保險業(yè)務專員產(chǎn)品知識掌握及業(yè)績成果績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分產(chǎn)品知識掌握程度產(chǎn)品理論考核成績30%85分按百分制評分，85分及以上為優(yōu)秀，80-84分為良好，75-79分為合格，低于75分為不合格產(chǎn)品實操考核成績80分按百分制評分，80分及以上為優(yōu)秀，75-79分為良好，70-74分為合格，低于70分為不合格新產(chǎn)品學習掌握速度一周內(nèi)完成學習并通過考核按時完成學習并通過考核為滿分，延遲一天扣5分，延遲兩天扣10分，延遲超過兩天為0分客戶咨詢問題解答準確率95%統(tǒng)計一個月內(nèi)客戶咨詢問題解答準確率，95%及以上為優(yōu)秀，90-94%為良好，85-89%為合格，低于85%為不合格產(chǎn)品推薦匹配度90%評估一個月內(nèi)產(chǎn)品推薦與客戶需求的匹配度，90%及以上為優(yōu)秀，85-89%為良好，80-84%為合格，低于80%為不合格銷售業(yè)績達成率月度保費收入35%100萬元實際保費收入達到目標值的120%及以上為優(yōu)秀，達到目標值的100%-119%為良好，達到目標值的90%-99%為合格，低于90%為不合格新單簽約數(shù)量50單實際簽約數(shù)量達到目標值的120%及以上為優(yōu)秀，達到目標值的100%-119%為良好，達到目標值的90%-99%為合格，低于90%為不合格客戶轉化率25%統(tǒng)計一個月內(nèi)潛在客戶轉化為實際客戶的比例，25%及以上為優(yōu)秀，20%-24%為良好，15%-19%為合格，低于15%為不合格續(xù)保率90%統(tǒng)計一年內(nèi)產(chǎn)品的續(xù)保率，90%及以上為優(yōu)秀，85-89%為良好，80-84%為合格，低于80%為不合格客戶滿意度4.5分（5分制）通過客戶滿意度調查問卷統(tǒng)計平均得分，4.5分及以上為優(yōu)秀，4.0-4.4分為良好，3.5-3.9分為合格，低于3.5分為不合格客戶服務與關系維護客戶投訴處理及時率20%95%統(tǒng)計一個月內(nèi)客戶投訴的響應和處理速度，95%及以上為優(yōu)秀，90-94%為良好，85-89%為合格，低于85%為不合格客戶回訪頻率每月至少一次統(tǒng)計一個月內(nèi)對老客戶的回訪次數(shù)，每月至少一次為滿分，少一次扣5分，少兩次扣10分，少三次及以上為0分客戶關系深度20%的客戶成為深度關系客戶評估一個月內(nèi)有多少客戶成為深度關系客戶（如多次購買、提供增值服務），20%及以上為優(yōu)秀，15-19%為良好，10-14%為合格，低于10%為不合格客戶推薦率30%統(tǒng)計一個月內(nèi)通過老客戶推薦帶來的新客戶數(shù)量占比，30%及以上為優(yōu)秀，25-29%為良好，20-24%為合格，低于20%為不合格服務主動性主動提供至少三次增值服務統(tǒng)計一個月內(nèi)主動為客戶提供增值服務的次數(shù)，主動提供至少三次為滿分，少一次扣5分，少兩次扣10分，少三次及以上為0分團隊協(xié)作與合規(guī)操作團隊任務完成率15%100%統(tǒng)計一個月內(nèi)團隊分配的任務完成情況，100%完成為滿分，延遲完成一次扣5分，延遲完成兩次扣10分，延遲完成三次及以上為0分合規(guī)操作符合率98%統(tǒng)計一個月內(nèi)操作符合合規(guī)要求的比例，98%及以上為優(yōu)秀，95-97%為良好，90-94%為合格，低于90%為不合格培訓參與度100%統(tǒng)計一個月內(nèi)參與公司組織的培訓情況，100%參與為滿分，少參與一次扣5分，少參與兩次扣10分，少參與三次及以上為0分知識分享貢獻每月至少一次統(tǒng)計一個月內(nèi)參與團隊內(nèi)部知識分享的次數(shù)，每月至少一次為滿分，少一次扣5分，少兩次扣10分，少三次及以上為0分工作流程優(yōu)化建議提出至少一條有效建議統(tǒng)計一個月內(nèi)提出的工作流程優(yōu)化建議被采納情況，提出至少一條有效建議為滿分，未提出或提出無效建議為0分本考核表用于評估保險業(yè)務專員在產(chǎn)品知識掌握程度、銷售業(yè)績達成率、客戶服務與關系維護、團隊協(xié)作與合規(guī)操作四個維度的表現(xiàn)。請根據(jù)實際工作情況填寫各項指標數(shù)據(jù)，并對照評分標準進行評分?？己私Y果將作為績效評估、獎金發(fā)放和晉升的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：