2026年投資組合資產(chǎn)配置協(xié)議甲方：【填寫甲方全稱】法定代表人：【填寫法定代表人姓名】地址：【填寫甲方地址】乙方：【填寫乙方全稱】法定代表人：【填寫法定代表人姓名】地址：【填寫乙方地址】根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方進行2026年度投資組合資產(chǎn)配置事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、投資目標(biāo)1.投資目標(biāo)：甲方委托乙方根據(jù)市場情況、風(fēng)險承受能力和預(yù)期收益，對甲方的投資組合進行科學(xué)、合理的資產(chǎn)配置，實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。2.預(yù)期收益：在不考慮稅收和費用的情況下，甲方預(yù)期投資組合年度收益率為【填寫預(yù)期收益率】。二、資產(chǎn)配置方案1.資產(chǎn)類別：乙方根據(jù)甲方需求，將投資組合劃分為以下幾類資產(chǎn)：現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、固定收益類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)、另類投資資產(chǎn)。2.配置比例：乙方根據(jù)市場分析和甲方風(fēng)險承受能力，對各類資產(chǎn)進行配置，具體比例如下：-現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物：占比【填寫比例】-固定收益類資產(chǎn)：占比【填寫比例】-權(quán)益類資產(chǎn)：占比【填寫比例】-另類投資資產(chǎn)：占比【填寫比例】3.資產(chǎn)配置調(diào)整：乙方根據(jù)市場變化和甲方需求，定期或不定期調(diào)整資產(chǎn)配置比例。三、風(fēng)險管理1.乙方應(yīng)對投資組合進行定期風(fēng)險評估，確保投資組合風(fēng)險處于可控范圍內(nèi)。2.乙方應(yīng)建立健全風(fēng)險管理體系，包括但不限于：-設(shè)立風(fēng)險控制部門，負(fù)責(zé)風(fēng)險監(jiān)控和管理；-制定風(fēng)險控制流程和措施；-對投資組合進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理風(fēng)險隱患。3.乙方在投資決策過程中，應(yīng)遵循以下原則：-價值投資：選擇具有長期成長潛力的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)；-分散投資：降低單一資產(chǎn)風(fēng)險，實現(xiàn)風(fēng)險分散；-責(zé)任投資：在投資決策中考慮社會責(zé)任和環(huán)境因素。四、費用及支付1.乙方按照約定的服務(wù)內(nèi)容，收取服務(wù)費，具體收費標(biāo)準(zhǔn)如下：-管理費：按投資組合規(guī)模的【填寫比例】年率收??；-其他費用：按照實際發(fā)生情況另行計算。2.甲方應(yīng)按照協(xié)議約定，在規(guī)定時間內(nèi)支付費用。五、協(xié)議期限及終止1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為【填寫具體期限】。2.在協(xié)議期限內(nèi)，任何一方需終止協(xié)議，應(yīng)提前【填寫具體時間】書面通知對方。3.以下情況下，本協(xié)議可終止：-甲方或乙方違約；-投資市場發(fā)生重大變化，導(dǎo)致投資組合無法達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；-協(xié)議雙方協(xié)商一致。六、保密條款1.雙方對本協(xié)議內(nèi)容及投資信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。2.本保密義務(wù)自本協(xié)議簽訂之日起至協(xié)議終止后【填寫具體時間】止。七、爭議解決1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.若協(xié)商不成，任何一方可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他1.本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。2.本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：___________________