創(chuàng)意策劃項(xiàng)目初步評估及立項(xiàng)工具一、適用工作場景本工具適用于企業(yè)、團(tuán)隊(duì)或個(gè)人在創(chuàng)意策劃項(xiàng)目啟動(dòng)前的關(guān)鍵決策階段，具體場景包括：新項(xiàng)目篩選階段：面對多個(gè)創(chuàng)意方向（如新產(chǎn)品推廣、品牌活動(dòng)、營銷戰(zhàn)役等），需快速篩選出具備落地潛力的項(xiàng)目，避免資源浪費(fèi)；資源優(yōu)先級排序：當(dāng)人力、預(yù)算、時(shí)間等資源有限時(shí)，通過量化評估確定項(xiàng)目實(shí)施的先后順序，聚焦高價(jià)值方向；跨部門對齊共識：在項(xiàng)目立項(xiàng)前，幫助市場、技術(shù)、財(cái)務(wù)等不同部門統(tǒng)一對項(xiàng)目價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)、成本的認(rèn)知，減少后續(xù)協(xié)作分歧；創(chuàng)意可行性驗(yàn)證：對初步形成的創(chuàng)意方案（如活動(dòng)主題、內(nèi)容形式、目標(biāo)用戶定位等）進(jìn)行結(jié)構(gòu)化分析，判斷其是否符合企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和市場實(shí)際需求。二、工具操作流程（一）前置準(zhǔn)備：明確評估維度與標(biāo)準(zhǔn)在正式啟動(dòng)評估前，需先確定評估的核心維度及各維度的評分標(biāo)準(zhǔn)，保證評估的客觀性和一致性。核心評估維度建議（可根據(jù)行業(yè)特性調(diào)整）：市場潛力：目標(biāo)市場規(guī)模、用戶需求迫切度、競爭格局差異化空間；資源匹配度：預(yù)算可行性、團(tuán)隊(duì)能力（專業(yè)技能/經(jīng)驗(yàn)）、現(xiàn)有資源復(fù)用率（如渠道、技術(shù)、數(shù)據(jù)等）；商業(yè)價(jià)值：預(yù)期收益（短期/長期）、品牌提升效果、用戶增長或轉(zhuǎn)化潛力；風(fēng)險(xiǎn)可控性：政策合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、市場接受度風(fēng)險(xiǎn)、資源投入風(fēng)險(xiǎn)；戰(zhàn)略一致性：是否符合企業(yè)年度/季度戰(zhàn)略目標(biāo)、是否支撐核心業(yè)務(wù)發(fā)展。評分標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定：采用1-5分制，每個(gè)維度對應(yīng)具體描述（示例）：分?jǐn)?shù)描述（以“市場潛力”為例）1分目標(biāo)市場模糊，需求無明確數(shù)據(jù)支撐，同質(zhì)化嚴(yán)重，無差異化優(yōu)勢3分目標(biāo)市場初步清晰，有基礎(chǔ)需求數(shù)據(jù)，差異化中等，需進(jìn)一步驗(yàn)證5分目標(biāo)市場規(guī)模明確（有行業(yè)報(bào)告數(shù)據(jù)），用戶需求高頻且未被充分滿足，差異化顯著（如獨(dú)家資源/創(chuàng)新模式）（二）信息收集：梳理項(xiàng)目核心要素針對待評估的創(chuàng)意策劃項(xiàng)目，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牽頭收集以下關(guān)鍵信息，保證評估依據(jù)充分：項(xiàng)目背景：創(chuàng)意來源（如用戶反饋、市場趨勢、戰(zhàn)略要求等）、當(dāng)前進(jìn)展（如概念階段、原型階段等）；核心方案：項(xiàng)目目標(biāo)（SMART原則）、目標(biāo)用戶畫像、核心創(chuàng)意亮點(diǎn)、實(shí)施路徑（關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)/時(shí)間周期）、預(yù)期成果（量化指標(biāo)，如曝光量、轉(zhuǎn)化率、營收等）；資源需求：詳細(xì)預(yù)算（人力、物料、渠道等）、所需團(tuán)隊(duì)支持（內(nèi)部部門/外部合作方）、關(guān)鍵資源依賴（如審批、供應(yīng)商配合等）；風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案：已識別的潛在風(fēng)險(xiǎn)（如政策變動(dòng)、技術(shù)瓶頸、競品沖擊等）及初步應(yīng)對措施。（三）組建評估小組：多視角專業(yè)評審為保證評估全面性，需組建跨職能評估小組，建議包含以下角色（根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模調(diào)整）：決策代表：如部門負(fù)責(zé)人/*總監(jiān)（把控戰(zhàn)略方向和資源優(yōu)先級）；市場專家：如市場部/*經(jīng)理（分析市場潛力、用戶需求、競爭態(tài)勢）；技術(shù)/執(zhí)行專家：如技術(shù)部/主管、策劃部/專員（評估方案可行性、落地難度）；財(cái)務(wù)專家：如財(cái)務(wù)部/*專員（測算成本收益、預(yù)算合理性）。明確小組各角色職責(zé)，避免評估盲區(qū)（如市場專家重點(diǎn)關(guān)注“市場潛力”，財(cái)務(wù)專家聚焦“商業(yè)價(jià)值”）。（四）逐項(xiàng)打分：量化評估項(xiàng)目價(jià)值評估小組根據(jù)“前置準(zhǔn)備”中確定的維度和評分標(biāo)準(zhǔn)，對收集到的項(xiàng)目信息進(jìn)行獨(dú)立打分（避免“一言堂”，減少主觀偏差）。操作步驟：每位評估小組成員對照《創(chuàng)意策劃項(xiàng)目評估打分表》（見“三、配套表格模板”），對每個(gè)維度獨(dú)立評分并填寫備注（簡要說明打分理由，如“目標(biāo)市場規(guī)模有第三方數(shù)據(jù)支撐，得5分”）；收集所有成員的打分表，計(jì)算各維度平均分（保留1位小數(shù)），保證結(jié)果客觀；根據(jù)維度權(quán)重（需提前明確，如“市場潛力”占20%、“資源匹配度”占25%等）計(jì)算加權(quán)得分（公式：維度得分×維度權(quán)重），匯總得到項(xiàng)目綜合得分（滿分5分）。（五）綜合分析：形成評估結(jié)論根據(jù)加權(quán)得分和各維度表現(xiàn)，對項(xiàng)目進(jìn)行分級判斷，輸出明確的評估結(jié)論：5-4.5分（優(yōu)先立項(xiàng)）：各維度表現(xiàn)優(yōu)異，市場潛力大、資源匹配度高、商業(yè)價(jià)值顯著、風(fēng)險(xiǎn)可控，建議優(yōu)先分配資源，盡快啟動(dòng)；4.4-3.5分（待優(yōu)化立項(xiàng)）：具備一定價(jià)值，但部分維度存在短板（如資源不足、風(fēng)險(xiǎn)較高），需針對性優(yōu)化（如補(bǔ)充預(yù)算、完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案）后重新評估；3.4分以下（暫緩/否決）：核心維度（如市場潛力、戰(zhàn)略一致性）表現(xiàn)較差，或風(fēng)險(xiǎn)過高、資源缺口大，建議暫緩?fù)七M(jìn)或直接否決。輸出成果：《創(chuàng)意策劃項(xiàng)目初步評估報(bào)告》，包含項(xiàng)目基本信息、各維度得分、加權(quán)得分、評估結(jié)論、優(yōu)化建議（如適用）。三、配套表格模板表1：創(chuàng)意策劃項(xiàng)目基本信息表項(xiàng)目名稱提交日期項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*經(jīng)理所屬部門策劃部創(chuàng)意來源（如：用戶調(diào)研反饋/競品分析/戰(zhàn)略規(guī)劃等）當(dāng)前階段（如：概念階段/方案細(xì)化階段）核心目標(biāo)（如：3個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)新品曝光量500萬，轉(zhuǎn)化率提升5%）目標(biāo)用戶（如：18-35歲一線城市年輕女性）實(shí)施周期（如：2024年7月-2024年9月，共3個(gè)月）關(guān)鍵依賴資源（如：需市場部渠道支持、外部KOL合作）表2：創(chuàng)意策劃項(xiàng)目評估打分表（示例）項(xiàng)目名稱：品牌夏季新品推廣活動(dòng)評估日期：2024年6月15日評估小組成員：總監(jiān)（決策代表）、經(jīng)理（市場）、主管（技術(shù)）、專員（財(cái)務(wù)）評估維度權(quán)重（%）評分標(biāo)準(zhǔn)（1-5分）評分人1（*總監(jiān)）評分人2（*經(jīng)理）評分人3（*主管）評分人4（*專員）平均分加權(quán)得分（平均分×權(quán)重）市場潛力20見“前置準(zhǔn)備”標(biāo)準(zhǔn)45444.250.85資源匹配度25（同上）34333.250.81商業(yè)價(jià)值20（同上）44544.250.85風(fēng)險(xiǎn)可控性20（同上）33433.250.65戰(zhàn)略一致性15（同上）54554.750.71綜合得分100——————3.87各維度評分備注：市場潛力：目標(biāo)用戶為年輕女性，夏季美妝需求高頻，但競品同類活動(dòng)較多，差異化中等（*經(jīng)理）；資源匹配度：預(yù)算在可控范圍內(nèi)，但需協(xié)調(diào)3個(gè)內(nèi)部部門資源，現(xiàn)有團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)充足（*主管）；商業(yè)價(jià)值：預(yù)期新品銷量提升20%，品牌聲量增長15%，長期用戶留存有潛力（*專員）；風(fēng)險(xiǎn)可控性：KOL合作存在延期風(fēng)險(xiǎn)，已備選2家供應(yīng)商（*總監(jiān)）；戰(zhàn)略一致性：完全符合公司“年輕化品牌升級”年度戰(zhàn)略（*總監(jiān)）。表3：項(xiàng)目評估結(jié)論與行動(dòng)表項(xiàng)目名稱品牌夏季新品推廣活動(dòng)綜合得分3.87分評估結(jié)論□優(yōu)先立項(xiàng)□待優(yōu)化立項(xiàng)□暫緩/否決√待優(yōu)化立項(xiàng)核心優(yōu)勢1.戰(zhàn)略一致性高，支撐品牌年輕化目標(biāo)2.商業(yè)價(jià)值明確，短期銷量和長期品牌雙收益主要短板1.資源匹配度不足（跨部門協(xié)調(diào)難度大）2.風(fēng)險(xiǎn)可控性中等（KOL合作延期風(fēng)險(xiǎn)）優(yōu)化建議1.1周內(nèi)召開跨部門協(xié)調(diào)會，明確資源分工及責(zé)任人2.7月10日前確定KOL備選供應(yīng)商，簽訂延期賠付條款后續(xù)行動(dòng)□立即啟動(dòng)□優(yōu)化后重新評估（建議7月20日前完成）□否決√優(yōu)化后重新評估責(zé)任人*經(jīng)理計(jì)劃完成時(shí)間2024年7月20日四、使用關(guān)鍵提示（一）避免評估維度“一刀切”不同行業(yè)、類型的項(xiàng)目（如ToC營銷活動(dòng)與ToB技術(shù)解決方案）評估側(cè)重點(diǎn)不同，需根據(jù)項(xiàng)目特性調(diào)整維度權(quán)重和評分標(biāo)準(zhǔn)。例如：技術(shù)類項(xiàng)目可增加“技術(shù)先進(jìn)性”“研發(fā)周期”維度，公益類項(xiàng)目可強(qiáng)化“社會價(jià)值”“可持續(xù)性”維度。（二）控制主觀偏差，強(qiáng)化數(shù)據(jù)支撐評估小組打分時(shí)需基于客觀數(shù)據(jù)（如市場規(guī)模報(bào)告、歷史項(xiàng)目數(shù)據(jù)、預(yù)算明細(xì)表），避免“憑感覺”打分。對爭議較大的維度（如“市場潛力”），可引入第三方數(shù)據(jù)（如艾瑞咨詢、易觀分析）或小范圍用戶測試結(jié)果作為補(bǔ)充依據(jù)。（三）重視“優(yōu)化建議”的落地性對于“待優(yōu)化立項(xiàng)”項(xiàng)目，評估結(jié)論中需明確具體優(yōu)化動(dòng)作、責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，避免“為了評估而評估”。例如“資源不足”需細(xì)化到“協(xié)調(diào)部門增加2名設(shè)計(jì)人員，7月5日前確認(rèn)”，而非籠統(tǒng)的“爭取更多資源”。（四）動(dòng)態(tài)跟蹤評估結(jié)論的有效性項(xiàng)目立項(xiàng)后，需定期（如每月/季度