保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理保單銷售與服務(wù)質(zhì)量績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績(jī)新單保費(fèi)收入40%100萬元按實(shí)際完成保費(fèi)收入與目標(biāo)值的比例計(jì)分，例如：完成目標(biāo)的100%得80分，120%得100分，每增加10%加5分，最高不超過120%。保單件數(shù)50件按實(shí)際完成保單件數(shù)與目標(biāo)值的比例計(jì)分，例如：完成目標(biāo)的100%得80分，120%得100分，每增加10%加5分，最高不超過120%。高價(jià)值保單占比30%按高價(jià)值保單（年保費(fèi)超過10萬元）收入占比與目標(biāo)值的比例計(jì)分，例如：完成目標(biāo)的100%得80分，120%得100分，每增加10%加5分，最高不超過120%。客戶轉(zhuǎn)化率20%按潛在客戶轉(zhuǎn)化為實(shí)際客戶的比例與目標(biāo)值的比例計(jì)分，例如：完成目標(biāo)的100%得80分，120%得100分，每增加10%加5分，最高不超過120%。續(xù)保率85%按客戶續(xù)保比例與目標(biāo)值的比例計(jì)分，例如：完成目標(biāo)的100%得80分，90%得100分，每增加5%加4分，最高不超過110%。客戶服務(wù)客戶滿意度25%90分通過客戶滿意度調(diào)查問卷評(píng)分，目標(biāo)值為90分，每低1分扣1分，最低不得低于70分。投訴處理及時(shí)率95%按客戶投訴在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（24小時(shí)內(nèi)）處理的比例與目標(biāo)值的比例計(jì)分，例如：完成目標(biāo)的100%得80分，98%得100分，每增加2%加4分，最高不超過110%?？蛻艋卦L頻率每月至少2次按實(shí)際回訪次數(shù)與目標(biāo)值的比例計(jì)分，例如：完成目標(biāo)的100%得80分，120%得100分，每增加10%加5分，最高不超過120%?？蛻袅舸媛?0%按客戶留存比例與目標(biāo)值的比例計(jì)分，例如：完成目標(biāo)的100%得80分，90%得100分，每增加5%加4分，最高不超過110%。增值服務(wù)提供完成80%以上客戶需求按提供的增值服務(wù)（如理賠協(xié)助、健康咨詢等）滿足客戶需求的比例與目標(biāo)值的比例計(jì)分，例如：完成目標(biāo)的100%得80分，110%得100分，每增加10%加5分，最高不超過120%。業(yè)務(wù)合規(guī)合規(guī)培訓(xùn)完成率20%100%按完成公司規(guī)定的合規(guī)培訓(xùn)課程的比例計(jì)分，100%得滿分，未完成0分。銷售誤導(dǎo)投訴率0%出現(xiàn)銷售誤導(dǎo)投訴為0分，未出現(xiàn)投訴得滿分。保單出單錯(cuò)誤率1%按保單出單錯(cuò)誤（如信息填寫錯(cuò)誤）的比例與目標(biāo)值的比例計(jì)分，例如：完成目標(biāo)的100%得80分，0.5%得100分，每降低0.5%加4分，最高不超過120%。客戶信息保密性無泄露事件發(fā)生客戶信息泄露事件為0分，未發(fā)生泄露得滿分。反洗錢合規(guī)操作100%符合要求按反洗錢合規(guī)操作符合要求的比例計(jì)分，100%得滿分，每出現(xiàn)一次不符合要求扣5分，最低不得低于70分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作跨部門協(xié)作效率15%90分通過跨部門協(xié)作效率評(píng)估評(píng)分，目標(biāo)值為90分，每低1分扣1分，最低不得低于70分。團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)參與率100%按參與團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)的比例計(jì)分，100%得滿分，未參與0分。知識(shí)分享貢獻(xiàn)至少分享2次按實(shí)際分享知識(shí)（如經(jīng)驗(yàn)、技巧）的次數(shù)與目標(biāo)值的比例計(jì)分，例如：完成目標(biāo)的100%得80分，150%得100分，每增加50%加5分，最高不超過120%。團(tuán)隊(duì)目標(biāo)支持度積極支持團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成根據(jù)主管評(píng)價(jià)，積極支持團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成得滿分，一般支持得80分，不支持得0分。新員工指導(dǎo)指導(dǎo)至少1名新員工按實(shí)際指導(dǎo)新員工的數(shù)量與目標(biāo)值的比例計(jì)分，例如：完成目標(biāo)的100%得80分，200%得100分，每增加100%加5分，最高不超過120%。本考核表用于評(píng)估保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理在保單銷售與服務(wù)質(zhì)量方面的綜合表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際工作情況填寫各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)，并結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自評(píng)。考核結(jié)果將作為績(jī)效改進(jìn)和激勵(lì)的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：