某著名企業(yè)

計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2005年1月13日目錄經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與計(jì)劃管理概述北汽計(jì)劃管理現(xiàn)狀北汽計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案（一）新計(jì)劃管理體系介紹（二）計(jì)劃管理組織機(jī)構(gòu)（三）計(jì)劃的編制（四）計(jì)劃的考核（五）計(jì)劃的修訂2025/12/221文件經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是企業(yè)戰(zhàn)略管理體系的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它將戰(zhàn)略目標(biāo)落到可操作層面行業(yè)研究戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總結(jié)匯報(bào)實(shí)施獎(jiǎng)懲行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析市場(chǎng)與消費(fèi)群體研究機(jī)會(huì)分析建立行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企業(yè)愿景與使命優(yōu)、劣勢(shì)分析核心競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估與規(guī)劃企業(yè)定位發(fā)展戰(zhàn)略確定年度企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)確定建立企業(yè)計(jì)劃管理系統(tǒng)綜合計(jì)劃制定資源獲得與分配投資、并購(gòu)、整合每月進(jìn)行計(jì)劃執(zhí)行情況的總結(jié)與匯報(bào)進(jìn)行偏差分析落實(shí)偏差糾正措施運(yùn)營(yíng)改善與提高績(jī)效考核體系建立計(jì)劃執(zhí)行的結(jié)果與績(jī)效掛鉤績(jī)效考核制度完善企業(yè)戰(zhàn)略管理體系2025/12/222文件經(jīng)營(yíng)計(jì)劃從企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要出發(fā)，具有決策性、目標(biāo)性、適應(yīng)性和預(yù)見性四個(gè)方面的特點(diǎn)234經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的決策性經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的目標(biāo)性經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的適應(yīng)性經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的預(yù)見性1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃規(guī)定和指導(dǎo)著企業(yè)經(jīng)營(yíng)應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)，是企業(yè)員工前進(jìn)的燈塔適應(yīng)性要求經(jīng)營(yíng)計(jì)劃必須結(jié)合企業(yè)的實(shí)際，同時(shí)與某省市場(chǎng)及用戶需要相聯(lián)系經(jīng)營(yíng)計(jì)劃體現(xiàn)企業(yè)的目標(biāo)、方針和方向，預(yù)示著企業(yè)的未來它要求企業(yè)主某省市場(chǎng)，找到獨(dú)特的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，體現(xiàn)了企業(yè)的進(jìn)取精神2025/12/223文件凡事預(yù)則立，良好的計(jì)劃管理有助于保障企業(yè)資源的合理利用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益的提高，確保戰(zhàn)略意圖的落實(shí)缺乏計(jì)劃導(dǎo)致企業(yè)人、財(cái)、物利用比較盲目計(jì)劃管理為企業(yè)的資源利用指明了方向計(jì)劃管理綜合平衡協(xié)商一致突出重點(diǎn)有的放矢企業(yè)資源企業(yè)資源2025/12/224文件推行計(jì)劃管理不僅意味著經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的分解和工作責(zé)任的落實(shí)，同時(shí)也是調(diào)動(dòng)員工工作積極性的必要手段Ya抣lfired!落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任工作責(zé)任的落實(shí)：企業(yè)總體戰(zhàn)略目標(biāo)需要層層分解到各部門，各個(gè)部門目標(biāo)實(shí)現(xiàn)了，企業(yè)的總體目標(biāo)就有了保障計(jì)劃的過程就是目標(biāo)分解和職責(zé)明確的過程，按照部門的職能，不同的業(yè)務(wù)目標(biāo)被分配到不同職能部門，職能部門再將業(yè)務(wù)目標(biāo)落實(shí)到具體責(zé)任人，最終責(zé)任部門、責(zé)任人將為具體業(yè)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)調(diào)動(dòng)員工積極性員工工作積極性的調(diào)動(dòng)：沒有明確的工作目標(biāo)和責(zé)任劃分將引發(fā)日常工作的互相推諉，而沒有人為最終結(jié)果負(fù)責(zé)的局面將導(dǎo)致工作質(zhì)量的低劣計(jì)劃管理落實(shí)責(zé)任的功能類似于“承包制”的企業(yè)化，明確的工作目標(biāo)為員工指明了奮斗方向，極大地促進(jìn)了員工工作積極性的提高2025/12/225文件站在管理者角度來看，計(jì)劃管理是對(duì)各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行績(jī)效管理和運(yùn)行分析的主要依據(jù)計(jì)劃管理對(duì)于管理者的意義工作計(jì)劃一旦制定就成為管理者對(duì)各部門進(jìn)行績(jī)效管理的依據(jù)，員工按照工作計(jì)劃努力奮斗，計(jì)劃完成情況因此在客觀上反映了各部門的努力程度和工作成效，是考核的主要依據(jù)通過對(duì)計(jì)劃完成情況的總結(jié)和分析有助于管理者及時(shí)找到企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)中的問題，計(jì)劃跟實(shí)際結(jié)果的差異分析會(huì)不斷修正管理者的判斷從而使得管理者更好地掌控企業(yè)進(jìn)行2025/12/226文件目錄經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與計(jì)劃管理概述北汽計(jì)劃管理現(xiàn)狀北汽計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案（一）新計(jì)劃管理體系介紹（二）計(jì)劃管理組織機(jī)構(gòu)（三）計(jì)劃的編制（四）計(jì)劃的考核（五）計(jì)劃的修訂2025/12/227文件體系不健全、信息不共享、認(rèn)識(shí)不統(tǒng)一、考核不到位是北汽目前計(jì)劃管理的主要弊端北汽計(jì)劃管理的現(xiàn)狀1234體系不健全信息不共享認(rèn)識(shí)不統(tǒng)一考核不到位北汽目前的計(jì)劃體系過于簡(jiǎn)單，各種計(jì)劃大都采用同樣一種簡(jiǎn)單的模式，沒有根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)建立一套與之相適應(yīng)的計(jì)劃體系編制計(jì)劃在大多數(shù)員工看來是一種負(fù)擔(dān)，計(jì)劃管理的觀念沒有形成；計(jì)劃編制的隨意性較大，敷衍了事是普遍現(xiàn)象各自為政的工作計(jì)劃安排導(dǎo)致銷售、生產(chǎn)、產(chǎn)品沖突不斷，信息不共享的現(xiàn)狀急需協(xié)調(diào)和解決考核不明確以及考核體系不完善使得計(jì)劃實(shí)施的事后監(jiān)督和控制流于形式，長(zhǎng)此以往將導(dǎo)致“計(jì)劃計(jì)劃，墻上掛掛”的局面2025/12/228文件業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同客觀上要求部門計(jì)劃編制的形式和內(nèi)容也要有所區(qū)別，但北汽目前的計(jì)劃模板過分強(qiáng)調(diào)共性而忽視了部門的個(gè)性特點(diǎn)完成情況等級(jí)時(shí)間要求項(xiàng)目序號(hào)單位：北汽現(xiàn)行工作計(jì)劃模板編制單位：綜合計(jì)劃部批準(zhǔn)：2004年XX月XX日2025/12/229文件工作總結(jié)應(yīng)涵蓋各種重要經(jīng)營(yíng)信息，但現(xiàn)行的工作總結(jié)無論是信息量還是信息分析都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)性不夠營(yíng)銷事業(yè)部制造事業(yè)部在制品信息、采購(gòu)管理信息、生產(chǎn)管理及產(chǎn)能利用信息、質(zhì)量信息、成本費(fèi)用及控制信息等區(qū)域銷售情況、經(jīng)銷商信息以及考評(píng)信息、服務(wù)商信息以及考評(píng)信息、配件儲(chǔ)備及配送情況、廣告宣傳效果評(píng)價(jià)信息等各職能中心各部門費(fèi)用支出信息、個(gè)單位工作完成情況統(tǒng)計(jì)信息、人員結(jié)構(gòu)信息、人力成本信息、質(zhì)量信息分析、供應(yīng)商管理信息等目前工作總結(jié)缺失的重要經(jīng)營(yíng)信息及分析摘要2025/12/2210文件員工辦公軟件使用水平的良莠不齊也在一定程度上限制了公司計(jì)劃編制和信息處理水平的提升MicrosoftWord規(guī)范化、現(xiàn)代化的企業(yè)辦公培訓(xùn)內(nèi)容：文字處理、編輯排版、表格編制北汽應(yīng)用領(lǐng)域：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制、公文編制……培訓(xùn)內(nèi)容：一般應(yīng)用、常用公式使用、圖表編制北汽應(yīng)用領(lǐng)域：預(yù)算編制、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析……培訓(xùn)內(nèi)容：文字處理、圖表使用、編輯排版北汽應(yīng)用領(lǐng)域：月度計(jì)劃編制、月度工作總結(jié)……MicrosoftExcelMicrosoftPPT辦公應(yīng)用軟件培訓(xùn)2025/12/2211文件目錄經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與計(jì)劃管理概述北汽計(jì)劃管理現(xiàn)狀北汽計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案（一）新計(jì)劃管理體系介紹（二）計(jì)劃管理組織機(jī)構(gòu)（三）計(jì)劃的編制（四）計(jì)劃的考核（五）計(jì)劃的修訂2025/12/2212文件（一）、新計(jì)劃管理體系介紹2025/12/2213文件新的計(jì)劃管理體系吸收目前先進(jìn)的計(jì)劃管理思想、結(jié)合北汽的實(shí)際來搭建，層次化、標(biāo)準(zhǔn)化、重點(diǎn)突出是它的鮮明特征重點(diǎn)突出層次化標(biāo)準(zhǔn)化新計(jì)劃管理體系對(duì)于各部門的重點(diǎn)工作都有對(duì)應(yīng)的模塊加以詳細(xì)分析和介紹，提高了企業(yè)經(jīng)營(yíng)信息的利用效率按照時(shí)間、范圍兩個(gè)維度對(duì)北汽的計(jì)劃體系進(jìn)行規(guī)劃；在時(shí)間、范圍的基礎(chǔ)上也從業(yè)務(wù)流程的角度進(jìn)行了規(guī)劃新的計(jì)劃管理體系要求計(jì)劃編制者按照規(guī)定的模板進(jìn)行工作總結(jié)與工作計(jì)劃編制，規(guī)范了企業(yè)的計(jì)劃管理新計(jì)劃管理體系特征2025/12/2214文件新計(jì)劃管理體系從時(shí)間維度分為年度計(jì)劃和月度計(jì)劃，從范圍維度分為公司層計(jì)劃和部門層計(jì)劃營(yíng)銷事業(yè)部年度工作計(jì)劃制造事業(yè)部年度工作計(jì)劃產(chǎn)品工程中心年度工作計(jì)劃質(zhì)量管理中心年度工作計(jì)劃綜合管理中心年度工作計(jì)劃計(jì)劃財(cái)務(wù)中心年度工作計(jì)劃營(yíng)銷事業(yè)部月度工作報(bào)告制造事業(yè)部月度工作報(bào)告產(chǎn)品工程中心月度工作報(bào)告質(zhì)量管理中心年度工作報(bào)告綜合管理中心年度工作報(bào)告計(jì)劃財(cái)務(wù)中心年度工作報(bào)告有限公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)有限公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃有限公司年度專項(xiàng)計(jì)劃有限公司月度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)有限公司月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃有限公司月度專項(xiàng)計(jì)劃事業(yè)部各中心有限公司年度計(jì)劃月度計(jì)劃時(shí)間范圍2025/12/2215文件年度計(jì)劃從戰(zhàn)略目標(biāo)出發(fā)，是戰(zhàn)略目標(biāo)的分解落實(shí)和年度經(jīng)營(yíng)工作的綱領(lǐng)性文件，起著承上啟下的作用事業(yè)部、職能中心年度工作計(jì)劃內(nèi)容公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的主要內(nèi)容有：上年度公司經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)、企業(yè)所處經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析、企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、企業(yè)各種業(yè)務(wù)年度發(fā)展戰(zhàn)略、上年度預(yù)算管理總結(jié)和本年度預(yù)算、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備事業(yè)部、職能中心的年度工作計(jì)劃內(nèi)容有：本部門總體工作目標(biāo)和關(guān)鍵舉措、本部門各主要業(yè)務(wù)工作計(jì)劃、本部門預(yù)算、對(duì)公司的要求年度計(jì)劃體系年度計(jì)劃確定公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作重點(diǎn)、工作思路以及工作方式，是指導(dǎo)性計(jì)劃；北汽年度計(jì)劃體系由公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和事業(yè)部、職能中心年度工作計(jì)劃兩個(gè)層次組成，其中公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是基礎(chǔ)，事業(yè)部、職能中心的年度工作計(jì)劃必須建立在這個(gè)基礎(chǔ)上2025/12/2216文件月度計(jì)劃作為實(shí)際操作計(jì)劃，它以公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和部門年度工作計(jì)劃為指導(dǎo)，采取月度工作報(bào)告的形式來開展月度工作報(bào)告包括上月工作總結(jié)和下月工作安排上月工作總結(jié)下月工作安排月度工作總結(jié)有兩個(gè)方面的作用：一是企業(yè)重要經(jīng)營(yíng)信息的披露和分析以提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量；二是依據(jù)計(jì)劃的完成情況進(jìn)行績(jī)效管理來增強(qiáng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活力下月工作安排是對(duì)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的月度分解，也是各部門月度工作重點(diǎn)、工作內(nèi)容、工作思路的確認(rèn)過程，同時(shí)也是各部門工作的協(xié)調(diào)、平衡過程，有利于企業(yè)資源的最有效利用第一部分：制造事業(yè)部X月份業(yè)務(wù)運(yùn)行情況概述第二部分：制造事業(yè)部X月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃完成情況總結(jié)第三部分：制造事業(yè)部X月份重點(diǎn)問題分析第四部分：制造事業(yè)部X月份其他工作總結(jié)與自我評(píng)價(jià)第五部分：下月生產(chǎn)計(jì)劃安排與保障措施制造事業(yè)部月度工作報(bào)告模板2025/12/2217文件對(duì)于特別重要的工作公司以專項(xiàng)計(jì)劃的形式來開展，突發(fā)事件引起的工作以追加計(jì)劃的形式進(jìn)行下達(dá)序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容項(xiàng)目要求資源提供考核要求立項(xiàng)人責(zé)任人起止時(shí)間123……有限公司專項(xiàng)計(jì)劃及追加計(jì)劃使用模板2025/12/2218文件借鑒北汽以往的做法，按照等級(jí)我們?nèi)园延?jì)劃分為A、B、C三類A類計(jì)劃涉及企業(yè)重大利益、核心業(yè)務(wù)的計(jì)劃任務(wù)B類計(jì)劃涉及企業(yè)重要利益、重要業(yè)務(wù)的計(jì)劃任務(wù)C類計(jì)劃涉及企業(yè)一般利益、輔助性業(yè)務(wù)的計(jì)劃任務(wù)

2025/12/2219文件圍繞新的組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)，我們針對(duì)北汽的實(shí)際情況和發(fā)展需要，設(shè)計(jì)了標(biāo)準(zhǔn)的年度計(jì)劃、月度工作報(bào)告模板一總體工作目標(biāo)與關(guān)鍵舉措二銷售計(jì)劃三本部門預(yù)算四主要工作計(jì)劃與措施4.1營(yíng)銷組織重組計(jì)劃4.1.1 工作目標(biāo)：4.1.2 關(guān)鍵措施及達(dá)到的效果4.1.3 行動(dòng)時(shí)間表4.2經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)重組計(jì)劃4.2.1 工作目標(biāo)4.2.2 主要措施及達(dá)到的效果4.2.3 行動(dòng)時(shí)間表4.3經(jīng)銷商管理計(jì)劃4.3.1 經(jīng)銷商管理目標(biāo)4.3.2 主要措施及達(dá)到的效果4.3.3 行動(dòng)時(shí)間表4.4人員需求與培訓(xùn)計(jì)劃4.4.1 人員需求計(jì)劃4.4.2 培訓(xùn)計(jì)劃4.5營(yíng)銷信息管理計(jì)劃4.6廣告宣傳計(jì)劃4.6.1 工作目標(biāo)4.6.2 廣告計(jì)劃及達(dá)到的效果4.6.3 行動(dòng)時(shí)間表一總體工作目標(biāo)與關(guān)鍵舉措二銷售計(jì)劃三本部門預(yù)算四主要工作計(jì)劃與措施4.1營(yíng)銷組織重組計(jì)劃4.1.1 工作目標(biāo)：4.1.2 關(guān)鍵措施及達(dá)到的效果4.1.3 行動(dòng)時(shí)間表4.2經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)重組計(jì)劃4.2.1 工作目標(biāo)4.2.2 主要措施及達(dá)到的效果4.2.3 行動(dòng)時(shí)間表4.3經(jīng)銷商管理計(jì)劃4.3.1 經(jīng)銷商管理目標(biāo)4.3.2 主要措施及達(dá)到的效果4.3.3 行動(dòng)時(shí)間表4.4人員需求與培訓(xùn)計(jì)劃4.4.1 人員需求計(jì)劃4.4.2 培訓(xùn)計(jì)劃4.5營(yíng)銷信息管理計(jì)劃4.6廣告宣傳計(jì)劃4.6.1 工作目標(biāo)4.6.2 廣告計(jì)劃及達(dá)到的效果4.6.3 行動(dòng)時(shí)間表營(yíng)銷事業(yè)部年度工作計(jì)劃模板示意2025/12/2220文件為突出經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)，月度工作報(bào)告對(duì)各部門的重點(diǎn)工作和重要經(jīng)營(yíng)信息都有專門的模塊進(jìn)行總結(jié)和分析制造事業(yè)部重點(diǎn)問題生產(chǎn)計(jì)劃完成方面、采購(gòu)管理方面、生產(chǎn)管理及產(chǎn)能提升方面、質(zhì)量管理方面、成本控制方面、人力資源方面、基建技改方面等產(chǎn)品工程中心重點(diǎn)問題產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品改進(jìn)方面、公告申報(bào)方面、環(huán)保目錄方面、3C認(rèn)證方面、供應(yīng)商管理方面等質(zhì)量管理中心重點(diǎn)問題整車Audit考核結(jié)果分析、外協(xié)件質(zhì)量問題分析、生產(chǎn)過程存在質(zhì)量問題分析、營(yíng)銷事業(yè)部質(zhì)量反饋信息總結(jié)及分析等綜合管理中心重點(diǎn)問題有限公司人力資源結(jié)構(gòu)分析、人力成本分析、招聘工作方面、培訓(xùn)工作方面、行政及后勤管理費(fèi)用支出方面、員工出勤方面等計(jì)劃財(cái)務(wù)中心重點(diǎn)問題各部門計(jì)劃完成情況方面、財(cái)務(wù)管理方面（包括回款、應(yīng)收帳款、成本費(fèi)用預(yù)算）、績(jī)效管理方面等2025/12/2221文件在按照時(shí)間和范圍兩個(gè)維度完善計(jì)劃管理體系的基礎(chǔ)上，我們進(jìn)一步落實(shí)了以銷售計(jì)劃為龍頭、綜合計(jì)劃為中心的計(jì)劃編制模式公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃銷售計(jì)劃市場(chǎng)研究自身資源分析生產(chǎn)計(jì)劃營(yíng)銷計(jì)劃新產(chǎn)品計(jì)劃服務(wù)計(jì)劃……質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃成本控制計(jì)劃……公告、目錄計(jì)劃試制計(jì)劃……平衡綜合計(jì)劃下達(dá)實(shí)施總結(jié)匯報(bào)實(shí)施獎(jiǎng)懲分析改進(jìn)職能部門的服務(wù)支持計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃2025/12/2222文件汽車行業(yè)目前的普遍不景氣以及北汽的現(xiàn)狀決定了銷售計(jì)劃的龍頭地位，同時(shí)要緊抓產(chǎn)品和質(zhì)量這兩個(gè)基本點(diǎn)行業(yè)特點(diǎn)汽車行業(yè)是資本高度集中的行業(yè)，技術(shù)和資金決定著企業(yè)的發(fā)展空間國(guó)外著名汽車制造廠商的悉數(shù)登場(chǎng)加速了國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)的重組新產(chǎn)品的不斷投放使得汽車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)速度不斷提升2002年、2003年的汽車行業(yè)井噴行情逐漸趨于理性，高速某省市場(chǎng)環(huán)境不復(fù)存在日益某省市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使得汽車行業(yè)價(jià)格大戰(zhàn)此起彼伏，消費(fèi)者持幣待購(gòu)的心理預(yù)期更加強(qiáng)烈汽車消費(fèi)信貸門檻的提高抑制了汽車需求的增加……北汽現(xiàn)狀順義制造事業(yè)部的投資使得北汽的資金日益窘迫技術(shù)的匱乏使得產(chǎn)品升級(jí)換代的速度捉襟見肘新產(chǎn)品質(zhì)量的不某省市場(chǎng)造成了面影響，質(zhì)量問題亟需解決內(nèi)外交困使得北汽的銷售陷入尷尬局面，迅速提升品牌形象、重組營(yíng)銷隊(duì)伍攻城掠地成為北汽的重中之重能否形成以銷售拉動(dòng)產(chǎn)品和質(zhì)量的提升、以產(chǎn)品和質(zhì)量的提升促進(jìn)銷售的良性循環(huán)決定著北汽能否沖出重圍并最終實(shí)現(xiàn)自己的戰(zhàn)略目標(biāo)2025/12/2223文件綜合計(jì)某省市場(chǎng)需求和企業(yè)各項(xiàng)工作計(jì)劃及資源要求的綜合平衡，是對(duì)月度工作的硬性規(guī)定和考核基礎(chǔ)作用編制定義下達(dá)綜合計(jì)劃綜合計(jì)劃是在考慮企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、資源、銷售能力、生產(chǎn)能力等的限制條件之下，制定的一套經(jīng)過平衡的公司各部門工作匯總計(jì)劃加強(qiáng)對(duì)月度工作的管理和統(tǒng)籌安排、增進(jìn)企業(yè)的整體協(xié)調(diào)性、提高企業(yè)的資源利用效率和工作效率綜合計(jì)劃在每月召開的管理委員會(huì)上進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后由經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部統(tǒng)一下達(dá)各部門的月度工作報(bào)告提交到經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部后由經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部負(fù)責(zé)審核、平衡并對(duì)各部門計(jì)劃的等級(jí)進(jìn)行確認(rèn)，最后匯總各部門計(jì)劃形成公司綜合計(jì)劃2025/12/2224文件（二）、計(jì)劃管理組織機(jī)構(gòu)2025/12/2225文件經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)、管理委員會(huì)、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部、績(jī)效管理部組成了北汽的計(jì)劃管理機(jī)構(gòu)，分別承擔(dān)著不同的計(jì)劃管理職責(zé)主要職責(zé)經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部管理委員會(huì)績(jī)效管理部審批有關(guān)計(jì)劃管理的政策、制度、規(guī)定等，確定編制方針和程序；審批公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；審批部門年度工作計(jì)劃和公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修定的審批權(quán)；對(duì)相關(guān)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的各項(xiàng)重大事項(xiàng)進(jìn)行裁決審核有關(guān)計(jì)劃管理的政策、制度、規(guī)定、編制方針和程序；審批公司月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；審核部門年度工作計(jì)劃和公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；對(duì)公司計(jì)劃進(jìn)行修訂的提案權(quán)起草、修訂、下發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的指標(biāo)類別、格式；負(fù)責(zé)對(duì)各中心、事業(yè)部的年度（月度）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行審核、平衡和匯總；負(fù)責(zé)編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、專項(xiàng)計(jì)劃和追加計(jì)劃；編制年度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告督導(dǎo)事業(yè)部、職能中心工作計(jì)劃的執(zhí)行；與計(jì)劃相關(guān)的績(jī)效管理信息的采集、績(jī)效考核結(jié)果的匯總；實(shí)施專項(xiàng)計(jì)劃督查2025/12/2226文件經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制和執(zhí)行過程還需要各任務(wù)中心的積極參與和大力落實(shí)制造事業(yè)部營(yíng)銷事業(yè)部負(fù)責(zé)制定公司各產(chǎn)品線銷售計(jì)劃和區(qū)域銷售計(jì)劃；負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品營(yíng)銷計(jì)劃；負(fù)責(zé)月度、求計(jì)劃的制定；負(fù)責(zé)客戶服務(wù)計(jì)劃的制定；負(fù)責(zé)組織商品改進(jìn)工作計(jì)劃的編制等負(fù)責(zé)制造資源分析，負(fù)責(zé)根據(jù)營(yíng)銷事業(yè)部要求編制生產(chǎn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)成本控制計(jì)劃的制定；負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃、質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃等等的制定全員參與的計(jì)劃管理體系計(jì)劃財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)公司資金收支計(jì)劃的編制；負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)和考核；負(fù)責(zé)公司專項(xiàng)某著名企業(yè)融資計(jì)劃的制定產(chǎn)品工程中心負(fù)責(zé)根據(jù)營(yíng)銷事業(yè)部的商品改進(jìn)提報(bào)信息編制新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃；編制工藝改進(jìn)計(jì)劃；編制公告、目錄、3C認(rèn)證計(jì)劃；制定零部件供應(yīng)商整改計(jì)劃綜合管理中心負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源分析分析，制定企業(yè)招聘、培訓(xùn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)企業(yè)日常管理提升計(jì)劃制定；負(fù)責(zé)企業(yè)辦公設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的制定；負(fù)責(zé)企業(yè)后勤服務(wù)計(jì)劃制定質(zhì)量管理中心負(fù)責(zé)編制Audit審核計(jì)劃；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量體系完善、改進(jìn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)質(zhì)量信息匯總分析并編制質(zhì)量改進(jìn)工作計(jì)劃2025/12/2227文件（三）、計(jì)劃的編制2025/12/2228文件流程化、定時(shí)化、數(shù)量化、具體化是規(guī)范的計(jì)劃編制的四個(gè)基本原則計(jì)劃必須每年、每月按一個(gè)嚴(yán)格的日程進(jìn)行，按要求及時(shí)的制定計(jì)劃體現(xiàn)了計(jì)劃的主動(dòng)性計(jì)劃必須根據(jù)企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)按照規(guī)定的步驟推進(jìn)，這體現(xiàn)了企業(yè)的規(guī)范性、計(jì)劃的嚴(yán)肅性經(jīng)營(yíng)目標(biāo)數(shù)量化，通過數(shù)字、金額表達(dá)各個(gè)部門的工作結(jié)果要求計(jì)劃不僅僅是一系列的數(shù)字表格，還應(yīng)對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的經(jīng)營(yíng)舉措作出計(jì)劃，并落實(shí)到部門、人定時(shí)化流程化數(shù)量化具體化2025/12/2229文件北汽年度計(jì)劃編制的流程規(guī)劃制定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略制定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)電子文檔書面材料經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部營(yíng)銷事業(yè)部流程步驟輸出任務(wù)責(zé)任部門文檔1234567審批年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)審批公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)電子文檔書面材料經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)下發(fā)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并通知各部門制定年度工作計(jì)劃部門年度工作計(jì)劃草案發(fā)放公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)到各事業(yè)部、中心制定年度部門工作計(jì)劃電子文檔書面材料經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部各事業(yè)部、職能中心審批各部門年度工作計(jì)劃部門年度工作計(jì)劃審批各部門年度工作計(jì)劃電子文檔書面材料經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案平衡各部門年度工作計(jì)劃形成公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃電子文檔書面材料經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部審批公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃電子文檔書面材料經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下達(dá)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃發(fā)放公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃到各部門電子文檔書面材料經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部2025/12/2230文件年度計(jì)劃編制的時(shí)間節(jié)點(diǎn)規(guī)定11月1日11月10日11月15日12月10日12月31日制定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1公司發(fā)展戰(zhàn)略審批年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下發(fā)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并通知各部門制定年度工作計(jì)劃審批各部門年度工作計(jì)劃部門年度工作計(jì)劃完成公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制審批公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下達(dá)234576次年1月5日前2025/12/2231文件北汽月度計(jì)劃編制的流程規(guī)劃合并、制定銷售計(jì)劃月度銷售計(jì)劃草案統(tǒng)計(jì)新訂單收集區(qū)域銷售預(yù)測(cè)結(jié)合年度計(jì)劃制定月度銷售計(jì)劃電子文檔書面材料營(yíng)銷事業(yè)部流程步驟輸出任務(wù)責(zé)任部門文檔1234567綜合平衡銷售計(jì)劃月度銷售計(jì)劃綜合平衡銷售計(jì)劃形成正式月度銷售計(jì)劃電子文檔書面材料經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部營(yíng)銷事業(yè)部制造事業(yè)部產(chǎn)品工程中心下發(fā)銷售計(jì)劃并通知其他部門制定工作計(jì)劃月度銷售計(jì)劃計(jì)劃編制要求發(fā)放月度銷售計(jì)劃到各相關(guān)部門確定計(jì)劃編制要求電子文檔書面材料經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部各部門制定工作計(jì)劃月度部門工作計(jì)劃草案各負(fù)責(zé)部門按編制要求制定本部門工作計(jì)劃電子文檔書面材料各事業(yè)部、職能中心匯總部門工作計(jì)劃形成綜合計(jì)劃月度綜合計(jì)劃草案審核部門計(jì)劃是否規(guī)范并對(duì)計(jì)劃等級(jí)進(jìn)行確認(rèn)匯總部門計(jì)劃形成綜合計(jì)劃電子文檔書面材料經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部審批綜合計(jì)劃月度綜合計(jì)劃審批月度綜合計(jì)劃電子文檔書面材料管理委員會(huì)綜合計(jì)劃下達(dá)月度銷售計(jì)劃發(fā)放月度綜合計(jì)劃到各部門電子文檔書面材料經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部2025/12/2232文件月度工作計(jì)劃編制的時(shí)間節(jié)點(diǎn)規(guī)定-9天-7天-6天-3天-1天合并、制定銷售計(jì)劃1已簽約訂單銷售預(yù)測(cè)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃綜合平衡銷售計(jì)劃下發(fā)銷售計(jì)劃并通知其他部門制定工作計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃資金計(jì)劃產(chǎn)品計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃匯總部門工作計(jì)劃形成綜合計(jì)劃每月第一一審批綜合計(jì)劃綜合計(jì)劃下達(dá)234576……2025/12/2233文件數(shù)量化的計(jì)劃指標(biāo)具有客觀公正、操作性強(qiáng)的特點(diǎn)因而便于考核，關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)就成為北汽計(jì)劃管理指標(biāo)的首選內(nèi)容學(xué)習(xí)發(fā)展類指標(biāo)例如：新業(yè)務(wù)收入員工培訓(xùn)次數(shù)培訓(xùn)計(jì)劃完成率……KPI指標(biāo)體系財(cái)務(wù)類指標(biāo)例如：銷售收入利潤(rùn)成本控制投資收益率……客戶類指標(biāo)例如：客戶投訴率某省市場(chǎng)占有率服務(wù)及時(shí)率零部件目標(biāo)到位率……管理類指標(biāo)例如：預(yù)算準(zhǔn)確率計(jì)劃完成率一次交驗(yàn)合格率設(shè)備利用率……2025/12/2234文件計(jì)劃一定要落實(shí)到部門、落實(shí)到人，否則難免陷入工作互相推諉的境地，完成目標(biāo)的保障措施也要作出明確說明計(jì)劃的分解落實(shí)保障措施的明確工作計(jì)劃的制定和分解解決了我們要做什么、誰來做、什么時(shí)候做的問題，保障措施（或者關(guān)鍵舉措）解決的則是怎么做的問題；要求對(duì)保障措施在月度工作報(bào)告中作出明確說明是對(duì)員工工作思路、工作方式的一次集體把關(guān)，有利于工作效率的提高有限公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃先被各個(gè)事業(yè)部和職能中心進(jìn)行分解形成一級(jí)責(zé)任部門年度工作計(jì)劃，在年度計(jì)劃的指導(dǎo)下，各一級(jí)責(zé)任部門形成其月度工作計(jì)劃，月度工作計(jì)劃再被二級(jí)責(zé)任部門分解形成二級(jí)部門月度工作計(jì)劃，最后二級(jí)責(zé)任部門月度計(jì)劃被落實(shí)到具體責(zé)任人2025/12/2235文件（四）、計(jì)劃的考核2025/12/2236文件計(jì)劃下達(dá)后，必須有相應(yīng)的考核措施及時(shí)跟進(jìn)第一步第二步第四步第五步第六步第三步北汽計(jì)劃考核流程責(zé)任中心負(fù)責(zé)人組織各部門主管制定月度工作計(jì)劃，填寫《責(zé)任中心月度工作計(jì)劃考核表》的工作任務(wù)、并對(duì)工作計(jì)劃進(jìn)行分級(jí)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部根據(jù)《責(zé)任中心月度工作計(jì)劃考核表》對(duì)主要工作計(jì)劃和專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行A/B/C/D分類的確認(rèn)部門主管根據(jù)《責(zé)任中心工作計(jì)劃考核表》將工作任務(wù)進(jìn)行分配，并組織員工填寫《管理類員工月度工作計(jì)劃考核表》管委會(huì)對(duì)各責(zé)任中心月度工作計(jì)劃的完成情況進(jìn)行評(píng)定，并根據(jù)計(jì)劃等級(jí)分類扣發(fā)各部門績(jī)效工資的總額，部門月度累計(jì)扣發(fā)比例不得超過100%在部門扣發(fā)績(jī)效工資總額中，部門主管承擔(dān)30%；其余70%根據(jù)員工月度工作計(jì)劃考核的得分情況，在部門會(huì)議上討論決定月末根據(jù)員工工作任務(wù)完成情況，部門主管與員工進(jìn)行績(jī)效溝通，對(duì)員工