銷售合同標(biāo)準(zhǔn)化審查及簽訂流程工具指南一、適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景本流程適用于企業(yè)各類銷售合同的標(biāo)準(zhǔn)化管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，具體場(chǎng)景包括但不限于：新客戶首次合作：與未建立合作關(guān)系的客戶簽訂銷售合同時(shí)需通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化審查明確雙方權(quán)利義務(wù)，降低合作風(fēng)險(xiǎn)。常規(guī)訂單續(xù)簽：針對(duì)已合作客戶的常規(guī)訂單續(xù)簽，保證合同條款與歷史合作邏輯一致，避免條款沖突。大額/特殊條款合同：合同金額超過(guò)企業(yè)規(guī)定閾值（如人民幣50萬(wàn)元），或涉及定制化產(chǎn)品、分期交付、特殊付款條件等復(fù)雜條款時(shí)，需強(qiáng)化審查力度?？鐓^(qū)域銷售合同：企業(yè)不同區(qū)域分支機(jī)構(gòu)與客戶簽訂的合同，需統(tǒng)一審查標(biāo)準(zhǔn)，保證符合總部合規(guī)要求及當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）合同發(fā)起與信息填寫(xiě)責(zé)任主體：銷售經(jīng)理（或業(yè)務(wù)經(jīng)辦人）。操作內(nèi)容：根據(jù)客戶需求及協(xié)商結(jié)果，在合同管理系統(tǒng)中發(fā)起合同模板調(diào)用，選擇對(duì)應(yīng)類型（如《產(chǎn)品銷售合同》《服務(wù)銷售合同》）。填寫(xiě)合同基礎(chǔ)信息，包括但不限于：合同編號(hào)（按規(guī)則，如“年份-部門(mén)-序號(hào)”）、客戶全稱（與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致）、合同主體雙方地址、聯(lián)系方式、簽約地點(diǎn)、合同簽訂日期、合同金額（含大寫(xiě)）、產(chǎn)品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總金額、交付時(shí)間、交付地點(diǎn)、付款方式（如預(yù)付款比例、尾款支付條件）、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等核心條款。附件：如技術(shù)協(xié)議、報(bào)價(jià)單、客戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（首次合作需加蓋公章）、法定代表人證件號(hào)碼明（如需）、授權(quán)委托書(shū)（如簽約非法定代表人）等。輸出成果：完整的《銷售合同（草案）》及附件材料。（二）多部門(mén)協(xié)同審查責(zé)任主體：銷售部、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部（根據(jù)合同金額及復(fù)雜程度可增加技術(shù)部、審計(jì)部）。審查內(nèi)容及職責(zé)：銷售部初審：核對(duì)合同內(nèi)容與業(yè)務(wù)洽談結(jié)果是否一致，保證產(chǎn)品/服務(wù)信息、數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間等業(yè)務(wù)條款準(zhǔn)確無(wú)誤。審查客戶需求是否有特殊約定，且企業(yè)具備履約能力（如庫(kù)存、產(chǎn)能、資質(zhì)等）。法務(wù)部審查：重點(diǎn)審查合同主體合法性（客戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否有效、是否在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)）、條款合規(guī)性（是否符合《民法典》《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)）、權(quán)利義務(wù)對(duì)等性（是否存在單方面加重企業(yè)責(zé)任的“霸王條款”）、違約責(zé)任明確性（違約情形、賠償標(biāo)準(zhǔn)是否可量化）、爭(zhēng)議解決方式約定（如明確約定由企業(yè)所在地法院管轄）。檢查合同附件與邏輯是否一致，避免矛盾。財(cái)務(wù)部審查：審查合同金額、付款方式、開(kāi)票信息（如稅率、開(kāi)票時(shí)間）是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度，收款賬戶是否為企業(yè)對(duì)公賬戶（防范個(gè)人賬戶收款風(fēng)險(xiǎn)）。評(píng)估客戶信用狀況（如歷史付款記錄、資信評(píng)級(jí)），對(duì)大額合同需核查客戶近期財(cái)務(wù)報(bào)表（如有）。輸出成果：各部門(mén)在《合同審查表》中填寫(xiě)審查意見(jiàn)，明確“同意”“修改后同意”或“不同意”，并注明修改建議及法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。（三）合同修改與確認(rèn)責(zé)任主體：銷售經(jīng)理（根據(jù)審查意見(jiàn)修改）、法務(wù)部/財(cái)務(wù)部（確認(rèn)修改結(jié)果）。操作內(nèi)容：若審查意見(jiàn)為“修改后同意”，銷售經(jīng)理需在2個(gè)工作日內(nèi)完成合同條款修改，并再次提交至審查部門(mén)確認(rèn)。涉及核心條款（如合同金額、付款方式、違約責(zé)任）的重大修改，需與客戶重新協(xié)商并獲得書(shū)面確認(rèn)（如郵件、記錄等，需截圖存檔）。修改完成后，由法務(wù)部、財(cái)務(wù)部在《合同審查表》中簽署“修改確認(rèn)”意見(jiàn)，保證所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)已閉環(huán)。輸出成果：經(jīng)審查部門(mén)確認(rèn)的《銷售合同（終稿）》及《合同審查表》。（四）最終審批與用印責(zé)任主體：企業(yè)法定代表人（或授權(quán)審批人）、行政部（用印管理）。操作內(nèi)容：銷售經(jīng)理將終版合同及《合同審查表》提交至最終審批人（如總經(jīng)理、分管銷售副總）簽署審批意見(jiàn)。審批通過(guò)后，行政部核對(duì)合同文本與審批材料是否一致，確認(rèn)無(wú)誤后加蓋企業(yè)合同專用章（或公章），嚴(yán)禁在空白合同或未審批合同上用印。用印完成后，行政部留存合同原件1-2份（根據(jù)企業(yè)歸檔要求），其余返還銷售部。輸出成果：已加蓋企業(yè)印章的正式銷售合同。（五）合同簽訂與交付責(zé)任主體：銷售經(jīng)理、客戶方簽約人。操作內(nèi)容：銷售經(jīng)理與客戶約定簽約方式（現(xiàn)場(chǎng)簽約或電子簽約），現(xiàn)場(chǎng)簽約需雙方當(dāng)面簽署，保證簽約人身份真實(shí)（核對(duì)證件號(hào)碼件，留存復(fù)印件）；電子簽約需通過(guò)企業(yè)指定的第三方電子合同平臺(tái)（如e簽寶、法大大），保證簽約過(guò)程留痕、合同不可篡改。合同簽訂后，銷售部在1個(gè)工作日內(nèi)將合同原件（或電子合同）交付至客戶方，并獲取客戶方蓋章回執(zhí)（或電子回執(zhí)）。銷售經(jīng)理將客戶回執(zhí)掃描存檔，并在合同管理系統(tǒng)中更新合同狀態(tài)為“已簽訂”。輸出成果：雙方已簽署的正式合同及客戶回執(zhí)。（六）歸檔與跟蹤管理責(zé)任主體：銷售部、檔案管理部門(mén)。操作內(nèi)容：銷售部在合同簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)，將合同正本、審查表、附件材料、客戶回執(zhí)等整理成冊(cè)，提交至檔案管理部門(mén)歸檔。檔案管理部門(mén)按“合同編號(hào)-客戶名稱-簽訂日期”規(guī)則分類存放，建立電子臺(tái)賬，保證合同可快速檢索。銷售部負(fù)責(zé)跟蹤合同履行情況（如交付進(jìn)度、驗(yàn)收確認(rèn)、收款進(jìn)度），對(duì)逾期未履約或付款異常的合同，及時(shí)上報(bào)管理層并啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施（如發(fā)函催告、協(xié)商變更條款等）。輸出成果：完整的合同檔案、電子臺(tái)賬及履行跟蹤記錄。三、配套工具表單（一）《銷售合同審查表》審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查部門(mén)審查意見(jiàn)（可勾選或填寫(xiě)）修改要求（如有）合同主體信息客戶名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、地址、聯(lián)系方式是否與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致銷售部/法務(wù)部□同意□修改后同意□不同意業(yè)務(wù)條款產(chǎn)品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總金額、交付時(shí)間/地點(diǎn)是否準(zhǔn)確無(wú)誤銷售部□同意□修改后同意□不同意付款條款付款方式、比例、時(shí)間、賬戶信息是否符合財(cái)務(wù)制度財(cái)務(wù)部□同意□修改后同意□不同意法律條款違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式、知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款等是否合法、明確、對(duì)等法務(wù)部□同意□修改后同意□不同意附件完整性技術(shù)協(xié)議、報(bào)價(jià)單、客戶資質(zhì)證明等附件是否齊全，與邏輯是否一致銷售部/法務(wù)部□同意□修改后同意□不同意審批結(jié)論綜合審查意見(jiàn)最終審批人□批準(zhǔn)□退回修改審查人簽字審查日期（二）《合同審批流程表》審批節(jié)點(diǎn)審批人審批內(nèi)容審批時(shí)限審批意見(jiàn)業(yè)務(wù)發(fā)起銷售經(jīng)理確認(rèn)合同草案與業(yè)務(wù)需求一致發(fā)起時(shí)填寫(xiě)銷售部審核銷售總監(jiān)審核業(yè)務(wù)條款合理性及履約能力1個(gè)工作日法務(wù)部審查法務(wù)專員/經(jīng)理審核法律合規(guī)性及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2個(gè)工作日財(cái)務(wù)部審查財(cái)務(wù)經(jīng)理審核付款條款及客戶信用1個(gè)工作日最終審批總經(jīng)理/授權(quán)人審批合同整體可行性與風(fēng)險(xiǎn)可控性2個(gè)工作日流程完成時(shí)間（三）《銷售合同臺(tái)賬表》合同編號(hào)客戶名稱合同類型簽訂日期合同金額（元）履行狀態(tài)（待履行/履行中/已完成/已終止）歸檔編號(hào)負(fù)責(zé)人2024-銷-001*科技有限公司產(chǎn)品銷售2024-03-15200,000履行中G202403001*經(jīng)理2024-銷-002*商貿(mào)有限公司服務(wù)銷售2024-03-2080,000待履行G202403002*主管四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示主體資格審查風(fēng)險(xiǎn)：首次合作客戶需核驗(yàn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件（或加蓋公章的復(fù)印件），確認(rèn)經(jīng)營(yíng)范圍是否包含所售產(chǎn)品/服務(wù)，避免與無(wú)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的客戶簽約。條款表述模糊風(fēng)險(xiǎn)：避免使用“盡快”“大約”“合理”等模糊詞匯，關(guān)鍵條款（如交付時(shí)間、違約金比例）需量化明確，防止履行時(shí)產(chǎn)生爭(zhēng)議。審批流程缺失風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)禁“先簽后批”或跳過(guò)審查環(huán)節(jié)，保證所有合同經(jīng)多部門(mén)協(xié)同審查及最終審批后再用印，杜絕“人情合同”。用印管理風(fēng)險(xiǎn)：合同用印前需核對(duì)文