保險(xiǎn)理財(cái)顧問服務(wù)效率考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績達(dá)成率月度保費(fèi)收入目標(biāo)達(dá)成率40%100%按實(shí)際達(dá)成保費(fèi)收入與月度目標(biāo)的百分比評分，100%為滿分，每低10%扣5分，最低為0分。新客戶簽約數(shù)量20個(gè)/月按實(shí)際簽約新客戶數(shù)量評分，每多簽約1個(gè)加2分，每少簽約1個(gè)扣2分，最高20分。高凈值客戶簽約率30%按高凈值客戶簽約數(shù)占總簽約數(shù)的比例評分，30%為滿分，每低5%扣3分，最低為0分。復(fù)購率25%按復(fù)購客戶數(shù)占總客戶數(shù)的比例評分，25%為滿分，每低3%扣2分，最低為0分。平均客單價(jià)10000元按實(shí)際平均客單價(jià)與目標(biāo)的百分比評分，100%為滿分，每低10%扣5分，最低為0分?？蛻舴?wù)滿意度客戶滿意度調(diào)查得分25%90分按季度客戶滿意度調(diào)查平均分評分，90分為滿分，每低2分扣2分，最低為0分?？蛻敉对V率低于1%按客戶投訴數(shù)占總服務(wù)客戶數(shù)的比例評分，1%為滿分，每高0.5%扣2分，最低為0分。客戶回訪完成率100%按實(shí)際完成客戶回訪數(shù)量與應(yīng)回訪數(shù)量的比例評分，100%為滿分，每低5%扣3分，最低為0分?？蛻袅舸媛?0%按季度末留存客戶數(shù)與期初客戶數(shù)的比例評分，80%為滿分，每低4%扣2分，最低為0分。增值服務(wù)推薦率50%按推薦增值服務(wù)成功的客戶數(shù)占總服務(wù)客戶數(shù)的比例評分，50%為滿分，每低3%扣2分，最低為0分。工作效率與合規(guī)性客戶跟進(jìn)及時(shí)性20%98%按客戶跟進(jìn)響應(yīng)時(shí)間達(dá)標(biāo)率評分，98%為滿分，每低1%扣1分，最低為0分。業(yè)務(wù)流程規(guī)范執(zhí)行率95%按業(yè)務(wù)流程規(guī)范執(zhí)行情況評分，95%為滿分，每低2%扣2分，最低為0分。合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率100%按合規(guī)操作次數(shù)占總操作次數(shù)的比例評分，100%為滿分，每出現(xiàn)1次合規(guī)問題扣3分，最低為0分。培訓(xùn)參與度100%按參加內(nèi)部培訓(xùn)的次數(shù)評分，100%為滿分，每少參加1次扣2分，最低為0分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)度良好按團(tuán)隊(duì)協(xié)作評價(jià)等級評分，'良好'為滿分，'一般'扣2分，'較差'扣5分。專業(yè)能力提升產(chǎn)品知識考核通過率15%95%按季度產(chǎn)品知識考核通過率評分，95%為滿分，每低1%扣1分，最低為0分。新業(yè)務(wù)技能掌握度80%按新業(yè)務(wù)技能考核得分評分，80分為滿分，每低2分扣1分，最低為0分?？蛻艚逃_展次數(shù)10次/月按實(shí)際開展客戶教育次數(shù)評分，每多開展1次加1分，每少開展1次扣1分，最高15分。行業(yè)認(rèn)證獲取至少1個(gè)按獲取行業(yè)認(rèn)證數(shù)量評分，每獲取1個(gè)加2分，未獲取為0分，最高3分。同行交流參與度積極按同行交流活動(dòng)參與積極性評分，'積極'為滿分，'一般'扣2分，'消極'扣5分。本考核表旨在全面評估保險(xiǎn)理財(cái)顧問的服務(wù)效率，涵蓋銷售業(yè)績、客戶滿意度、工作效率與合規(guī)性、專業(yè)能力提升四個(gè)維度。請根據(jù)實(shí)際工作表現(xiàn)，對照各指標(biāo)進(jìn)行自評或由上級評分，權(quán)重為最終得分的決定性因素。各指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)已詳細(xì)列出，請務(wù)必清晰理解后進(jìn)行評分。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計(jì)上級評分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評分合計(jì)*30%)+(上級評分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：