企業(yè)員工崗位職責(zé)交接清單模板一、崗位基本信息交接明確交接的基礎(chǔ)信息，為后續(xù)工作劃定范圍與責(zé)任主體：崗位名稱：清晰標(biāo)注交接崗位的正式名稱（如“市場(chǎng)部品牌策劃崗”），避免崗位范圍模糊。交接雙方：注明移交人（原崗位員工）、接交人（新任/臨時(shí)接手員工）姓名及部門，明確責(zé)任歸屬。交接時(shí)間：包含“計(jì)劃交接周期”（如“2024年X月X日-X月X日”）與“正式交接完成日”，便于跟蹤進(jìn)度。直屬上級(jí)：標(biāo)注崗位的直接匯報(bào)對(duì)象，確保接交人明確溝通與匯報(bào)路徑。工作地點(diǎn)/協(xié)作團(tuán)隊(duì)：說明崗位的辦公地點(diǎn)、常協(xié)作的內(nèi)部團(tuán)隊(duì)（如“總部3樓市場(chǎng)部，需對(duì)接設(shè)計(jì)部、銷售部”）。二、工作內(nèi)容與流程交接這是交接的核心模塊，需覆蓋日常職責(zé)、專項(xiàng)任務(wù)、操作規(guī)范等細(xì)節(jié)：（一）日常工作交接逐項(xiàng)梳理崗位的常規(guī)性工作，明確“做什么、怎么做、何時(shí)做”：職責(zé)項(xiàng)：如“每周一提交上周銷售數(shù)據(jù)報(bào)表”“每月5日前完成客戶回款跟蹤”。執(zhí)行頻率：日/周/月/季度/年度，避免接交人遺漏周期性工作。關(guān)鍵要點(diǎn)：標(biāo)注工作的核心要求（如“報(bào)表需包含區(qū)域、客戶類型、回款率三項(xiàng)維度”）、易錯(cuò)點(diǎn)（如“回款跟蹤需優(yōu)先聯(lián)系逾期3天以上的客戶”）。（二）專項(xiàng)工作交接針對(duì)未完成的項(xiàng)目、重要任務(wù)，需清晰傳遞進(jìn)度與要求：未完成項(xiàng)目：列出項(xiàng)目名稱、當(dāng)前進(jìn)度（如“XX產(chǎn)品推廣活動(dòng)，已完成方案設(shè)計(jì)，待供應(yīng)商報(bào)價(jià)確認(rèn)”）。關(guān)聯(lián)資源：附上項(xiàng)目文檔（如策劃案、合同、溝通記錄）的存儲(chǔ)位置或交接方式。風(fēng)險(xiǎn)提示：標(biāo)注項(xiàng)目潛在風(fēng)險(xiǎn)（如“供應(yīng)商報(bào)價(jià)需在X月X日前確認(rèn)，否則影響活動(dòng)排期”）。（三）工作流程與標(biāo)準(zhǔn)傳遞崗位的操作規(guī)范與權(quán)限，確保工作質(zhì)量一致性：操作流程：分步驟說明核心工作的執(zhí)行邏輯（如“費(fèi)用報(bào)銷流程：提交申請(qǐng)→直屬上級(jí)審批→財(cái)務(wù)初審→總經(jīng)理終審→報(bào)銷打款”）。系統(tǒng)權(quán)限：列出需使用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如ERP、OA）、賬號(hào)權(quán)限（如“可查看全國銷售數(shù)據(jù)，無修改權(quán)限”）。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：明確工作成果的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（如“客戶調(diào)研報(bào)告需覆蓋至少20家目標(biāo)客戶，結(jié)論需有3個(gè)以上落地建議”）。（四）待辦事項(xiàng)交接梳理移交人離職/調(diào)崗前列出的待處理任務(wù)，避免工作斷檔：事項(xiàng)內(nèi)容：如“X月X日與XX客戶簽訂續(xù)約合同”“跟進(jìn)XX供應(yīng)商的發(fā)票開具”。截止時(shí)間：明確任務(wù)的完成節(jié)點(diǎn)，標(biāo)注優(yōu)先級(jí)（高/中/低）。關(guān)聯(lián)方對(duì)接：說明需溝通的內(nèi)部/外部聯(lián)系人（如“客戶對(duì)接人：王經(jīng)理，電話XXX-XXXXXXX”）。三、資料與工具交接確保接交人獲得開展工作所需的全部資源：（一）文件資料交接按類別整理需交接的紙質(zhì)/電子文檔，避免資料散落：合同協(xié)議：列出客戶/供應(yīng)商合同、合作協(xié)議的編號(hào)、存放位置（如“檔案柜3層A區(qū)，編號(hào)HT-____”）。業(yè)務(wù)報(bào)表：近3個(gè)月的核心報(bào)表（如銷售月報(bào)、費(fèi)用臺(tái)賬），說明數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)邏輯。操作手冊(cè)：崗位SOP（標(biāo)準(zhǔn)操作流程）、新人培訓(xùn)資料、常見問題解決方案。（二）電子文檔交接明確電子資料的存儲(chǔ)路徑與訪問方式：存儲(chǔ)位置：如“企業(yè)云盤→市場(chǎng)部→品牌策劃崗→2024年資料”“個(gè)人電腦D盤→項(xiàng)目文檔（已共享至接交人賬號(hào)）”。密碼權(quán)限：如需密碼訪問，建議移交人協(xié)助接交人重置密碼（或通過加密方式傳輸），避免密碼泄露風(fēng)險(xiǎn)。（三）辦公工具交接盤點(diǎn)崗位相關(guān)的設(shè)備、物品，確保資產(chǎn)清晰：設(shè)備清單：如“筆記本電腦（型號(hào)XXX，序列號(hào)XXX）、打印機(jī)（已連接至XX網(wǎng)絡(luò)）、辦公電話（分機(jī)號(hào)XXX）”。使用狀態(tài)：標(biāo)注設(shè)備是否正常運(yùn)行（如“打印機(jī)需每周一清理墨盒，否則易卡紙”）。（四）賬號(hào)權(quán)限交接列出崗位相關(guān)的系統(tǒng)、平臺(tái)賬號(hào)，確保接交人可正常開展工作：系統(tǒng)賬號(hào)：如“ERP系統(tǒng)賬號(hào)：zhangsan，OA系統(tǒng)審批權(quán)限：可審批市場(chǎng)部費(fèi)用單”。外部平臺(tái)：如“企業(yè)微信客戶群（群號(hào)XXX）、行業(yè)論壇賬號(hào)（需每日簽到維護(hù)活躍度）”。四、客戶與供應(yīng)商交接保障外部合作關(guān)系的延續(xù)性，減少交接對(duì)業(yè)務(wù)的影響：（一）客戶信息交接按優(yōu)先級(jí)梳理核心客戶，傳遞合作細(xì)節(jié)與維護(hù)要點(diǎn)：客戶名稱：按“戰(zhàn)略客戶/重點(diǎn)客戶/普通客戶”分類，標(biāo)注對(duì)接人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式。合作內(nèi)容：如“XX科技公司，每月采購100臺(tái)設(shè)備，付款方式為貨到驗(yàn)收后30天”。注意事項(xiàng)：客戶的特殊要求（如“王總不喜電話溝通，優(yōu)先郵件匯報(bào)”）、近期合作風(fēng)險(xiǎn)（如“XX客戶對(duì)交貨周期敏感，需提前7天確認(rèn)排期”）。（二）供應(yīng)商信息交接梳理常合作的供應(yīng)商，明確合作進(jìn)度與結(jié)算要求：供應(yīng)商名稱：如“XX物流公司（負(fù)責(zé)華東區(qū)域配送）、XX印刷廠（宣傳物料制作）”。合作進(jìn)度：如“XX印刷廠已完成5000份宣傳單制作，待驗(yàn)收后付款”。結(jié)算方式：如“貨到付款（需提供驗(yàn)收單）、月結(jié)（每月10日對(duì)賬）”。五、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)交接厘清崗位相關(guān)的財(cái)務(wù)事項(xiàng)與公司資產(chǎn)，避免糾紛：（一）財(cái)務(wù)事項(xiàng)交接核對(duì)未結(jié)清的費(fèi)用、備用金等，確保賬目清晰：未結(jié)清費(fèi)用：如“出差墊付的XX會(huì)議費(fèi)（金額XXX元，發(fā)票已提交至財(cái)務(wù)，待報(bào)銷）”。備用金：移交人持有的公司備用金（金額XXX元，需雙方當(dāng)面清點(diǎn)并簽字確認(rèn)）。發(fā)票/單據(jù)：未報(bào)銷的發(fā)票、收據(jù)（如“XX酒店住宿費(fèi)發(fā)票，金額XXX元，需在X月X日前提交報(bào)銷”）。（二）資產(chǎn)物品交接盤點(diǎn)崗位使用的公司資產(chǎn)，完成交接簽字：固定資產(chǎn)：如“辦公桌椅（編號(hào)GZ-001）、投影儀（已登記至行政部資產(chǎn)系統(tǒng)）”。辦公用品：剩余的文具、耗材（如“A4紙3箱、中性筆20支”）。鑰匙/門禁：辦公室鑰匙、門禁卡、文件柜鑰匙（需列明數(shù)量、使用區(qū)域）。六、后續(xù)支持與交接確認(rèn)明確交接后的支持機(jī)制，完成最終確認(rèn)：（一）后續(xù)支持移交人需在交接完成后1個(gè)月內(nèi)（可根據(jù)崗位復(fù)雜度調(diào)整），為接交人提供答疑支持：答疑方式：如“工作日9:00-17:00可通過企業(yè)微信/郵件溝通，緊急事項(xiàng)可電話聯(lián)系（手機(jī)號(hào)XXX-XXXXXXX，建議非工作時(shí)間勿擾）”。支持范圍：僅限交接清單內(nèi)的工作內(nèi)容，避免無限期依賴。（二）交接確認(rèn)雙方完成所有事項(xiàng)交接后，需簽字確認(rèn)，監(jiān)交人（通常為直屬上級(jí)）見證：交接確認(rèn)單：包含“雙方確認(rèn)已完成全部事項(xiàng)交接，無遺漏/糾紛”的聲明，移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并注明日期。交接完成標(biāo)志：如“接交人獨(dú)立完成一周工作且無重大失誤”“待辦事項(xiàng)全部閉環(huán)”。模板使用說明與注意事項(xiàng)1.靈活調(diào)整：本模板為通用框架，企業(yè)需結(jié)合行業(yè)特性（如制造業(yè)的產(chǎn)線管理、互聯(lián)網(wǎng)的項(xiàng)目迭代）、崗位屬性（如技術(shù)崗的代碼交接、銷售崗的客戶資源）補(bǔ)充細(xì)節(jié)。2.溝通優(yōu)先：交接過程中，雙方需保持充分溝通，移交人應(yīng)主動(dòng)講解工作難點(diǎn)與技巧（如“客戶談判時(shí)，可先從行業(yè)趨勢(shì)切入，再談合作細(xì)節(jié)”），接交人需主動(dòng)提問，避免“形式交接”。3.合規(guī)性要求：交接涉及保密信息（如客戶數(shù)據(jù)、商業(yè)機(jī)