稅務(wù)咨詢師稅收規(guī)劃服務(wù)績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分稅收籌劃方案質(zhì)量方案創(chuàng)新性35%提出至少2項(xiàng)具有顯著優(yōu)化效果的創(chuàng)新方案每提出1項(xiàng)具有顯著優(yōu)化效果的創(chuàng)新方案加5分，最高25分方案合規(guī)性所有方案符合最新稅收法規(guī)要求，無合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)每出現(xiàn)1項(xiàng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)扣5分，最高25分，扣完為止方案可行性方案在客戶實(shí)際操作中90%以上能夠順利實(shí)施客戶反饋方案可行性評分≥90%得25分，80%-89%得20分，60%-79%得15分，低于60%得0分方案效益性為客戶平均節(jié)省稅負(fù)≥5%每提高1%稅負(fù)節(jié)省率加5分，最高25分，稅負(fù)節(jié)省率≥10%額外加10分方案完整性方案包含詳細(xì)的操作步驟、時(shí)間節(jié)點(diǎn)及預(yù)期效果完全符合要求得25分，關(guān)鍵要素缺失（≤2項(xiàng)）扣10分，關(guān)鍵要素缺失（>2項(xiàng)）得0分客戶滿意度客戶評分30%客戶滿意度調(diào)查平均分≥90分平均分≥95分得30分，90%-94分得27分，85%-89分得24分，80%-84分得21分，低于80分不得分客戶留存率年度客戶續(xù)約率≥80%續(xù)約率≥90%得30分，80%-89%得27分，70%-79%得24分，60%-69%得21分，低于60分不得分客戶反饋響應(yīng)客戶反饋平均響應(yīng)時(shí)間≤24小時(shí)100%達(dá)標(biāo)得30分，95%-99%達(dá)標(biāo)得27分，90%-94%達(dá)標(biāo)得24分，85%-89%達(dá)標(biāo)得21分，低于85%不得分客戶投訴處理年度客戶投訴率≤5%投訴率0%得30分，1%-4%得27分，5%-9%得24分，10%-14%得21分，高于14%不得分客戶轉(zhuǎn)介紹率新客戶來源中轉(zhuǎn)介紹占比≥20%占比≥30%得30分，20%-29%得27分，15%-19%得24分，10%-14%得21分，低于10%不得分業(yè)務(wù)能力提升專業(yè)知識(shí)更新20%年度完成至少3次稅務(wù)法規(guī)及行業(yè)知識(shí)培訓(xùn)或認(rèn)證完成3次得20分，2次得18分，1次得15分，0次得0分方案優(yōu)化率年度內(nèi)方案優(yōu)化后為客戶額外節(jié)省稅負(fù)≥3%額外節(jié)省率≥5%得20分，3%-4.9%得18分，1%-2.9%得15分，0%-0.9%得12分，0%得0分復(fù)雜問題解決年度內(nèi)獨(dú)立解決至少5個(gè)復(fù)雜或爭議性稅務(wù)問題解決5個(gè)得20分，4個(gè)得18分，3個(gè)得15分，2個(gè)得12分，1個(gè)得9分，0個(gè)得0分行業(yè)影響力發(fā)表至少1篇行業(yè)文章或參與至少1次專業(yè)論壇分享發(fā)表文章/參與分享得20分，未完成得0分團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)年度內(nèi)幫助團(tuán)隊(duì)完成至少2個(gè)大型項(xiàng)目貢獻(xiàn)2個(gè)得20分，1個(gè)得15分，0個(gè)得0分工作效率與合規(guī)項(xiàng)目交付準(zhǔn)時(shí)率15%項(xiàng)目交付準(zhǔn)時(shí)率≥95%準(zhǔn)時(shí)率≥98%得15分，95%-97%得14分，92%-94%得13分，89%-91%得12分，低于89%得0分文檔規(guī)范性所有交付文檔符合公司規(guī)范，無重大瑕疵100%達(dá)標(biāo)得15分，95%-99%達(dá)標(biāo)得14分，90%-94%達(dá)標(biāo)得13分，85%-89%達(dá)標(biāo)得12分，低于85%得0分風(fēng)險(xiǎn)控制年度內(nèi)無因工作疏忽導(dǎo)致的客戶重大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)無重大風(fēng)險(xiǎn)得15分，出現(xiàn)1次輕微風(fēng)險(xiǎn)（經(jīng)整改消除）扣5分，出現(xiàn)1次較重風(fēng)險(xiǎn)（經(jīng)整改消除）扣10分，出現(xiàn)無法挽回的重大風(fēng)險(xiǎn)得0分客戶溝通效率關(guān)鍵客戶溝通響應(yīng)時(shí)間≤4小時(shí)100%達(dá)標(biāo)得15分，95%-99%達(dá)標(biāo)得14分，90%-94%達(dá)標(biāo)得13分，85%-89%達(dá)標(biāo)得12分，低于85%得0分內(nèi)部流程執(zhí)行100%執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)及合規(guī)檢查要求100%達(dá)標(biāo)得15分，95%-99%達(dá)標(biāo)得14分，90%-94%達(dá)標(biāo)得13分，85%-89%達(dá)標(biāo)得12分，低于85%得0分本表用于評估稅務(wù)咨詢師在稅收規(guī)劃服務(wù)中的專業(yè)能力、客戶導(dǎo)向、業(yè)務(wù)成長及工作紀(jì)律表現(xiàn)。請根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際達(dá)成情況客觀評分，最終得分=∑(各維度得分×權(quán)重)。使用說明：1.指標(biāo)評分以實(shí)際完成情況為準(zhǔn)；2.復(fù)雜指標(biāo)需結(jié)合具體案例說明；3.需主管與員工共同確認(rèn)最終分?jǐn)?shù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計(jì)上級(jí)評分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：