保險(xiǎn)顧問(wèn)保險(xiǎn)產(chǎn)品知識(shí)掌握與銷(xiāo)售技巧績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門(mén)考核維度指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分產(chǎn)品知識(shí)掌握程度保險(xiǎn)產(chǎn)品理論測(cè)試成績(jī)30%90分滿分100分，實(shí)際得分占目標(biāo)分值的比例即為得分，如得95分則得95/90=1.05分，按比例折算最終得分。復(fù)雜產(chǎn)品條款解析準(zhǔn)確率95%客戶或主管隨機(jī)抽取條款進(jìn)行提問(wèn)，答對(duì)率即為得分。產(chǎn)品推薦匹配度（客戶滿意度）90分以上（滿分100分）通過(guò)客戶滿意度調(diào)查問(wèn)卷，客戶對(duì)產(chǎn)品推薦匹配度的評(píng)分平均值。新業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)完成率100%按期完成公司分配的新業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考核，完成率即為得分。產(chǎn)品知識(shí)應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)操考核85分模擬銷(xiāo)售場(chǎng)景中，產(chǎn)品知識(shí)應(yīng)用的正確性和完整性評(píng)分。銷(xiāo)售技巧與客戶溝通能力客戶拜訪數(shù)量25%20次/月當(dāng)月實(shí)際拜訪次數(shù)與目標(biāo)的比值，如拜訪25次則得25/20=1.25分，按比例折算最終得分?？蛻艮D(zhuǎn)化率15%新簽保單保費(fèi)總額/客戶拜訪總次數(shù)，高于目標(biāo)值按比例加分，低于目標(biāo)值按比例扣分?？蛻魷贤ㄓ涗浲暾?0%每月客戶溝通記錄的完整性和及時(shí)性，由主管抽查評(píng)分。異議處理能力85分以上（滿分100分）通過(guò)模擬或?qū)嶋H場(chǎng)景中處理客戶異議的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)分?？蛻絷P(guān)系維護(hù)滿意度90分以上（滿分100分）通過(guò)客戶回訪調(diào)查問(wèn)卷，客戶對(duì)服務(wù)維護(hù)的評(píng)分平均值。業(yè)績(jī)達(dá)成情況月度保費(fèi)收入目標(biāo)達(dá)成率30%100%實(shí)際月度保費(fèi)收入/月度保費(fèi)收入目標(biāo)，如達(dá)成120%則得120/100=1.2分，按比例折算最終得分。高價(jià)值保單占比30%高價(jià)值保單（如年保費(fèi)超過(guò)10萬(wàn)）收入占總保費(fèi)收入的比例?？蛻衾m(xù)保率90%當(dāng)期續(xù)?？蛻魯?shù)/當(dāng)期總客戶數(shù)，高于目標(biāo)值按比例加分，低于目標(biāo)值按比例扣分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)度良好由團(tuán)隊(duì)主管根據(jù)日常協(xié)作表現(xiàn)進(jìn)行定性評(píng)價(jià)，分為優(yōu)秀、良好、一般三個(gè)等級(jí)，分別對(duì)應(yīng)90分、75分、60分。銷(xiāo)售活動(dòng)策劃與執(zhí)行效果80分以上（滿分100分）獨(dú)立或參與策劃的銷(xiāo)售活動(dòng)效果評(píng)分，包括活動(dòng)參與度、轉(zhuǎn)化率等指標(biāo)。合規(guī)與職業(yè)素養(yǎng)合規(guī)操作符合率15%100%通過(guò)內(nèi)部合規(guī)檢查，無(wú)重大違規(guī)行為，符合率即為得分。培訓(xùn)參與度100%按時(shí)參加公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)，缺勤一次扣5%，直至扣完?？蛻敉对V處理情況0起重大投訴當(dāng)月無(wú)客戶重大投訴，有一般投訴每次扣2分，重大投訴直接判定不合格（0分）。職業(yè)形象與行為規(guī)范良好由主管根據(jù)日常行為規(guī)范、著裝、溝通等進(jìn)行定性評(píng)價(jià)，分為優(yōu)秀、良好、一般三個(gè)等級(jí)，分別對(duì)應(yīng)90分、75分、60分。個(gè)人學(xué)習(xí)與發(fā)展計(jì)劃完成度80%每月個(gè)人學(xué)習(xí)計(jì)劃完成情況的百分比。本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)顧問(wèn)在產(chǎn)品知識(shí)掌握、銷(xiāo)售技巧、業(yè)績(jī)達(dá)成及職業(yè)素養(yǎng)等方面的表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際工作情況，對(duì)照各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行自評(píng)或由主管進(jìn)行評(píng)價(jià)?？己私Y(jié)果將作為績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升等的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：