保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)成果績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績達(dá)成率月度保費(fèi)收入目標(biāo)達(dá)成率40%100%實(shí)際保費(fèi)收入/月度保費(fèi)收入目標(biāo)*100%，按達(dá)成率比例計(jì)分，不足90%不得分，90%-100%按比例得分，超過100%額外獎勵10%年度總保費(fèi)收入達(dá)成率100%實(shí)際年度保費(fèi)收入/年度保費(fèi)收入目標(biāo)*100%，按達(dá)成率比例計(jì)分，不足80%不得分，80%-100%按比例得分，超過100%額外獎勵15%新單簽約數(shù)量20單實(shí)際簽約新單數(shù)量/目標(biāo)數(shù)量，按比例計(jì)分，不足15單不得分，15-20單按比例得分，超過20單額外獎勵5%高價(jià)值保單占比30%高價(jià)值保單（保費(fèi)超過5萬）數(shù)量/總簽約新單數(shù)量*100%，按比例計(jì)分，不足25%不得分，25%-30%按比例得分，超過30%額外獎勵5%續(xù)保率85%續(xù)保客戶數(shù)/上一年度客戶總數(shù)*100%，按比例計(jì)分，不足75%不得分，75%-85%按比例得分，超過85%額外獎勵5%客戶服務(wù)質(zhì)量客戶滿意度評分25%4.5分客戶滿意度調(diào)查平均分，滿分5分，低于4.0分不得分，4.0-4.5分按比例得分，超過4.5分額外獎勵5%投訴率5%客戶投訴次數(shù)/服務(wù)客戶總數(shù)*100%，按比例計(jì)分，超過10%不得分，10%-5%按比例得分，低于5%額外獎勵5%客戶回訪完成率95%完成客戶回訪數(shù)量/應(yīng)回訪客戶總數(shù)*100%，按比例計(jì)分，低于90%不得分，90%-95%按比例得分，超過95%額外獎勵5%客戶轉(zhuǎn)介紹數(shù)量5個(gè)通過老客戶轉(zhuǎn)介紹簽約的新客戶數(shù)量，按實(shí)際數(shù)量計(jì)分，不足3個(gè)不得分，3-5個(gè)按比例得分，超過5個(gè)額外獎勵5%服務(wù)響應(yīng)及時(shí)性98%服務(wù)請求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)響應(yīng)的比例，按比例計(jì)分，低于95%不得分，95%-98%按比例得分，超過98%額外獎勵5%團(tuán)隊(duì)協(xié)作與資源利用團(tuán)隊(duì)任務(wù)完成率20%100%實(shí)際完成的團(tuán)隊(duì)協(xié)作任務(wù)數(shù)量/分配的團(tuán)隊(duì)協(xié)作任務(wù)總數(shù)*100%，按比例計(jì)分，不足90%不得分，90%-100%按比例得分，超過100%額外獎勵5%培訓(xùn)參與度100%參與公司組織的培訓(xùn)次數(shù)/應(yīng)參與培訓(xùn)次數(shù)，按比例計(jì)分，不足90%不得分，90%-100%按比例得分，超過100%額外獎勵5%營銷資源使用效率90%實(shí)際營銷資源使用量/計(jì)劃營銷資源使用量，按比例計(jì)分，低于80%不得分，80%-90%按比例得分，超過90%額外獎勵5%新業(yè)務(wù)拓展貢獻(xiàn)2項(xiàng)參與的新業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目數(shù)量，按實(shí)際數(shù)量計(jì)分，不足1項(xiàng)不得分，1-2項(xiàng)按比例得分，超過2項(xiàng)額外獎勵5%跨部門協(xié)作滿意度4.0分跨部門協(xié)作滿意度調(diào)查平均分，滿分5分，低于3.5分不得分，3.5-4.0分按比例得分，超過4.0分額外獎勵5%合規(guī)與職業(yè)素養(yǎng)合規(guī)操作符合率15%100%合規(guī)操作次數(shù)/總操作次數(shù)*100%，按比例計(jì)分，出現(xiàn)1次違規(guī)操作不得分，90%-100%按比例得分，超過100%額外獎勵5%銷售誤導(dǎo)投訴次數(shù)0次因銷售誤導(dǎo)導(dǎo)致的客戶投訴次數(shù)，按實(shí)際次數(shù)計(jì)分，出現(xiàn)1次投訴不得分，未出現(xiàn)投訴額外獎勵5%個(gè)人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃完成率100%完成的個(gè)人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目數(shù)量/個(gè)人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目總數(shù)*100%，按比例計(jì)分，不足80%不得分，80%-100%按比例得分，超過100%額外獎勵5%行業(yè)知識更新頻率每季度至少1次參與行業(yè)知識更新的次數(shù)，按實(shí)際次數(shù)計(jì)分，不足2次不得分，2-3次按比例得分，超過3次額外獎勵5%職業(yè)道德表現(xiàn)優(yōu)秀根據(jù)公司職業(yè)道德評估標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)秀額外獎勵5%，良好不加分，一般扣5%，不合格不得分本考核表用于評估保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)成果績效，包含銷售業(yè)績達(dá)成率、客戶服務(wù)質(zhì)量、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與資源利用、合規(guī)與職業(yè)素養(yǎng)四個(gè)維度，請根據(jù)各指標(biāo)實(shí)際完成情況進(jìn)行評分。權(quán)重分配為：銷售業(yè)績達(dá)成率40%，客戶服務(wù)質(zhì)量25%，團(tuán)隊(duì)協(xié)作與資源利用20%，合規(guī)與職業(yè)素養(yǎng)15%。各指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)詳見指標(biāo)說明，最終績效得分=Σ(各指標(biāo)得分*各指標(biāo)權(quán)重)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計(jì)上級評分合計(jì)最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計(jì)*30%)+(上級評分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：