Z公司自動駕駛產(chǎn)品的市場營銷環(huán)境分析案例報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\h\u28511Z公司自動駕駛產(chǎn)品的市場營銷環(huán)境分析案例報(bào)告 143721.1Z公司與自動駕駛產(chǎn)品介紹 2162921.1.1公司介紹 2238991.1.2自動駕駛產(chǎn)品介紹 268391.2Z公司自動駕駛產(chǎn)品宏觀環(huán)境分析 399971.2.1政策環(huán)境 3237981.2.2經(jīng)濟(jì)環(huán)境 4291631.2.3社會環(huán)境 5308961.2.4技術(shù)環(huán)境 557311.3Z公司自動駕駛產(chǎn)品內(nèi)部環(huán)境分析 7241751.1.3公司組織結(jié)構(gòu) 7156971.1.4人力資源情況 8277241.1.5公司產(chǎn)品經(jīng)營業(yè)績 10272361.4SWOT分析 10177171.4.1優(yōu)勢 1048401.4.2劣勢 12140931.4.3機(jī)會 14276051.4.4威脅 15202291.4.5矩陣分析 16對于任何公司來說，在不同的業(yè)務(wù)場景中，每個(gè)因素作用的范圍和深度都有所不同，但它們都擺脫不了與外部和內(nèi)部相關(guān)的環(huán)境因素。本章從外部和內(nèi)部核心要素入手，分析Z公司ADAS產(chǎn)品的營銷宏觀環(huán)境、內(nèi)部環(huán)境，并進(jìn)行SWOT分析，了解不同要素對ADAS產(chǎn)品市場營銷的影響情況。Z公司的宏觀環(huán)境主要從政策、經(jīng)濟(jì)、社會和技術(shù)環(huán)境四個(gè)維度入手進(jìn)行分析，研究外部環(huán)境對公司影響情況。內(nèi)部環(huán)境從組織架構(gòu)、人員情況和經(jīng)營業(yè)績等幾方面入手，分析公司內(nèi)部情況。最后，通過SWOT分析識別公司的內(nèi)部優(yōu)勢和劣勢，外部的機(jī)會和威脅，最終為后續(xù)分析Z公司自動駕駛產(chǎn)品市場營銷現(xiàn)狀、制定優(yōu)化策略和保障措施打下基礎(chǔ)。1.1Z公司與自動駕駛產(chǎn)品介紹1.1.1公司介紹Z公司是由L上市公司（軍工領(lǐng)域龍頭公司）、B學(xué)校院士創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)及無人車技術(shù)工信部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室核心團(tuán)隊(duì)聯(lián)合創(chuàng)立的一家高科技公司。公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)包含商用車自動駕駛產(chǎn)品和大數(shù)據(jù)云控平臺服務(wù)。Z公司核心團(tuán)隊(duì)包括以院士為代表的一批優(yōu)秀人才，包含萬人計(jì)劃、國家杰出青年科學(xué)基金獲得者、國防科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)帶頭人等，在雷達(dá)視覺融合感知、北斗高精度定位、自動駕駛類人AI決策、智能交通大數(shù)據(jù)統(tǒng)籌算法等方面擁有國際先進(jìn)的核心技術(shù)。在北京市和山東省泰安市設(shè)有研發(fā)和生產(chǎn)基地。Z公司本著智聯(lián)萬物，途路守護(hù)的初心與愿景。長期致力于智能交通領(lǐng)域，為我國交通安全發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)。1.1.2自動駕駛產(chǎn)品介紹自動駕駛領(lǐng)域目前處于行業(yè)早期，L3級別以上自動駕駛產(chǎn)品由于技術(shù)短期內(nèi)無法滿足全部場景的自動化需求，L3級別以上自動駕駛產(chǎn)品在近五年內(nèi)無法實(shí)現(xiàn)全面市場化。相比較而言，L2級別自動駕駛ADAS產(chǎn)品技術(shù)難度更低，產(chǎn)品成熟度更高，屬于目前市場強(qiáng)需求的產(chǎn)品。但由于用戶需求量大，對價(jià)格十分敏感，故產(chǎn)品性能和成本需要重點(diǎn)考慮?；诂F(xiàn)階段自動駕駛市場情況，Z公司主營產(chǎn)品選擇L2級別自動駕駛產(chǎn)品作為主營產(chǎn)品。ADAS產(chǎn)品由77Ghz毫米波雷達(dá)模塊、光學(xué)檢測模塊、高精度定位模塊、預(yù)警顯示模塊、中央處理器模塊和智能剎車電機(jī)模塊等幾部分構(gòu)成。ADAS產(chǎn)品安裝在車輛上，具備定位、測距、測速、測位、識別人、車等路況、防碰撞預(yù)警、自動減速、自動緊急剎車等功能。預(yù)先讓駕駛者察覺到可能發(fā)生的危險(xiǎn)，有效增加汽車駕駛的舒適性和安全性。圖1.3產(chǎn)品組成圖1.2Z公司自動駕駛產(chǎn)品宏觀環(huán)境分析1.2.1政策環(huán)境自動駕駛行業(yè)正處于大規(guī)模商用的初期階段，政策的支撐與引導(dǎo)、法律法規(guī)的創(chuàng)新與適配對于加速自動駕駛技術(shù)迭代，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展有極為重要的作用。截至2021年10月，我國在自動駕駛領(lǐng)域立法體系已初步建立完成，并取得了一定的成果。法律的建立健全和政府的鼓勵政策將制造更多的行業(yè)機(jī)會，推動Z公司更快的發(fā)展。目前，大多數(shù)立法文件側(cè)重于政策性和規(guī)范性，著眼于宏觀調(diào)控與地方試點(diǎn)相結(jié)合。在發(fā)展規(guī)劃方面，2015年，國務(wù)院發(fā)布的《中國制造2025》提出推進(jìn)智能交通領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。2020年2月，國家發(fā)改委、科技部等11個(gè)部委聯(lián)合發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，規(guī)劃設(shè)計(jì)了自動駕駛的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略和未來愿景。計(jì)劃到2025年，中國自動駕駛汽車的技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基建設(shè)施、法律法規(guī)、傳輸安全和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系將基本健全。除了政策和立法的積極推動外，自2018年以來，智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)也在各地蓬勃發(fā)展。除工業(yè)與信息化部聯(lián)合推動建立智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)外，部分地方政府通過與機(jī)構(gòu)或資本合作的方式，陸續(xù)建設(shè)了50余個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)，為自動駕駛產(chǎn)品普及打下基礎(chǔ)。表1.1國內(nèi)目前通過、發(fā)布的相關(guān)法律法規(guī)政策日期發(fā)布單位政策名稱政策內(nèi)容2019.09中共中央國務(wù)院《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》推動大數(shù)據(jù)、超級計(jì)算等創(chuàng)新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合2020.02國務(wù)院發(fā)改委等部委《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》到2025年，V2X在部分公路逐步開展應(yīng)用，高精度時(shí)空基準(zhǔn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全覆蓋2020.04工業(yè)和信息化部《2020年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》加快車輛智能化標(biāo)準(zhǔn)制定，協(xié)同推動車輛網(wǎng)聯(lián)化標(biāo)準(zhǔn)制定2021.04工業(yè)和信息化部《智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)公司及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理指南（試行）》規(guī)定L3、L4級自動駕駛公司級產(chǎn)品的準(zhǔn)入綱領(lǐng)性要求，行業(yè)準(zhǔn)入門檻2021.08公安部、交通運(yùn)輸部《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用管理規(guī)范（試行）》規(guī)范智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動駕駛功能測試與示范應(yīng)用1.2.2經(jīng)濟(jì)環(huán)境2021年，在復(fù)雜嚴(yán)峻的國際形勢和國內(nèi)疫情的影響下，國民經(jīng)濟(jì)增長8.1%，達(dá)成114億元。國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，這對Z公司的發(fā)展是有力的促進(jìn)作用。世界銀行對2021年世界經(jīng)濟(jì)及主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速預(yù)估，結(jié)果顯示我國經(jīng)濟(jì)增長仍處于世界前列。2021年我國經(jīng)濟(jì)增長8.1%，比世界銀行預(yù)估的世界經(jīng)濟(jì)增長5.5%快2.6個(gè)百分點(diǎn)，比美國增長5.6%快2.5個(gè)百分點(diǎn)，比歐元區(qū)增長5.2%快2.9個(gè)百分點(diǎn)，比日本增長1.7%快6.4個(gè)百分點(diǎn)。我國經(jīng)濟(jì)總體規(guī)模在2020年超過100萬億元后，又上了一個(gè)新臺階，達(dá)到114萬億元，在穩(wěn)居世界第2位的同時(shí)，占世界經(jīng)濟(jì)規(guī)模比重由2020年的17.4%提高到2021年超過18.0%。這一比重的上升不僅顯示出我國經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)，也呈現(xiàn)出我國對世界經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)的提高。自動駕駛產(chǎn)品歸屬于汽車產(chǎn)業(yè)，汽車產(chǎn)業(yè)已作為我國支柱產(chǎn)業(yè)，是制造行業(yè)中產(chǎn)值規(guī)模最大、相關(guān)的產(chǎn)業(yè)最多、涉及上下游供應(yīng)鏈鏈最長的產(chǎn)業(yè)，它受經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響十分巨大。2012-2021年上半年，我國汽車制造業(yè)的產(chǎn)量總體呈現(xiàn)先升后降的趨勢。產(chǎn)量在2017年時(shí)達(dá)到最高點(diǎn)，全年共生產(chǎn)2902萬輛。2018年開始我國汽車產(chǎn)量開始逐漸回落。2021年中國汽車產(chǎn)量達(dá)2608.2萬輛，較2020年增加了85.70萬輛，同比增長1.40%，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境已進(jìn)入存量博弈時(shí)代，在此關(guān)鍵的競爭階段，各家廠商都在尋求自動化和智能化的路徑以打造差異化，對自動駕駛產(chǎn)品發(fā)展利好。圖1.12010-2020年中國生產(chǎn)總值及增長率（數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會）1.2.3社會環(huán)境隨著人工智能技術(shù)和新能源技術(shù)的爆發(fā)式發(fā)展，汽車行業(yè)目前正在經(jīng)歷一場前所未有的改變。為了充分體現(xiàn)汽車給人們帶來方便，同時(shí)又盡可能地避免交通事故帶來的危害，越來越多的公司投入到自動駕駛產(chǎn)品的研發(fā)當(dāng)中，以增加交通運(yùn)輸?shù)陌踩阅堋Ｄ壳?，豐田、通用、奔馳等國際車企已經(jīng)在量產(chǎn)車上配ADAS。根據(jù)歐洲新車碰撞測試（NewCarAssessmentProgram，簡稱“NCAP”）的研究發(fā)現(xiàn)，90%以上的車禍?zhǔn)怯捎谒緳C(jī)的注意不集中而導(dǎo)致的，而自動駕駛產(chǎn)品能可減少40%以上的追尾或碰撞事故的發(fā)生。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國共發(fā)生交通事故20.3萬起，死亡人數(shù)近6.4萬，造成直接經(jīng)濟(jì)損失近12.1億元。ADAS產(chǎn)品的普及將可大大降低事故率，挽回由于交通事故導(dǎo)致的直接或間接損失，有極大的社會效益。表1.22017-2021年全國交通事故發(fā)生情況匯總分析2017年2018年2019年2020年2021年交通事故數(shù)：起198394196812187781212846203049死亡人數(shù)：人5853958523580226309363772受傷人數(shù)：人213724211882199880226430209654財(cái)產(chǎn)損失：萬元1038971075431036921207601213111.2.4技術(shù)環(huán)境從技術(shù)端來看，自動駕駛技術(shù)的進(jìn)步依賴于軟件、硬件和后臺等各環(huán)節(jié)的有效支撐，具有很強(qiáng)的短板效應(yīng)。目前，自動駕駛的核心組成硬件包括各類傳感器和算法芯片等，其技術(shù)性能如功耗、算力和散熱能力等不斷提升，對自動駕駛大規(guī)模普及有很大的幫助。而軟件部分包含計(jì)算、地圖采集定位、物體分類和跟蹤感知、行駛規(guī)劃等幾部分，在近年來伴隨技術(shù)演進(jìn)都有極大的進(jìn)步。后臺主要涉及軟件開發(fā)工具包，包括工具鏈和模擬器等技術(shù)。在技術(shù)層面，主要難點(diǎn)是感知和行駛規(guī)劃部分，尤其在算法訓(xùn)練和軟件開發(fā)仍面臨大量復(fù)雜難題。伴著技術(shù)的技術(shù)，相關(guān)軟件、硬件和后臺等關(guān)鍵技術(shù)將逐步被攻克，對Z公司未來的發(fā)展存在利好。表1.2自動駕駛相關(guān)技術(shù)水平進(jìn)展自動駕駛相關(guān)技術(shù)水平技術(shù)堆棧技術(shù)開發(fā)進(jìn)展（部分示例）解決問題難度硬件傳感器與融合對不同傳感器和組合模式（攝像頭、激光雷達(dá)、雷達(dá)）的有效融合在各種天氣和光照條件下探測、分類和解析靜態(tài)物體（如基礎(chǔ)設(shè)施、汽車、道路標(biāo)志等）在各種天氣和光照條件下探測、分類和解析移動物體（如行人、摩托車/自行車、汽車等）商業(yè)上可行、成本可以接受的車規(guī)級平臺（如激光雷達(dá)）中軟件計(jì)算(CPU+GPU)自動駕駛車規(guī)級設(shè)備已推出（如英偉達(dá)等）功耗和制冷技術(shù)仍需要進(jìn)一步改進(jìn)以支持大規(guī)模商業(yè)化低地圖采繪定位嵌入特征數(shù)據(jù)且持續(xù)更新的地圖，支持高精度定位在大規(guī)模商業(yè)化之前，為繪制高精度地圖搜集精準(zhǔn)數(shù)據(jù)仍需要大量測繪車輛低物體分類和跟蹤感知語義場景和環(huán)境理解感知物體對罕見場景的應(yīng)對能力（如建筑工地、亂穿馬路的人、不遵守交通規(guī)則的車輛等）分類和跟蹤預(yù)測物體移動方向（如行人和騎自行車的人在3~5秒內(nèi)將如何移動）高行駛規(guī)劃與城市交通中的其他參與方溝通，包括路權(quán)/優(yōu)先權(quán)與包括行人在內(nèi)的眾多類型人群溝通（如警察和建筑工）高后臺軟件開發(fā)（包括工具鏈和模擬）支持高效大規(guī)模軟件開發(fā)的開發(fā)流程和工具保護(hù)對安全至關(guān)重要的代碼的架構(gòu)關(guān)鍵工具的標(biāo)準(zhǔn)化仍然有限，特別是模擬驗(yàn)證依賴眾多專有解決方案高1.3Z公司自動駕駛產(chǎn)品內(nèi)部環(huán)境分析1.1.3公司組織結(jié)構(gòu)Z公司總部位于北京市，主要負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品研發(fā)和市場銷售。Z公司為降低綜合成本率，于2020年在山東省成立全資子公司，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)和售后工作。Z公司包含營銷部、產(chǎn)品部、技術(shù)部、綜合部、財(cái)務(wù)部5個(gè)部門，具備產(chǎn)品的研制、銷售和運(yùn)維服務(wù)能力。董事會目前成員3人，包含董事長、總經(jīng)理和副總經(jīng)理。董事長負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略層面規(guī)劃、頂層資源導(dǎo)入?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)營、市場營銷、車廠合作和公司業(yè)績達(dá)成。副總經(jīng)理負(fù)責(zé)技術(shù)總體規(guī)劃、產(chǎn)品化和質(zhì)量管控等工作。圖1.6Z公司公司組織架構(gòu)營銷部：負(fù)責(zé)公司宣傳、外部戰(zhàn)略合作、投融資事項(xiàng)；負(fù)責(zé)銷售商機(jī)把控、落單，提供市場競品分析和價(jià)格策略，完成市場信息收集、整理、反饋機(jī)制，擴(kuò)大公司產(chǎn)品市場占有率。編制年、季、月銷售計(jì)劃，簽訂合同，把控資金回籠。產(chǎn)品部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目和產(chǎn)品的需求對接，掌握用戶實(shí)際需求，完成產(chǎn)品化落地，負(fù)責(zé)產(chǎn)品定義、方案制定和研發(fā)任務(wù)完成度跟蹤。進(jìn)行產(chǎn)品化的原材料選型、生產(chǎn)加工、裝配測試、系統(tǒng)集成及交付驗(yàn)證過程。負(fù)責(zé)銷售商品的售后服務(wù)，通過數(shù)據(jù)平臺進(jìn)行可追溯化管理和記錄，協(xié)助銷售把握和判斷商機(jī)。技術(shù)部：負(fù)責(zé)自動駕駛產(chǎn)品的研制開發(fā)和測試驗(yàn)證，滿足用戶需求進(jìn)行定制化開發(fā)和可持續(xù)的技術(shù)升級。綜合部：主要是負(fù)責(zé)公司的日常行政、人力資源及法律事務(wù)等工作。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)會計(jì)核算及報(bào)表智能，完成會計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)審計(jì)工作，負(fù)責(zé)稅務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算管理，完成財(cái)務(wù)報(bào)告和分析，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對成本費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)控管理。目前公司組織架構(gòu)相對清晰，但也存在一些問題，如營銷部人員長期接觸市場，但是由于大部分時(shí)間在全國范圍內(nèi)進(jìn)行銷售工作，由于沒有長效的溝通機(jī)制，很多用戶需求無法在第一時(shí)間與技術(shù)部門進(jìn)行溝通，導(dǎo)致產(chǎn)品的研發(fā)存在滯后性。同時(shí)，公司出于成本考慮，存在北京和山東兩地異地辦公的問題，在公司現(xiàn)階段人員規(guī)模有限的情況下，團(tuán)隊(duì)的過度分散，導(dǎo)致很多時(shí)候溝通成本較高。1.1.4人力資源情況1.1.4.1學(xué)歷結(jié)構(gòu)截至目前，Z公司團(tuán)隊(duì)共計(jì)80人，其中博士學(xué)歷12人，占比15，碩士學(xué)歷20人，占比25%；本科38人，占比48%。高管團(tuán)隊(duì)來自于北京理工大學(xué)、北京大學(xué)、中國人民大學(xué)、慕尼黑國防大學(xué)、紐約理工大學(xué)等知名學(xué)府。同時(shí)，公司核心團(tuán)隊(duì)人員也曾就職于中國第一汽車集團(tuán)有限公司、百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（北京）有限公司、比亞迪股份有限公司和諾基亞公司等知名企業(yè)，具備豐富的技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)和公司管理經(jīng)驗(yàn)。自動駕駛處于高精尖領(lǐng)域，對公司研發(fā)人員能力和銷售專業(yè)領(lǐng)域素質(zhì)要求較高。Z公司學(xué)歷和行業(yè)背景可滿足公司市場開拓和產(chǎn)品研發(fā)需求。圖1.7學(xué)歷構(gòu)成情況1.1.4.2年齡結(jié)構(gòu)Z公司員工平均年齡33歲，25-35歲之間的在職員工占比60%，團(tuán)隊(duì)成員整體年輕化，可滿足科技型公司創(chuàng)業(yè)期工作需要。但同時(shí)也存在由于年輕，相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)不足的足的問題。圖1.8年齡分布情況1.1.4.3專業(yè)分布Z公司團(tuán)隊(duì)成員以電子信息、車輛工程類，計(jì)算機(jī)類等理工科專業(yè)為主，共計(jì)44人，占比55%。自動駕駛系統(tǒng)屬于多學(xué)科領(lǐng)域交叉的大型復(fù)雜系統(tǒng)，涉及交通運(yùn)輸工程、自動控制、車輛工程、通信工程、計(jì)算機(jī)等多學(xué)科。Z公司人員專業(yè)分布涵蓋上述多學(xué)科領(lǐng)域，可很好地滿足系統(tǒng)研發(fā)需求。圖1.9專業(yè)分布情況1.1.5公司產(chǎn)品經(jīng)營業(yè)績Z公司經(jīng)過早期的技術(shù)研發(fā)儲備、產(chǎn)業(yè)孵化和產(chǎn)品化測試，ADAS產(chǎn)品于2019年研發(fā)成功，并于同年投入市場進(jìn)行產(chǎn)品銷售。根據(jù)Z公司自動駕駛產(chǎn)品的實(shí)際情況，Z公司自動駕駛相關(guān)產(chǎn)品2019年度、2020年度和2021年度主營業(yè)務(wù)收入分別為1251037.3元、9137718.4元和12109197.6元。在經(jīng)歷了成立后轉(zhuǎn)年2020年的快速成長后，2021年度Z公司業(yè)績暫未發(fā)生太大增長。一方面原因是受新冠疫情的影響，更重要的是公司產(chǎn)品營銷能力偏弱導(dǎo)致的，導(dǎo)致公司發(fā)展停滯不前。表1.3近三年Z公司產(chǎn)品經(jīng)營業(yè)績情況項(xiàng)目2019年度2020年度2021年度主營業(yè)務(wù)收入（元）1251037.39137718.412109197.6營業(yè)總成本（元）1585135.19873789.114028159.1營業(yè)利潤（元）-334097.8-736070.7-1918961.5營業(yè)總成本主要包含原材料費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用等。Z公司2020年度的營業(yè)總成本在987.4萬元，該年度費(fèi)用大部分屬于產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)費(fèi)用以及少量的差旅費(fèi)。在2020年，Z公司營業(yè)總成本達(dá)到1402.8萬元，這部分費(fèi)用中40%以上都投入到ADAS產(chǎn)品新功能的研發(fā)中。但由于Z公司用戶需求把握度較低，相關(guān)新功能未解決用戶相關(guān)需求，加之營銷能力不佳，導(dǎo)致Z公司在業(yè)績層面收效甚微。1.4SWOT分析1.4.1優(yōu)勢1.4.1.1產(chǎn)品技術(shù)性能優(yōu)勢Z公司的ADAS產(chǎn)品采用異源數(shù)據(jù)融合方案，在性能上帶來了極大地提升。同時(shí)多傳感器信息融合精確目標(biāo)識別技術(shù)可以更好地感知目標(biāo)，多源融合定位測速技術(shù)幫助車輛在無衛(wèi)星信號的情況下實(shí)時(shí)獲得自身位置，多元大數(shù)據(jù)遷移學(xué)習(xí)類人駕駛決策與控制技術(shù)和非介入式自適應(yīng)智能制動技術(shù)有助于車輛更加精準(zhǔn)可靠的判別并制動。通過后裝數(shù)據(jù)積累在駕駛員行為的理解分析以及傳感器數(shù)據(jù)融合，對于事件發(fā)生場景進(jìn)行傳感器數(shù)據(jù)融合，形成豐富的傳感器事件數(shù)據(jù)，例如對視頻遮擋的前前車場景，利用毫米波雷達(dá)先相關(guān)的信號反射原理，實(shí)現(xiàn)前前車感知，實(shí)現(xiàn)制動，避免多車追尾。圖1.10異源數(shù)據(jù)融合技術(shù)同時(shí)，基于載荷、速度感知技術(shù)的自適應(yīng)制動控制策略，依據(jù)不同載荷、速度情況進(jìn)行控制策略切換，做到最佳系統(tǒng)效果。正常情況下車輛的載荷是很無法被檢測到的，Z公司依托于B學(xué)校多年自動駕駛算法積累。基于制動距離和車輛載重建模，通過司機(jī)在正常駕駛情況下制動距離和車輛載重的變化量做精準(zhǔn)的算法控制，達(dá)到自適應(yīng)制動參數(shù)控制。上述技術(shù)在行業(yè)內(nèi)具有極為先進(jìn)的水平。1.4.1.2高校研發(fā)背景優(yōu)勢Z是在產(chǎn)學(xué)研合作方面具有顯著的優(yōu)勢，基于Z公司團(tuán)隊(duì)背景，與B學(xué)校建立了良好的合作機(jī)制，與B大學(xué)無人車技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室保持深度合作。借助B學(xué)校建豐富的技術(shù)積累和較強(qiáng)的研發(fā)能力支撐，可很好地滿足市場需求。在人才方面，核心團(tuán)隊(duì)包括以一批優(yōu)秀人才，包含萬人計(jì)劃、國家杰出青年科學(xué)基金獲得者和國防科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)帶頭人等。技術(shù)來源于無人車技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，利用無人車重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的L4級別自動駕駛技術(shù)降維應(yīng)用于L2級別的ADAS產(chǎn)品上。目前Z公司在雷達(dá)視覺融合感知、北斗高精度定位、自動駕駛類人AI決策和智能交通大數(shù)據(jù)統(tǒng)籌算法等方面擁有國際領(lǐng)先的核心技術(shù)?？蒲谢A(chǔ)條件較強(qiáng)，有眾多科研設(shè)備，如仿真測試平臺，HIL測試臺架等。圖1.10仿真測試工具1.4.1.3完備的生產(chǎn)測試能力目前，建設(shè)在山東省的生產(chǎn)測試基地，具備齊備的生產(chǎn)和測試能力。總裝線體按照U型布局的思路進(jìn)行布置，總體分為裝配工序段、功能檢測工序段以及包裝出貨段三部分組成。廠房內(nèi)配置全自動smt生產(chǎn)線，自動化裝配線加測試線，線體設(shè)置20個(gè)工位，滿足6個(gè)工序同時(shí)進(jìn)行作業(yè)。線體由供料機(jī)、印刷機(jī)、中高速貼片機(jī)、多功能貼片機(jī)、回流焊和下板機(jī)設(shè)備組成，同時(shí)還配備了各種檢查設(shè)備如AOI、X-ray等檢查設(shè)備。一般的自動駕駛產(chǎn)品生產(chǎn)型企業(yè)僅僅為組裝測試，缺乏貼片和smt生產(chǎn)線能力。圖1.11smt生產(chǎn)線1.4.2劣勢1.4.2.1資金短缺目前自動駕駛行業(yè)內(nèi)大部分公司處于燒錢的階段，通過大量的研發(fā)投入，以獲得技術(shù)先進(jìn)性，快速占領(lǐng)市場份額。行業(yè)內(nèi)巨頭對自動駕駛的研發(fā)投入少則數(shù)億元，多則百億以上，這些費(fèi)用中的大部分都用于研發(fā)人員的薪資支付，原型車輛的實(shí)際道路測試和收集道路地圖數(shù)據(jù)用于建模。而作為初創(chuàng)公司的Z公司目前資金來源主要依賴于自有運(yùn)營收入和在2020年獲得的天使輪融資1000萬元，在整個(gè)賽道內(nèi)資金略顯不足。由于目前行業(yè)內(nèi)AI等人才短缺，行業(yè)巨頭都在跑馬圈地，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)研發(fā)崗位人員薪資水漲船高。自動駕駛對研發(fā)去普遍要求較高，多數(shù)為研發(fā)生以上學(xué)歷，一名從業(yè)3年以上研發(fā)人員，年限平均在45萬元以上，這對初創(chuàng)企業(yè)團(tuán)隊(duì)搭建而言將會形成不小的壓力。自動駕駛產(chǎn)品的技術(shù)核心優(yōu)勢是建立在算法之上的，而核心算法的迭代十分依賴于收集大量的道路測試數(shù)據(jù)以訓(xùn)練算法模型。故在自動駕駛行業(yè)中，豐富的封閉場景測試數(shù)據(jù)和高速公路實(shí)車測試是必不可少的。在優(yōu)化公開道路實(shí)際場景訓(xùn)練算法的同時(shí)，也有利于驗(yàn)證控制技術(shù)的安全可靠性。在路試中，僅為原型樣車配備自動駕駛測試采集硬件，每輛樣車的成本已經(jīng)在150萬至200萬元之間。而每輛車至少需一名車輛駕駛員和一名研發(fā)算法工程師，人力成本不言而喻。而道路測試后的數(shù)據(jù)標(biāo)注也同樣成本高昂，僅交通標(biāo)志和車道線的數(shù)據(jù)標(biāo)注量就在上億的數(shù)據(jù)量級，處理費(fèi)用在千萬元。故充足的資金以支撐研發(fā)對自動駕駛公司尤為重要。1.4.2.2初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)人才流失Z公司隨著人員規(guī)模的發(fā)展壯大，為改善員工辦公的環(huán)境，于2020年初搬遷至新辦公區(qū)，同時(shí)對公司架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。Z公司辦公地點(diǎn)的遷移和組織架構(gòu)的改變導(dǎo)致Z公司初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)人才嚴(yán)重流失，尤其是核心營銷人員和技術(shù)人員。技術(shù)人員短期減少直接導(dǎo)致Z公司研發(fā)過程中出現(xiàn)斷層的現(xiàn)象，導(dǎo)致產(chǎn)品研發(fā)效率低下，迭代時(shí)間延期，對市場造成了一定影響。營銷員工流動性大也導(dǎo)致產(chǎn)品銷售隊(duì)伍持續(xù)更替，導(dǎo)致Z公司營銷團(tuán)隊(duì)不穩(wěn)定、產(chǎn)品銷售進(jìn)展緩慢等現(xiàn)象。1.4.2.3產(chǎn)品成本偏高Z公司整體技術(shù)能力較好，但同時(shí)也存在成本較高的問題。在無人駕駛產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品化的過程中，為了提高產(chǎn)品的性能指標(biāo)和使用可靠性，Z公司采購的各種基礎(chǔ)傳感器和元器件都選取的高指標(biāo)的組件，導(dǎo)致產(chǎn)品成本相對于競爭對手高出25%水平。用戶方雖然都極為認(rèn)可Z公司ADAS產(chǎn)品的性能，但是高出同行業(yè)25%的價(jià)格讓用戶很難去買單，這也導(dǎo)致了公司市場份額沒有進(jìn)一步的擴(kuò)大。若Z公司若想在市場中占有更高的市場占有率，產(chǎn)品降本已成為必然的要求。1.4.3機(jī)會1.4.1.1市場需求旺盛隨著技術(shù)的發(fā)展，ADAS產(chǎn)品逐步在新車出廠前進(jìn)行搭載，目前國內(nèi)商用車每年新增400萬臺以上，主要廠商為上海汽車、東風(fēng)汽車、北京汽車、長安汽車、中國一汽和中國重汽等廠家。圖1.11商用車歷年銷量數(shù)據(jù)（資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會）《道路運(yùn)輸達(dá)標(biāo)車輛核查工作規(guī)范（試行）》（交辦運(yùn)【2018】155號）中規(guī)定“對于總質(zhì)量大于12噸且最高車輛速度大于90km/h的車型，自2021年5月1日起實(shí)施。查驗(yàn)貨車駕駛室前面罩是否有ADAS毫米波雷達(dá)或激光雷達(dá)裝置，儀表盤應(yīng)顯示ADAS自檢或儀表盤附近設(shè)有工作信號燈?！边@意味著所有新出廠的重卡將搭載ADAS自動駕駛產(chǎn)品，以每年新增400萬元量車計(jì)算，目前重卡在市場上占總車型的10%，以單套ADAS設(shè)備5000元計(jì)算，每年商用車ADAS新增市場規(guī)模20億元以上。隨著未來法律法規(guī)的普及，新車ADAS產(chǎn)品搭載率會逐步提升，年市場容量會有較快增長，行業(yè)市場需求巨大。1.4.1.2外國市場壁壘解除由于自動駕駛行業(yè)門檻較高，在數(shù)年前行業(yè)多被國際一線汽車電子廠商壟斷，而這些企業(yè)多數(shù)為世界500強(qiáng)企業(yè)，憑借研發(fā)能力、資金雄厚、成本優(yōu)勢和供應(yīng)鏈管理等多方面優(yōu)勢在行業(yè)內(nèi)形成壟斷地位。而近年來伴隨汽車智能化和電動化的發(fā)展趨勢，加之國內(nèi)高校產(chǎn)業(yè)化研究和大型集團(tuán)公司基礎(chǔ)技術(shù)支撐，國內(nèi)廠家在自動駕駛行業(yè)的研發(fā)能力逐步增大，尤其在ADAS產(chǎn)品重要組成如毫米波雷達(dá)模塊和光學(xué)檢測模塊等基礎(chǔ)傳感器，給國內(nèi)ADAS產(chǎn)品替代外國市場產(chǎn)品很大的機(jī)會。國內(nèi)公司在算法層占有優(yōu)勢，其感知層算法可更好的識別國內(nèi)的復(fù)雜場景，如外國產(chǎn)品無法準(zhǔn)確識別電動車等物體，而國產(chǎn)算法很好額解決了相關(guān)問題。國產(chǎn)算法替代可大幅降低感知層與控制算法跨平臺研發(fā)導(dǎo)致的誤差疊加，保證產(chǎn)品技術(shù)性能的可挖掘深度和產(chǎn)品的使用穩(wěn)定性。憑借外國市場壁壘解除的環(huán)境，Z公司ADAS產(chǎn)品將會迎來很大的行業(yè)機(jī)會。1.4.4威脅1.4.4.1已有競爭對手威脅目前Z公司主要競爭對方分為國際一線汽車電子集團(tuán)和國內(nèi)自動駕駛領(lǐng)域新興公司兩類，其在市場和技術(shù)方面都對Z公司構(gòu)成一定程度的威脅。國際一線汽車電子集團(tuán)國際一線汽車電子集團(tuán)多數(shù)為世界500強(qiáng)企業(yè)，擁有豐富的主機(jī)廠資源和強(qiáng)大的研發(fā)能力，少數(shù)頭部企業(yè)甚至可以左右行業(yè)的發(fā)展。如德國博世集團(tuán)等國際一線汽車電子廠商主營業(yè)務(wù)為乘用車電控系統(tǒng)，其主要客戶為國外乘用車大廠如奔馳、寶馬、奧迪、豐田等公司，其電控系統(tǒng)市場占有率在30%以上。美國威伯科集團(tuán)主營業(yè)務(wù)為商用車電控系統(tǒng)前裝，其在商用車電控領(lǐng)域市場占有率在50%左右。而ADAS產(chǎn)品與車輛電控系統(tǒng)緊密相關(guān)，借助ADAS產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)可使目前電控制動系統(tǒng)升級至電子制動系統(tǒng)（ElectronicBrakeSystems，簡稱“EBS”），進(jìn)一步提升其行業(yè)地位。若國際一線汽車電子集團(tuán)加大在ADAS產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)上的投入，借助其深厚的行業(yè)資源，對Z公司ADAS產(chǎn)品將構(gòu)成加大的威脅?；诋a(chǎn)品性能，Z公司內(nèi)部也進(jìn)行了相關(guān)測試比對，Z公司和德國博世集團(tuán)產(chǎn)品基本一致，甚至在融合感知領(lǐng)域算法更適配國內(nèi)場景，更加優(yōu)化。但從實(shí)際測試表現(xiàn)數(shù)據(jù)分析，德國博世集團(tuán)產(chǎn)品達(dá)成的制動效果更優(yōu)，主要原因?yàn)槠渑c車輛主機(jī)廠多年合作，在產(chǎn)品的適配性上匹配度更高。表1.4國際一線汽車電子集團(tuán)情況介紹序號代表企業(yè)主營業(yè)務(wù)主要客戶/業(yè)務(wù)規(guī)模1德國博世集團(tuán)乘用車電控系統(tǒng)前裝目前主要為國外乘用車大廠如奔馳、寶馬、奧迪、豐田等公司電控系統(tǒng)供貨商，30%以上占有率2美國威伯科集團(tuán)商用車電控系統(tǒng)前裝世界主流商用車電控系統(tǒng)供應(yīng)商，商用車50%占有率自動駕駛領(lǐng)域新興公司S汽車科技有限公司和Q科技有限公司為國內(nèi)本土自動駕駛新興公司，相比Z公司而言其成立時(shí)間更早，并在行業(yè)內(nèi)已有一定的積累，具有先發(fā)優(yōu)勢，這對Z公司而言有一定的威脅性。S汽車科技有限公司于2014年6月成立，2020年7月獲得SK中國A輪投資數(shù)千萬美金。采用的是ADAS產(chǎn)品后裝渠道產(chǎn)品售賣的模式，已和順豐、京東等眾多知名企業(yè)達(dá)成合作。但其由于其團(tuán)隊(duì)人員缺少行業(yè)背書，故和汽車主機(jī)廠合作較少。Q科技有限公司于2016年4月成立，2019年11月被某國內(nèi)重量級汽車主機(jī)廠以數(shù)億元并購，成為其下級全資子公司。Q公司采用的是主機(jī)廠前裝適配的方案，在車輛出廠前配置ADAS相關(guān)產(chǎn)品，主機(jī)廠以標(biāo)配或選配的形式銷售給用戶方。目前主要前裝主機(jī)廠合作客戶有中國陜汽、重汽等公司。此類自動駕駛領(lǐng)域新興公司核心優(yōu)勢為底層控制，其如毫米波雷達(dá)模塊和光學(xué)檢測模塊等核心傳感器基本外購。這些公司大多有海外技術(shù)或者高校研發(fā)背景，憑借其技術(shù)能力和本地化服務(wù)體系，贏得了部分市場份額。表1.5自動駕駛領(lǐng)域新興公司情況介紹序號代表企業(yè)主營業(yè)務(wù)主要客戶/業(yè)務(wù)規(guī)模1S汽車科技有限公司（海外技術(shù)背景）商用車ADAS系統(tǒng)后裝為主已和順豐、京東等眾多知名企業(yè)合作2Q科技有限公司（核心團(tuán)隊(duì)清華背景）商用車ADAS系統(tǒng)前裝為主為多家主機(jī)廠提供整體的ADAS解決方案1.4.4.2資本巨頭涌入行業(yè)由于自動駕駛賽道的火熱，近年新興自動駕駛公司正在不斷涌現(xiàn)，資本巨頭如百度、滴滴等集團(tuán)已成立新的公司或事業(yè)部已進(jìn)入此賽道。這些新進(jìn)入者普遍來自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，手握流量入口，具備豐富的資本運(yùn)作能力和巨大的資金支持。新進(jìn)自動駕駛公司為搶占市場份額一般不惜成本，而短期內(nèi)效果也十分明顯，這無疑對Z公司會形成巨大的威脅。新興自動駕駛公司都建立在強(qiáng)大的市場營銷平臺下，客戶對其集團(tuán)認(rèn)可度較高。在采購單位如車輛主機(jī)廠等用戶的觀念中，習(xí)慣于采購在領(lǐng)域中知名度高，可提供長期服務(wù)能力公司的產(chǎn)品。1.4.5矩陣分析根據(jù)SWOT分析法對Z公司自動駕駛產(chǎn)品線內(nèi)