保險(xiǎn)業(yè)務(wù)代理人業(yè)務(wù)成果及服務(wù)質(zhì)量績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績(jī)達(dá)成率月度保費(fèi)收入目標(biāo)達(dá)成率40%100%按實(shí)際達(dá)成率計(jì)算，如100%為滿分，低于90%則每低1%扣0.5分，最低不得低于60分年度總保費(fèi)收入達(dá)成率120%按實(shí)際達(dá)成率計(jì)算，如120%為滿分，低于110%則每低1%扣0.5分，最低不得低于80分新單開發(fā)數(shù)量20單每完成1單得0.5分，最高10分，未達(dá)標(biāo)按比例折算續(xù)保率85%按實(shí)際續(xù)保率計(jì)算，如85%為滿分，低于80%則每低1%扣0.5分，最低不得低于70分客戶轉(zhuǎn)介紹率30%按實(shí)際轉(zhuǎn)介紹率計(jì)算，如30%為滿分，低于25%則每低1%扣0.5分，最低不得低于50分客戶服務(wù)質(zhì)量客戶滿意度評(píng)分30%4.5分按客戶調(diào)研評(píng)分計(jì)算，4.5分為滿分，每低0.1分扣1分，最低不得低于4.0分投訴處理及時(shí)率95%按投訴響應(yīng)及解決時(shí)間計(jì)算，95%為滿分，低于90%則每低1%扣0.5分，最低不得低于85分客戶回訪覆蓋率100%按月度客戶回訪完成率計(jì)算，100%為滿分，低于95%則每低1%扣0.5分，最低不得低于90分增值服務(wù)提供率50%按主動(dòng)提供增值服務(wù)次數(shù)計(jì)算，50%為滿分，低于40%則每低1%扣0.5分，最低不得低于60分客戶留存率88%按年度客戶留存率計(jì)算，88%為滿分，低于82%則每低1%扣0.5分，最低不得低于75分合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理合規(guī)培訓(xùn)完成率15%100%按計(jì)劃完成合規(guī)培訓(xùn)課程計(jì)算，100%為滿分，未完成則不得分銷售合規(guī)操作率98%按銷售過程合規(guī)檢查結(jié)果計(jì)算，98%為滿分，低于95%則每低1%扣0.5分，最低不得低于90分無重大違規(guī)事件0次發(fā)生1次重大違規(guī)事件直接扣10分，未發(fā)生為滿分客戶信息保護(hù)措施落實(shí)率100%按客戶信息安全操作檢查結(jié)果計(jì)算，100%為滿分，未達(dá)標(biāo)則不得分反洗錢培訓(xùn)參與率100%按反洗錢培訓(xùn)參與情況計(jì)算，100%為滿分，未參與則不得分團(tuán)隊(duì)協(xié)作與個(gè)人成長(zhǎng)團(tuán)隊(duì)活動(dòng)參與率15%80%按團(tuán)隊(duì)建設(shè)及培訓(xùn)活動(dòng)參與情況計(jì)算，80%為滿分，低于75%則每低1%扣0.5分，最低不得低于70分新員工培訓(xùn)支持度3次每支持1次新員工培訓(xùn)得1分，最高5分，未達(dá)標(biāo)按比例折算業(yè)務(wù)知識(shí)分享次數(shù)2次每分享1次業(yè)務(wù)知識(shí)得1分，最高3分，未達(dá)標(biāo)按比例折算跨部門協(xié)作滿意度4.0分按內(nèi)部協(xié)作關(guān)系評(píng)分計(jì)算，4.0分為滿分，每低0.1分扣1分，最低不得低于3.5分個(gè)人專業(yè)認(rèn)證提升1項(xiàng)獲得1項(xiàng)專業(yè)認(rèn)證得2分，未獲得不得分本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)業(yè)務(wù)代理人在業(yè)務(wù)成果、客戶服務(wù)質(zhì)量、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理及團(tuán)隊(duì)協(xié)作與個(gè)人成長(zhǎng)四個(gè)維度的綜合表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際工作情況填寫各指標(biāo)數(shù)據(jù)，最終得分由各維度加權(quán)計(jì)算得出。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：