銀行業(yè)財富顧問客戶關系管理績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分客戶滿意度客戶滿意度調研得分30%85分根據客戶滿意度調研問卷得分，每增加1分，評分增加0.2分，最高不超過滿分100分?？蛻敉对V率低于2%客戶投訴率每降低0.1%，評分增加2%，最高不超過滿分100分?？蛻衾m(xù)約率90%客戶續(xù)約率每增加1%，評分增加1%，最高不超過滿分100分?？蛻袅魇实陀?%客戶流失率每降低0.1%，評分增加2%，最高不超過滿分100分?？蛻舴答伿占瘮盗棵吭轮辽?0條每增加5條有效客戶反饋，評分增加1%，最高不超過滿分100分。業(yè)務業(yè)績客戶資產管理規(guī)模（AUM）增長35%增長15%AUM增長每達到目標值的1%，評分增加1%，最高不超過滿分100分。新增客戶數量每月至少5位每增加1位新客戶，評分增加2%，最高不超過滿分100分。產品銷售業(yè)績完成年度銷售目標的100%每完成年度銷售目標的1%，評分增加1%，最高不超過滿分100分?？蛻羝骄灰捉痤~增長10%客戶平均交易金額增長每達到目標值的1%，評分增加1%，最高不超過滿分100分。客戶推薦率20%客戶推薦率每增加1%，評分增加1%，最高不超過滿分100分。客戶維護客戶拜訪頻率20%每月至少1次每增加1次拜訪，評分增加1%，最高不超過滿分100分?？蛻艋顒訁⑴c度參與率80%客戶活動參與率每增加1%，評分增加1%，最高不超過滿分100分?？蛻羯?節(jié)日關懷執(zhí)行率100%每完成1位客戶的關懷，評分增加0.5%，最高不超過滿分100分?？蛻粜枨箜憫獣r間平均響應時間小于2小時響應時間每提前0.1小時，評分增加1%，最高不超過滿分100分?？蛻絷P系深度至少30%的客戶達到深度關系級別深度關系客戶比例每增加1%，評分增加1%，最高不超過滿分100分。合規(guī)與專業(yè)能力合規(guī)培訓完成率15%100%每完成1次合規(guī)培訓，評分增加1%，最高不超過滿分100分。產品知識考核通過率95%考核通過率每增加1%，評分增加1%，最高不超過滿分100分?？蛻敉对V處理滿意度90%客戶投訴處理滿意度每增加1%，評分增加1%，最高不超過滿分100分。行業(yè)認證持有情況持有至少2個行業(yè)認證每增加1個行業(yè)認證，評分增加2%，最高不超過滿分100分。持續(xù)學習時長每月至少20小時學習時長每增加5小時，評分增加1%，最高不超過滿分100分。本考核表旨在全面評估銀行業(yè)財富顧問在客戶關系管理方面的績效表現(xiàn)。請根據各維度及指標的實際完成情況進行評分，確保考核結果客觀、公正、可衡量。各維度權重已預設，最終績效得分將根據各指標得分及權重加權計算得出。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：