匯報人：PPTFinancialmanagementPLANWORKECONOMICSBUSINESSC理財電話邀約話術(shù)模板-1開場白與自我介紹2客戶常見拒絕應(yīng)對話術(shù)3價值呈現(xiàn)與邀約技巧4后續(xù)跟進(jìn)話術(shù)5詳細(xì)介紹理財產(chǎn)品6提醒客戶常見陷阱及建議7后期跟進(jìn)及售后服務(wù)8最終邀約FINANCIAL1開場白與自我介紹開場白與自我介紹123標(biāo)準(zhǔn)開場白：您好，請問是先生/女士嗎？我是金融機構(gòu)的理財顧問，今天給您來電是想為您提供一些專業(yè)的理財咨詢服務(wù)自我介紹：我們機構(gòu)專注于為像您這樣的客戶提供個性化理財規(guī)劃，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值建立聯(lián)系：注意到您之前曾關(guān)注過我們的理財產(chǎn)品/服務(wù)，想了解一下您目前的理財需求FINANCIAL2客戶常見拒絕應(yīng)對話術(shù)客戶常見拒絕應(yīng)對話術(shù)沒興趣應(yīng)對：完全理解，對于不了解的事物產(chǎn)生疑慮很正常。我們見面只需15分鐘，讓我為您做個簡單分析，您再判斷是否值得深入了解沒時間應(yīng)對：我理解您時間寶貴，正因如此更需要專業(yè)規(guī)劃來提升時間價值。我們專門為忙碌人士設(shè)計了高效咨詢流程，只需30分鐘資金不足應(yīng)對：理財規(guī)劃正是幫助有限資金發(fā)揮最大價值。我們有很多小額起步方案，特別適合初次接觸理財?shù)目蛻粜枰塘繎?yīng)對：理財確實是家庭大事，建議您可以約伴侶一起咨詢，我們會提供專業(yè)中立的分析供您參考考慮考慮應(yīng)對：理財時機很重要，市場變化快，拖延可能錯失良機。我們可以先做個免費評估，幫助您更清晰決策FINANCIAL3價值呈現(xiàn)與邀約技巧價值呈現(xiàn)與邀約技巧利益點呈現(xiàn)根據(jù)您的情況，我們可以提供1)資產(chǎn)配置優(yōu)化方案2)風(fēng)險控制策略3)稅務(wù)優(yōu)化建議4)子女教育金規(guī)劃限時優(yōu)惠本月我們?yōu)樾驴蛻籼峁┟赓M財務(wù)健康檢查，包含市場分析報告和個性化建議書專業(yè)背書我們的理財團(tuán)隊擁有CFP/RFP等專業(yè)認(rèn)證，服務(wù)過200+與您情況相似的中產(chǎn)家庭邀約確認(rèn)您看本周三上午10點還是周五下午3點更方便？我會提前準(zhǔn)備好針對您情況的初步分析地點選擇我們可以安排在公司VIP會議室，或者您指定的咖啡廳等舒適環(huán)境FINANCIAL4后續(xù)跟進(jìn)話術(shù)后續(xù)跟進(jìn)話術(shù)確認(rèn)短信稍后我會發(fā)送包含見面地點、所需材料和我的聯(lián)系方式的確認(rèn)短信，請您查收會后跟進(jìn)無論您最終是否選擇我們的服務(wù)，我們都會提供一份有價值的理財建議摘要會前準(zhǔn)備為更好服務(wù)，建議您提前準(zhǔn)備近6個月的收支情況和現(xiàn)有投資產(chǎn)品明細(xì)長期服務(wù)成為客戶后，您將享有季度財務(wù)檢視、市場快報和專屬理財顧問服務(wù)FINANCIAL5詳細(xì)介紹理財產(chǎn)品詳細(xì)介紹理財產(chǎn)品產(chǎn)品特點和優(yōu)勢：我們推薦的產(chǎn)品具備資金安全保障、定期付息和本金保障等優(yōu)勢，同時具有較高的收益性針對客戶的風(fēng)險承受能力：我們的理財產(chǎn)品涵蓋了低風(fēng)險、中風(fēng)險和高風(fēng)險三種類型，分別對應(yīng)了不同的收益和期限投資方向和收益預(yù)期：我們的產(chǎn)品主要投資于債券、股票、基金等市場，根據(jù)市場情況靈活調(diào)整投資比例，以達(dá)到預(yù)期的收益目標(biāo)FINANCIAL6提醒客戶常見陷阱及建議提醒客戶常見陷阱及建議理財陷阱識別注意非正規(guī)金融產(chǎn)品的高息承諾可能是騙局，一定要謹(jǐn)慎辨別并了解其投資渠道和風(fēng)控機制合同簽訂注意點簽訂合同時一定要認(rèn)真閱讀條款，如有不明白的地方請咨詢專業(yè)人士，特別是與自身利益相關(guān)的條款如風(fēng)險提示等防止信息泄露請保護(hù)好個人信息安全，避免在陌生環(huán)境泄露銀行卡信息，不要隨意掃描未知來源的二維碼或點擊未知鏈接010203FINANCIAL7后期跟進(jìn)及售后服務(wù)后期跟進(jìn)及售后服務(wù)客戶一旦決定投資，我們會持續(xù)跟進(jìn)客戶的資產(chǎn)配置情況和投資回報，為客戶提供個性化的建議。同時提供季度檢視和定制服務(wù)，隨時響應(yīng)客戶需求售后服務(wù)說明服務(wù)態(tài)度保障建立信任與穩(wěn)定關(guān)系我們注重客戶服務(wù)體驗，秉承誠信經(jīng)營原則，若遇到任何問題或疑惑，我們隨時會主動與您溝通，盡力為您解決問題希望通過與您的持續(xù)交流與互動，幫助您達(dá)成財務(wù)目標(biāo)并不斷更新調(diào)整理財策略。期待能成為您信賴的理財顧問伙伴FINANCIAL8最終邀約最終邀約綜合以上各點，我希望能獲得一個與您面談的機會，以更深入地了解您的需求并為您提供最合適的理財規(guī)劃建議不知您本周下午是否有時間進(jìn)行一次簡單的面談？我會提前準(zhǔn)備好相關(guān)資料并為您帶來最新的市場分析報告期待與您的會面-謝