保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專員保險(xiǎn)業(yè)務(wù)績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績達(dá)成率月度保費(fèi)收入目標(biāo)達(dá)成率40%100%按實(shí)際達(dá)成率計(jì)算得分，例如：達(dá)成率100%得滿分，達(dá)成率80%得80%，以此類推。年度總保費(fèi)收入貢獻(xiàn)500萬元按實(shí)際貢獻(xiàn)金額計(jì)算得分，例如：貢獻(xiàn)500萬元得滿分，貢獻(xiàn)400萬元得80%，以此類推。新客戶開發(fā)數(shù)量20個(gè)按實(shí)際開發(fā)數(shù)量計(jì)算得分，例如：開發(fā)20個(gè)得滿分，開發(fā)15個(gè)得75%，以此類推。續(xù)保率90%按實(shí)際續(xù)保率計(jì)算得分，例如：續(xù)保率90%得滿分，續(xù)保率85%得85%，以此類推。產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)優(yōu)化高端產(chǎn)品占比達(dá)到30%按高端產(chǎn)品保費(fèi)收入占比計(jì)算得分，例如：占比30%得滿分，占比25%得75%，以此類推?？蛻舴?wù)質(zhì)量客戶滿意度評分25%4.5分（滿分5分）按實(shí)際評分計(jì)算得分，例如：4.5分得滿分，4.0分得80%，以此類推。客戶投訴處理及時(shí)率95%按實(shí)際處理及時(shí)率計(jì)算得分，例如：95%得滿分，90%得80%，以此類推?？蛻艋卦L完成率100%按實(shí)際完成率計(jì)算得分，例如：100%得滿分，95%得90%，以此類推。客戶流失率控制低于5%按實(shí)際流失率計(jì)算得分，例如：低于5%得滿分，低于8%得80%，以此類推。增值服務(wù)提供數(shù)量10次/月按實(shí)際提供次數(shù)計(jì)算得分，例如：提供10次得滿分，提供8次得80%，以此類推。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與內(nèi)部管理跨部門協(xié)作效率20%無重大協(xié)作障礙根據(jù)內(nèi)部評估，無重大協(xié)作障礙得滿分，存在一般性障礙扣10分，存在嚴(yán)重障礙扣20分。內(nèi)部培訓(xùn)參與度100%按實(shí)際參與率計(jì)算得分，例如：100%得滿分，95%得90%，以此類推。工作流程優(yōu)化建議數(shù)量2條/季度按實(shí)際提出建議數(shù)量計(jì)算得分，例如：提出2條得滿分，提出1條得50%，未提出不得分。團(tuán)隊(duì)分享參與度每月至少參與1次按實(shí)際參與次數(shù)計(jì)算得分，例如：每月參與1次得滿分，每月參與0.5次得50%，未參與不得分。內(nèi)部資料整理規(guī)范度符合公司要求根據(jù)內(nèi)部檢查，完全符合要求得滿分，存在輕微不符合扣5分，存在嚴(yán)重不符合扣10分。合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制業(yè)務(wù)合規(guī)操作次數(shù)15%100%按實(shí)際合規(guī)操作比例計(jì)算得分，例如：100%得滿分，99%得95%，以此類推。客戶信息保護(hù)措施執(zhí)行率100%按實(shí)際執(zhí)行率計(jì)算得分，例如：100%得滿分，99%得95%，以此類推。銷售誤導(dǎo)投訴發(fā)生率0起按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)算得分，例如：0起得滿分，發(fā)生1起扣20分，發(fā)生2起扣40分。反洗錢合規(guī)檢查通過率100%按實(shí)際通過率計(jì)算得分，例如：100%得滿分，99%得95%，以此類推。風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告及時(shí)性100%按實(shí)際報(bào)告及時(shí)率計(jì)算得分，例如：100%得滿分，95%得90%，以此類推。本表用于評估保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專員在考核周期內(nèi)的綜合表現(xiàn)。請根據(jù)各維度及指標(biāo)的實(shí)際完成情況進(jìn)行評分，最終得分由各維度加權(quán)計(jì)算得出。各維度權(quán)重已預(yù)設(shè)，無需調(diào)整。評分標(biāo)準(zhǔn)請嚴(yán)格參照各指標(biāo)定義。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計(jì)上級評分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評分合計(jì)*30%)+(上級評分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：