保險代理人保險產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)水平考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績月度保費(fèi)收入達(dá)成率40%100%實(shí)際保費(fèi)收入達(dá)到目標(biāo)值的100%得滿分，每低5%扣1分，最高扣至0分年度總保費(fèi)收入120萬實(shí)際總保費(fèi)收入達(dá)到目標(biāo)值的100%得滿分，每低10萬扣2分，最高扣至0分新單開發(fā)數(shù)量20單實(shí)際新單數(shù)量達(dá)到目標(biāo)值的100%得滿分，每低2單扣1分，最高扣至0分續(xù)保率90%實(shí)際續(xù)保率達(dá)到目標(biāo)值的100%得滿分，每低5%扣1分，最高扣至0分高價值產(chǎn)品銷售占比60%實(shí)際高價值產(chǎn)品銷售占比達(dá)到目標(biāo)值的100%得滿分，每低5%扣1分，最高扣至0分客戶服務(wù)滿意度客戶滿意度評分25%4.5分客戶滿意度評分達(dá)到目標(biāo)值的100%得滿分，每低0.1分扣1分，最高扣至0分投訴處理及時率95%實(shí)際投訴處理及時率達(dá)到目標(biāo)值的100%得滿分，每低5%扣1分，最高扣至0分客戶回訪完成率100%實(shí)際客戶回訪完成率達(dá)到目標(biāo)值的100%得滿分，每低5%扣1分，最高扣至0分客戶增購/轉(zhuǎn)介紹數(shù)量10個實(shí)際客戶增購/轉(zhuǎn)介紹數(shù)量達(dá)到目標(biāo)值的100%得滿分，每低1個扣1分，最高扣至0分服務(wù)響應(yīng)速度2個工作日內(nèi)所有客戶服務(wù)請求在目標(biāo)值時間內(nèi)響應(yīng)得滿分，每延遲1個工作日扣1分，最高扣至0分專業(yè)技能提升產(chǎn)品知識考核通過率20%95%實(shí)際產(chǎn)品知識考核通過率達(dá)到目標(biāo)值的100%得滿分，每低5%扣1分，最高扣至0分業(yè)務(wù)培訓(xùn)參與度100%實(shí)際業(yè)務(wù)培訓(xùn)參與率達(dá)到目標(biāo)值的100%得滿分，每低5%扣1分，最高扣至0分合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率100%實(shí)際合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率達(dá)到目標(biāo)值的100%得滿分，每低1%扣1分，最高扣至0分銷售技巧提升通過季度評估銷售技巧評估達(dá)到目標(biāo)值得滿分，未通過扣3分行業(yè)認(rèn)證獲取1個實(shí)際獲取行業(yè)認(rèn)證數(shù)量達(dá)到目標(biāo)值的100%得滿分，未獲取扣3分團(tuán)隊協(xié)作與市場拓展團(tuán)隊協(xié)作貢獻(xiàn)度15%積極推動團(tuán)隊目標(biāo)達(dá)成實(shí)際團(tuán)隊協(xié)作貢獻(xiàn)度達(dá)到目標(biāo)值得滿分，未達(dá)到扣2分市場活動參與度100%實(shí)際市場活動參與率達(dá)到目標(biāo)值的100%得滿分，每低5%扣1分，最高扣至0分新業(yè)務(wù)機(jī)會發(fā)掘數(shù)量5個實(shí)際新業(yè)務(wù)機(jī)會發(fā)掘數(shù)量達(dá)到目標(biāo)值的100%得滿分，每低1個扣1分，最高扣至0分客戶資源維護(hù)100%實(shí)際客戶資源維護(hù)率達(dá)到目標(biāo)值的100%得滿分，每低5%扣1分，最高扣至0分競品動態(tài)分析季度報告提交競品動態(tài)分析報告按時提交且內(nèi)容完整得滿分，未提交或內(nèi)容不完整扣3分本考核表旨在全面評估保險代理人在保險產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)方面的綜合表現(xiàn)。請根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際完成情況，結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客觀評價。考核結(jié)果將作為績效改進(jìn)、晉升及激勵的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：