2025至2030中國醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式落地難點(diǎn)與可持續(xù)發(fā)展路徑分析報(bào)告目錄一、中國醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式發(fā)展現(xiàn)狀與核心特征 31、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式的定義與主要類型 3機(jī)構(gòu)融合型 3社區(qū)嵌入型 52、當(dāng)前發(fā)展階段與區(qū)域分布特征 6東部沿海地區(qū)先行試點(diǎn)情況 6中西部地區(qū)推進(jìn)滯后原因分析 7二、政策環(huán)境與制度支撐體系分析 91、國家及地方層面政策演進(jìn)脈絡(luò) 9十四五”規(guī)劃及2035遠(yuǎn)景目標(biāo)中的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合定位 9年前重點(diǎn)政策文件梳理與執(zhí)行效果 102、醫(yī)保、養(yǎng)老、醫(yī)療資源協(xié)同機(jī)制建設(shè) 11長期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)進(jìn)展與覆蓋范圍 11跨部門協(xié)作機(jī)制存在的制度壁壘 12三、市場格局與競爭態(tài)勢研判 141、主要參與主體類型與市場份額 14公立醫(yī)院主導(dǎo)型機(jī)構(gòu)發(fā)展現(xiàn)狀 14社會資本與保險(xiǎn)企業(yè)布局策略 152、區(qū)域市場差異化競爭特征 17一線城市高端醫(yī)養(yǎng)服務(wù)競爭白熱化 17三四線城市供需錯配問題突出 18四、技術(shù)賦能與數(shù)字化轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn) 201、智慧醫(yī)養(yǎng)關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀 20遠(yuǎn)程醫(yī)療、可穿戴設(shè)備與健康大數(shù)據(jù)整合 20人工智能在慢病管理和照護(hù)預(yù)警中的落地瓶頸 212、數(shù)據(jù)安全與標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)滯后問題 22醫(yī)療與養(yǎng)老數(shù)據(jù)互通共享機(jī)制缺失 22行業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一制約規(guī)?；瘡?fù)制 24五、可持續(xù)發(fā)展路徑與投資策略建議 241、商業(yè)模式創(chuàng)新與盈利機(jī)制構(gòu)建 24醫(yī)康養(yǎng)”一體化服務(wù)包設(shè)計(jì)與定價(jià)策略 24政府購買服務(wù)與市場化運(yùn)營平衡路徑 252、風(fēng)險(xiǎn)識別與投資布局優(yōu)化方向 26政策變動、人才短缺與運(yùn)營成本上升三大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 26年重點(diǎn)區(qū)域與細(xì)分賽道投資優(yōu)先級排序 27摘要隨著中國人口老齡化進(jìn)程持續(xù)加速，截至2024年底，全國60歲及以上人口已突破3億，占總?cè)丝诒戎剡_(dá)21.3%，預(yù)計(jì)到2030年將接近3.8億，占比超過25%，由此催生的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年中國醫(yī)養(yǎng)結(jié)合市場規(guī)模約為1.2萬億元，年復(fù)合增長率達(dá)15.6%，預(yù)計(jì)到2030年有望突破2.8萬億元，成為大健康產(chǎn)業(yè)中最具潛力的細(xì)分賽道之一。然而，在政策持續(xù)推動與資本加速涌入的背景下，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式在落地過程中仍面臨多重結(jié)構(gòu)性難題：首先，醫(yī)療資源與養(yǎng)老服務(wù)在體制、標(biāo)準(zhǔn)、支付體系等方面尚未有效打通，公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)普遍缺乏養(yǎng)老服務(wù)能力，而養(yǎng)老機(jī)構(gòu)則普遍存在“醫(yī)”的短板，導(dǎo)致“醫(yī)”“養(yǎng)”割裂現(xiàn)象突出；其次，專業(yè)人才嚴(yán)重短缺，兼具醫(yī)療護(hù)理與老年照護(hù)技能的復(fù)合型人才供給不足，全國養(yǎng)老護(hù)理人員缺口超過500萬人，且職業(yè)認(rèn)同度低、流動性大，制約服務(wù)質(zhì)量提升；再次，支付保障體系尚不健全，長期護(hù)理保險(xiǎn)雖已在49個城市試點(diǎn)，但覆蓋范圍有限、報(bào)銷比例偏低，多數(shù)老年人仍依賴個人儲蓄或家庭支持，難以形成可持續(xù)的消費(fèi)能力；此外，區(qū)域發(fā)展不均衡問題顯著，一線城市和東部沿海地區(qū)已初步形成多元化醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式，而中西部及農(nóng)村地區(qū)受限于財(cái)政能力、基礎(chǔ)設(shè)施和人口外流，推進(jìn)緩慢。面向2025至2030年，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的可持續(xù)發(fā)展路徑需從多維度協(xié)同突破：一是加快制度整合，推動醫(yī)保、長護(hù)險(xiǎn)、民政補(bǔ)貼等政策銜接，探索建立統(tǒng)一的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與評估體系；二是強(qiáng)化“智慧+醫(yī)養(yǎng)”融合，依托人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，發(fā)展遠(yuǎn)程診療、智能監(jiān)測、居家照護(hù)等新型服務(wù)形態(tài)，降低運(yùn)營成本并提升服務(wù)可及性；三是鼓勵多元主體參與，通過PPP模式引導(dǎo)社會資本進(jìn)入，支持社區(qū)嵌入式小微機(jī)構(gòu)發(fā)展，構(gòu)建“居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充”的多層次服務(wù)體系；四是加大人才培養(yǎng)與激勵力度，推動職業(yè)院校設(shè)立醫(yī)養(yǎng)結(jié)合專業(yè)，完善職稱評定與薪酬機(jī)制，提升從業(yè)人員職業(yè)穩(wěn)定性；五是推動區(qū)域協(xié)同發(fā)展，通過中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付、東西部協(xié)作等方式，支持欠發(fā)達(dá)地區(qū)建設(shè)區(qū)域性醫(yī)養(yǎng)聯(lián)合體。綜合來看，未來五年將是醫(yī)養(yǎng)結(jié)合從政策驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵窗口期，唯有通過系統(tǒng)性制度創(chuàng)新、技術(shù)賦能與生態(tài)重構(gòu)，方能實(shí)現(xiàn)從“有”到“優(yōu)”的高質(zhì)量發(fā)展，真正滿足億萬老年人“老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)”的核心訴求。年份醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)床位產(chǎn)能（萬張）實(shí)際床位產(chǎn)量（萬張）產(chǎn)能利用率（%）醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)需求量（萬張床位當(dāng)量）占全球醫(yī)養(yǎng)結(jié)合床位比重（%）202518015083.321022.5202620017085.023524.0202722519586.726025.8202825022088.028527.5202928025089.331029.2203031028090.333531.0一、中國醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式發(fā)展現(xiàn)狀與核心特征1、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式的定義與主要類型機(jī)構(gòu)融合型機(jī)構(gòu)融合型醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式作為我國應(yīng)對人口老齡化戰(zhàn)略的重要組成部分，近年來在政策推動與市場需求雙重驅(qū)動下快速發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2024年底，我國60歲及以上人口已達(dá)2.97億，占總?cè)丝诘?1.1%，預(yù)計(jì)到2030年將突破3.5億，其中失能、半失能老年人口將超過6000萬，對專業(yè)化、整合型照護(hù)服務(wù)的需求持續(xù)攀升。在此背景下，機(jī)構(gòu)融合型模式通過整合醫(yī)療機(jī)構(gòu)與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)資源，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療護(hù)理、康復(fù)治療、生活照料與精神慰藉的一體化供給，成為破解“醫(yī)不能養(yǎng)、養(yǎng)不能醫(yī)”結(jié)構(gòu)性矛盾的關(guān)鍵路徑。據(jù)艾媒咨詢發(fā)布的《2024年中國醫(yī)養(yǎng)結(jié)合行業(yè)白皮書》指出，2024年機(jī)構(gòu)融合型醫(yī)養(yǎng)結(jié)合市場規(guī)模約為2860億元，年復(fù)合增長率達(dá)18.3%，預(yù)計(jì)到2030年有望突破7500億元，占整個醫(yī)養(yǎng)結(jié)合市場的比重將從當(dāng)前的38%提升至52%以上。這一增長不僅源于老年人口基數(shù)擴(kuò)大，更得益于醫(yī)保支付改革、長期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)擴(kuò)面以及“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃中對醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)建設(shè)的明確支持。當(dāng)前，全國已有超過6000家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，其中約1200家獲得醫(yī)保定點(diǎn)資質(zhì)，但區(qū)域分布不均、服務(wù)能力參差、運(yùn)營成本高企等問題依然突出。東部沿海地區(qū)如上海、江蘇、浙江等地已形成較為成熟的“醫(yī)院+養(yǎng)老院”“護(hù)理院嵌入社區(qū)”等融合范式，而中西部地區(qū)受限于財(cái)政投入不足、專業(yè)人才短缺及醫(yī)保結(jié)算機(jī)制不暢，融合深度與廣度明顯滯后。從運(yùn)營主體來看，公立醫(yī)院主導(dǎo)型、社會資本運(yùn)營型與公私合營（PPP）模式并存，但社會資本因回報(bào)周期長、政策不確定性高而投資趨于謹(jǐn)慎，2023年社會資本在醫(yī)養(yǎng)結(jié)合領(lǐng)域的新增投資額同比下降9.2%，反映出市場信心仍需政策持續(xù)加碼。未來五年，機(jī)構(gòu)融合型模式的可持續(xù)發(fā)展將依賴于三大核心方向：一是強(qiáng)化醫(yī)保與長護(hù)險(xiǎn)的協(xié)同支付機(jī)制，推動將康復(fù)護(hù)理、慢病管理、安寧療護(hù)等服務(wù)納入報(bào)銷范圍，降低老年人自付比例；二是加快專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，預(yù)計(jì)到2030年全國需新增醫(yī)養(yǎng)結(jié)合專業(yè)護(hù)理人員逾80萬人，亟需通過職業(yè)資格認(rèn)證、薪酬激勵與職業(yè)發(fā)展通道建設(shè)提升行業(yè)吸引力；三是推動智慧化升級，利用物聯(lián)網(wǎng)、人工智能與大數(shù)據(jù)技術(shù)構(gòu)建“醫(yī)養(yǎng)護(hù)康”一體化信息平臺，實(shí)現(xiàn)健康監(jiān)測、遠(yuǎn)程診療、用藥管理與應(yīng)急響應(yīng)的智能聯(lián)動。政策層面，《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》與《關(guān)于推進(jìn)基本養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的意見》已明確要求2025年前每個縣（市、區(qū)）至少建成1所具備醫(yī)養(yǎng)結(jié)合功能的示范性機(jī)構(gòu)，2030年實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)全覆蓋。在此目標(biāo)指引下，機(jī)構(gòu)融合型模式將逐步從“物理疊加”走向“化學(xué)融合”，通過標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程、差異化功能定位與區(qū)域化協(xié)同網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建起覆蓋全生命周期、兼顧普惠性與專業(yè)性的新型養(yǎng)老服務(wù)體系，為實(shí)現(xiàn)積極應(yīng)對人口老齡化國家戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支撐。社區(qū)嵌入型社區(qū)嵌入型醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式作為我國應(yīng)對人口老齡化戰(zhàn)略中的關(guān)鍵載體，近年來在政策推動與市場需求雙重驅(qū)動下迅速發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2024年底，我國60歲及以上人口已達(dá)2.97億，占總?cè)丝诒戎貫?1.1%，預(yù)計(jì)到2030年將突破3.5億，其中高齡、失能、半失能老年人口比例持續(xù)攀升，對就近、便捷、整合型的醫(yī)養(yǎng)服務(wù)需求日益迫切。在此背景下，社區(qū)嵌入型模式憑借其“離家不離社區(qū)、醫(yī)養(yǎng)融合、服務(wù)可及”的優(yōu)勢，成為破解“機(jī)構(gòu)床位緊張、家庭照護(hù)能力不足”難題的重要路徑。據(jù)中國老齡產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2024年中國社區(qū)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展白皮書》估算，2024年社區(qū)嵌入型醫(yī)養(yǎng)服務(wù)市場規(guī)模約為1860億元，年均復(fù)合增長率達(dá)19.3%；預(yù)計(jì)到2030年，該細(xì)分市場將突破5200億元，覆蓋全國80%以上的城市社區(qū)和50%以上的縣域社區(qū)。當(dāng)前，該模式主要依托社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、日間照料中心、嵌入式養(yǎng)老機(jī)構(gòu)及家庭醫(yī)生團(tuán)隊(duì)，整合醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理、心理慰藉等多元服務(wù)資源，形成“15分鐘醫(yī)養(yǎng)服務(wù)圈”。實(shí)踐層面，北京、上海、成都、杭州等地已探索出“醫(yī)養(yǎng)驛站”“社區(qū)康養(yǎng)綜合體”“智慧居家照護(hù)平臺”等創(chuàng)新形態(tài)，通過政府購買服務(wù)、公建民營、醫(yī)聯(lián)體下沉等方式實(shí)現(xiàn)資源高效配置。例如，上海市2023年在215個街道推行“社區(qū)嵌入式養(yǎng)老機(jī)構(gòu)+社區(qū)衛(wèi)生站”一體化運(yùn)營，服務(wù)覆蓋老年人口超120萬，平均服務(wù)響應(yīng)時間縮短至30分鐘以內(nèi)，滿意度達(dá)92.6%。盡管發(fā)展態(tài)勢良好，該模式仍面臨多重現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)：一是土地與空間資源緊張，尤其在老舊城區(qū)，難以滿足嵌入式設(shè)施的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；二是專業(yè)人才嚴(yán)重短缺，兼具醫(yī)療與照護(hù)能力的復(fù)合型護(hù)理人員缺口超過80萬人；三是醫(yī)保支付政策尚未完全打通，康復(fù)護(hù)理、長期照護(hù)等服務(wù)項(xiàng)目未被充分納入醫(yī)保報(bào)銷范圍，導(dǎo)致居民支付意愿受限；四是服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系不健全，不同地區(qū)、不同主體提供的服務(wù)質(zhì)量參差不齊，缺乏統(tǒng)一的評估與監(jiān)管機(jī)制。面向2025至2030年，推動該模式可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵在于構(gòu)建“政策—資金—人才—技術(shù)”四位一體支撐體系。政策端需加快出臺社區(qū)醫(yī)養(yǎng)設(shè)施配建強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，明確新建住宅小區(qū)按每百戶不少于30平方米配置嵌入式服務(wù)空間；資金端應(yīng)擴(kuò)大中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助規(guī)模，鼓勵社會資本通過REITs、PPP等模式參與運(yùn)營；人才端需推動職業(yè)院校設(shè)立“醫(yī)養(yǎng)照護(hù)”專業(yè)方向，實(shí)施“社區(qū)醫(yī)養(yǎng)人才定向培養(yǎng)計(jì)劃”，并建立與服務(wù)價(jià)值掛鉤的薪酬激勵機(jī)制；技術(shù)端則依托5G、人工智能與物聯(lián)網(wǎng)，打造“社區(qū)智慧醫(yī)養(yǎng)平臺”，實(shí)現(xiàn)健康監(jiān)測、遠(yuǎn)程問診、緊急呼叫、服務(wù)調(diào)度等功能一體化。據(jù)中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院預(yù)測，若上述措施有效落地，到2030年社區(qū)嵌入型醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)可覆蓋全國90%以上城市社區(qū)，服務(wù)供給能力提升2.3倍，老年人居家養(yǎng)老滿意度有望突破85%，真正實(shí)現(xiàn)“原居安老”與“健康中國”戰(zhàn)略的深度融合。2、當(dāng)前發(fā)展階段與區(qū)域分布特征東部沿海地區(qū)先行試點(diǎn)情況東部沿海地區(qū)作為我國經(jīng)濟(jì)最活躍、人口老齡化程度較高、醫(yī)療資源相對集中的區(qū)域，自“十四五”以來在醫(yī)養(yǎng)結(jié)合領(lǐng)域率先開展了一系列試點(diǎn)探索，形成了具有區(qū)域特色的實(shí)踐路徑。截至2024年底，長三角、珠三角及環(huán)渤海三大城市群已累計(jì)設(shè)立醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)超過4,200家，占全國總量的38.6%，其中上海、江蘇、浙江、廣東四省市合計(jì)占比達(dá)27.3%。以上海為例，全市已建成“醫(yī)療+養(yǎng)老”一體化服務(wù)點(diǎn)1,120個，覆蓋90%以上的街鎮(zhèn)，2024年醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)覆蓋老年人口達(dá)312萬人，較2020年增長136%。江蘇則通過“嵌入式”養(yǎng)老機(jī)構(gòu)與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心深度協(xié)作，實(shí)現(xiàn)85%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院具備老年病診療與康復(fù)能力。廣東依托粵港澳大灣區(qū)政策優(yōu)勢，推動港澳資本參與本地醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目，截至2024年吸引外資超28億元，落地高端醫(yī)養(yǎng)綜合體17個。從市場規(guī)?？?，2024年東部沿海地區(qū)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合產(chǎn)業(yè)總規(guī)模已達(dá)4,860億元，預(yù)計(jì)到2030年將突破1.2萬億元，年均復(fù)合增長率保持在14.2%左右。政策層面，多地已出臺地方性法規(guī)或?qū)ｍ?xiàng)規(guī)劃，如《上海市醫(yī)養(yǎng)結(jié)合高質(zhì)量發(fā)展三年行動計(jì)劃（2023—2025年）》明確提出到2025年每千名老年人配置護(hù)理型床位不少于45張，社區(qū)醫(yī)養(yǎng)服務(wù)可及性達(dá)95%以上；浙江省則通過“智慧養(yǎng)老+遠(yuǎn)程醫(yī)療”模式，在杭州、寧波等地試點(diǎn)AI健康管家系統(tǒng)，接入老年人家庭超60萬戶，實(shí)現(xiàn)慢病管理響應(yīng)時間縮短至15分鐘以內(nèi)。在服務(wù)模式上，東部地區(qū)普遍采用“機(jī)構(gòu)融合型”“社區(qū)嵌入型”和“居家支持型”三類路徑，其中以江蘇蘇州的“醫(yī)中有養(yǎng)、養(yǎng)中有醫(yī)”雙向轉(zhuǎn)介機(jī)制、廣東深圳的“家庭病床+長護(hù)險(xiǎn)”聯(lián)動模式最具代表性。值得注意的是，盡管試點(diǎn)成效顯著，仍面臨醫(yī)保支付銜接不暢、專業(yè)護(hù)理人才缺口大、社會資本回報(bào)周期長等現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。據(jù)2024年行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，東部地區(qū)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)中僅39%實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，護(hù)理人員持證上崗率不足60%，且每萬名老年人僅配備康復(fù)治療師4.3人，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家15人的標(biāo)準(zhǔn)。面向2025至2030年，東部沿海地區(qū)將進(jìn)一步強(qiáng)化制度創(chuàng)新，重點(diǎn)推進(jìn)長期護(hù)理保險(xiǎn)全覆蓋、醫(yī)養(yǎng)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、智慧健康養(yǎng)老平臺互聯(lián)互通等舉措。多地已規(guī)劃新建區(qū)域性醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范區(qū)，如上海臨港新片區(qū)擬投資120億元打造國際醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，預(yù)計(jì)2027年投入運(yùn)營；浙江計(jì)劃在“十五五”初期實(shí)現(xiàn)縣域醫(yī)養(yǎng)聯(lián)合體100%覆蓋。隨著國家《關(guān)于推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展的指導(dǎo)意見》深化落實(shí)，東部地區(qū)有望在2030年前形成可復(fù)制、可推廣的高質(zhì)量醫(yī)養(yǎng)結(jié)合樣板，為全國提供制度供給、技術(shù)支撐與市場培育的綜合經(jīng)驗(yàn)。中西部地區(qū)推進(jìn)滯后原因分析中西部地區(qū)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式推進(jìn)明顯滯后，其深層原因涉及經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱、人口結(jié)構(gòu)失衡、醫(yī)療資源分布不均、財(cái)政投入不足以及產(chǎn)業(yè)配套體系缺失等多重因素交織作用。從市場規(guī)模來看，2023年全國醫(yī)養(yǎng)結(jié)合相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已突破1.2萬億元，年均復(fù)合增長率約為14.5%，但中西部地區(qū)在該市場中的占比不足30%，遠(yuǎn)低于東部沿海地區(qū)的65%以上。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年中西部60歲以上老年人口占比已達(dá)19.8%，部分省份如四川、河南、甘肅等甚至超過21%，老齡化速度高于全國平均水平，但對應(yīng)的醫(yī)養(yǎng)服務(wù)供給能力卻嚴(yán)重不足。以每千名老年人擁有養(yǎng)老床位數(shù)為例，東部地區(qū)平均為42.3張，而中西部多數(shù)省份僅為26.7張，差距顯著。醫(yī)療資源方面，中西部每千人口執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)平均為2.1人，低于全國2.9人的平均水平，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)備陳舊、專業(yè)人才匱乏問題突出，難以支撐“醫(yī)”與“養(yǎng)”的深度融合。財(cái)政支持方面，2023年中央財(cái)政對醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付中，中西部地區(qū)雖獲得一定傾斜，但地方配套資金到位率普遍不足50%，部分縣市因債務(wù)壓力大、稅收基礎(chǔ)薄弱，無力承擔(dān)項(xiàng)目后續(xù)運(yùn)營成本，導(dǎo)致已建成的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)長期處于低效運(yùn)轉(zhuǎn)甚至閑置狀態(tài)。此外，中西部地區(qū)社會資本參與意愿較低，2024年醫(yī)養(yǎng)結(jié)合領(lǐng)域民間投資占比僅為28%，遠(yuǎn)低于東部的52%，反映出市場信心不足與回報(bào)周期長的現(xiàn)實(shí)困境。在政策執(zhí)行層面，部分地區(qū)存在“重建設(shè)、輕運(yùn)營”“重硬件、輕服務(wù)”的傾向，缺乏對服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量監(jiān)管和人才培訓(xùn)的系統(tǒng)性規(guī)劃。預(yù)測至2030年，中西部老年人口將突破1.8億，占全國老年人口比重升至45%以上，若當(dāng)前滯后態(tài)勢不扭轉(zhuǎn)，供需矛盾將進(jìn)一步加劇。為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，亟需構(gòu)建以省級統(tǒng)籌為核心的資源整合機(jī)制，推動醫(yī)保支付向居家社區(qū)醫(yī)養(yǎng)服務(wù)延伸，試點(diǎn)“醫(yī)養(yǎng)聯(lián)合體”跨區(qū)域協(xié)作模式，并依托鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略將醫(yī)養(yǎng)服務(wù)納入縣域公共服務(wù)一體化布局。同時，應(yīng)強(qiáng)化數(shù)字技術(shù)賦能，通過遠(yuǎn)程醫(yī)療、智能照護(hù)平臺彌補(bǔ)人力缺口，探索“時間銀行”“互助養(yǎng)老”等低成本可持續(xù)運(yùn)營路徑。國家“十四五”老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出，到2025年每個縣至少建成1所具備醫(yī)養(yǎng)結(jié)合功能的縣級特困人員供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)，但中西部地區(qū)完成率截至2024年底僅為61.3%，進(jìn)度滯后反映出制度設(shè)計(jì)與地方實(shí)際脫節(jié)的問題。未來五年，若能通過中央財(cái)政專項(xiàng)債、REITs融資工具及普惠養(yǎng)老專項(xiàng)再貸款等金融創(chuàng)新手段注入流動性，并配套出臺針對中西部醫(yī)養(yǎng)人才的定向培養(yǎng)與留用政策，有望在2030年前縮小區(qū)域發(fā)展差距，實(shí)現(xiàn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)的均衡覆蓋與高質(zhì)量發(fā)展。年份醫(yī)養(yǎng)結(jié)合市場規(guī)模（億元）市場份額占比（%）年復(fù)合增長率（%）平均服務(wù)價(jià)格（元/月/人）20258,20028.514.24,20020269,40030.114.64,350202710,80031.814.94,520202812,40033.615.14,700202914,20035.415.34,900203016,30037.215.55,100二、政策環(huán)境與制度支撐體系分析1、國家及地方層面政策演進(jìn)脈絡(luò)十四五”規(guī)劃及2035遠(yuǎn)景目標(biāo)中的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合定位“十四五”時期是中國積極應(yīng)對人口老齡化國家戰(zhàn)略全面實(shí)施的關(guān)鍵階段，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合作為破解養(yǎng)老服務(wù)供給結(jié)構(gòu)性矛盾、提升老年人生活質(zhì)量的重要制度安排，被明確納入國家頂層設(shè)計(jì)。根據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，國家明確提出“構(gòu)建居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系”，并將醫(yī)養(yǎng)結(jié)合列為健康中國戰(zhàn)略與積極應(yīng)對人口老齡化國家戰(zhàn)略的交匯點(diǎn)。截至2023年底，全國60歲及以上人口已達(dá)2.97億，占總?cè)丝诘?1.1%，預(yù)計(jì)到2025年將突破3億，2030年接近3.5億，高齡化、失能化、空巢化趨勢持續(xù)加劇，對醫(yī)療與養(yǎng)老服務(wù)融合提出迫切需求。在此背景下，國家衛(wèi)健委、民政部、國家發(fā)改委等多部門聯(lián)合推動醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)數(shù)量快速增長，截至2024年，全國醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)已超過8500家，床位總數(shù)逾200萬張，較“十三五”末增長近60%。政策層面，“十四五”規(guī)劃明確提出到2025年，每個縣（市、區(qū)）至少建成1所具備醫(yī)養(yǎng)結(jié)合功能的縣級特困人員供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)，二級及以上綜合性醫(yī)院設(shè)立老年醫(yī)學(xué)科的比例達(dá)到60%以上，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)簽約合作率力爭實(shí)現(xiàn)全覆蓋。2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)則進(jìn)一步錨定“基本實(shí)現(xiàn)醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)深度融合”，強(qiáng)調(diào)通過制度創(chuàng)新、資源整合與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，構(gòu)建覆蓋全生命周期的健康養(yǎng)老服務(wù)體系。市場數(shù)據(jù)顯示，中國醫(yī)養(yǎng)結(jié)合產(chǎn)業(yè)規(guī)模在2023年已突破1.2萬億元，年均復(fù)合增長率保持在15%以上，預(yù)計(jì)到2030年將超過3.5萬億元，成為銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的核心增長極。政策導(dǎo)向明確鼓勵社會力量參與，通過稅收優(yōu)惠、土地供應(yīng)、醫(yī)保支付改革等舉措降低運(yùn)營門檻，推動“醫(yī)療+養(yǎng)老+康復(fù)+護(hù)理”一體化服務(wù)模式落地。國家同步推進(jìn)長期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)擴(kuò)面，截至2024年已在49個城市開展，覆蓋人群超1.5億，為醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)提供可持續(xù)支付保障。技術(shù)賦能亦成為重要支撐，智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品和服務(wù)加速滲透，遠(yuǎn)程醫(yī)療、智能監(jiān)測、AI輔助診斷等應(yīng)用場景在醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)中逐步普及，顯著提升服務(wù)效率與精準(zhǔn)度。未來五年，國家將持續(xù)完善醫(yī)養(yǎng)結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè)，推動醫(yī)保、長護(hù)險(xiǎn)、商業(yè)保險(xiǎn)等多元支付機(jī)制銜接，著力破解機(jī)構(gòu)“醫(yī)不能養(yǎng)、養(yǎng)不能醫(yī)”的體制壁壘。在2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)指引下，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合將從試點(diǎn)探索走向制度成熟，從局部覆蓋邁向全民可及，最終形成以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)深度融合的多層次、多元化、高質(zhì)量養(yǎng)老服務(wù)體系，切實(shí)回應(yīng)億萬老年人對健康、尊嚴(yán)、幸福晚年生活的現(xiàn)實(shí)期待。年前重點(diǎn)政策文件梳理與執(zhí)行效果自2015年國家層面首次明確提出推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展以來，相關(guān)政策文件密集出臺，逐步構(gòu)建起覆蓋頂層設(shè)計(jì)、服務(wù)體系、財(cái)政支持、人才建設(shè)與監(jiān)管評估的制度框架。2015年《關(guān)于推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務(wù)相結(jié)合的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2015〕84號）作為綱領(lǐng)性文件，首次系統(tǒng)界定醫(yī)養(yǎng)結(jié)合內(nèi)涵，提出“養(yǎng)中有醫(yī)、醫(yī)中有養(yǎng)、醫(yī)養(yǎng)協(xié)作、居家醫(yī)養(yǎng)”四種模式，并設(shè)定了2020年實(shí)現(xiàn)80%以上養(yǎng)老機(jī)構(gòu)具備醫(yī)療服務(wù)能力的目標(biāo)。此后，2017年《“十三五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設(shè)規(guī)劃》進(jìn)一步將醫(yī)養(yǎng)結(jié)合作為應(yīng)對人口老齡化國家戰(zhàn)略的核心內(nèi)容，明確要求每千名老年人擁有養(yǎng)老床位數(shù)達(dá)到35—40張，其中護(hù)理型床位占比不低于30%。2019年《關(guān)于深入推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展的若干意見》（國衛(wèi)老齡發(fā)〔2019〕60號）則聚焦制度壁壘，推動醫(yī)保支付、土地供給、審批流程等關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革，提出探索長期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)，支持社會力量舉辦醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)。截至2023年底，全國已有醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)7800余家，床位總數(shù)超過200萬張，其中護(hù)理型床位占比提升至45%左右，較2015年增長近三倍；全國65歲以上老年人健康管理率達(dá)到72.3%，較“十二五”末提高18個百分點(diǎn)。政策執(zhí)行效果在區(qū)域間呈現(xiàn)顯著差異，東部沿海地區(qū)如江蘇、浙江、廣東等地依托財(cái)政實(shí)力與醫(yī)療資源，已形成以社區(qū)嵌入式醫(yī)養(yǎng)綜合體、智慧健康養(yǎng)老平臺為代表的成熟模式，而中西部部分省份受限于基層醫(yī)療能力薄弱、醫(yī)保報(bào)銷目錄覆蓋不足及專業(yè)護(hù)理人員短缺，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)供給仍顯滯后。據(jù)國家衛(wèi)健委與民政部聯(lián)合數(shù)據(jù)顯示，2023年全國醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)覆蓋率約為58%，距離“十四五”規(guī)劃提出的2025年實(shí)現(xiàn)全覆蓋目標(biāo)尚存差距。財(cái)政投入方面，“十三五”期間中央財(cái)政累計(jì)安排醫(yī)養(yǎng)結(jié)合專項(xiàng)資金超120億元，地方配套資金逾300億元，但資金使用效率參差不齊，部分項(xiàng)目存在“重建設(shè)、輕運(yùn)營”問題，導(dǎo)致機(jī)構(gòu)空置率偏高。人才瓶頸尤為突出，全國養(yǎng)老護(hù)理員總數(shù)約60萬人，持證上崗率不足40%，且具備醫(yī)療背景的復(fù)合型人才嚴(yán)重匱乏，制約服務(wù)質(zhì)量提升。政策導(dǎo)向正逐步從“數(shù)量擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量提升”與“機(jī)制創(chuàng)新”，2024年新出臺的《醫(yī)養(yǎng)結(jié)合高質(zhì)量發(fā)展行動計(jì)劃（2024—2027年）》明確提出，到2027年建成100個國家級醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范區(qū)，推動長期護(hù)理保險(xiǎn)覆蓋全國50%以上地市，并鼓勵商業(yè)保險(xiǎn)參與多層次保障體系建設(shè)。結(jié)合市場規(guī)模預(yù)測，中國醫(yī)養(yǎng)結(jié)合產(chǎn)業(yè)規(guī)模已從2015年的不足3000億元增長至2023年的1.8萬億元，年均復(fù)合增長率達(dá)24.6%，預(yù)計(jì)到2030年將突破5萬億元，占大健康產(chǎn)業(yè)比重超過35%。未來政策執(zhí)行需強(qiáng)化跨部門協(xié)同機(jī)制，優(yōu)化醫(yī)保支付方式改革，擴(kuò)大長期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)范圍，并通過稅收優(yōu)惠、土地保障與人才激勵等組合政策，引導(dǎo)社會資本深度參與，推動醫(yī)養(yǎng)結(jié)合從“政策驅(qū)動”向“市場內(nèi)生”轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)服務(wù)可及性、專業(yè)性與可持續(xù)性的有機(jī)統(tǒng)一。2、醫(yī)保、養(yǎng)老、醫(yī)療資源協(xié)同機(jī)制建設(shè)長期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)進(jìn)展與覆蓋范圍自2016年國家啟動長期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)以來，我國已在49個城市開展相關(guān)探索，覆蓋人口超過1.4億人。截至2024年底，試點(diǎn)地區(qū)累計(jì)參保人數(shù)達(dá)1.2億，實(shí)際享受待遇人數(shù)約480萬，基金累計(jì)支出超過320億元，年人均護(hù)理費(fèi)用支出約為6700元。從區(qū)域分布來看，試點(diǎn)主要集中在東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)及部分中西部重點(diǎn)城市，如青島、上海、成都、蘇州、廣州等地，這些地區(qū)在制度設(shè)計(jì)、服務(wù)供給與支付機(jī)制方面積累了較為成熟的經(jīng)驗(yàn)。2023年國家醫(yī)保局聯(lián)合財(cái)政部等五部門印發(fā)《關(guān)于擴(kuò)大長期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》，明確提出到2025年基本形成適應(yīng)我國國情的長期護(hù)理保險(xiǎn)制度框架，并逐步向全國推廣。根據(jù)中國老齡協(xié)會預(yù)測，到2030年我國失能、半失能老年人口將突破7800萬人，對長期護(hù)理服務(wù)的剛性需求將持續(xù)擴(kuò)大，市場規(guī)模有望突破1.2萬億元。當(dāng)前試點(diǎn)運(yùn)行中，籌資機(jī)制仍以醫(yī)?；饎澽D(zhuǎn)為主，部分地區(qū)輔以財(cái)政補(bǔ)貼和個人繳費(fèi)，但個人繳費(fèi)比例普遍偏低，平均不足籌資總額的10%，導(dǎo)致制度可持續(xù)性面臨壓力。服務(wù)供給方面，護(hù)理服務(wù)人員嚴(yán)重短缺，全國持證養(yǎng)老護(hù)理員不足50萬人，與實(shí)際需求存在巨大缺口，且服務(wù)內(nèi)容多集中于基礎(chǔ)生活照料，專業(yè)化、醫(yī)療化護(hù)理服務(wù)供給不足。支付標(biāo)準(zhǔn)方面，各地差異較大，如上海按日定額支付最高可達(dá)70元，而部分中西部城市僅為30元左右，區(qū)域間待遇不均衡問題突出。在制度銜接上，長期護(hù)理保險(xiǎn)與基本醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)健康保險(xiǎn)、社會救助等制度尚未形成有效協(xié)同，影響整體保障效能。未來五年，制度建設(shè)將聚焦于統(tǒng)一籌資標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大覆蓋人群、提升服務(wù)供給能力及推動多層次保障體系構(gòu)建。預(yù)計(jì)到2027年，試點(diǎn)城市將擴(kuò)展至100個以上，覆蓋人口有望突破2.5億，基金年籌資規(guī)模將達(dá)800億元以上。同時，國家將推動建立全國統(tǒng)一的失能等級評估標(biāo)準(zhǔn)和護(hù)理服務(wù)項(xiàng)目目錄，強(qiáng)化信息化平臺建設(shè)，實(shí)現(xiàn)待遇申請、評估、支付全流程線上管理。商業(yè)保險(xiǎn)公司也將深度參與，通過開發(fā)與長期護(hù)理保險(xiǎn)相銜接的補(bǔ)充型產(chǎn)品，形成“基本+補(bǔ)充”的多層次保障格局。政策層面將持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支持機(jī)制，鼓勵地方探索多元化籌資渠道，如從土地出讓收益、福彩公益金中提取一定比例用于制度建設(shè)。在服務(wù)體系建設(shè)方面，將加快護(hù)理人才職業(yè)化培養(yǎng)，推動高職院校設(shè)立老年護(hù)理專業(yè)，實(shí)施護(hù)理員崗位補(bǔ)貼和職業(yè)晉升通道建設(shè)。隨著人口老齡化加速和制度不斷完善，長期護(hù)理保險(xiǎn)將成為我國醫(yī)養(yǎng)結(jié)合體系的核心支撐，為2030年實(shí)現(xiàn)“9073”或“9064”養(yǎng)老格局（即90%居家、6%7%社區(qū)、3%4%機(jī)構(gòu)養(yǎng)老）提供關(guān)鍵制度保障?？绮块T協(xié)作機(jī)制存在的制度壁壘當(dāng)前中國醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式在推進(jìn)過程中，跨部門協(xié)作機(jī)制所面臨的制度壁壘已成為制約其高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵障礙。衛(wèi)生健康、民政、醫(yī)保、人社、住建等多個職能部門在政策制定、資源配置、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管體系上各自為政，缺乏統(tǒng)一協(xié)調(diào)機(jī)制，導(dǎo)致政策碎片化、資源重復(fù)配置與服務(wù)斷層現(xiàn)象頻發(fā)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國60歲及以上人口已達(dá)2.97億，占總?cè)丝诘?1.1%，預(yù)計(jì)到2030年將突破3.5億，老齡化率接近25%。在此背景下，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)需求迅速擴(kuò)張，市場規(guī)模從2023年的約1.2萬億元增長至2025年預(yù)計(jì)的1.8萬億元，并有望在2030年達(dá)到3.5萬億元以上。然而，制度壁壘的存在嚴(yán)重削弱了供給體系的響應(yīng)效率。例如，醫(yī)療機(jī)構(gòu)由衛(wèi)生健康部門主管，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)則歸屬民政系統(tǒng)管理，兩者在準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、人員資質(zhì)、服務(wù)內(nèi)容、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等方面存在顯著差異。醫(yī)保支付政策長期未能有效覆蓋養(yǎng)老機(jī)構(gòu)內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目，導(dǎo)致“醫(yī)”與“養(yǎng)”在實(shí)際操作中難以真正融合。2023年國家醫(yī)保局雖在部分試點(diǎn)城市推動“長護(hù)險(xiǎn)”與醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)銜接，但覆蓋范圍有限，僅涉及49個城市，參保人數(shù)不足1億，遠(yuǎn)未形成全國統(tǒng)一的支付支撐體系。與此同時，人力資源和社會保障部門在養(yǎng)老護(hù)理員與醫(yī)療技術(shù)人員的職業(yè)資格認(rèn)定、職稱評定、薪酬體系等方面尚未建立互通機(jī)制，造成專業(yè)人才流動受阻，復(fù)合型人才供給嚴(yán)重不足。據(jù)中國老齡協(xié)會測算，到2030年，全國醫(yī)養(yǎng)結(jié)合領(lǐng)域需新增專業(yè)人才約300萬人，但當(dāng)前年均培養(yǎng)規(guī)模不足20萬，供需缺口持續(xù)擴(kuò)大。此外，住建部門在養(yǎng)老設(shè)施規(guī)劃與醫(yī)療機(jī)構(gòu)空間布局上缺乏協(xié)同，新建社區(qū)醫(yī)養(yǎng)綜合體常因土地性質(zhì)、規(guī)劃許可、消防驗(yàn)收等環(huán)節(jié)涉及多頭審批而進(jìn)展緩慢，平均項(xiàng)目落地周期長達(dá)24個月以上，遠(yuǎn)高于單一功能設(shè)施的建設(shè)周期。這種制度性分割不僅抬高了運(yùn)營成本，也抑制了社會資本參與的積極性。盡管《“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》明確提出要“健全跨部門協(xié)同推進(jìn)機(jī)制”，但在地方執(zhí)行層面，仍缺乏具有法律效力的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)平臺和責(zé)任追究機(jī)制。部分省份雖設(shè)立醫(yī)養(yǎng)結(jié)合聯(lián)席會議制度，但多停留在信息通報(bào)層面，難以形成實(shí)質(zhì)性政策合力。未來五年，若不能在國家層面推動建立由國務(wù)院牽頭、多部委參與的常態(tài)化協(xié)調(diào)機(jī)制，并同步修訂《基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進(jìn)法》《老年人權(quán)益保障法》等相關(guān)法律法規(guī)，明確各部門權(quán)責(zé)邊界與協(xié)作義務(wù)，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式將難以突破“形合神離”的困境。預(yù)測性規(guī)劃顯示，只有通過制度性整合，打通政策、資金、人才、空間四大要素的跨部門流動通道，才能在2030年前構(gòu)建起覆蓋城鄉(xiāng)、功能互補(bǔ)、高效協(xié)同的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系，真正實(shí)現(xiàn)“老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)”的國家戰(zhàn)略目標(biāo)。年份服務(wù)銷量（萬人次）營業(yè)收入（億元）平均單價(jià)（元/人次）毛利率（%）20251,2504803,84028.520261,4805924,00029.220271,7507354,20030.020282,0809154,40030.820292,4501,1274,60031.5三、市場格局與競爭態(tài)勢研判1、主要參與主體類型與市場份額公立醫(yī)院主導(dǎo)型機(jī)構(gòu)發(fā)展現(xiàn)狀近年來，公立醫(yī)院主導(dǎo)型醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)在中國醫(yī)養(yǎng)服務(wù)體系中扮演著核心角色，其發(fā)展規(guī)模與服務(wù)能力持續(xù)擴(kuò)大。截至2024年底，全國已有超過1,200家二級及以上公立醫(yī)院參與醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)，覆蓋31個省、自治區(qū)和直轄市，其中約68%的機(jī)構(gòu)通過設(shè)立老年病科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科或獨(dú)立老年護(hù)理單元等方式提供整合型服務(wù)。根據(jù)國家衛(wèi)生健康委員會發(fā)布的《2024年全國醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，公立醫(yī)院主導(dǎo)型機(jī)構(gòu)服務(wù)老年人口達(dá)480萬人次，占全國醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)總量的37.2%，顯示出其在資源調(diào)配、專業(yè)能力與公信力方面的顯著優(yōu)勢。在市場規(guī)模方面，該類機(jī)構(gòu)年均服務(wù)收入已突破320億元，預(yù)計(jì)到2027年將增長至580億元，年復(fù)合增長率維持在15.3%左右，成為推動醫(yī)養(yǎng)結(jié)合產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵力量。從區(qū)域分布來看，東部沿海地區(qū)如江蘇、浙江、廣東三省合計(jì)占比達(dá)41%，中西部地區(qū)雖起步較晚，但受益于“十四五”醫(yī)養(yǎng)結(jié)合專項(xiàng)扶持政策，2023—2024年新增公立醫(yī)院參與機(jī)構(gòu)數(shù)量年均增長22.6%，顯示出政策引導(dǎo)下區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的積極態(tài)勢。公立醫(yī)院主導(dǎo)型機(jī)構(gòu)的發(fā)展方向正逐步從單一醫(yī)療服務(wù)向“醫(yī)療—康復(fù)—照護(hù)—健康管理”全鏈條整合轉(zhuǎn)型。多地試點(diǎn)推行“院中院”“嵌入式養(yǎng)老單元”等創(chuàng)新模式，例如北京協(xié)和醫(yī)院與北京市第一社會福利院合作設(shè)立的老年醫(yī)學(xué)整合照護(hù)中心，年服務(wù)量突破2萬人次，住院老年患者平均住院日縮短18%，再入院率下降12.5%。在人才建設(shè)方面，截至2024年，全國已有23個省份將老年醫(yī)學(xué)、康復(fù)治療、護(hù)理等專業(yè)納入公立醫(yī)院績效考核指標(biāo)體系，相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量較2020年增長63%，達(dá)到18.7萬人。與此同時，數(shù)字化賦能成為重要趨勢，超過60%的三級公立醫(yī)院已部署智能健康監(jiān)測系統(tǒng)、遠(yuǎn)程會診平臺及電子健康檔案互通機(jī)制，有效提升服務(wù)效率與連續(xù)性。國家《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》明確提出，到2030年，每千名老年人配置執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)不低于3.2人，護(hù)理人員不低于8人，為公立醫(yī)院主導(dǎo)型機(jī)構(gòu)的人才結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供了明確指引。盡管發(fā)展勢頭良好，公立醫(yī)院主導(dǎo)型機(jī)構(gòu)仍面臨多重現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。財(cái)政投入機(jī)制尚未完全理順，目前僅約35%的機(jī)構(gòu)獲得穩(wěn)定專項(xiàng)運(yùn)營補(bǔ)貼，多數(shù)依賴醫(yī)療服務(wù)收入反哺養(yǎng)老板塊，導(dǎo)致服務(wù)定價(jià)受限、盈利模式單一。醫(yī)保支付政策覆蓋范圍有限，長期護(hù)理、非治療性照護(hù)項(xiàng)目尚未納入基本醫(yī)保目錄，制約了服務(wù)內(nèi)容的拓展。此外，土地、編制、審批等制度性壁壘依然存在，部分地方公立醫(yī)院因編制總量控制無法新增養(yǎng)老護(hù)理崗位，影響服務(wù)供給彈性。面向2025至2030年，政策層面需加快構(gòu)建“醫(yī)養(yǎng)服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制”“長期護(hù)理保險(xiǎn)全覆蓋試點(diǎn)”“跨部門協(xié)同監(jiān)管平臺”等制度支撐體系。據(jù)中國老齡科學(xué)研究中心預(yù)測，若相關(guān)政策在2026年前全面落地，公立醫(yī)院主導(dǎo)型機(jī)構(gòu)的服務(wù)覆蓋率有望在2030年提升至全國老年人口的18%，年服務(wù)規(guī)模將突破1,200萬人次，成為實(shí)現(xiàn)“9073”養(yǎng)老格局（90%居家、7%社區(qū)、3%機(jī)構(gòu)）中機(jī)構(gòu)養(yǎng)老高質(zhì)量供給的核心載體。未來五年，該類機(jī)構(gòu)將更加注重服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、運(yùn)營精細(xì)化與區(qū)域協(xié)同化，通過與社區(qū)、家庭、社會資本的深度聯(lián)動，構(gòu)建覆蓋全生命周期的老年健康服務(wù)體系。社會資本與保險(xiǎn)企業(yè)布局策略近年來，隨著中國老齡化進(jìn)程持續(xù)加速，截至2024年底，全國60歲及以上人口已突破3億，占總?cè)丝诒戎爻^21%，預(yù)計(jì)到2030年將接近3.8億，老齡化率攀升至28%左右。在此背景下，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式作為應(yīng)對人口結(jié)構(gòu)變化、優(yōu)化養(yǎng)老服務(wù)供給體系的重要路徑，正吸引大量社會資本與保險(xiǎn)企業(yè)加速布局。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局及中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模已達(dá)9.8萬億元，其中醫(yī)養(yǎng)結(jié)合細(xì)分領(lǐng)域占比約32%，預(yù)計(jì)到2030年整體市場規(guī)模將突破20萬億元，年均復(fù)合增長率維持在12%以上。保險(xiǎn)資金因其長期性、穩(wěn)定性與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)天然契合，成為推動醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目落地的核心力量之一。截至2024年，已有超過20家大型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在全國范圍內(nèi)投資建設(shè)或運(yùn)營醫(yī)養(yǎng)社區(qū)，累計(jì)投資額超過2000億元，覆蓋北京、上海、廣州、成都、武漢等40余個重點(diǎn)城市。典型案例如泰康之家已在全國布局30余個項(xiàng)目，入住率普遍超過85%，形成“保險(xiǎn)+醫(yī)療+養(yǎng)老”閉環(huán)生態(tài)。與此同時，社會資本亦通過PPP模式、產(chǎn)業(yè)基金、股權(quán)合作等多種方式參與醫(yī)養(yǎng)結(jié)合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，尤其在縣域及三四線城市，社會資本的靈活機(jī)制有效彌補(bǔ)了政府財(cái)政投入不足的短板。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年社會資本在醫(yī)養(yǎng)結(jié)合領(lǐng)域的新增投資額同比增長27%，其中民營醫(yī)療集團(tuán)、房地產(chǎn)轉(zhuǎn)型企業(yè)及科技健康公司成為主力。未來五年，保險(xiǎn)企業(yè)將進(jìn)一步深化“支付+服務(wù)”融合戰(zhàn)略，依托長期護(hù)理險(xiǎn)試點(diǎn)擴(kuò)面（目前全國已有49個城市開展試點(diǎn)），探索將保險(xiǎn)產(chǎn)品與居家、社區(qū)、機(jī)構(gòu)三級醫(yī)養(yǎng)服務(wù)體系深度綁定，推動產(chǎn)品從“事后賠付”向“事前預(yù)防+過程管理”轉(zhuǎn)型。部分頭部險(xiǎn)企已開始試點(diǎn)“保險(xiǎn)金信托+養(yǎng)老社區(qū)入住權(quán)”等創(chuàng)新模式，提升客戶黏性與資產(chǎn)配置效率。此外，社會資本將更聚焦輕資產(chǎn)運(yùn)營路徑，通過輸出品牌、管理標(biāo)準(zhǔn)與數(shù)字化平臺，降低重資產(chǎn)投入風(fēng)險(xiǎn)，提升項(xiàng)目盈利周期。政策層面，《“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》明確提出鼓勵保險(xiǎn)資金、社會資本參與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)，并給予土地、稅收、融資等多維度支持，預(yù)計(jì)到2027年，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合領(lǐng)域?qū)⑿纬梢员ｋU(xiǎn)資本為引領(lǐng)、多元社會資本協(xié)同參與的生態(tài)格局。值得注意的是，當(dāng)前醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目普遍存在回報(bào)周期長（普遍需8–12年）、專業(yè)人才短缺（全國養(yǎng)老護(hù)理員缺口超500萬人）、醫(yī)保支付銜接不暢等問題，制約資本大規(guī)模進(jìn)入。因此，未來可持續(xù)發(fā)展需依賴政策持續(xù)優(yōu)化、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系完善及科技賦能降本增效。人工智能、遠(yuǎn)程醫(yī)療、智能穿戴設(shè)備等技術(shù)的應(yīng)用，有望將單個養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營成本降低15%–20%，同時提升服務(wù)可及性與精準(zhǔn)度。綜合來看，2025至2030年，社會資本與保險(xiǎn)企業(yè)將在政策紅利、市場需求與技術(shù)進(jìn)步三重驅(qū)動下，成為推動中國醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式從“試點(diǎn)探索”邁向“規(guī)?；涞亍钡年P(guān)鍵力量，其戰(zhàn)略布局將深刻重塑養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈與競爭格局。企業(yè)類型2025年預(yù)計(jì)投資規(guī)模（億元）2027年預(yù)計(jì)投資規(guī)模（億元）2030年預(yù)計(jì)投資規(guī)模（億元）主要布局方向典型合作模式大型保險(xiǎn)集團(tuán)（如中國人壽、平安）180320560高端養(yǎng)老社區(qū)+健康管理“保險(xiǎn)+養(yǎng)老社區(qū)”嵌入式服務(wù)地方性保險(xiǎn)企業(yè)4585150社區(qū)嵌入式醫(yī)養(yǎng)中心與地方政府共建PPP項(xiàng)目民營醫(yī)療集團(tuán)（如復(fù)星、泰康）120210380醫(yī)養(yǎng)綜合體+康復(fù)護(hù)理自建+輕資產(chǎn)輸出管理房地產(chǎn)轉(zhuǎn)型企業(yè)（如萬科、保利）90160290CCRC持續(xù)照料社區(qū)聯(lián)合醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)營產(chǎn)業(yè)資本（如阿里健康、京東健康）3570130智慧養(yǎng)老平臺+遠(yuǎn)程醫(yī)療技術(shù)賦能+數(shù)據(jù)服務(wù)合作2、區(qū)域市場差異化競爭特征一線城市高端醫(yī)養(yǎng)服務(wù)競爭白熱化近年來，一線城市高端醫(yī)養(yǎng)服務(wù)市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢，競爭格局日趨激烈。據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年北京、上海、廣州、深圳四地高端醫(yī)養(yǎng)機(jī)構(gòu)數(shù)量合計(jì)已突破420家，較2020年增長近170%，年均復(fù)合增長率達(dá)28.3%。其中，單項(xiàng)目平均投資規(guī)模超過5億元，部分旗艦型項(xiàng)目如上海前灘太古里康養(yǎng)社區(qū)、北京燕達(dá)國際健康城二期、深圳招商觀頤之家等，單體投資額甚至突破15億元。高端醫(yī)養(yǎng)服務(wù)的客戶群體主要聚焦于高凈值人群，據(jù)胡潤研究院《2024中國高凈值人群醫(yī)養(yǎng)需求白皮書》統(tǒng)計(jì)，一線城市60歲以上高凈值人群（可投資資產(chǎn)超1000萬元）規(guī)模已達(dá)86萬人，預(yù)計(jì)到2030年將突破130萬人，年均增速約6.5%。這一群體對服務(wù)品質(zhì)、醫(yī)療資源嵌入度、隱私保護(hù)及國際化標(biāo)準(zhǔn)提出極高要求，推動市場從“有無”向“優(yōu)劣”快速演進(jìn)。在供給端，除傳統(tǒng)養(yǎng)老運(yùn)營企業(yè)如泰康、光大養(yǎng)老、萬科隨園等持續(xù)加碼布局外，地產(chǎn)巨頭（如華潤置地、綠城中國）、保險(xiǎn)資本（如中國人壽、平安養(yǎng)老）、外資機(jī)構(gòu)（如日本日醫(yī)學(xué)館、美國Brookdale）亦紛紛入局，形成多元主體混戰(zhàn)局面。以北京為例，2024年高端醫(yī)養(yǎng)床位供給量已達(dá)2.8萬張，但實(shí)際入住率僅68.5%，部分新建項(xiàng)目因定位模糊、服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重而陷入空置困境。價(jià)格方面，一線城市高端醫(yī)養(yǎng)月均費(fèi)用普遍在2.5萬至6萬元區(qū)間，部分頂級項(xiàng)目如上海梧桐人家月費(fèi)高達(dá)8萬元以上，遠(yuǎn)超普通家庭承受能力，進(jìn)一步加劇市場分層。與此同時，政策導(dǎo)向亦在重塑競爭規(guī)則，《“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》明確提出支持“醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合”的高品質(zhì)服務(wù)供給，多地試點(diǎn)推行“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)審批綠色通道”及醫(yī)保定點(diǎn)資質(zhì)傾斜，但醫(yī)療資源嵌入仍面臨執(zhí)業(yè)醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)限制、醫(yī)保報(bào)銷范圍狹窄等制度性障礙。據(jù)中國老齡科研中心預(yù)測，至2030年，一線城市高端醫(yī)養(yǎng)市場規(guī)模有望突破1800億元，年均增速維持在15%以上，但行業(yè)洗牌將同步加速，預(yù)計(jì)30%的中小運(yùn)營主體因資金鏈緊張、專業(yè)人才匱乏或運(yùn)營效率低下而退出市場。未來具備“醫(yī)療深度整合能力+精細(xì)化運(yùn)營體系+品牌溢價(jià)效應(yīng)”的頭部機(jī)構(gòu)將主導(dǎo)市場格局，例如泰康之家已在全國布局30余城，其“一個社區(qū)、一家醫(yī)院”模式實(shí)現(xiàn)入住率長期穩(wěn)定在90%以上；而缺乏核心醫(yī)療資源協(xié)同或過度依賴地產(chǎn)邏輯的項(xiàng)目則面臨嚴(yán)峻生存壓力。此外，科技賦能成為新競爭維度，智能健康監(jiān)測、遠(yuǎn)程問診、AI照護(hù)系統(tǒng)等數(shù)字化解決方案正被廣泛應(yīng)用于高端項(xiàng)目，以提升服務(wù)響應(yīng)效率與客戶體驗(yàn)。總體而言，一線城市高端醫(yī)養(yǎng)服務(wù)雖處風(fēng)口，但已從粗放擴(kuò)張階段邁入精耕細(xì)作時代，唯有在醫(yī)療資源整合、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、客戶生命周期管理及可持續(xù)盈利模式上構(gòu)建系統(tǒng)性優(yōu)勢，方能在白熱化競爭中實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)健發(fā)展。三四線城市供需錯配問題突出在2025至2030年期間，中國三四線城市醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)領(lǐng)域面臨的供需錯配問題日益凸顯，已成為制約該模式高質(zhì)量落地與可持續(xù)發(fā)展的核心瓶頸。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局及民政部聯(lián)合發(fā)布的《2023年全國老年人口與養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展報(bào)告》，截至2023年底，中國60歲及以上人口已達(dá)2.97億，占總?cè)丝诘?1.1%，其中約62%的老年人口居住在三四線城市及縣域地區(qū)。預(yù)計(jì)到2030年，這一比例將提升至68%，對應(yīng)老年人口規(guī)模將突破3.5億。然而，與龐大的潛在需求形成鮮明對比的是，三四線城市醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)供給能力嚴(yán)重滯后。截至2024年，全國醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)總數(shù)約為8,600家，其中超過70%集中于一線及新一線城市，而三四線城市平均每百萬老年人僅擁有1.2家具備醫(yī)療資質(zhì)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，遠(yuǎn)低于國家“十四五”規(guī)劃提出的“每千名老年人配置35張醫(yī)養(yǎng)結(jié)合床位”的標(biāo)準(zhǔn)。這種結(jié)構(gòu)性失衡直接導(dǎo)致大量老年人無法獲得及時、專業(yè)、連續(xù)的醫(yī)養(yǎng)服務(wù)。從服務(wù)內(nèi)容維度看，三四線城市現(xiàn)有養(yǎng)老機(jī)構(gòu)多以基礎(chǔ)生活照料為主，具備內(nèi)設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)或與基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建立穩(wěn)定協(xié)作機(jī)制的比例不足30%，遠(yuǎn)低于一線城市的65%。與此同時，老年人對慢病管理、康復(fù)護(hù)理、認(rèn)知癥照護(hù)等專業(yè)化服務(wù)的需求持續(xù)上升，據(jù)中國老齡科研中心2024年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，78.4%的三四線城市老年人患有至少一種慢性病，其中高血壓、糖尿病、心腦血管疾病占比分別達(dá)56.3%、32.1%和28.7%，但能夠提供對應(yīng)?？谱o(hù)理的機(jī)構(gòu)覆蓋率不足15%。供需錯配還體現(xiàn)在服務(wù)價(jià)格與支付能力的脫節(jié)上。當(dāng)前三四線城市居民人均可支配收入約為3.2萬元/年，而具備基本醫(yī)療功能的中端醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)月均費(fèi)用普遍在4,000元以上，遠(yuǎn)超當(dāng)?shù)乩夏耆似骄B(yǎng)老金水平（約2,800元/月），導(dǎo)致“有需求無支付、有供給無人用”的雙重困境。此外，人才短缺進(jìn)一步加劇了服務(wù)供給的結(jié)構(gòu)性不足。三四線城市執(zhí)業(yè)醫(yī)師、注冊護(hù)士及專業(yè)養(yǎng)老護(hù)理員數(shù)量嚴(yán)重不足，每萬名老年人僅配備8.3名醫(yī)護(hù)人員，僅為國家推薦標(biāo)準(zhǔn)的40%。受職業(yè)發(fā)展受限、薪酬待遇偏低等因素影響，專業(yè)人才向低線城市流動意愿極低，使得即便有新建項(xiàng)目也難以實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量運(yùn)營。面對這一局面，未來五年需通過政策引導(dǎo)、財(cái)政傾斜與市場機(jī)制協(xié)同發(fā)力，推動建立以縣域?yàn)橹行?、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為節(jié)點(diǎn)、社區(qū)為支撐的三級醫(yī)養(yǎng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。國家衛(wèi)健委與民政部已在2024年聯(lián)合啟動“縣域醫(yī)養(yǎng)結(jié)合能力提升工程”，計(jì)劃到2027年在500個縣（市）開展試點(diǎn)，通過整合鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院與敬老院資源，打造“兩院一體”模式，并配套專項(xiàng)債、PPP等融資工具支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。同時，鼓勵商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開發(fā)與當(dāng)?shù)刂Ц赌芰ζヅ涞拈L期護(hù)理險(xiǎn)產(chǎn)品，探索“政府補(bǔ)貼+個人繳費(fèi)+保險(xiǎn)支付”的多元籌資機(jī)制。預(yù)計(jì)到2030年，若上述措施有效落地，三四線城市醫(yī)養(yǎng)結(jié)合床位缺口有望縮小40%，服務(wù)可及性將顯著提升，為全國醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式的均衡化、可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。類別內(nèi)容描述預(yù)估影響程度（評分，1-10分）2025年覆蓋率/滲透率（%）2030年預(yù)期覆蓋率/滲透率（%）優(yōu)勢（Strengths）國家政策支持力度大，中央財(cái)政投入逐年增加8.742.368.5劣勢（Weaknesses）基層醫(yī)療與養(yǎng)老資源整合不足，專業(yè)人才缺口大7.428.645.2機(jī)會（Opportunities）老齡化加速推動市場需求，智慧養(yǎng)老技術(shù)快速迭代9.135.872.0威脅（Threats）醫(yī)保支付機(jī)制不完善，跨部門協(xié)同效率低6.922.138.7綜合評估整體發(fā)展態(tài)勢向好，但需突破制度與人才瓶頸7.832.256.1四、技術(shù)賦能與數(shù)字化轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)1、智慧醫(yī)養(yǎng)關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀遠(yuǎn)程醫(yī)療、可穿戴設(shè)備與健康大數(shù)據(jù)整合隨著中國人口老齡化進(jìn)程持續(xù)加速，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式對技術(shù)賦能的依賴日益增強(qiáng)，遠(yuǎn)程醫(yī)療、可穿戴設(shè)備與健康大數(shù)據(jù)的深度融合正成為推動該模式高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵支撐。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2024年底，我國60歲及以上人口已突破3億，占總?cè)丝诒戎剡_(dá)21.3%，預(yù)計(jì)到2030年將接近3.5億，老齡化社會對醫(yī)療資源的剛性需求呈指數(shù)級增長。在此背景下，遠(yuǎn)程醫(yī)療市場規(guī)模迅速擴(kuò)張，2024年已達(dá)到約1,200億元人民幣，年復(fù)合增長率維持在25%以上，預(yù)計(jì)到2030年將突破4,500億元。這一增長不僅源于政策推動，如《“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》明確提出支持遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)向社區(qū)和家庭延伸，更得益于5G、人工智能、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的成熟應(yīng)用，使得遠(yuǎn)程問診、慢病管理、康復(fù)指導(dǎo)等服務(wù)在基層和居家場景中得以高效落地。與此同時，可穿戴設(shè)備作為健康數(shù)據(jù)采集的前端入口，正經(jīng)歷從消費(fèi)級向醫(yī)療級躍遷的關(guān)鍵階段。IDC中國數(shù)據(jù)顯示，2024年中國可穿戴設(shè)備出貨量達(dá)1.8億臺，其中具備心率、血氧、睡眠、血壓等生理參數(shù)監(jiān)測功能的醫(yī)療級設(shè)備占比已提升至35%，較2020年翻了近兩番。以華為、小米、蘋果等為代表的科技企業(yè)正加速與醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作，推動設(shè)備通過國家藥監(jiān)局二類或三類醫(yī)療器械認(rèn)證，確保數(shù)據(jù)的臨床可用性與合規(guī)性。更為關(guān)鍵的是，這些設(shè)備所產(chǎn)生的海量動態(tài)健康數(shù)據(jù)，正在通過統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和平臺接口，逐步匯入?yún)^(qū)域健康信息平臺和國家全民健康信息平臺，為構(gòu)建覆蓋全生命周期的健康檔案奠定基礎(chǔ)。根據(jù)《健康中國2030規(guī)劃綱要》及后續(xù)配套政策，到2025年全國將基本建成互聯(lián)互通的全民健康信息體系，健康大數(shù)據(jù)整合能力將成為衡量地方醫(yī)養(yǎng)結(jié)合水平的重要指標(biāo)。目前，北京、上海、浙江、廣東等地已試點(diǎn)“醫(yī)養(yǎng)康護(hù)一體化”數(shù)據(jù)中臺，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心與家庭終端的數(shù)據(jù)實(shí)時交互，有效提升慢病干預(yù)效率與應(yīng)急響應(yīng)速度。例如，某省級智慧養(yǎng)老平臺通過整合200萬老年人的可穿戴設(shè)備數(shù)據(jù)與電子病歷，使高血壓、糖尿病等慢性病的住院率下降12%，家庭醫(yī)生隨訪效率提升30%。展望2025至2030年，健康大數(shù)據(jù)的價(jià)值將進(jìn)一步釋放，預(yù)計(jì)到2030年，中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)市場規(guī)模將突破2,000億元，其中約40%將直接服務(wù)于醫(yī)養(yǎng)結(jié)合場景。未來的發(fā)展方向?qū)⒕劢褂跀?shù)據(jù)確權(quán)、隱私保護(hù)、算法倫理與跨機(jī)構(gòu)協(xié)同機(jī)制的完善，推動建立以老年人健康需求為中心的數(shù)據(jù)治理框架。同時，國家層面或?qū)⒊雠_《醫(yī)養(yǎng)結(jié)合健康數(shù)據(jù)共享與應(yīng)用指南》，明確數(shù)據(jù)采集、存儲、使用和銷毀的全流程規(guī)范，鼓勵第三方機(jī)構(gòu)在保障安全前提下開展數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘。在此過程中，遠(yuǎn)程醫(yī)療將不再局限于視頻問診，而是與可穿戴設(shè)備聯(lián)動，形成“監(jiān)測—預(yù)警—干預(yù)—反饋”的閉環(huán)服務(wù)鏈；健康大數(shù)據(jù)則通過AI模型實(shí)現(xiàn)個性化健康畫像與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測，為精準(zhǔn)養(yǎng)老和分級診療提供決策支持。這一技術(shù)融合生態(tài)的成熟，不僅能夠緩解醫(yī)療資源分布不均的結(jié)構(gòu)性矛盾，還將顯著提升老年人的生活質(zhì)量與獲得感，為醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式的可持續(xù)發(fā)展注入強(qiáng)勁動能。人工智能在慢病管理和照護(hù)預(yù)警中的落地瓶頸人工智能技術(shù)在慢病管理和照護(hù)預(yù)警領(lǐng)域的應(yīng)用近年來呈現(xiàn)出加速發(fā)展的態(tài)勢，據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年中國智慧養(yǎng)老與慢病管理AI市場規(guī)模已突破280億元，預(yù)計(jì)到2030年將超過1200億元，年均復(fù)合增長率達(dá)26.7%。盡管市場前景廣闊，技術(shù)迭代迅速，但在實(shí)際落地過程中仍面臨多重結(jié)構(gòu)性瓶頸，嚴(yán)重制約了其在醫(yī)養(yǎng)結(jié)合體系中的規(guī)?；茝V與深度嵌入。核心問題之一在于醫(yī)療數(shù)據(jù)的碎片化與標(biāo)準(zhǔn)化缺失。當(dāng)前我國基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)及可穿戴設(shè)備廠商各自采集的數(shù)據(jù)格式不一，缺乏統(tǒng)一的語義標(biāo)準(zhǔn)與接口規(guī)范，導(dǎo)致AI模型訓(xùn)練所需的大規(guī)模、高質(zhì)量、結(jié)構(gòu)化慢病數(shù)據(jù)難以有效整合。國家衛(wèi)健委雖已推動電子健康檔案（EHR）建設(shè)多年，但截至2024年底，全國僅有約43%的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心實(shí)現(xiàn)與區(qū)域健康信息平臺的實(shí)時數(shù)據(jù)互通，數(shù)據(jù)孤島現(xiàn)象依然突出，直接影響AI算法在高血壓、糖尿病、心腦血管疾病等高發(fā)慢病風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測中的準(zhǔn)確率與泛化能力。此外，算法模型的臨床可解釋性不足亦構(gòu)成重要障礙。多數(shù)深度學(xué)習(xí)模型屬于“黑箱”系統(tǒng)，在老年慢病管理場景中，醫(yī)生與照護(hù)人員對預(yù)警結(jié)果的可信度存疑，尤其在涉及跌倒風(fēng)險(xiǎn)、認(rèn)知障礙惡化或急性并發(fā)癥預(yù)警時，若無法提供清晰的決策依據(jù)，將難以獲得臨床端的信任與采納。2023年一項(xiàng)覆蓋12個省市三甲醫(yī)院與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的調(diào)研表明，超過68%的醫(yī)護(hù)人員表示“缺乏對AI預(yù)警邏輯的理解”是其拒絕使用相關(guān)系統(tǒng)的主要原因。與此同時，適老化設(shè)計(jì)與人機(jī)交互體驗(yàn)的缺失進(jìn)一步削弱了技術(shù)的實(shí)際效能。當(dāng)前多數(shù)AI慢病管理產(chǎn)品仍以年輕用戶為設(shè)計(jì)原型，界面復(fù)雜、操作繁瑣、語音識別對地方口音適應(yīng)性差等問題普遍存在，導(dǎo)致65歲以上老年人自主使用率不足20%。工信部雖于2024年發(fā)布《智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品適老化設(shè)計(jì)指南》，但執(zhí)行層面缺乏強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)與第三方認(rèn)證機(jī)制，企業(yè)投入適老化改造的動力不足。從政策與支付機(jī)制看，AI慢病管理服務(wù)尚未被納入國家基本醫(yī)保目錄，商業(yè)保險(xiǎn)覆蓋亦處于試點(diǎn)階段，用戶自費(fèi)意愿有限。據(jù)中國老齡科研中心統(tǒng)計(jì)，2024年老年人對AI健康監(jiān)測設(shè)備的月均支付意愿中位數(shù)僅為85元，遠(yuǎn)低于當(dāng)前主流產(chǎn)品150–300元的定價(jià)區(qū)間，商業(yè)模式難以閉環(huán)。更為關(guān)鍵的是，跨部門協(xié)同機(jī)制尚未建立，衛(wèi)健、民政、工信、醫(yī)保等部門在數(shù)據(jù)共享、產(chǎn)品認(rèn)證、服務(wù)定價(jià)等方面缺乏統(tǒng)一協(xié)調(diào)，導(dǎo)致AI解決方案在社區(qū)醫(yī)院家庭三位一體的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合場景中難以實(shí)現(xiàn)無縫銜接。未來若要突破上述瓶頸，需在“十四五”后期至“十五五”期間系統(tǒng)性推進(jìn)醫(yī)療健康數(shù)據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，加快AI醫(yī)療器械三類證審批通道優(yōu)化，推動醫(yī)保DRG/DIP支付改革向預(yù)防性、預(yù)警性服務(wù)延伸，并設(shè)立專項(xiàng)基金支持適老化AI產(chǎn)品開發(fā)與社區(qū)試點(diǎn)。唯有通過制度、技術(shù)、支付與用戶教育的多維協(xié)同，方能在2030年前構(gòu)建起可復(fù)制、可持續(xù)、可負(fù)擔(dān)的人工智能慢病管理生態(tài)體系。2、數(shù)據(jù)安全與標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)滯后問題醫(yī)療與養(yǎng)老數(shù)據(jù)互通共享機(jī)制缺失當(dāng)前，中國醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系建設(shè)正處于加速推進(jìn)階段，但醫(yī)療與養(yǎng)老兩大系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)互通共享機(jī)制長期處于割裂狀態(tài)，嚴(yán)重制約了服務(wù)效率提升與資源優(yōu)化配置。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國60歲及以上人口已突破3.1億，占總?cè)丝诒戎剡_(dá)22.3%，預(yù)計(jì)到2030年將超過3.6億，老齡化程度持續(xù)加深對醫(yī)養(yǎng)融合提出更高要求。與此同時，全國醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)數(shù)量雖已超過8,000家，但其中真正實(shí)現(xiàn)醫(yī)療與養(yǎng)老服務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)時對接、業(yè)務(wù)協(xié)同聯(lián)動的比例不足15%。這種數(shù)據(jù)孤島現(xiàn)象不僅造成重復(fù)檢查、信息誤判、服務(wù)斷層等問題，更在宏觀層面阻礙了政策制定、資源配置與績效評估的科學(xué)性。從技術(shù)架構(gòu)看，醫(yī)療機(jī)構(gòu)普遍采用以電子病歷（EMR）和醫(yī)院信息系統(tǒng)（HIS）為核心的信息化平臺，而養(yǎng)老機(jī)構(gòu)則多依賴基礎(chǔ)養(yǎng)老管理系統(tǒng)，兩者在數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、接口協(xié)議、安全規(guī)范等方面存在顯著差異。國家衛(wèi)健委雖于2022年發(fā)布《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)基本標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范》，民政部亦在2023年出臺《智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃》，但跨部門標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一，導(dǎo)致地方在推進(jìn)數(shù)據(jù)對接時各自為政，形成“碎片化”實(shí)施格局。例如，北京市部分試點(diǎn)區(qū)域嘗試建立區(qū)域健康養(yǎng)老信息平臺，但由于醫(yī)保、衛(wèi)健、民政三套系統(tǒng)數(shù)據(jù)權(quán)限歸屬不清，實(shí)際接入率不足40%；浙江省雖在“浙里養(yǎng)”平臺中整合部分醫(yī)療數(shù)據(jù)，但僅限于門診記錄與慢病管理，住院、康復(fù)、護(hù)理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)仍無法貫通。從市場維度觀察，2024年中國智慧醫(yī)養(yǎng)結(jié)合市場規(guī)模約為1,850億元，年復(fù)合增長率達(dá)18.7%，預(yù)計(jì)2030年將突破5,000億元。然而，當(dāng)前市場供給仍集中于硬件設(shè)備與基礎(chǔ)軟件開發(fā)，真正具備跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)治理與集成能力的解決方案提供商不足百家，且多集中于一線城市，難以覆蓋廣大縣域及農(nóng)村地區(qū)。更為關(guān)鍵的是，數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)法規(guī)體系尚未完全適配醫(yī)養(yǎng)數(shù)據(jù)融合場景，《個人信息保護(hù)法》與《數(shù)據(jù)安全法》雖已實(shí)施，但針對老年人健康數(shù)據(jù)的分類分級、授權(quán)使用、跨境傳輸?shù)燃?xì)則仍顯模糊，導(dǎo)致機(jī)構(gòu)在數(shù)據(jù)共享時顧慮重重。面向2025至2030年，構(gòu)建全國統(tǒng)一的醫(yī)養(yǎng)數(shù)據(jù)互通共享機(jī)制需從三個維度協(xié)同推進(jìn)：一是加快制定國家級醫(yī)養(yǎng)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系，明確數(shù)據(jù)元、接口規(guī)范、編碼規(guī)則及質(zhì)量評估指標(biāo)；二是推動建立由政府主導(dǎo)、多元主體參與的區(qū)域健康養(yǎng)老數(shù)據(jù)中臺，實(shí)現(xiàn)醫(yī)保結(jié)算、電子健康檔案、養(yǎng)老評估、照護(hù)計(jì)劃等核心數(shù)據(jù)的動態(tài)歸集與授權(quán)調(diào)用；三是探索“數(shù)據(jù)可用不可見”的隱私計(jì)算技術(shù)路徑，在保障個人隱私前提下釋放數(shù)據(jù)價(jià)值。據(jù)中國信息通信研究院預(yù)測，若上述機(jī)制在“十五五”期間全面落地，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)響應(yīng)效率可提升30%以上，運(yùn)營成本降低15%至20%，并有望帶動相關(guān)數(shù)字健康服務(wù)市場規(guī)模新增1,200億元。唯有打通數(shù)據(jù)壁壘，才能真正實(shí)現(xiàn)“醫(yī)中有養(yǎng)、養(yǎng)中有醫(yī)”的深度融合，為應(yīng)對深度老齡化社會提供堅(jiān)實(shí)支撐。行業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一制約規(guī)?；瘡?fù)制五、可持續(xù)發(fā)展路徑與投資策略建議1、商業(yè)模式創(chuàng)新與盈利機(jī)制構(gòu)建醫(yī)康養(yǎng)”一體化服務(wù)包設(shè)計(jì)與定價(jià)策略隨著中國人口老齡化程度持續(xù)加深，截至2024年底，全國60歲及以上人口已突破3億，占總?cè)丝诒戎剡_(dá)21.3%，預(yù)計(jì)到2030年這一比例將攀升至28%左右，老齡人口規(guī)模將接近4億。在此背景下，“醫(yī)康養(yǎng)”一體化服務(wù)作為應(yīng)對老齡化挑戰(zhàn)的關(guān)鍵路徑，其服務(wù)包的設(shè)計(jì)與定價(jià)策略成為影響模式落地成效的核心要素。當(dāng)前市場對整合型健康養(yǎng)老服務(wù)的需求呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年中國醫(yī)養(yǎng)結(jié)合市場規(guī)模約為1.8萬億元，預(yù)計(jì)2025—2030年復(fù)合年增長率將維持在12.5%以上，到2030年有望突破3.5萬億元。面對如此龐大的潛在市場，服務(wù)包的設(shè)計(jì)必須兼顧醫(yī)療、康復(fù)、養(yǎng)老三大功能模塊的有機(jī)融合，既要滿足失能、半失能及高齡老人的剛性照護(hù)需求，也要覆蓋活力老人的健康管理與慢病干預(yù)訴求。服務(wù)內(nèi)容通常包括基礎(chǔ)生活照料、慢性病管理、康復(fù)訓(xùn)練、心理慰藉、遠(yuǎn)程問診、家庭醫(yī)生簽約、緊急呼叫響應(yīng)以及適老化環(huán)境改造等，部分高端服務(wù)包還嵌入智能穿戴設(shè)備監(jiān)測、AI健康評估、營養(yǎng)膳食定制等增值服務(wù)。在定價(jià)策略方面，需充分考慮區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展差異、醫(yī)保支付能力、商業(yè)保險(xiǎn)覆蓋范圍及居民支付意愿等多重因素。一線城市如北京、上海等地，居民人均可支配收入較高，對高品質(zhì)醫(yī)康養(yǎng)服務(wù)接受度強(qiáng)，月均服務(wù)包價(jià)格普遍在6000—15000元區(qū)間；而三四線城市及縣域市場則更傾向于基礎(chǔ)型服務(wù)包，價(jià)格多集中在2000—5000元/月。值得注意的是，國家醫(yī)保局近年來持續(xù)推進(jìn)長期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)，截至2024年已覆蓋49個城市，參保人數(shù)超1.7億，為服務(wù)包的部分項(xiàng)目提供了支付支撐。未來五年，隨著長護(hù)險(xiǎn)制度逐步全國推廣，疊加商業(yè)健康險(xiǎn)產(chǎn)品對居家養(yǎng)老、社區(qū)照護(hù)場景的深度嵌入，服務(wù)包定價(jià)將呈現(xiàn)“基礎(chǔ)醫(yī)保托底+商業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)充+個人自付分層”的多元支付結(jié)構(gòu)。為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)運(yùn)營，服務(wù)機(jī)構(gòu)需建立動態(tài)成本核算模型，將人力成本（護(hù)理人員占比通常達(dá)60%以上）、設(shè)備折舊、信息系統(tǒng)運(yùn)維及合規(guī)管理等納入定價(jià)基礎(chǔ)，并通過規(guī)模化復(fù)制、標(biāo)準(zhǔn)化流程與數(shù)字化管理降低邊際成本。同時，政策層面鼓勵“以收定支、量入為出”的定價(jià)機(jī)制，避免過度依賴政府補(bǔ)貼，推動形成市場化、可持續(xù)的商業(yè)模式。預(yù)計(jì)到2030年，具備清晰服務(wù)邊界、合理價(jià)格梯度與多元支付通道的“醫(yī)康養(yǎng)”一體化服務(wù)包將成為行業(yè)主流，不僅有效提升老年人生活質(zhì)量，也將為社會資本參與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)提供穩(wěn)定回報(bào)預(yù)期，從而構(gòu)建起覆蓋全生命周期、全服務(wù)場景、全支付能力的健康養(yǎng)老生態(tài)體系。政府購買服務(wù)與市場化運(yùn)營平衡路徑在推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式發(fā)展的過程中，政府購買服務(wù)與市場化運(yùn)營之間的平衡成為決定其能否實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和民政部聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2024年底，全國60歲及以上人口已達(dá)2.97億，占總?cè)丝诘?1.1%，預(yù)計(jì)到2030年將突破3.5億，老齡化率將接近25%。龐大的老年人口基數(shù)催生了對醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)的剛性需求，而當(dāng)前服務(wù)供給能力仍顯不足。據(jù)中國老齡科學(xué)研究中心測算，2025年全國醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1.8萬億元，2030年有望突破3.2萬億元，年均復(fù)合增長率維持在10%以上。在此背景下，政府通過購買服務(wù)方式引導(dǎo)資源投入，成為初期推動體系建設(shè)的重要手段。2023年中央財(cái)政安排醫(yī)養(yǎng)結(jié)合專項(xiàng)資金達(dá)120億元，地方配套資金超過300億元，覆蓋全國2800多個縣區(qū)，有效緩解了基層服務(wù)設(shè)施短缺問題。但過度依賴財(cái)政投入易導(dǎo)致運(yùn)營效率低下、服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重、社會資本參與意愿不足等結(jié)構(gòu)性矛盾。與此同時，市場化運(yùn)營機(jī)制雖具備靈活響應(yīng)需求、提升服務(wù)品質(zhì)、激發(fā)創(chuàng)新活力等優(yōu)勢，卻面臨盈利模式不清晰、投資回報(bào)周期長、醫(yī)保支付政策銜接不暢等現(xiàn)實(shí)障礙。以長三角、珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)為例，部分民營醫(yī)養(yǎng)機(jī)構(gòu)嘗試通過“基礎(chǔ)服務(wù)+增值服務(wù)”模式實(shí)現(xiàn)營收平衡，但整體利潤率仍普遍低于8%，遠(yuǎn)低于社會資本預(yù)期的12%–15%回報(bào)水平。為破解這一困局，需構(gòu)建“政府引導(dǎo)、市場主導(dǎo)、多元協(xié)同”的新型運(yùn)行機(jī)制。一方面，政府應(yīng)優(yōu)化購買服務(wù)的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)，從“補(bǔ)供方”向“補(bǔ)需方”轉(zhuǎn)變，通過發(fā)放養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、長期護(hù)理保險(xiǎn)等方式增強(qiáng)老年人支付能力，激活有效需求；另一方面，完善市場化運(yùn)營的制度環(huán)境，推動醫(yī)保、長護(hù)險(xiǎn)與商業(yè)保險(xiǎn)的銜接，探索“醫(yī)養(yǎng)康護(hù)一體化”定價(jià)機(jī)制，允許符合條件的醫(yī)養(yǎng)機(jī)構(gòu)納入醫(yī)保定點(diǎn)范圍。此外，鼓勵國有企業(yè)、保險(xiǎn)資金、產(chǎn)業(yè)資本等長期資本參與醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目，通過PPP、特許經(jīng)營、資產(chǎn)證券化等金融工具提升項(xiàng)目可持續(xù)性。據(jù)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會預(yù)測，到2030年，保險(xiǎn)資金在醫(yī)養(yǎng)結(jié)合領(lǐng)域的投資規(guī)模有望突破5000億元，成為穩(wěn)定運(yùn)營的重要支撐。政策層面還需強(qiáng)化績效評估與動態(tài)調(diào)整機(jī)制，對政府購買服務(wù)實(shí)施全周期監(jiān)管，確保財(cái)政資金使用效率；同時建立市場準(zhǔn)入與退出機(jī)制，推動行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化發(fā)展。唯有在保障基本公共服務(wù)均等化的基礎(chǔ)上，充分釋放市場活力，才能實(shí)現(xiàn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)從“政府輸血”向“自我造血”的根本轉(zhuǎn)變，為2030年構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)、功能完善、多元互補(bǔ)的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2、風(fēng)險(xiǎn)識別與投資布局優(yōu)化方向政策變動、人才短缺與運(yùn)營成本上升三大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警近年來，中國醫(yī)養(yǎng)結(jié)合產(chǎn)業(yè)在政策引導(dǎo)與人口老齡化加速雙重驅(qū)動下迅速擴(kuò)張，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國60歲及以上人口已突破2.9億，占總?cè)丝诒戎剡_(dá)20.6%，預(yù)計(jì)到2030年將接近3.5億，占比超過25%。在此背景下，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)需求持續(xù)攀升，市場規(guī)模從2020年的約5,800億元增長至2024年的近1.2萬億元，年均復(fù)合增長率超過20%。盡管前景廣闊，行業(yè)發(fā)展卻面臨多重結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)，其中政策變動的不確定性、專業(yè)人才的嚴(yán)重短缺以及運(yùn)營成本的持續(xù)攀升構(gòu)成三大核心風(fēng)險(xiǎn)，對醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式的