銷售合同管理條款審核流程工具模板適用業(yè)務(wù)場景本流程模板適用于企業(yè)銷售業(yè)務(wù)中各類合同的條款審核管理，涵蓋但不限于以下場景：日常銷售合同：常規(guī)產(chǎn)品/服務(wù)的買賣合同，合同金額較小、條款標準化的場景；大額/復雜合同：涉及高額標的、跨區(qū)域交付、特殊服務(wù)條款或長期合作的合同；新客戶合作：首次合作客戶的合同，需重點審核客戶資質(zhì)、付款條款及違約責任；跨部門協(xié)作合同：需法務(wù)、財務(wù)、銷售等多部門協(xié)同審核的綜合性合同；合同變更與續(xù)簽：原有合同條款變更或到期續(xù)簽時的補充條款審核。審核流程步驟詳解第一步：合同發(fā)起與初步審核責任主體：銷售部業(yè)務(wù)代表（**）操作說明：業(yè)務(wù)代表根據(jù)客戶需求擬定合同初稿，明確合同主體（甲方/乙方）、標的物/服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價、金額、交付期限、付款方式等核心條款；核對客戶基本信息（名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、聯(lián)系方式等）與營業(yè)執(zhí)照復印件一致性，保證客戶主體資格合法；檢查合同條款是否與報價單、訂單等前期溝通文件一致，避免口頭承諾與書面條款沖突；填寫《合同審核發(fā)起表》，附合同初稿、客戶資質(zhì)文件、訂單等資料，提交至法務(wù)部。輸出文件：合同初稿、《合同審核發(fā)起表》、客戶資質(zhì)文件（營業(yè)執(zhí)照復印件等）、訂單/報價單。第二步：法務(wù)條款專項審核責任主體：法務(wù)部專員（**）操作說明：審核合同主體合法性：確認甲方（公司）、乙方（客戶）為依法設(shè)立并有效存續(xù)的實體，法定代表人/授權(quán)代表簽字權(quán)限是否完備；審核核心條款合規(guī)性：標的物/服務(wù)描述是否清晰，無歧義；質(zhì)量標準、驗收條款是否符合行業(yè)規(guī)范及公司標準；付款條件、違約責任、爭議解決方式（仲裁/訴訟管轄地）是否合法且風險可控；知識產(chǎn)權(quán)、保密條款是否明確，尤其涉及技術(shù)或品牌合作時；識別法律風險點：如格式條款是否公平、免責條款是否有效、潛在訴訟風險等，提出修改建議；填寫《法務(wù)審核意見表》，標注“通過”“修改后通過”或“不通過”，并反饋至銷售部。時限要求：常規(guī)合同1個工作日內(nèi)完成，復雜合同不超過2個工作日。第三步：財務(wù)條款交叉審核責任主體：財務(wù)部專員（**）操作說明：審核金額與付款條款：合同總金額、單價、數(shù)量是否與訂單、財務(wù)臺賬一致；付款方式（預付款、進度款、尾款比例及節(jié)點）是否符合公司財務(wù)制度，現(xiàn)金流風險是否可控；發(fā)票類型（增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票）、開票時間及稅率是否明確；審核涉稅與成本條款：是否含稅、稅費承擔方、成本核算邏輯是否合理，避免稅務(wù)風險；審核履約保障條款：如預付款到賬要求、質(zhì)保金比例等，保證公司資金安全；填寫《財務(wù)審核意見表》，與法務(wù)部意見匯總后反饋至銷售部。時限要求：1個工作日內(nèi)完成。第四步：業(yè)務(wù)條款最終確認責任主體：銷售部負責人（趙六）操作說明：匯總法務(wù)、財務(wù)審核意見，與客戶溝通修改條款，達成一致；確認交付細節(jié)（物流方式、交付地點、驗收人員）、售后服務(wù)條款（質(zhì)保期、響應(yīng)時間）等業(yè)務(wù)內(nèi)容是否完整；對于修改后的合同，再次核對所有條款是否準確反映雙方約定，無遺漏或矛盾；形成《合同審批終稿》，附法務(wù)、財務(wù)審核意見表，提交至管理層審批。第五步：管理層最終審批責任主體：總經(jīng)理/分管副總（錢七）操作說明：審核合同整體商業(yè)價值：是否符合公司戰(zhàn)略、利潤目標及客戶合作優(yōu)先級；審批特殊條款：如超常規(guī)折扣、長賬期、大額預付款等風險條款，評估風險與收益平衡；簽署《合同審批單》，標注“同意簽署”“需補充條款”或“否決”；審批通過后，將《合同審批單》反饋至銷售部，準備簽署；若需補充條款，退回銷售部重新修訂。時限要求：金額低于10萬元合同1個工作日內(nèi)，10萬元以上合同2個工作日內(nèi)。第六步：合同簽署與歸檔責任主體：銷售部（**）、行政部檔案管理員（孫八）操作說明：銷售部根據(jù)審批通過版本，打印正式合同（一式多份，雙方各執(zhí)X份），保證頁碼完整、無涂改；雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字、蓋章（公章合同章），騎縫章加蓋（多頁合同）；合同簽署后3個工作日內(nèi)，銷售部將原件移交行政部，行政部掃描存檔電子版，分類編號（年份-客戶名稱-合同編號）；銷售部同步更新CRM系統(tǒng)合同狀態(tài)，財務(wù)部備案付款計劃，法務(wù)部留存副本備查。流程表單模板銷售合同條款審核流程表步驟編號環(huán)節(jié)名稱責任部門/人操作說明輸出文件時限要求備注1合同發(fā)起與初步審核銷售部（**）擬定合同初稿，核對客戶資質(zhì)，填寫《合同審核發(fā)起表》合同初稿、《合同審核發(fā)起表》等立即發(fā)起保證客戶信息準確2法務(wù)條款審核法務(wù)部（**）審核主體合法性、條款合規(guī)性，識別法律風險，填寫審核意見表《法務(wù)審核意見表》1-2個工作日復雜合同可延長時限3財務(wù)條款審核財務(wù)部（**）審核金額、付款方式、涉稅條款，評估資金風險，填寫審核意見表《財務(wù)審核意見表》1個工作日與法務(wù)意見同步反饋4業(yè)務(wù)條款確認銷售部（趙六）匯總意見溝通客戶，確認業(yè)務(wù)條款，形成審批終稿《合同審批終稿》+審核意見表1個工作日修改后需重新交叉審核5管理層審批總經(jīng)理/副總（錢七）審批商業(yè)價值及特殊條款，簽署《合同審批單》《合同審批單》1-2個工作日10萬元以上合同重點審批6合同簽署與歸檔銷售部（**）、行政部（孫八）打印正式合同，雙方簽署，移交原件歸檔，更新系統(tǒng)簽署版合同、歸檔電子版簽署后3個工作日保證簽字蓋章完整執(zhí)行要點提示條款完整性：合同必須包含核心要素（主體、標的、數(shù)量、價款、履行期限、違約責任、爭議解決方式等），避免因條款缺失導致糾紛；法律風險規(guī)避：法務(wù)需重點關(guān)注格式條款效力、違約責任對等性、管轄地合理性等，避免“霸王條款”或無效條款；財務(wù)數(shù)據(jù)一致性：金額、付款節(jié)點需與訂單、財務(wù)臺賬嚴格核對，防止“陰陽合同”或賬實不符；客戶資質(zhì)核實：新客戶需核查營業(yè)執(zhí)照、征信報告（如有必要），高風險行業(yè)（如金融、醫(yī)療）需額外核查行業(yè)資質(zhì)；版