武漢AAS旅游發(fā)展有限公司增資擴股定向招募說明書（投資價值建議書）目錄一、公司介紹二、景區(qū)情況三、業(yè)務(wù)情況四、行業(yè)情況五、財務(wù)預(yù)測情況六、投資亮點七、投資方案八、增擴后公司前景與效益分析九、說明與建議一、公司介紹1、公司基本信息公司名稱武漢AAS旅游發(fā)展有限公司公司類型有限責(zé)任公司注冊資本1000萬元成立日期2012年05月04日法定代表人公司住所黃陂區(qū)蔡店街AAS經(jīng)營范圍旅游景點項目開發(fā)，農(nóng)業(yè)開發(fā)，農(nóng)副產(chǎn)品、水產(chǎn)品、苗木、果樹、花卉培育銷售，會務(wù)會展服務(wù)，餐飲服務(wù)，停車服務(wù)，體育健身設(shè)施服務(wù)；房屋租賃，物業(yè)管理，生態(tài)旅游景點設(shè)計與施工。（國家有專項規(guī)定的項目經(jīng)審批后或憑許可證在核定期限內(nèi)經(jīng)營）。股東名稱投資金額比例17,000,000.0070%21,200,000.0012%31,300,000.0013%4500,000.005%合計1,0000,000.00100%2、股權(quán)結(jié)構(gòu)如下3、行業(yè)地位軌跡時間事跡2015年3月武漢AAS景區(qū)按高標準、嚴要求建成，正式對外開放，以獨有的“紅色人文+綠色生態(tài)”贏得游客好評。2015年底經(jīng)過一年的市場歷練，好的游客口啤和公司求發(fā)展的態(tài)度，下定決心盡快爭創(chuàng)國家4A景區(qū)，以此提檔升級。2015年12月武漢AAS景區(qū)“創(chuàng)建國家4A級旅游景區(qū)工作專班”正式成立，公司法人親自掛帥，調(diào)用一切資源保證創(chuàng)建。2016年初經(jīng)與當?shù)卣?、市區(qū)旅游局等主管部門溝通、申請，得到大力支持。并開始對照《服務(wù)質(zhì)量與環(huán)境質(zhì)量評分細則》自查自糾。2016年6-10月在“專班組”的有力領(lǐng)導(dǎo)下，景區(qū)分“軟件”、“硬件”進行分工推進，期間多次邀請市、區(qū)旅游局領(lǐng)導(dǎo)及行業(yè)專家現(xiàn)場指導(dǎo)，效果顯著，成績斐然。截至2016年11月上旬所有申報材料及硬、軟件改造均已完成。并順利通過市、區(qū)旅游局初檢，并就反饋的問題作最后的梳理和完善。4、公司的榮譽資質(zhì)二、景區(qū)情況武漢AAS景區(qū)簡介

AAS景區(qū)位于武漢市黃陂區(qū)蔡店街AAS村內(nèi)，北接大悟，西接孝昌，是黃陂木蘭生態(tài)旅游勝景之一。海拔800余米，面積14.96平方公里。群山千姿百態(tài)，森林茂盛，氣候宜人，風(fēng)光秀麗，備受游客青睞。屬于武漢西北端，距武漢中心城區(qū)95公里，深港澳高速小河出口22公里，交通便捷。AAS景區(qū)集生態(tài)山水、紅色人文旅游資源于一體，獨具特色的市場吸引力和紅色+綠色的旅游價值地，武漢AAS旅游景區(qū)具有“武漢抗戰(zhàn)第一村、濕地旅游第一谷”之美譽，兩大景區(qū)紅綠相融，相得益彰，深受游客喜愛。紅色AAS景區(qū)全景圖

武漢AAS香溪谷全長約3公里，以獨有的魅力吸引著八方游客來此尋幽探奇、休閑度假。避暑休閑勝地，高山溫差優(yōu)勢。景區(qū)最高處海拔800余米，山高林密，常年氣溫比武漢城區(qū)低4-6度，盛夏時期低6-8度。朝霧夜露，和風(fēng)拂煦，空氣清新，氣候宜人。

武漢AAS景區(qū)匯聚紅色、綠色旅游資源，精心打造出AAS香溪谷和AAS新五師兩大景群，并圍繞“吃、住、行、游、購、娛”等六大要素進行了一系的配套。今天的AAS集紅色學(xué)習(xí)、游覽觀光、會務(wù)培訓(xùn)、學(xué)生愛國國防教育、戶外登山拓展于一體，具備270人入住、500人同時就餐、300人同時會務(wù)的接待通力。

AAS旅游景區(qū)現(xiàn)有省級文物保護單位一處，紅色革命舊址6處，收藏軍事文物500多件。其中新四軍第五師司政部舊址是全國百家紅色旅游經(jīng)典景點之一。2015年8月新四軍第五師歷史陳列館正式對外開放，該館展示面積近3000平方米，展出革命歷史文物5700多件；AAS村2000年定為市級愛國主義教育基地，被冠以“武漢抗戰(zhàn)第一村”之美譽。武漢AAS景區(qū)配套AAS新四軍第五師舊址景群

武漢AAS景區(qū)堅持“紅色人文+生態(tài)山水”的“紅+綠”雙景點單品牌整合打造。景區(qū)自2015年3月開園以來，深受企事業(yè)單位春秋游、自駕游、紅色學(xué)習(xí)、學(xué)生愛國主義教育、戶外登山拓展團隊的喜愛，大批游客慕名而來。兩年接待游客近百萬人次，其中2015年初步統(tǒng)計接待人數(shù)近50萬人次，2016年至10月31日日已超50萬人次。品牌定位：大別山紅色經(jīng)典武漢抗戰(zhàn)第一村——武漢AAS遠期品牌定位：紅動鄂豫皖綠覆川溪谷多彩AAS三、業(yè)務(wù)情況紅色景區(qū)綠色景區(qū)紅色人文區(qū)：武漢AAS旅游景區(qū)新五師景群山水生態(tài)景區(qū)：

武漢AAS旅游景區(qū)香溪谷景群2015年12月成立“AAS景區(qū)創(chuàng)4A專班工作小組”對照標準，AAS景區(qū)積極開展創(chuàng)建工作。主要乘員及分工：組長：彭遠海武漢AAS旅游發(fā)展有限公司董事長職責(zé)：全面統(tǒng)籌景區(qū)創(chuàng)4A工作副組長：彭敏武漢AAS旅游發(fā)展有限法人、總經(jīng)理職責(zé)：具體落實、督導(dǎo)景區(qū)創(chuàng)4A工作副組長：吳小前武漢AAS旅游發(fā)展有限公司常總經(jīng)理職責(zé)：景區(qū)綜合改造（硬環(huán)境升級），包括游客中心升級、停車場改造、游線及溪谷修繕等副組長：熊備武漢AAS旅游發(fā)展有限公司副總經(jīng)理職責(zé)：景區(qū)管理及培訓(xùn)（軟環(huán)境升級）、申報資料整理預(yù)計2017年上半年獲得4A景區(qū)稱號。創(chuàng)建工作分為兩部分紅色部分的創(chuàng)建情況綠色部分創(chuàng)建情況門樓游客服務(wù)中心新五師舊址群修繕抗戰(zhàn)門樓及廣場修繕新五師歷史陳列館配套姚山村村灣環(huán)境整治香溪谷游客服務(wù)中心升級香溪谷生態(tài)停車場改造AAS香溪谷游線改造AAS香溪谷河道修繕星級旅游廁所升級改造新建新建四星汽車露營基地門禁及門票系統(tǒng)智慧化升級按標準化要求統(tǒng)一標識標牌

AAS景區(qū)全體員工將以此次創(chuàng)建國家4A級旅游景區(qū)為契機，全面提升景區(qū)軟、硬件服務(wù)水平，并以武漢地區(qū)紅色學(xué)習(xí)推廣為已任，進一步強化“大別山紅色經(jīng)典，武漢抗戰(zhàn)第一村——AAS”的品牌概念，打造鄂豫皖區(qū)域知名紅色旅游品牌。四、行業(yè)情況

1、生態(tài)旅游業(yè)簡介

生態(tài)旅游業(yè)是一種新興的旅游業(yè)，是以生態(tài)旅游資源為憑借，以旅游設(shè)施為基礎(chǔ)，為生態(tài)旅游者的生態(tài)旅游活動創(chuàng)造便利條件并提供所需商品和服務(wù)的綜合性行業(yè)。生態(tài)旅游資源、旅游設(shè)施和旅游服務(wù)是生態(tài)旅游經(jīng)營管理的三大要素。生態(tài)旅游資源的開發(fā)利用為滿足生態(tài)旅游者的需求提供了可能，是生態(tài)旅游業(yè)生存和發(fā)展的憑借和依據(jù)，而旅游服務(wù)體系是旅游經(jīng)營者借助旅游設(shè)施和一定手段向生態(tài)旅游者提供便利的活勞動，為利用和發(fā)揮生態(tài)旅游資源的效用創(chuàng)造了必要條件，并通過一定的旅游經(jīng)濟實體和生態(tài)旅游政策的實施，為生態(tài)旅游活動提供服務(wù)而實現(xiàn)其旅游、保護、扶貧及環(huán)境教育四大功能。2、行業(yè)政策

旅游業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè)、民生產(chǎn)業(yè)和幸福產(chǎn)業(yè)，是正在培育的國民經(jīng)濟戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)和人民群眾更加滿意的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。加快發(fā)展旅游業(yè)，是適應(yīng)人民群眾消費升級和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然要求。為促進規(guī)范運行和平穩(wěn)發(fā)展，國家有關(guān)部門出臺了一系列法律法規(guī)及政策性文件?！吨腥A人民共和國旅游法》公布實施，依法治旅、依法促旅加快推進。建立了國務(wù)院旅游工作部際聯(lián)席會議制度，出臺了《國民旅游休閑綱要（2013—2020年）》、《國務(wù)院關(guān)于促進旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2014〕31號）等文件，各地出臺了旅游條例等法規(guī)制度，形成了以旅游法為核心、政策法規(guī)和地方條例為支撐的法律政策體系。

供給側(cè)改革、“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、“互聯(lián)網(wǎng)+”等發(fā)展理念和戰(zhàn)略將會在未來一段時期，持續(xù)推動勞動力、科技創(chuàng)新、土地等要素的活力，推動服務(wù)業(yè)特別是旅游產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。進一步彌補公共服務(wù)和設(shè)施的短板，提升和優(yōu)化效率，推動生態(tài)旅游業(yè)的快速整合、重組、重塑和飛躍。3、行業(yè)概況改革開放以來，我國實現(xiàn)了從旅游短缺型國家到旅游大國的歷史性跨越?！笆濉逼陂g，旅游業(yè)全面融入國家戰(zhàn)略體系，走向國民經(jīng)濟建設(shè)的前沿，成為國民經(jīng)濟戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。2015年，旅游業(yè)對國民經(jīng)濟的綜合貢獻度達到10.8%，成為社會投資熱點和綜合性大產(chǎn)業(yè)。

現(xiàn)階段，我國人均GDP已達7800美元，預(yù)計2020年人均GDP將超過1萬美元，即達到中等發(fā)達國家水平。在供給側(cè)改革、消費升級的大背景下，旅游日益成為物質(zhì)生活滿足后的日常的、不可或缺的精神消費。五、財務(wù)預(yù)測情況項目2017年（預(yù)測）2018年（預(yù)測）2019年（預(yù)測）營業(yè)收入68012002600減：營業(yè)成本340480910期間費用90150260稅金4070120凈利潤2105001310單位：萬元六、投資亮點1、AAS景區(qū)22000畝，集生態(tài)山水、紅色人文旅游資源于一體，獨具特色的紅色市場高地+綠色旅游價值洼地2、公司重金打造的（香溪谷）原生態(tài)旅游谷地媲美電影（山楂樹之戀）的純凈，占地4000畝，還有東、南、北、中及溫泉村共18000畝亟待開發(fā)3、政府相關(guān)政策扶持，武漢抗戰(zhàn)第一村政府投資7000萬元，委托公司代為管理，其在湖北知名度高，并已形成了專業(yè)的服務(wù)團隊。4、4A景區(qū)2017年獲批，預(yù)示公司拐點來臨，即將高速增長，公司價值由8800萬元到50000萬元。七、增資規(guī)模與投資

投資方式：增資擴股注冊資本：1000萬擴股至8000萬股，其中原第一大股東借款5000萬元債轉(zhuǎn)股至6000萬股；新增資2000萬股，每股價格1.4元，新增資金2800萬元，資金用途為完善升級4A景區(qū)部分景點創(chuàng)建及人才引進等基礎(chǔ)工作。1、本次增資擴股規(guī)模：2000萬股。2、定向認購價格：每股人民幣1.4元。3、定向認購數(shù)額：最低認購50萬股，最高認購2000萬股。4、新增資金總額：2800萬元。5、新增資金用途：完善升級景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，景點創(chuàng)建及人才改進等。八、增擴后公司前景與效益分析

本次增資擴股后，公司的資本金增至原來的8倍，有效地提升了公司資本實力和運營能力。有利于提升綜合經(jīng)濟效益；有利于市、區(qū)各級政府進一步地深入扶持；有利于實現(xiàn)公司的裂變進程；有利于提升公司和景區(qū)整體價值，實現(xiàn)公司對價資本運營及旅游資本與金融資本有效對接。并取得穩(wěn)定良好的投資回報。

本次增資擴股后，公司將新增資金70%用于創(chuàng)建和改建景區(qū)景點項目基礎(chǔ)建設(shè)，30%用于提升管理和營銷，預(yù)計營收每年將不低于89.7%增長，至2019年年增長率將達到300%以上。

本次增資擴股后，公司將規(guī)范企業(yè)經(jīng)營與發(fā)展?，F(xiàn)在光谷聯(lián)交所上市掛牌工作已全面開始，中介機構(gòu)已進場，預(yù)計2017年9月可完成掛牌，掛牌價不低于9元，公司整體價值不低于5億元，同時，本次增資擴股后，公司將改制成股份有限公司，逐步把公司打造成湖北省第一家集紅色旅游、生態(tài)旅游、