保險(xiǎn)顧問(wèn)保險(xiǎn)銷(xiāo)售崗位績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?cè)露缺ＹM(fèi)收入40%100萬(wàn)元實(shí)際保費(fèi)收入達(dá)到目標(biāo)值100萬(wàn)元得滿(mǎn)分，每低10萬(wàn)元扣5分，最高扣至維度得分為0分。新簽保單數(shù)量20單實(shí)際新簽保單數(shù)量達(dá)到目標(biāo)值20單得滿(mǎn)分，每少1單扣2分，最高扣至維度得分為0分。續(xù)期保費(fèi)收入80萬(wàn)元實(shí)際續(xù)期保費(fèi)收入達(dá)到目標(biāo)值80萬(wàn)元得滿(mǎn)分，每低8萬(wàn)元扣4分，最高扣至維度得分為0分。高價(jià)值保單占比30%高價(jià)值保單占比達(dá)到目標(biāo)值30%得滿(mǎn)分，每低3%扣3分，最高扣至維度得分為0分。客戶(hù)滿(mǎn)意度90分客戶(hù)滿(mǎn)意度評(píng)分達(dá)到目標(biāo)值90分得滿(mǎn)分，每低1分扣1分，最高扣至維度得分為0分?？蛻?hù)開(kāi)發(fā)與管理新增有效客戶(hù)數(shù)25%15人實(shí)際新增有效客戶(hù)數(shù)達(dá)到目標(biāo)值15人得滿(mǎn)分，每少1人扣2分，最高扣至維度得分為0分。客戶(hù)留存率85%客戶(hù)留存率達(dá)到目標(biāo)值85%得滿(mǎn)分，每低2%扣2分，最高扣至維度得分為0分。客戶(hù)拜訪(fǎng)頻率每周5次實(shí)際客戶(hù)拜訪(fǎng)頻率達(dá)到目標(biāo)值每周5次得滿(mǎn)分，每少1次扣1分，最高扣至維度得分為0分。客戶(hù)投訴率低于1%客戶(hù)投訴率低于目標(biāo)值1%得滿(mǎn)分，每高0.5%扣2分，最高扣至維度得分為0分?？蛻?hù)轉(zhuǎn)化率25%客戶(hù)轉(zhuǎn)化率達(dá)到目標(biāo)值25%得滿(mǎn)分，每低1%扣1分，最高扣至維度得分為0分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售目標(biāo)貢獻(xiàn)20%團(tuán)隊(duì)目標(biāo)的35%實(shí)際銷(xiāo)售業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)達(dá)到團(tuán)隊(duì)目標(biāo)的35%得滿(mǎn)分，每低2%扣1分，最高扣至維度得分為0分。培訓(xùn)參與率100%培訓(xùn)參與率達(dá)到目標(biāo)值100%得滿(mǎn)分，每低5%扣1分，最高扣至維度得分為0分。培訓(xùn)效果評(píng)估優(yōu)秀（90分以上）培訓(xùn)效果評(píng)估達(dá)到優(yōu)秀（90分以上）得滿(mǎn)分，每低10分扣1分，最高扣至維度得分為0分。知識(shí)分享次數(shù)每月2次實(shí)際知識(shí)分享次數(shù)達(dá)到目標(biāo)值每月2次得滿(mǎn)分，每少1次扣1分，最高扣至維度得分為0分。團(tuán)隊(duì)問(wèn)題解決能力優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)問(wèn)題解決能力評(píng)估為優(yōu)秀得滿(mǎn)分，為良好扣2分，為一般扣5分，為較差扣10分。合規(guī)與職業(yè)素養(yǎng)合規(guī)培訓(xùn)完成率15%100%合規(guī)培訓(xùn)完成率達(dá)到目標(biāo)值100%得滿(mǎn)分，每低5%扣1分，最高扣至維度得分為0分。合規(guī)檢查通過(guò)率100%合規(guī)檢查通過(guò)率達(dá)到目標(biāo)值100%得滿(mǎn)分，每低1%扣2分，最高扣至維度得分為0分。職業(yè)道德評(píng)分95分職業(yè)道德評(píng)分達(dá)到目標(biāo)值95分得滿(mǎn)分，每低1分扣1分，最高扣至維度得分為0分?？蛻?hù)投訴處理時(shí)效24小時(shí)內(nèi)客戶(hù)投訴處理時(shí)效達(dá)到目標(biāo)值24小時(shí)內(nèi)得滿(mǎn)分，每延遲1小時(shí)扣1分，最高扣至維度得分為0分。行業(yè)規(guī)范遵守情況無(wú)違規(guī)行為無(wú)違規(guī)行為得滿(mǎn)分，每發(fā)生1次輕微違規(guī)扣2分，每發(fā)生1次嚴(yán)重違規(guī)扣5分，最高扣至維度得分為0分。本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)顧問(wèn)保險(xiǎn)銷(xiāo)售崗位的績(jī)效表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度及指標(biāo)的實(shí)際完成情況，結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分。考核結(jié)果將作為績(jī)效改進(jìn)、晉升及激勵(lì)的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：