全球AI供應(yīng)鏈與內(nèi)存超級(jí)周期_第1頁
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文檔簡介

.Training2即將進(jìn)入生命周期末期，剩余出貨約30萬.TPU需求早在兩個(gè)月前博通（Broadcom）法說中已有暗示—.主因在于先進(jìn)封裝技術(shù)門檻較高，難以滿足要求。.推動(dòng)需求的核心終端除AI訓(xùn)練外，還包括推理|------|------------------|-增速見頂時(shí)）。.初期為供給驅(qū)動(dòng)（三星、海力士、美光減產(chǎn)現(xiàn)需求回升，尤其數(shù)據(jù)中心交換機(jī).包括NVIDIASpectrum、AviniaAV-Link、Ci.缺貨已升級(jí)至CEO層級(jí)協(xié)調(diào)，客戶愿溢價(jià)3–4倍采購（占BOM廠商（如萬邦）。.但萬邦自身運(yùn)營不佳，短期無法填補(bǔ)缺口，2025年Q1可能出現(xiàn)明顯漲價(jià)潮。.蘋果占GlobalUnichip（華邦電）營收約6%，大客戶已開始尋求簽訂長期協(xié)議|--------|-----------|------------|----------------|-----.臺(tái)積電CoWoS預(yù)訂量更

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