保險(xiǎn)代理人銷售目標(biāo)完成率及客戶關(guān)系管理考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績(jī)達(dá)成率月度保費(fèi)收入達(dá)成率40%100%按實(shí)際達(dá)成率計(jì)算，每低5%扣2分，最高扣10分年度總保費(fèi)收入達(dá)成率120%按實(shí)際達(dá)成率計(jì)算，每低5%扣2分，最高扣10分新單件數(shù)達(dá)成率50件按實(shí)際完成件數(shù)計(jì)算，每少1件扣0.5分，最高扣10分復(fù)保率20%按實(shí)際復(fù)保率計(jì)算，每低2%扣1分，最高扣10分高價(jià)值保單占比30%按高價(jià)值保單（年保費(fèi)超過10萬）實(shí)際占比計(jì)算，每低3%扣1分，最高扣10分客戶關(guān)系維護(hù)客戶滿意度評(píng)分30%4.5分按客戶調(diào)研平均分計(jì)算，每低0.1分扣2分，最高扣10分客戶流失率5%按實(shí)際流失率計(jì)算，每高1%扣2分，最高扣10分客戶回訪完成率90%按實(shí)際完成率計(jì)算，每低5%扣2分，最高扣10分客戶增值服務(wù)參與率15%按客戶參與增值服務(wù)（如健康講座、理財(cái)咨詢）的實(shí)際占比計(jì)算，每低1%扣1分，最高扣10分客戶轉(zhuǎn)介紹數(shù)量10人按實(shí)際轉(zhuǎn)介紹人數(shù)計(jì)算，每少1人扣0.5分，最高扣10分市場(chǎng)拓展能力新客戶開發(fā)數(shù)量20%20人按實(shí)際開發(fā)新客戶數(shù)量計(jì)算，每少1人扣0.5分，最高扣10分社區(qū)活動(dòng)參與度4次按實(shí)際參與社區(qū)公益活動(dòng)次數(shù)計(jì)算，每少1次扣2分，最高扣10分線上渠道轉(zhuǎn)化率10%按線上活動(dòng)（如直播、公眾號(hào)）帶來的客戶轉(zhuǎn)化率計(jì)算，每低1%扣1分，最高扣10分競(jìng)品信息收集及時(shí)性90%按競(jìng)品動(dòng)態(tài)報(bào)告提交的完整性和及時(shí)性評(píng)分，每低5%扣2分，最高扣10分銷售策略創(chuàng)新性2項(xiàng)按年度提出并實(shí)施的銷售策略創(chuàng)新方案數(shù)量計(jì)算，每少1項(xiàng)扣2分，最高扣10分合規(guī)與專業(yè)素養(yǎng)業(yè)務(wù)合規(guī)操作符合率10%100%按合規(guī)檢查通過率計(jì)算，每發(fā)現(xiàn)1次違規(guī)扣2分，最高扣10分產(chǎn)品知識(shí)考核通過率95%按季度產(chǎn)品知識(shí)考核得分計(jì)算，每低1%扣1分，最高扣10分團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)參與度80%按參與公司或團(tuán)隊(duì)組織的培訓(xùn)課時(shí)比例計(jì)算，每低5%扣1分，最高扣10分客戶投訴處理滿意度90%按客戶投訴處理后的滿意度評(píng)分計(jì)算，每低5%扣2分，最高扣10分個(gè)人持續(xù)學(xué)習(xí)時(shí)長(zhǎng)40小時(shí)按年度個(gè)人學(xué)習(xí)計(jì)劃完成時(shí)長(zhǎng)計(jì)算，每少5小時(shí)扣1分，最高扣10分本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)代理人的銷售業(yè)績(jī)、客戶關(guān)系維護(hù)、市場(chǎng)拓展能力及合規(guī)專業(yè)素養(yǎng)。請(qǐng)根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際完成情況進(jìn)行評(píng)分，最終得分將作為績(jī)效評(píng)估的重要依據(jù)。請(qǐng)確保所有數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，并對(duì)評(píng)分結(jié)果有異議時(shí)及時(shí)與主管溝通。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：