)展?fàn)I銷(xiāo)渠道，民族品牌競(jìng)爭(zhēng)力有所提升

目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)根據(jù)自身品牌影響力和各市場(chǎng)的消費(fèi)特點(diǎn)，采取

因地制宜的銷(xiāo)售模式：國(guó)外知名企業(yè)憑借較強(qiáng)的品牌影響力，以一、

二線大型商超為主要銷(xiāo)售渠道，逐步向三、四線中小型銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)、便

利店滲透；國(guó)內(nèi)企業(yè)大多立足于經(jīng)銷(xiāo)渠道，不斷擴(kuò)大銷(xiāo)售覆蓋范圍，

提升