銀行理財(cái)顧問(wèn)業(yè)務(wù)績(jī)效能力考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績(jī)達(dá)成率個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品銷售額40%1000萬(wàn)元按實(shí)際銷售額占年度目標(biāo)的百分比評(píng)分，例如：達(dá)到100%目標(biāo)得滿分，每低10%扣5分，最高不得低于60分客戶新增數(shù)量50個(gè)按實(shí)際新增客戶數(shù)量占年度目標(biāo)的百分比評(píng)分，例如：達(dá)到100%目標(biāo)得滿分，每低10%扣5分，最高不得低于60分客戶滿意度95%通過(guò)客戶滿意度調(diào)查問(wèn)卷評(píng)分，平均分達(dá)到95%得滿分，每低1%扣2分，最高不得低于85分交叉銷售率30%按交叉銷售產(chǎn)品數(shù)量占個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品銷售額的百分比評(píng)分，例如：達(dá)到100%目標(biāo)得滿分，每低5%扣3分，最高不得低于50分合規(guī)銷售率100%如發(fā)生違規(guī)銷售行為，一次扣除10分，直至扣完為止專業(yè)知識(shí)與技能產(chǎn)品知識(shí)考核25%90分通過(guò)年度產(chǎn)品知識(shí)考試，成績(jī)達(dá)到90分得滿分，每低5分扣2分，最高不得低于75分銷售技巧培訓(xùn)參與度100%按實(shí)際參與培訓(xùn)次數(shù)占年度計(jì)劃的百分比評(píng)分，例如：達(dá)到100%目標(biāo)得滿分，每低10%扣5分，最高不得低于80分客戶需求分析準(zhǔn)確率85%通過(guò)客戶回訪評(píng)估需求分析準(zhǔn)確率，準(zhǔn)確率達(dá)到85%得滿分，每低5%扣2分，最高不得低于70分理財(cái)方案設(shè)計(jì)質(zhì)量?jī)?yōu)秀方案占比80%通過(guò)方案評(píng)審評(píng)估，優(yōu)秀方案占比達(dá)到80%得滿分，每低5%扣3分，最高不得低于65分持續(xù)學(xué)習(xí)與認(rèn)證1個(gè)年度內(nèi)獲得至少1個(gè)金融相關(guān)職業(yè)認(rèn)證，未獲得不得分客戶關(guān)系管理客戶留存率20%90%按年度客戶留存數(shù)量占期初客戶數(shù)量的百分比評(píng)分，例如：達(dá)到100%目標(biāo)得滿分，每低5%扣3分，最高不得低于80分客戶活動(dòng)參與度60%按實(shí)際參與銀行組織的客戶活動(dòng)的次數(shù)占年度計(jì)劃的百分比評(píng)分，例如：達(dá)到100%目標(biāo)得滿分，每低10%扣5分，最高不得低于50分客戶投訴率0.5%按客戶投訴次數(shù)占服務(wù)客戶總數(shù)的百分比評(píng)分，每出現(xiàn)1次投訴扣除2分，直至扣完為止客戶深度關(guān)系維護(hù)20%通過(guò)客戶分層評(píng)估，深度關(guān)系客戶占比達(dá)到20%得滿分，每低5%扣3分，最高不得低于15分客戶推薦率15%按客戶推薦帶來(lái)的新客戶數(shù)量占年度新增客戶數(shù)量的百分比評(píng)分，例如：達(dá)到100%目標(biāo)得滿分，每低2%扣1分，最高不得低于10分團(tuán)隊(duì)協(xié)作與合規(guī)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)貢獻(xiàn)率15%110%按個(gè)人業(yè)績(jī)對(duì)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)的貢獻(xiàn)率評(píng)分，例如：達(dá)到100%目標(biāo)得滿分，每超過(guò)10%加2分，每低于10%扣5分，最高不得低于100分團(tuán)隊(duì)活動(dòng)參與度80%按實(shí)際參與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)的次數(shù)占年度計(jì)劃的百分比評(píng)分，例如：達(dá)到100%目標(biāo)得滿分，每低10%扣5分，最高不得低于60分合規(guī)操作執(zhí)行率100%通過(guò)合規(guī)檢查評(píng)估，無(wú)重大違規(guī)操作得滿分，每發(fā)生1次違規(guī)扣除5分，直至扣完為止風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)及時(shí)性100%按風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)的及時(shí)程度評(píng)分，及時(shí)上報(bào)得滿分，每延遲上報(bào)1天扣除1分，最高不得低于90分知識(shí)分享與指導(dǎo)2次年度內(nèi)至少進(jìn)行2次團(tuán)隊(duì)內(nèi)部知識(shí)分享或新人指導(dǎo)，未達(dá)到不得分本考核表用于評(píng)估銀行理財(cái)顧問(wèn)在業(yè)務(wù)績(jī)效方面的綜合能力，請(qǐng)根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)分?？己私Y(jié)果將作為績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升資格及培訓(xùn)發(fā)展的依據(jù)。各維度權(quán)重已預(yù)設(shè)，評(píng)分時(shí)請(qǐng)嚴(yán)格參考指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名