南海航運(yùn)安全與發(fā)展報(bào)告(2025年)南海航運(yùn)安全與發(fā)展報(bào)告(2025年)南海航運(yùn)安全與發(fā)展報(bào)告(2025年)《南海航運(yùn)安全與發(fā)展報(bào)告》編委會(huì)主編：許民強(qiáng)編寫組成員：馬千里單紅軍胡明久匡海波李海江欒建霖隋隋馮趙宇哲李曉東聰聰琳楊楊孟玲斌支撐單位：大連海事大學(xué)國(guó)家海洋治理與發(fā)展研究院綜合交通運(yùn)輸智能技術(shù)與裝備教育部工程研究中心大連東北亞國(guó)際航運(yùn)中心研究院國(guó)家海洋治理與發(fā)展教育部哲學(xué)社會(huì)科學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)南海航運(yùn)安全與發(fā)展報(bào)告(2025年)南海航運(yùn)安全與發(fā)展報(bào)告(2025年)本研究立足于南海航運(yùn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)的實(shí)際需求，基于船舶AIS大數(shù)據(jù)及其他效運(yùn)轉(zhuǎn)。關(guān)鍵大宗商品的運(yùn)輸。2020至2024年間，油氣、礦石與糧食三類貨物在南海的占比來(lái)看，經(jīng)由南海運(yùn)輸?shù)脑?、天然氣和大豆分別約占全球海運(yùn)總量的40%、34%和21%。從起訖點(diǎn)來(lái)看，南海的戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)影響輻射全球六大洲的67個(gè)國(guó)南海航運(yùn)安全與發(fā)展報(bào)告(2025年)南海航運(yùn)安全與發(fā)展報(bào)告(2025年)第1章研究背景與意義 11.1背景與意義 11.2研究?jī)?nèi)容與組織邏輯 11.3研究方法 2第2章南海水域航運(yùn)相關(guān)概況 2第3章主要港口船舶流量監(jiān)測(cè)分析 33.1我國(guó)主要港口 33.2東盟國(guó)家主要港口 43.3主要港口競(jìng)爭(zhēng)格局 5第4章船舶通航動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)分析 64.1船舶總體交通流量監(jiān)測(cè)與分析 64.2船舶交通流量分類分析 74.2.1分船舶類型 74.2.2分船籍國(guó) 8 94.3主要航路與熱點(diǎn)區(qū)域分析 9第5章重要戰(zhàn)略物資運(yùn)輸量監(jiān)測(cè)分析 5.1貨物運(yùn)輸量監(jiān)測(cè)分析 5.2起訖點(diǎn)國(guó)別及地區(qū)分析 5.3南海貨物運(yùn)輸對(duì)全球貨物運(yùn)輸安全影響分析 南海航運(yùn)安全與發(fā)展報(bào)告(2025年)南海航運(yùn)安全與發(fā)展報(bào)告(2025年)I圖2-1環(huán)南海區(qū)域地理位置與空間范圍 3圖4-12021-2023年分船型船舶數(shù)量 6圖4-22021-2023年主要航線 7圖4-3分船型船舶數(shù)量年度變化與月度變化 7圖4-4分船型船舶密度年度變化與月度變化 8圖4-5分船籍國(guó)船舶數(shù)量年度變化與月度變化 8圖4-6分船籍國(guó)船舶密度年度變化與月度變化 8圖4-7分船公司船舶數(shù)量年度變化與月度變化 9圖4-8分船公司船舶密度年度變化與月度變化 9圖4-9南海水域船舶習(xí)慣航路與熱點(diǎn)區(qū)域 圖5-12020-2024年南海水域貨物運(yùn)輸量及增長(zhǎng)率變化 1圖5-22020-2024年南海水域貨物運(yùn)輸量季節(jié)變化 圖5-32024年南海水域貨物運(yùn)輸起訖點(diǎn)國(guó)家及地區(qū)分布 南海航運(yùn)安全與發(fā)展報(bào)告(2025年)南海航運(yùn)安全與發(fā)展報(bào)告(2025年)第1章研究背景與意義價(jià)值。南海水域面積約350萬(wàn)平方公里，連接太平洋與印度洋，是全球40%船舶掛靠量、34%的液化天然氣和40%原油海運(yùn)的必經(jīng)通道。2024年數(shù)據(jù)顯示，南2大連海事大學(xué)智庫(kù)叢書1.3研究方法本報(bào)告主要基于AIS(AutomaticIdentificationSystem,自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng))數(shù)據(jù)基于AIS岸基與衛(wèi)星接收網(wǎng)絡(luò)，能夠?qū)崟r(shí)、完整地采集南海海域及沿岸港口的基于上述AIS數(shù)據(jù)，報(bào)告進(jìn)一步采用船舶掛靠與錨泊時(shí)間計(jì)算方法、船舶第2章南海水域航運(yùn)相關(guān)概況南海位于中國(guó)南部，面積約350萬(wàn)平方公里，氣候受季風(fēng)影響顯著,季風(fēng)交有效提升航行效率和安全保障。交通運(yùn)輸部南海救助局及其12個(gè)所屬機(jī)構(gòu)形成南海航運(yùn)安全與發(fā)展報(bào)告(2025年)南海航運(yùn)安全與發(fā)展報(bào)告(2025年)空中、水面、水下三位一體的應(yīng)急救助體系，提供快速高效的搜救服務(wù)，確保遇險(xiǎn)船舶和人員安全。南海憑借其獨(dú)特的自然條件和戰(zhàn)略位置，航運(yùn)業(yè)高度繁榮。多層次的法律法規(guī)和完善的航行管理體系為南海航行安全提供堅(jiān)實(shí)保障，在保障沿岸國(guó)權(quán)益的同時(shí)，促進(jìn)了航運(yùn)自由與繁榮，南海航行必將更加安全、高效和自由。云南非律賓非律賓媽來(lái)西平即度尼西亞圖2-1環(huán)南海區(qū)域地理位置與空間范圍(源于標(biāo)準(zhǔn)地圖服務(wù)系統(tǒng)，審圖號(hào)：GS(2016)2938號(hào))第3章主要港口船舶流量監(jiān)測(cè)分析我國(guó)主要環(huán)南海區(qū)域港口分布于海南、廣西、廣東及臺(tái)灣地區(qū)，各港口功能與發(fā)展方向差異顯著。?？诟畚挥诤Ｄ蠉u北部，由秀英、新海、馬村港區(qū)組成，設(shè)計(jì)年通過(guò)能力貨運(yùn)11973萬(wàn)噸，2024年?？看耙钥瓦\(yùn)輪渡為主，未來(lái)將著力發(fā)展郵輪旅游和港航服務(wù)業(yè)；洋浦港位于海南西北部洋浦半島，現(xiàn)有9個(gè)泊位，年通過(guò)能力760.4萬(wàn)噸，是海南自然條件最好的深水港，未來(lái)將擴(kuò)大港口容量；三亞港位于海南島南部，截至2021年2月有多個(gè)客運(yùn)和貨運(yùn)泊位，?？看岸酁楹Ｑ蠊こ檀涂瓦\(yùn)渡輪。4北海港位于廣西北部灣北岸，下轄多個(gè)港區(qū)，客運(yùn)渡輪掛靠數(shù)量領(lǐng)先；防城港位于廣西南部沿海，是大陸海岸線最西南的深水良港，港口處理大量散貨船和雜貨船；欽州港經(jīng)營(yíng)碼頭分布于多個(gè)港區(qū)，相比往年北部灣港欽州片區(qū)貨物吞吐量和集裝箱量均同比增長(zhǎng)。廣州港位于珠江入?？?，是華南地區(qū)最大綜合性主樞紐港，2020年貨物吞吐量位居全球第四；深圳港位于廣東珠江三角洲南部，集裝箱船和客運(yùn)渡輪數(shù)量龐大；湛江港位于廣東雷州半島，2024年船舶掛靠反映出其多樣化運(yùn)營(yíng)能力。香港港位于珠江口外東側(cè)，是全球最繁忙的國(guó)際集裝箱港口之一，2024年處理逾1440萬(wàn)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)貨柜，船舶掛靠以集裝箱船和客運(yùn)船為主，作業(yè)效率極高；高雄港位于臺(tái)灣島西南端，是臺(tái)灣最大商港，船舶掛靠以集裝箱船為主，油輪錨泊時(shí)間在七月達(dá)峰值；基隆港位于臺(tái)灣島東北端，船舶掛靠以集裝箱船為主，作業(yè)效率高；臺(tái)中港位于臺(tái)灣島西海岸中部，是臺(tái)灣第三大“國(guó)際商港”,船舶掛靠以集裝箱船為主，其次是散貨船和一般貨船。3.2東盟國(guó)家主要港口東盟國(guó)家環(huán)南海港口主要分布于新加坡、菲律賓、印度尼西亞、泰國(guó)、越南、馬來(lái)西亞、文萊、柬埔寨、東帝汶等國(guó)，2024年各港口船舶訪問(wèn)次數(shù)和噸位各有不同。新加坡港是亞太地區(qū)最大轉(zhuǎn)口港，處理的散貨船數(shù)量為19015艘；菲律賓的馬尼拉港位于呂宋島西南沿海，是菲律賓最大海港，船舶訪問(wèn)8313次，以集裝箱船、多用途船為主，是國(guó)家物流和貿(mào)易核心樞紐；圣費(fèi)爾南多港位于呂宋島南部，船舶訪問(wèn)223次，以雜貨船、成品油輪為主，具備煤炭裝卸專用泊位；馬里韋萊斯港位于巴拉望島東南部，船舶訪問(wèn)711次，以成品油輪、散貨船為主，服務(wù)能源與工業(yè)貨物運(yùn)輸。印度尼西亞的泗水港位于爪哇島北海岸中部，船舶訪問(wèn)13457次，以集裝箱船、雜貨船為主，是區(qū)域物流集散中心；雅加達(dá)港位于爪哇島西北沿海，船舶訪問(wèn)14846次，以集裝箱船、雜貨船為主，是印尼主要國(guó)際貿(mào)易港；三寶壟港位于爪哇島中爪哇省北海岸，船舶訪問(wèn)2720次，以集裝箱船、客運(yùn)渡輪為主，服務(wù)區(qū)域貿(mào)易與漁業(yè)。南海航運(yùn)安全與發(fā)展報(bào)告(2025年)南海航運(yùn)安全與發(fā)展報(bào)告(2025年)泰國(guó)的林查班港位于泰國(guó)灣北部沿海，船舶訪問(wèn)7709次，以集裝箱船為主，是泰國(guó)深水國(guó)際貿(mào)易港；曼谷港位于泰國(guó)中部，船舶訪問(wèn)6597次，以成品油輪、集裝箱船為主，是湄南河重要港口；宋卡港位于泰國(guó)南部馬來(lái)半島東北沿海，船舶訪問(wèn)4515次，以海上作業(yè)船、成品油輪為主，服務(wù)漁業(yè)與區(qū)域物流。越南的海防港位于越南北部，船舶訪問(wèn)8601次，以集裝箱船、雜貨船為主，是越南北部重要港口；胡志明港位于越南南部，船舶訪問(wèn)10420次，以集裝箱船為主，是越南最大港口，服務(wù)南部進(jìn)出口貿(mào)易。馬來(lái)西亞的巴生港位于馬六甲海峽東北岸，船舶訪問(wèn)15235次，以集裝箱船、化學(xué)品船為主，是東南亞集裝箱運(yùn)輸中心；檳城港位于馬來(lái)半島西部沿海，船舶訪問(wèn)3105次，以集裝箱船、客運(yùn)渡輪為主，是區(qū)域重要港口。文萊的摩拉港位于文萊東北沿海，船舶訪問(wèn)以離岸船、客運(yùn)船為主，服務(wù)油氣運(yùn)輸與區(qū)域貿(mào)易；柬埔寨的西哈努克港位于柬埔寨西南海岸，船舶訪問(wèn)以集裝箱船、成品油輪為主，是柬埔寨最大海港；東帝汶的蒂壩港位于東帝汶西北部，船舶訪問(wèn)以集裝箱船為主，是東帝汶新建深水港口，服務(wù)區(qū)域物流。從2024年環(huán)南海主要港口掛靠總次數(shù)來(lái)看，新加坡港以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑，其年掛靠量遠(yuǎn)超我國(guó)廣州港、深圳港及東盟主要港口，凸顯其“超級(jí)樞紐”地位。我國(guó)港口中，廣州港、深圳港、香港港憑借珠三角產(chǎn)業(yè)集群支撐，形成區(qū)域次樞紐；東盟港口如胡志明港、巴生港則依托制造業(yè)出口與資源運(yùn)輸躋身前列。同時(shí)，在歐盟港口版圖中，鹿特丹港、安特衛(wèi)普—布魯日港與漢堡港長(zhǎng)期把持著“金三角”格局。環(huán)南海區(qū)域港口平均年掛靠次數(shù)，已超越受限于河口水深的漢堡港，卻仍低于鹿特丹與安特衛(wèi)普-布魯日等超大樞紐；在接納2萬(wàn)TEU級(jí)船舶及多式聯(lián)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)密度方面亦有提升空間。然而，該區(qū)域正通過(guò)“核心樞紐十支線節(jié)點(diǎn)”的彈性時(shí)間網(wǎng)絡(luò)，結(jié)合海鐵聯(lián)運(yùn)和港口自動(dòng)化改造，快速打造符合本地供應(yīng)鏈特征的高效運(yùn)營(yíng)體系。未來(lái)，憑借不斷增長(zhǎng)的區(qū)域貿(mào)易需求與靈活的運(yùn)營(yíng)模式，環(huán)南海港口有望在全球港口競(jìng)爭(zhēng)中躍升為最具活力與潛力的新星。大連海事大學(xué)智庫(kù)叢書第4章船舶通航動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)分析4.1船舶總體交通流量監(jiān)測(cè)與分析船船02021年2022年2023年南海航運(yùn)安全與發(fā)展報(bào)告(2025年)■上海港■蛇口港■廣州港圖4-22021-2023年主要航線4.2.1分船舶類型基于AIS統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，南海水域內(nèi)活動(dòng)船舶類型多樣，選取集裝箱船、油氣2021年—集裝箱船2023年海工作業(yè)船2022年干散貨船圖4-3分船型船舶數(shù)量年度變化與月度變化一漁船油氣運(yùn)輸船2021年2022年油氣運(yùn)輸船2023年圖4-4分船型船舶密度年度變化與月度變化國(guó)船舶數(shù)量和密度方面，如圖4-5和圖4-6所示，2021-2023年以巴拿馬、利比里亞、馬紹爾群島、中國(guó)香港、新加坡等國(guó)家或地區(qū)的船舶占據(jù)主導(dǎo)地位，以2023年為例，分船籍國(guó)船舶數(shù)量變化趨勢(shì)主要表現(xiàn)在1-2月呈下降趨勢(shì)，2-5月巴拿馬利比里亞2023年葡萄牙+馬紹爾群島圖4-6分船籍國(guó)船舶密度年度變化與月度變化南海航運(yùn)安全與發(fā)展報(bào)告(2025年)南海航運(yùn)安全與發(fā)展報(bào)告(2025年)根據(jù)AIS統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，選取集裝箱船、油氣運(yùn)輸船、海工作業(yè)船、干散貨船、漁船等五類重要船型為研究對(duì)象，通過(guò)對(duì)船舶所屬公司進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。在分船公司船舶數(shù)量和密度方面，如圖4-7和圖4-8所示，2021-2023年馬士基船舶數(shù)量最多，萬(wàn)海航運(yùn)、地中海航運(yùn)、陽(yáng)明海運(yùn)等船舶數(shù)量逐年增加，以2023年為例，分船公司船舶數(shù)量1-2月減少，2-11月總體呈上升趨勢(shì)，11-12月呈下降狀態(tài)，船舶密度變化與船舶數(shù)量變化趨勢(shì)相同。馬來(lái)西亞國(guó)際船務(wù)圖4-7分船公司船舶數(shù)量年度變化與月度變化月份萬(wàn)月份萬(wàn)海航運(yùn)馬來(lái)西亞國(guó)際船務(wù)2021年2022年一商船三井圖4-8分船公司船舶密度年度變化與月度變化4.3主要航路與熱點(diǎn)區(qū)域分析基于AIS數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，選取集裝箱船、油氣運(yùn)輸船、海工作業(yè)船、干散貨船、漁船等五類重要船型為研究對(duì)象，得到2021-2024年南海水域排名前十的主要航路與熱點(diǎn)港口，分別為蛇口港-新加坡港、新加坡港-寧波港、廣州港-新加坡港、新加坡港-天津港、新加坡港-香港港、寧波港-新加坡港、新加坡港-廣州港、舟山港-新加坡港、新加坡港-青島港、天津港-新加坡港，這些主要航路、港口與南海水域的西線、中線、東線共同構(gòu)成了南海水域船舶習(xí)慣航路與熱點(diǎn)區(qū)域，具體大連海事大學(xué)智庫(kù)叢書圖4-9南海水域船舶習(xí)慣航路與熱點(diǎn)區(qū)域第5章重要戰(zhàn)略物資運(yùn)輸量監(jiān)測(cè)分析從2020年至2024年，南海水域油氣、礦石和糧食三類貨物的運(yùn)輸量整體呈現(xiàn)波動(dòng)變化，具體如圖5-1所示。油氣貨運(yùn)量在2020年和2021年實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，隨后增速逐步放緩，2023年和2024年出現(xiàn)小幅下降，但總體運(yùn)輸量較2020年年略有回落，2022年和2023年增幅有限但趨于平穩(wěn)，2024年也保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，年增速顯著放緩，2022年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，2023年略有回升，2024年略有下降，雖南海航運(yùn)安全與發(fā)展報(bào)告(2025年)南海航運(yùn)安全與發(fā)展報(bào)告(2025年)11然整體保持在較高水平，但年際間起伏較大?？傮w來(lái)看，三類貨物運(yùn)輸量均經(jīng)歷了增長(zhǎng)、放緩和調(diào)整的過(guò)程，其中油氣和礦石保持了相對(duì)平穩(wěn)的上升態(tài)勢(shì)，而糧食運(yùn)輸量則表現(xiàn)出更大的波動(dòng)性。0圖5-12020-2024年南海水域貨物運(yùn)輸量及增長(zhǎng)率變化從2020年至2024年，南海水域三類貨物的季節(jié)運(yùn)輸量均表現(xiàn)出明顯的季節(jié)性特點(diǎn)，具體如圖5-2所示。油氣和糧食運(yùn)輸量在夏季和秋季普遍達(dá)到高峰，春季相對(duì)較低，冬季則為全年最低，表現(xiàn)出“夏秋高、冬季低”的格局。其中，夏季油氣和糧食運(yùn)輸尤為突出，受能源需求、海況和出口等因素影響顯著。礦石運(yùn)輸?shù)募竟?jié)波動(dòng)相對(duì)較小，夏季和秋季運(yùn)量略高于春季和冬季，且春季有逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，冬季始終處于較低水平?？傮w來(lái)看，三類貨物的運(yùn)輸量在夏秋兩季較為集中，冬季受氣候等因素影響運(yùn)輸量最低，春季則有逐步提升態(tài)勢(shì)。0第圖5-22020-2024年南海水域貨物運(yùn)輸量季節(jié)變化5.2起訖點(diǎn)國(guó)別及地區(qū)分析南海水域作為全球重要的國(guó)際航運(yùn)通道，承載著油氣、礦石和糧食等大宗商品的跨國(guó)運(yùn)輸，連接了全球主要產(chǎn)地與消費(fèi)市場(chǎng)。南海水域貨物運(yùn)輸起訖點(diǎn)國(guó)別及地區(qū)分布具體如圖5-3所示。在油氣運(yùn)輸方面，南海主要承載來(lái)自中東(如沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、卡塔爾)和東南亞(如馬來(lái)西亞、印度尼西亞)的油氣資源，進(jìn)口國(guó)以中國(guó)、日本和韓國(guó)為主，中國(guó)需求尤為突出，是最大進(jìn)口國(guó)。礦石運(yùn)輸以澳大利亞和巴西為主要出口國(guó)，出口礦石通過(guò)南海輸往中國(guó)、韓國(guó)、日本等亞洲國(guó)家，其中中國(guó)占據(jù)絕大部分進(jìn)口量。糧食運(yùn)輸則以美洲(美國(guó)、巴西、阿根廷)為主要出口地，經(jīng)南海輸送至中國(guó)、日本、韓