供應(yīng)鏈管理流程手冊一、手冊適用范圍與典型應(yīng)用場景本手冊適用于企業(yè)供應(yīng)鏈管理部門的日常運營管理，可作為跨部門協(xié)作、新員工培訓(xùn)、流程優(yōu)化及審計規(guī)范的參考指南。典型應(yīng)用場景包括：制造業(yè)企業(yè)原材料采購至生產(chǎn)交付的全流程管控；零售/電商企業(yè)商品從供應(yīng)商到門店/倉庫的流轉(zhuǎn)管理；跨區(qū)域多節(jié)點供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同運作（如總部與分倉、供應(yīng)商與工廠）；供應(yīng)鏈異常情況處理（如缺貨、延遲交付、質(zhì)量問題等）。二、供應(yīng)鏈管理核心流程操作指引（一）需求計劃管理目標：保證需求信息準確傳遞，避免資源浪費或供應(yīng)短缺。1.需求提報操作主體：需求部門（如生產(chǎn)部、銷售部）發(fā)起，需求發(fā)起人*填寫表單；操作內(nèi)容：（1）根據(jù)生產(chǎn)計劃、銷售預(yù)測或客戶訂單，明確物料/商品的編碼、名稱、規(guī)格型號、需求數(shù)量、需求日期及用途說明；（2）通過供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)（SCM）或OA系統(tǒng)提交《需求計劃表》，相關(guān)附件（如BOM清單、客戶訂單掃描件）；（3）需求發(fā)起人*對信息的真實性、準確性負責(zé)。2.需求審核操作主體：供應(yīng)鏈部門計劃專員初審，供應(yīng)鏈經(jīng)理終審；審核要點：（1）核對需求數(shù)量與生產(chǎn)計劃/銷售預(yù)測的匹配度；（2）查詢現(xiàn)有庫存及在途訂單，避免重復(fù)采購；（3）評估需求日期的合理性（如供應(yīng)商生產(chǎn)周期、物流時效）；（4）審核通過后更新系統(tǒng)狀態(tài)為“已確認”，駁回時需注明原因并退回需求部門修改。3.需求確認與下發(fā)操作主體：供應(yīng)鏈計劃專員*；操作內(nèi)容：（1）將審核通過的需求計劃同步至采購部門、倉庫部門及供應(yīng)商（如適用）；（2）在系統(tǒng)中鎖定需求資源，啟動后續(xù)采購或庫存調(diào)配流程。（二）采購執(zhí)行管理目標：合規(guī)、高效獲取物料/商品，保證質(zhì)量與交付時效。1.尋源與供應(yīng)商篩選操作主體：采購專員*；操作內(nèi)容：（1）根據(jù)需求計劃中的物料規(guī)格，從合格供應(yīng)商名錄中篩選潛在供應(yīng)商（新供應(yīng)商需經(jīng)資質(zhì)審核，如營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)認證、生產(chǎn)能力等）；（2）向至少3家合格供應(yīng)商發(fā)出詢價單，明確技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、交付日期、價格條款及售后服務(wù)要求；（3）收集供應(yīng)商報價，對比價格、質(zhì)量、交期、信譽等維度，形成《供應(yīng)商比價表》。2.招標/議價與合同簽訂操作主體：采購經(jīng)理*主導(dǎo)，法務(wù)部門（如需）參與；操作內(nèi)容：（1）對于金額較大或關(guān)鍵物料，采用公開招標或競爭性談判方式確定供應(yīng)商；（2）與選定的供應(yīng)商就合同條款（如價格、質(zhì)量標準、違約責(zé)任、付款周期）進行談判，達成一致后簽訂《采購合同》；（3）將合同掃描件SCM系統(tǒng)，同步至財務(wù)、倉庫等部門。3.訂單下達與跟蹤操作主體：采購專員*；操作內(nèi)容：（1）根據(jù)合同及需求計劃，在SCM系統(tǒng)中創(chuàng)建《采購訂單》，明確訂單編號、供應(yīng)商信息、物料明細、數(shù)量、交付日期、收貨地址等；（2）將采購訂單正式發(fā)送給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在24小時內(nèi)確認；（3）定期跟蹤訂單執(zhí)行進度（如生產(chǎn)狀態(tài)、發(fā)貨物流），對延遲風(fēng)險及時預(yù)警并協(xié)調(diào)處理。（三）庫存控制管理目標：保障供應(yīng)連續(xù)性，降低庫存積壓與缺貨風(fēng)險。1.入庫管理操作主體：倉庫管理員、質(zhì)檢員；操作內(nèi)容：（1）供應(yīng)商發(fā)貨后，倉庫管理員*根據(jù)采購訂單核對到貨通知單（含物流單號、物料編碼、數(shù)量）；（2）物料到達后，質(zhì)檢員*按《質(zhì)量檢驗標準》進行抽檢或全檢，合格物料出具《質(zhì)檢合格報告》，不合格物料則啟動退貨流程；（3）倉庫管理員*憑質(zhì)檢合格單辦理入庫，掃描物料條碼更新庫存系統(tǒng)，登記《庫存臺賬》（庫位、批次、生產(chǎn)日期等）。2.在庫監(jiān)控操作主體：倉庫主管、庫存管理員；操作內(nèi)容：（1）每日通過SCM系統(tǒng)監(jiān)控庫存數(shù)量，設(shè)置安全庫存預(yù)警（如低于安全庫存時自動觸發(fā)補貨提醒）；（2）定期（每月/季度）進行庫存盤點，保證賬實相符，盤點差異需分析原因并上報供應(yīng)鏈經(jīng)理*審批；（3）對易過期、易變質(zhì)物料實施“先進先出”（FIFO）管理，定期檢查存儲環(huán)境（如溫濕度、通風(fēng)）。3.出庫管理操作主體：倉庫管理員、需求部門領(lǐng)用人；操作內(nèi)容：（1）需求部門提交《領(lǐng)料申請單》（注明物料編碼、數(shù)量、用途），經(jīng)部門負責(zé)人*審批；（2）倉庫管理員*根據(jù)審批單備貨，核對物料信息與領(lǐng)料單一致后，辦理出庫手續(xù)；（3）領(lǐng)用人*簽字確認，系統(tǒng)更新庫存數(shù)量，同步出庫記錄至財務(wù)部門（用于成本核算）。（四）物流配送管理目標：保證物料/商品安全、準時送達指定地點。1.物流方案制定操作主體：物流專員*；操作內(nèi)容：（1）根據(jù)物料特性（如易碎、危險品）、數(shù)量、交付日期及收貨地址，選擇合適的運輸方式（公路、鐵路、航空、快遞）；（2）對比物流服務(wù)商報價與服務(wù)質(zhì)量，確定合作方后簽訂《物流服務(wù)協(xié)議》，明確運費、保險、責(zé)任劃分等條款。2.在途跟蹤與異常處理物流專員*；操作內(nèi)容：（1）發(fā)貨后，物流服務(wù)商需提供物流單號，物流專員*通過系統(tǒng)或人工跟蹤貨物狀態(tài)（如提貨、中轉(zhuǎn)、派送）；（2）若出現(xiàn)延遲、丟貨、破損等異常，立即聯(lián)系物流服務(wù)商核實原因，24小時內(nèi)制定解決方案（如加急發(fā)運、補發(fā)、理賠），并同步至需求部門。3.交付確認操作主體：收貨方（如倉庫、門店）收貨人、物流專員；操作內(nèi)容：（1）收貨人*核對到貨物料與《送貨清單》是否一致（數(shù)量、規(guī)格、外觀），確認無誤后簽字簽收；（2）如有異常，在《物流異常反饋表》中記錄詳情（如破損照片、數(shù)量差異），雙方簽字確認，物流專員*跟進處理；（3）將簽收單掃描SCM系統(tǒng)，完成物流閉環(huán)。（五）供應(yīng)商協(xié)同管理目標：建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，提升供應(yīng)鏈整體效率。1.供應(yīng)商溝通與信息同步操作主體：采購經(jīng)理、供應(yīng)商管理專員；操作內(nèi)容：（1）定期召開供應(yīng)商溝通會（月度/季度），通報需求計劃、生產(chǎn)進度、質(zhì)量要求等信息；（2）通過SCM系統(tǒng)與供應(yīng)商共享訂單狀態(tài)、庫存數(shù)據(jù)、交付反饋，保證信息透明。2.績效評估與優(yōu)化操作主體：供應(yīng)商管理專員、采購經(jīng)理；操作內(nèi)容：（1）每季度對供應(yīng)商進行績效評估，指標包括：交貨準時率（≥95%）、質(zhì)量合格率（≥98%）、價格競爭力、配合度響應(yīng)速度等；（2）根據(jù)評估結(jié)果將供應(yīng)商分為A/B/C三級（優(yōu)秀/合格/待改進），A級供應(yīng)商優(yōu)先分配訂單，C級供應(yīng)商要求提交整改報告，連續(xù)兩次評估不合格則淘汰。3.關(guān)系維護與持續(xù)改進操作主體：采購經(jīng)理*；操作內(nèi)容：（1）對核心供應(yīng)商開展年度拜訪，知曉其生產(chǎn)狀況、技術(shù)創(chuàng)新需求，探討合作優(yōu)化空間；（2）組織供應(yīng)商培訓(xùn)（如質(zhì)量標準、系統(tǒng)操作），協(xié)助其提升管理水平，共同降低供應(yīng)鏈成本。（六）交付驗收與反饋改進目標：保證交付成果符合要求，持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)鏈流程。1.到貨驗收操作主體：需求部門（如生產(chǎn)車間、門店）驗收人、質(zhì)檢員；操作內(nèi)容：（1）根據(jù)采購訂單或合同約定的質(zhì)量標準（如國標、行企標、圖紙參數(shù)）進行驗收；（2）對關(guān)鍵物料或大批量貨物，需抽樣檢測（如尺寸、功能、成分），驗收合格后出具《交付驗收單》；（3）驗收不合格的，詳細記錄問題類型（如外觀瑕疵、功能不達標），拍照留存并通知采購部門啟動退貨或換貨流程。2.異常處理與責(zé)任追溯操作主體：采購專員、質(zhì)量部門、供應(yīng)商；操作內(nèi)容：（1）驗收異常時，采購專員*在24小時內(nèi)與供應(yīng)商溝通，要求其48小時內(nèi)提供處理方案（如補貨、返工、賠償）；（2）質(zhì)量部門*對異常樣品進行分析，明確責(zé)任方（供應(yīng)商物流、生產(chǎn)或驗收環(huán)節(jié)），形成《異常處理報告》；（3）涉及損失的，按合同條款追責(zé)，供應(yīng)商需在約定時間內(nèi)完成賠付或整改。3.反饋與流程優(yōu)化操作主體：供應(yīng)鏈經(jīng)理、各部門負責(zé)人；操作內(nèi)容：（1）每月召開供應(yīng)鏈復(fù)盤會，匯總各環(huán)節(jié)問題（如需求變更頻繁、物流延遲、供應(yīng)商質(zhì)量波動），分析根本原因；（2）針對共性問題制定改進措施（如優(yōu)化需求提報模板、增加備用供應(yīng)商、升級物流跟蹤系統(tǒng)），明確責(zé)任人和完成時限；（3）每半年對供應(yīng)鏈流程進行全面評審，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展調(diào)整手冊內(nèi)容，保證適用性。三、流程配套表單模板（一）需求計劃表需求編號需求部門需求發(fā)起人*物料編碼物料名稱規(guī)格型號需求數(shù)量需求日期用途說明審核狀態(tài)審批人*審批日期XQ-202405001生產(chǎn)部張三M001螺絲M4*20mm100002024-05-20A生產(chǎn)線使用已通過李四2024-05-10（二）采購訂單表訂單編號供應(yīng)商名稱供應(yīng)商聯(lián)系人*物料編碼物料名稱訂單數(shù)量單價（元）總金額（元）交付日期付款方式訂單狀態(tài)下單人*下單日期PO-202405001XX五金廠王五M001螺絲100000.550002024-05-18貨到30天已確認趙六2024-05-11（三）庫存臺賬表物料編碼物料名稱規(guī)格型號期初數(shù)量入庫數(shù)量出庫數(shù)量結(jié)存數(shù)量庫位保管員*最后更新日期M001螺絲M4*20mm500010000300012000A-01-01周七2024-05-15（四）物流跟蹤表物流單號發(fā)貨方收貨方運輸方式貨物名稱數(shù)量發(fā)貨時間預(yù)計到達時間實際到達時間物流狀態(tài)跟蹤人*SF0XX五金廠本公司倉庫快遞螺絲100002024-05-1214:002024-05-1410:002024-05-1409:30已簽收吳八（五）供應(yīng)商績效評估表供應(yīng)商名稱評估周期交貨準時率質(zhì)量合格率配合度評分（1-5分）總評分評估等級評估人*評估日期XX五金廠2024年Q196%99%4.596.5A鄭九2024-04-01（六）交付驗收單驗收單編號訂單編號供應(yīng)商名稱物料信息驗收數(shù)量驗收結(jié)果不合格原因驗收人*驗收日期使用部門確認人*YS-202405001PO-202405001XX五金廠M001螺絲10000合格/周七2024-05-14張三四、關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險控制與操作要點（一）需求管理環(huán)節(jié)風(fēng)險點：需求信息不準確（如數(shù)量、日期偏差）、頻繁變更導(dǎo)致采購混亂；控制要點：需求部門需基于實際業(yè)務(wù)提報需求，供應(yīng)鏈部門通過歷史數(shù)據(jù)、產(chǎn)能分析審核合理性；變更需求需提前3個工作日提交《需求變更申請》，經(jīng)審批后同步至各相關(guān)方。（二）采購管理環(huán)節(jié)風(fēng)險點：供應(yīng)商資質(zhì)造假、合同條款漏洞、采購價格虛高；控制要點：新供應(yīng)商需通過現(xiàn)場審核（如生產(chǎn)車間、質(zhì)檢體系），合同需明確質(zhì)量標準、違約責(zé)任；采購價格需參考歷史采購價、市場行情，三人以上比價審批。（三）庫存管理環(huán)節(jié)風(fēng)險點：庫存積壓（資金占用）、缺貨（影響生產(chǎn)/銷售）、賬實不符；控制要點：根據(jù)物料周轉(zhuǎn)率設(shè)置安全庫存（如高周轉(zhuǎn)物料7天用量，低周轉(zhuǎn)物料30天用量）；每日盤點關(guān)鍵物料，每月全盤，差異超1%需上報并追溯原因。（四）物流管理環(huán)節(jié)風(fēng)險點：運輸延遲、貨物破損/丟失、物流信息不透明；控制要點：選擇具備資質(zhì)的物流服務(wù)商（如道路運輸經(jīng)營許可證），購買貨物運輸險；發(fā)貨后實時跟蹤物流狀態(tài)，異常情況2小時內(nèi)響應(yīng)并處理。（五）供應(yīng)商管理環(huán)節(jié)風(fēng)險點：供應(yīng)商履約能力下降（如交期延遲、質(zhì)量波動）、單一供應(yīng)商依賴；