知識(shí)拓展中國鋰電產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)01中國鋰電產(chǎn)業(yè)在全球的地位02中國鋰電產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位03中國鋰電產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)01中國鋰電產(chǎn)業(yè)在全球的地位一、中國鋰電產(chǎn)業(yè)在全球的地位在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的大潮中，我國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展走在了世界。前列，取得了階段性優(yōu)勢(shì)。技術(shù)水平達(dá)到世界先進(jìn)水平，并且建成了世界最強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈。新能源汽車產(chǎn)銷量全球第一；動(dòng)力電池裝機(jī)量全球第一；儲(chǔ)能電池出貨量全球第一；鋰電正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液產(chǎn)量全球第一；硫酸鎳、硫酸鈷、碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量全球第一。一、中國鋰電產(chǎn)業(yè)在全球的地位（一）新能源汽車自2015年起，我國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)9年位居全球第一。2024年我國新能源汽車產(chǎn)量更是首次突破年度1000萬輛達(dá)到1288.8萬輛，同比增長34.4%，占全球總產(chǎn)量的65%。中國新能源汽車滲透率達(dá)40.9%，部分月份超50%。中國模式成為全球參考，數(shù)據(jù)顯示過去四年全球新能源汽車市場增長近8倍，中國貢獻(xiàn)超60%銷量。一、中國鋰電產(chǎn)業(yè)在全球的地位（一）新能源汽車2024年全球前十大新能源汽車銷量企業(yè)，中國品牌占據(jù)9個(gè)。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)騰飛靠的不是運(yùn)氣，而是腳踏實(shí)地奮進(jìn)，歷經(jīng)從“模仿借鑒”到“創(chuàng)新引領(lǐng)”、從“跟跑”到“并跑”再到“超車”的歷程，背后有政策扶持、企業(yè)創(chuàng)新及全行業(yè)奮斗。一、中國鋰電產(chǎn)業(yè)在全球的地位（二）動(dòng)力電池2024年全球動(dòng)力電池裝車量達(dá)894.4GWh，同比增長27.2%。中國企業(yè)持續(xù)領(lǐng)跑，全球前十強(qiáng)占據(jù)六席，分別是寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能和欣旺達(dá)動(dòng)力，份額合計(jì)67.1%，較2023年提升3.7個(gè)百分點(diǎn)。一、中國鋰電產(chǎn)業(yè)在全球的地位（三）儲(chǔ)能電池得益于新能源汽車用動(dòng)力電池大規(guī)模生產(chǎn)之后帶動(dòng)的鋰離子電池成本的快速下降，儲(chǔ)能電池市場需求開始放量。2020-2024年，全球儲(chǔ)能電池出貨量近五年復(fù)合年均增長率達(dá)89.79%。預(yù)計(jì)2030年全球儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)到1,550GWH。一、中國鋰電產(chǎn)業(yè)在全球的地位（三）儲(chǔ)能電池2024年全球儲(chǔ)能電池出貨量前十企業(yè)中前八家均為中國企業(yè)，其中寧德時(shí)代以接近110GWh的儲(chǔ)能電池出貨量占據(jù)全球29.5%的市場份額，其次分別為億緯鋰能、廈門海辰、比亞迪、遠(yuǎn)景動(dòng)力、中創(chuàng)新航、瑞普蘭鈞和國軒高科。韓國企業(yè)三星SDI和LGES分別排名第九和第十。一、中國鋰電產(chǎn)業(yè)在全球的地位（四）正、負(fù)極材料中國是全球最大的正極材料生產(chǎn)國，產(chǎn)量占比全球超90%。2024年中國四大正極材料產(chǎn)量324萬噸，其中磷酸鐵鋰234萬噸，三元材料69萬噸，鈷酸鋰9萬噸，錳酸鋰12萬噸。正極材料一、中國鋰電產(chǎn)業(yè)在全球的地位（四）正、負(fù)極材料2024年中國負(fù)極材料產(chǎn)量達(dá)到210萬噸，同比增長超20%。其中，人造石墨材料的出貨量為181萬噸，天然石墨為26萬噸。另外以硅基負(fù)極為代表的新型負(fù)極材料出貨量占比達(dá)到3%。2024年4C人造石墨材料在動(dòng)力電池領(lǐng)域放量，并加大6C人造石墨材料的開發(fā)驗(yàn)證。負(fù)極材料一、中國鋰電產(chǎn)業(yè)在全球的地位（五）隔膜、電解液2024年國內(nèi)隔膜總產(chǎn)量達(dá)222億平方米，其中濕法隔膜占比77.8%，但行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩、價(jià)格戰(zhàn)加劇、毛利率下滑等問題。2024年，上海恩捷仍然以接近70億平米的出貨量排名行業(yè)第一，星源材質(zhì)以40億平米的出貨量排名行業(yè)第二。2024年出貨量前十企業(yè)中還包括河北金力、中材科技、惠強(qiáng)新材、中興新材、江蘇厚生、藍(lán)科途、璞泰來卓勤和北星新材。一、中國鋰電產(chǎn)業(yè)在全球的地位（五）隔膜、電解液2024年中國鋰離子電池電解液產(chǎn)量為153萬噸，同比增長34.2%。天賜材料以接近50萬噸的出貨量排名第一，國內(nèi)市場份額為31.6%。其他還有比亞迪、新宙邦、瑞泰新材、昆侖新材、珠海賽緯和法恩萊特等企業(yè)。02中國鋰電產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位二、中國鋰電產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位（一）增長支柱012024年，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)增長態(tài)勢(shì)，全國鋰電池總產(chǎn)量1170GWh，同比增長24%，行業(yè)總產(chǎn)值超過1.2萬億元，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)制造業(yè)增速，成為拉動(dòng)工業(yè)增長的重要力量。022024年我國電池產(chǎn)品累計(jì)出口約670.13億美元，同比下降7.02%，主因是鋰電價(jià)格下滑。鋰電是我國僅次于光伏的第二大新能源出口品類，顯著改善貿(mào)易結(jié)構(gòu)。03全產(chǎn)業(yè)鏈直接和間接帶動(dòng)就業(yè)約300-500萬人，在四川宜賓、福建寧德等鋰電產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，相關(guān)稅收占地方財(cái)政收入比重超30%。二、中國鋰電產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位（二）戰(zhàn)略支柱“雙碳”目標(biāo)的核心載體；鋰電產(chǎn)業(yè)是新能源汽車、儲(chǔ)能等低碳技術(shù)的基礎(chǔ)；國際競爭的話語權(quán)；中國在全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位，對(duì)沖歐美傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國優(yōu)勢(shì)；能源安全保障；中國對(duì)外石油依存度從73%（2020年）下降至68%（2023年），能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化提速；回收循環(huán)體系；產(chǎn)品再利用和資源充分回收使用。二、中國鋰電產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位（三）創(chuàng)新支柱01技術(shù)突破引領(lǐng)全球：磷酸鐵鋰（LFP）電池技術(shù)重新定義全球動(dòng)力電池格局；鈉離子電池、半固態(tài)電池等下一代技術(shù)領(lǐng)先歐美。02產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同：鋰電產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)上游鋰資源開發(fā)（如鹽湖提鋰）、中游材料（正極、負(fù)極、隔膜、電解液）國產(chǎn)化率超90%，下游延伸至智能電網(wǎng)、電動(dòng)船舶，飛行汽車等新場景。二、中國鋰電產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位（三）創(chuàng)新支柱03區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型：四川宜賓（寧德時(shí)代全球最大基地）、福建寧德等傳統(tǒng)工業(yè)城市依托鋰電實(shí)現(xiàn)“換道超車”，GDP增速躍居全國前列。04新興領(lǐng)域興起：機(jī)器人、智能家居、低空經(jīng)濟(jì)（無人機(jī)、電動(dòng)垂直起降飛行器）等新領(lǐng)域快速發(fā)展。未來，隨著新能源革命深化，鋰電產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步與人工智能（智能電池管理)、新材料（硅基負(fù)極）等前沿領(lǐng)域融合，成為國民經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的核心支柱之一。03中國鋰電產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)智利將智利化工礦業(yè)鹽湖資源國有化，稀釋了天齊鋰業(yè)的股份價(jià)值；贛鋒鋰業(yè)在墨西哥持有的9大鋰礦特許開采權(quán)，被墨西哥礦業(yè)總局全部取消；（一）上游資源對(duì)外依賴與供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)三、中國鋰電產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)剛果（金）有關(guān)部門2月24日宣布，該國決定暫停鈷出口四個(gè)月；印尼禁止鎳礦出口，提高鎳礦和鎳冶煉產(chǎn)品稅費(fèi)；三、中國鋰電產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）上游資源對(duì)外依賴與供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)2025年全球鋰電池需求預(yù)計(jì)2500GWh，而中國頭部企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能已超4000GWh，疊加歐美擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)或面臨嚴(yán)重產(chǎn)能過剩。部分廠商產(chǎn)能利用率不足50%，有企業(yè)甚至低于30%，價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致大部分企業(yè)虧損。低端產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)能不足。磷酸鐵鋰產(chǎn)能過剩，但高鎳三元、大圓柱電池（特斯拉4680）等高端產(chǎn)品發(fā)展較慢。三、中國鋰電產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（二）產(chǎn)能過剩與結(jié)構(gòu)性矛盾三、中國鋰電產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（三）環(huán)保與回收壓力鋰云母生產(chǎn)碳酸鋰過程中產(chǎn)生大量的鋰渣，由于含有害金屬，鋰渣消納成為難題?！颁囋碧幚黼y題三、中國鋰電產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（三）環(huán)保與回收壓力2023年中國廢舊動(dòng)力電池回收率不足30%，正規(guī)回收渠道稀缺，導(dǎo)致資源浪費(fèi)和環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)。電池回收體系不完善三、中國鋰電產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（三）環(huán)保與回收壓力歐盟《新電池法》要求電池碳足跡披露和回收材料比例，中國企業(yè)需額外投入以滿足國際標(biāo)準(zhǔn)。歐盟《新電池法》要求自2027年起，所有出口到歐洲的動(dòng)力電池必須持有符合要求的“電池護(hù)照”、記錄制造商、材料成分、碳足跡和供應(yīng)鏈等信息。ESG要求提升三、中國鋰電產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（四）地緣政治與政策風(fēng)險(xiǎn)美國通脹削減法案將中國列為“敏感實(shí)體”，限制使用中國電池材料的企業(yè)獲得補(bǔ)貼。根據(jù)該法案，消費(fèi)者購買每臺(tái)新電動(dòng)汽車可獲得最高7,500美元的稅收減免，主要從電池關(guān)鍵礦物原料來源地和電池組件制造地兩方面進(jìn)行限制。三、中國鋰電產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（四）地緣政治與政策風(fēng)險(xiǎn)“對(duì)等關(guān)稅”對(duì)未來中國鋰電池市場發(fā)展存在一定壓力，主要影響我國儲(chǔ)能電池出口，美國是我國鋰電池最大的出口目的地國。三、中國鋰電產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（四）地緣政治與政策風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)貼退坡，中國新能源汽車補(bǔ)貼逐步退出，歐美對(duì)于交通電動(dòng)化的熱情驟降，下游需求增速可能放緩，傳導(dǎo)至電池行業(yè)。三、中國鋰電產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（五）人才與技術(shù)儲(chǔ)備不足高端人才短缺：工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，到2030年，節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)人才缺口將達(dá)100萬人。人才缺口將主要集中在涉及研發(fā)制造環(huán)節(jié)的高