保險業(yè)保險顧問與風險評估師績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分業(yè)務業(yè)績達成率新客戶簽約數(shù)量40%20個/季度按實際簽約數(shù)量計算，每達成1個目標值得20分，最高100分保費收入金額100萬元/季度按實際收入計算，每達成10萬元目標值得20分，最高100分續(xù)保率85%按實際續(xù)保率計算，每高于目標值1%得2分，最高20分高價值客戶開發(fā)數(shù)量5個/季度按實際開發(fā)數(shù)量計算，每達成1個目標值得25分，最高100分客戶滿意度評分4.5分（滿分5分）按客戶滿意度調(diào)查結(jié)果計算，每高于目標值0.1分得4分，最高20分風險評估能力風險評估報告質(zhì)量25%無重大錯誤/遺漏由上級和第三方機構(gòu)聯(lián)合評估，每發(fā)現(xiàn)1項重大問題扣10分，最低0分風險評估準確率90%按實際評估結(jié)果與最終風險事件的符合度計算，每高于目標值1%得2分，最高50分客戶風險識別數(shù)量15個/季度按實際識別并上報的高風險客戶數(shù)量計算，每達成1個目標值得5分，最高50分風險咨詢專業(yè)度客戶反饋滿意度≥80%按客戶咨詢反饋評分計算，每高于目標值5%得10分，最高50分風險評估工具使用率≥95%按實際使用評估工具的次數(shù)占比計算，每高于目標值1%得2分，最高50分客戶關(guān)系維護客戶回訪頻率20%每月至少1次按實際回訪次數(shù)計算，每達成1次目標值得5分，最高100分客戶流失率≤10%按季度客戶流失比例計算，每低于目標值1%得4分，最高80分客戶轉(zhuǎn)介紹數(shù)量3個/季度按實際轉(zhuǎn)介紹并簽約的客戶數(shù)量計算，每達成1個目標值得25分，最高100分客戶投訴處理滿意度100%按客戶投訴處理結(jié)果滿意度計算，未發(fā)生投訴得100分，每發(fā)生1起未滿意投訴扣15分，最低0分客戶檔案完整度100%按客戶檔案信息完整率計算，每低于目標值1%扣2分，最低0分團隊協(xié)作與學習團隊目標貢獻度15%團隊整體目標的120%按個人業(yè)績對團隊目標的貢獻比例計算，每高于目標值10%得10分，最高50分培訓參與度100%按參加公司培訓的次數(shù)占比計算，每高于目標值5%得3分，最高45分新業(yè)務知識掌握率90%按新業(yè)務知識考核得分計算，每高于目標值1%得2分，最高30分團隊分享參與次數(shù)4次/季度按實際參與團隊分享的次數(shù)計算，每達成1次目標值得5分，最高20分跨部門協(xié)作效率無重大協(xié)作問題由相關(guān)部門評價，每發(fā)生1次嚴重協(xié)作問題扣5分，最低0分本考核表用于評估保險顧問與風險評估師在業(yè)務業(yè)績、風險評估能力、客戶關(guān)系維護及團隊協(xié)作與學習四個維度的綜合表現(xiàn)。請根據(jù)各指標的實際完成情況，結(jié)合評分標準進行客觀評價。考核結(jié)果將作為績效獎金、晉升及培訓發(fā)展的依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：