PAGE軟件外包管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司軟件外包項目的管理，規(guī)范外包行為，確保外包項目的質(zhì)量、進(jìn)度、成本和安全，保障公司和客戶的合法權(quán)益，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司所有軟件外包項目，包括但不限于軟件開發(fā)、軟件測試、軟件維護(hù)、軟件升級等外包業(yè)務(wù)。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保外包活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：始終將軟件質(zhì)量放在首位，通過有效的管理和控制手段，保證外包軟件符合相關(guān)質(zhì)量要求。3.進(jìn)度保障原則：合理安排外包項目進(jìn)度，確保按時交付，滿足客戶需求。4.成本效益原則：在保證項目質(zhì)量和進(jìn)度的前提下，合理控制成本，提高項目的經(jīng)濟(jì)效益。5.安全保密原則：加強(qiáng)對外包項目涉及的公司信息、客戶信息等的安全保密管理，防止信息泄露。二、外包商選擇與評估（一）外包商選擇標(biāo)準(zhǔn)1.資質(zhì)信譽(yù)：具有合法的營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證書，信譽(yù)良好，無不良記錄。2.技術(shù)能力：具備專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊，擁有豐富的軟件開發(fā)經(jīng)驗和相關(guān)技術(shù)儲備，能夠滿足項目技術(shù)要求。3.項目管理能力：有完善的項目管理體系，能夠有效地組織和管理項目實施，確保項目按計劃進(jìn)行。4.質(zhì)量保證能力：建立了質(zhì)量保證體系，能夠?qū)浖|(zhì)量進(jìn)行有效的控制和檢驗。5.成本效益：報價合理，具有成本優(yōu)勢，同時能夠提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。6.安全保密措施：具備完善的安全保密制度和措施，能夠保障公司信息安全。（二）外包商篩選與推薦1.市場調(diào)研：通過多種渠道收集潛在外包商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、客戶介紹等。2.初步篩選：根據(jù)外包商選擇標(biāo)準(zhǔn)，對收集到的外包商進(jìn)行初步篩選，確定入圍名單。3.推薦與審批：由項目負(fù)責(zé)人或相關(guān)部門推薦入圍外包商，提交公司管理層進(jìn)行審批。（三）外包商評估與管理1.定期評估：每年對外包商進(jìn)行一次全面評估，評估內(nèi)容包括外包商的業(yè)績、技術(shù)能力、項目管理能力、質(zhì)量保證能力、安全保密措施等。2.動態(tài)評估：在項目實施過程中，對外包商的表現(xiàn)進(jìn)行動態(tài)評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)措施。3.評估結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)評估結(jié)果，對外包商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的外包商給予更多的合作機(jī)會，對于表現(xiàn)不佳的外包商進(jìn)行警告、整改或終止合作。三、外包項目立項與合同管理（一）項目立項1.需求調(diào)研：項目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行需求調(diào)研，明確客戶需求和項目目標(biāo)。2.項目可行性分析：對項目的技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性、操作可行性等進(jìn)行分析，形成可行性分析報告。3.立項審批：將可行性分析報告提交公司管理層進(jìn)行立項審批，獲得批準(zhǔn)后方可開展項目。（二）合同簽訂1.合同起草：根據(jù)項目需求和外包商協(xié)商結(jié)果，起草外包合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.合同審核：由公司法務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門對合同進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)、明確清晰。3.合同簽訂：經(jīng)審核通過后，由公司法定代表人或授權(quán)代表與外包商簽訂合同。（三）合同執(zhí)行與變更管理1.合同執(zhí)行：雙方嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)，確保項目順利進(jìn)行。2.合同變更：如因項目需求變更、不可抗力等原因需要變更合同，應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行變更，簽訂變更協(xié)議。3.合同監(jiān)控：定期對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。四、項目過程管理（一）項目計劃制定1.項目負(fù)責(zé)人組織外包商制定項目計劃，明確項目的進(jìn)度安排、里程碑、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、資源需求等。2.項目計劃審核：公司相關(guān)部門對項目計劃進(jìn)行審核，確保計劃合理可行。3.項目計劃發(fā)布：經(jīng)審核通過后，發(fā)布項目計劃，并嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行。（二）項目進(jìn)度監(jiān)控1.建立項目進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期對外包項目的進(jìn)度進(jìn)行檢查和評估。2.及時發(fā)現(xiàn)進(jìn)度偏差，分析原因，采取有效的措施進(jìn)行調(diào)整，確保項目按時交付。3.定期召開項目進(jìn)度會議，通報項目進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決項目中存在的問題。（三）項目質(zhì)量管理1.建立質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制流程。2.對外包商的軟件開發(fā)過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，包括代碼審查培訓(xùn)、測試用例審查、測試執(zhí)行情況等。3.定期進(jìn)行質(zhì)量檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題，確保軟件質(zhì)量符合要求。4.組織客戶進(jìn)行驗收測試，確保軟件滿足客戶需求。（四）項目成本管理1.建立成本預(yù)算制度，對外包項目的成本進(jìn)行預(yù)算編制。2.監(jiān)控項目成本支出，嚴(yán)格控制成本費用，確保項目成本不超過預(yù)算。3.定期進(jìn)行成本分析，及時發(fā)現(xiàn)成本偏差，采取措施進(jìn)行調(diào)整，提高項目成本效益。（五）項目風(fēng)險管理1.識別項目可能面臨的風(fēng)險，包括技術(shù)風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、進(jìn)度風(fēng)險、成本風(fēng)險、安全風(fēng)險等。2.對風(fēng)險進(jìn)行評估，分析風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。3.制定風(fēng)險應(yīng)對措施，降低風(fēng)險發(fā)生的可能性或減輕風(fēng)險造成的影響。4.定期對項目風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)控和評估，及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對措施。五、溝通與協(xié)調(diào)管理（一）內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)1.建立項目內(nèi)部溝通機(jī)制，明確項目團(tuán)隊成員之間的溝通方式、溝通頻率和溝通內(nèi)容。2.定期召開項目內(nèi)部會議，通報項目進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決項目中存在的問題。3.加強(qiáng)項目團(tuán)隊成員之間的協(xié)作配合，形成良好的工作氛圍。（二）與外包商溝通協(xié)調(diào)1.建立與外包商的定期溝通機(jī)制，包括項目進(jìn)度匯報、問題反饋、解決方案討論等。2.及時回復(fù)外包商的溝通需求，確保信息傳遞的及時性和準(zhǔn)確性。3.加強(qiáng)與外包商的協(xié)調(diào)配合，共同解決項目中出現(xiàn)的問題。（三）與客戶溝通協(xié)調(diào)1.建立與客戶的定期溝通機(jī)制，及時向客戶匯報項目進(jìn)展情況，了解客戶需求和意見。2.認(rèn)真對待客戶提出的問題和建議，及時采取措施進(jìn)行解決和改進(jìn)。3.加強(qiáng)與客戶的協(xié)調(diào)配合，確保項目交付成果符合客戶要求。六、文檔管理（一）文檔分類與編號1.按照項目文檔的性質(zhì)和用途，將文檔分為項目管理文檔、技術(shù)文檔、測試文檔、用戶文檔等。2.為每份文檔編制唯一的編號，便于文檔的管理和查詢。（二）文檔編制與審核1.明確文檔編制的責(zé)任人和時間要求，確保文檔及時、準(zhǔn)確地編制。2.對編制完成的文檔進(jìn)行審核，確保文檔內(nèi)容完整、格式規(guī)范、邏輯清晰。（三）文檔存儲與保管1.建立文檔存儲管理制度，將項目文檔存儲在安全可靠的存儲介質(zhì)和存儲位置。2.定期對文檔進(jìn)行備份，防止文檔丟失或損壞。3.嚴(yán)格控制文檔的訪問權(quán)限，確保文檔的安全保密。（四）文檔使用與共享1.明確文檔的使用范圍和使用流程，確保文檔能夠被正確、有效地使用。2.建立文檔共享平臺，方便項目團(tuán)隊成員之間的文檔共享和查閱。七、驗收與交付管理（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)制定1.根據(jù)項目合同和需求規(guī)格說明書，制定詳細(xì)的驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確、具體、可衡量，包括功能、性能、質(zhì)量、安全等方面的要求。（二）驗收流程1.外包商完成項目開發(fā)后，提交驗收申請。2.公司組織相關(guān)人員組成驗收小組，按照驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。3.驗收過程中發(fā)現(xiàn)問題，及時通知外包商進(jìn)行整改，整改完成后再次進(jìn)行驗收。4.驗收合格后，出具驗收報告。（三）交付管理1.驗收合格后，按照合同約定的方式和時間將軟件交付給客戶。2.提供必要的技術(shù)支持和培訓(xùn)，確?？蛻裟軌蛘Ｊ褂密浖?。3.對交付后的軟件進(jìn)行跟蹤和維護(hù)，及時解決客戶反饋的問題。八、安全保密管理（一）安全保密制度建設(shè)1.建立健全安全保密制度，明確安全保密責(zé)任和安全保密措施。2.對安全保密制度進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，確保全體員工了解和遵守安全保密制度。（二）信息安全管理1.加強(qiáng)對外包項目涉及的公司信息、客戶信息等的安全保護(hù)，采取加密、備份、訪問控制等措施。2.定期對信息系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決安全問題。3.加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)安全的管理，防止網(wǎng)絡(luò)攻擊和數(shù)據(jù)泄露。（三）保密管理1.與外包商簽訂保密協(xié)議，明確雙方的保密責(zé)任和義務(wù)。2.對外包商的人員進(jìn)行保密培訓(xùn)，要求其嚴(yán)格遵守保密制度。3.加強(qiáng)對項目文檔、數(shù)據(jù)等的保密管理，防止信息泄露。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.建立項目監(jiān)督機(jī)制，定期對項目進(jìn)行檢查和評估。2.監(jiān)督內(nèi)容包括項目進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全保密等方面。3.及時發(fā)現(xiàn)和解決項目中存在的問題，確保項目順利進(jìn)行。（二）考核制度1.制定項目考核制度，明確考核指標(biāo)、考核方式和考核周期。2