保險(xiǎn)銷(xiāo)售顧問(wèn)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷(xiāo)售業(yè)績(jī)達(dá)成率總保費(fèi)收入（萬(wàn)元）40%50按實(shí)際完成保費(fèi)收入與目標(biāo)的百分比計(jì)分，每多完成10%，加1分，最高加5分，不足10%不計(jì)分。新單保費(fèi)收入（萬(wàn)元）20按實(shí)際完成新單保費(fèi)收入與目標(biāo)的百分比計(jì)分，每多完成5%，加1分，最高加5分，不足5%不計(jì)分。續(xù)保率80%按實(shí)際續(xù)保率與目標(biāo)的百分比計(jì)分，每高1%，加0.5分，最高加10分，不足1%不計(jì)分。高價(jià)值產(chǎn)品銷(xiāo)售占比30%按高價(jià)值產(chǎn)品（如終身壽險(xiǎn)、年金險(xiǎn)）保費(fèi)收入占總保費(fèi)收入的百分比計(jì)分，每高5%，加1分，最高加10分，不足5%不計(jì)分?？蛻?hù)滿意度（評(píng)分）4.5按客戶(hù)滿意度評(píng)分計(jì)分，每高0.1分，加1分，最高加5分，不足0.1分不計(jì)分。客戶(hù)開(kāi)發(fā)與管理新增有效客戶(hù)數(shù)25%15按實(shí)際新增有效客戶(hù)數(shù)與目標(biāo)的百分比計(jì)分，每多1個(gè)，加1分，最高加10分，不足1個(gè)不計(jì)分?？蛻?hù)跟進(jìn)頻率每周至少1次按實(shí)際跟進(jìn)頻率與目標(biāo)的符合程度計(jì)分，完全符合得滿分，部分符合減半得分，完全不符合不得分?？蛻?hù)流失率5%按實(shí)際客戶(hù)流失率與目標(biāo)的相反百分比計(jì)分，每低1%，加1分，最高加10分，超過(guò)目標(biāo)不計(jì)分?？蛻?hù)轉(zhuǎn)介紹率20%按客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹人數(shù)占總客戶(hù)數(shù)的百分比計(jì)分，每高5%，加1分，最高加10分，不足5%不計(jì)分?？蛻?hù)檔案完整度100%按客戶(hù)檔案完整度與目標(biāo)的百分比計(jì)分，每高1%，加0.5分，最高加5分，不足1%不計(jì)分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與合規(guī)團(tuán)隊(duì)任務(wù)參與度20%100%按團(tuán)隊(duì)任務(wù)參與情況計(jì)分，完全參與得滿分，部分參與減半得分，完全不參與不得分。合規(guī)操作次數(shù)0按合規(guī)操作次數(shù)與目標(biāo)的符合程度計(jì)分，完全符合得滿分，出現(xiàn)1次違規(guī)扣5分，出現(xiàn)2次及以上違規(guī)扣10分。培訓(xùn)參與率90%按實(shí)際培訓(xùn)參與率與目標(biāo)的百分比計(jì)分，每高5%，加1分，最高加10分，不足5%不計(jì)分。客戶(hù)投訴處理滿意度95%按客戶(hù)投訴處理滿意度評(píng)分計(jì)分，每高1%，加0.5分，最高加10分，不足1%不計(jì)分?？绮块T(mén)協(xié)作效率優(yōu)秀按跨部門(mén)協(xié)作效率評(píng)級(jí)計(jì)分，優(yōu)秀得滿分，良好得80%，一般得50%，較差得0分。個(gè)人成長(zhǎng)與學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)資格認(rèn)證獲取15%1按實(shí)際獲取專(zhuān)業(yè)資格認(rèn)證數(shù)量與目標(biāo)的百分比計(jì)分，每多1個(gè)，加5分，最高加10分，不足1個(gè)不計(jì)分。銷(xiāo)售技巧培訓(xùn)參與8次按實(shí)際參與銷(xiāo)售技巧培訓(xùn)次數(shù)與目標(biāo)的百分比計(jì)分，每多1次，加1分，最高加5分，不足1次不計(jì)分。學(xué)習(xí)筆記質(zhì)量?jī)?yōu)秀按學(xué)習(xí)筆記質(zhì)量評(píng)級(jí)計(jì)分，優(yōu)秀得滿分，良好得80%，一般得50%，較差得0分。銷(xiāo)售案例分享次數(shù)3次按實(shí)際銷(xiāo)售案例分享次數(shù)與目標(biāo)的百分比計(jì)分，每多1次，加1分，最高加5分，不足1次不計(jì)分。個(gè)人發(fā)展計(jì)劃完成率100%按個(gè)人發(fā)展計(jì)劃完成率與目標(biāo)的百分比計(jì)分，每高10%，加1分，最高加10分，不足10%不計(jì)分。本考核表用于評(píng)估保險(xiǎn)銷(xiāo)售顧問(wèn)在考核周期內(nèi)的綜合表現(xiàn)，請(qǐng)根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成情況進(jìn)行評(píng)分。權(quán)重分配為：銷(xiāo)售業(yè)績(jī)達(dá)成率40%，客戶(hù)開(kāi)發(fā)與管理25%，團(tuán)隊(duì)協(xié)作與合規(guī)20%，個(gè)人成長(zhǎng)與學(xué)習(xí)15%。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)已詳細(xì)列出，請(qǐng)嚴(yán)格遵循。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：