國(guó)際離岸債券發(fā)行財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議范本引言本協(xié)議范本旨在為擬進(jìn)行國(guó)際離岸債券發(fā)行的企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）與提供專業(yè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)的機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)顧問(wèn)”）之間建立合作關(guān)系提供框架性約定。國(guó)際離岸債券發(fā)行涉及復(fù)雜的國(guó)際金融市場(chǎng)規(guī)則、法律環(huán)境及跨境操作，一份權(quán)責(zé)清晰、內(nèi)容周全的財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議是保障發(fā)行工作順利推進(jìn)、保護(hù)雙方合法權(quán)益的重要基礎(chǔ)。請(qǐng)注意，本范本僅為通用參考，具體條款需根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況、雙方協(xié)商結(jié)果以及相關(guān)司法管轄區(qū)的法律法規(guī)進(jìn)行調(diào)整和完善。在正式簽署前，發(fā)行人及財(cái)務(wù)顧問(wèn)均應(yīng)咨詢各自的法律顧問(wèn)及專業(yè)財(cái)務(wù)人員，以確保協(xié)議的合法性、合規(guī)性和可執(zhí)行性。---國(guó)際離岸債券發(fā)行財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議協(xié)議編號(hào)：[請(qǐng)?zhí)顚?xiě)]簽訂日期：[YYYY年MM月DD日]甲方（發(fā)行人）：名稱：[發(fā)行人法定全稱]注冊(cè)地址：[發(fā)行人注冊(cè)地址]法定代表人/授權(quán)代表：[姓名及職務(wù)]聯(lián)系方式：[電話/郵箱]乙方（財(cái)務(wù)顧問(wèn)）：名稱：[財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司法定全稱]注冊(cè)地址：[財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司注冊(cè)地址]法定代表人/授權(quán)代表：[姓名及職務(wù)]聯(lián)系方式：[電話/郵箱]（甲方與乙方以下單獨(dú)稱為“一方”，合稱為“雙方”）鑒于：1.甲方擬在國(guó)際離岸市場(chǎng)發(fā)行債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債券發(fā)行”），需要專業(yè)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。2.乙方是一家具有豐富經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)/咨詢公司，在國(guó)際離岸債券發(fā)行領(lǐng)域擁有廣泛的資源和專業(yè)知識(shí)，能夠?yàn)榧追教峁┍緟f(xié)議約定的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。3.雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，達(dá)成如下協(xié)議，以茲共同遵守。第一條定義與釋義1.1本次債券發(fā)行：指甲方依照本協(xié)議約定，在乙方的協(xié)助下，在[請(qǐng)注明具體離岸市場(chǎng)，如：香港、新加坡、倫敦、紐約等或其組合]發(fā)行以[請(qǐng)注明主要幣種，如：美元、歐元、人民幣等]計(jì)價(jià)的債券的行為。1.2相關(guān)方：指與本次債券發(fā)行相關(guān)的律師、會(huì)計(jì)師、承銷商、受托人、支付代理人、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等所有參與機(jī)構(gòu)。1.3發(fā)行文件：指與本次債券發(fā)行相關(guān)的所有法律文件、信息披露文件、宣傳推介材料等，包括但不限于發(fā)行章程（或招募說(shuō)明書(shū)）、條款說(shuō)明書(shū)、認(rèn)購(gòu)協(xié)議、信托契據(jù)、付款代理協(xié)議等。1.4工作日：指除星期六、星期日及中華人民共和國(guó)法定節(jié)假日外，且同時(shí)為[主要發(fā)行地金融市場(chǎng)]營(yíng)業(yè)的日子。1.5適用法律：指對(duì)本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決具有約束力的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、司法解釋以及相關(guān)司法管轄區(qū)的規(guī)定。第二條服務(wù)范圍乙方同意根據(jù)本協(xié)議約定，為甲方本次債券發(fā)行提供以下財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)（可根據(jù)實(shí)際情況增刪調(diào)整）：2.1發(fā)行方案設(shè)計(jì)與可行性分析：(a)協(xié)助甲方分析當(dāng)前國(guó)際債券市場(chǎng)環(huán)境、投資者偏好及融資成本；(b)結(jié)合甲方財(cái)務(wù)狀況、融資需求及戰(zhàn)略目標(biāo)，協(xié)助設(shè)計(jì)本次債券發(fā)行的初步方案，包括但不限于債券類型、發(fā)行規(guī)模、期限結(jié)構(gòu)、利率類型（固定/浮動(dòng)）、付息頻率、募集資金用途、潛在發(fā)行時(shí)機(jī)等；(c)對(duì)不同發(fā)行方案進(jìn)行可行性分析和比較，提出專業(yè)建議供甲方?jīng)Q策。2.2協(xié)助選擇中介機(jī)構(gòu)：(a)根據(jù)本次債券發(fā)行的具體需求，協(xié)助甲方篩選、推薦并參與評(píng)估潛在的主承銷商、聯(lián)席承銷商、法律顧問(wèn)（包括境內(nèi)外）、會(huì)計(jì)師、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)（如需）、信托人、支付代理人等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)；(b)協(xié)助甲方就與各中介機(jī)構(gòu)的合作范圍、職責(zé)分工及費(fèi)用等進(jìn)行談判（如需）。2.3發(fā)行文件準(zhǔn)備與協(xié)調(diào)：(a)協(xié)助甲方組織各中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作，協(xié)調(diào)各方進(jìn)度，確保信息溝通順暢；(b)協(xié)助甲方及其他中介機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備和完善本次債券發(fā)行所需的各項(xiàng)發(fā)行文件，對(duì)發(fā)行文件的內(nèi)容提供專業(yè)意見(jiàn)，特別是與財(cái)務(wù)、市場(chǎng)相關(guān)的部分；(c)協(xié)助甲方參與發(fā)行文件的審閱、修改和最終定稿。2.4市場(chǎng)推介與投資者溝通：(a)協(xié)助甲方制定路演及投資者溝通策略；(b)協(xié)助甲方準(zhǔn)備路演材料，參與預(yù)路演及正式路演活動(dòng)，與潛在投資者進(jìn)行溝通；(c)收集市場(chǎng)反饋，分析投資者需求及定價(jià)預(yù)期，為甲方確定最終發(fā)行條款和定價(jià)提供市場(chǎng)依據(jù)和建議。2.5定價(jià)與發(fā)行協(xié)助：(a)根據(jù)市場(chǎng)情況、投資者反饋及甲方意愿，協(xié)助甲方與主承銷商共同商議并確定最終發(fā)行條款、發(fā)行價(jià)格或利率區(qū)間；(b)協(xié)助甲方監(jiān)控發(fā)行過(guò)程，及時(shí)處理發(fā)行過(guò)程中出現(xiàn)的與財(cái)務(wù)顧問(wèn)職責(zé)相關(guān)的問(wèn)題。2.6發(fā)行后支持（如需）：(a)協(xié)助甲方進(jìn)行本次債券發(fā)行的總結(jié)分析；(b)就債券上市（如需）及后續(xù)存續(xù)期內(nèi)的信息披露、付息兌付等事項(xiàng)提供必要的咨詢建議。2.7其他相關(guān)服務(wù)：(a)就本次債券發(fā)行涉及的稅務(wù)、會(huì)計(jì)處理等問(wèn)題提供咨詢建議；(b)及時(shí)向甲方提供與本次債券發(fā)行相關(guān)的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、政策法規(guī)變化等信息；(c)雙方約定的與本次債券發(fā)行相關(guān)的其他財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)：[請(qǐng)具體列明]。第三條雙方權(quán)利與義務(wù)3.1甲方的權(quán)利與義務(wù)：(a)權(quán)利：(i)有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定勤勉盡責(zé)地提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)；(ii)有權(quán)對(duì)乙方提供的工作成果和建議進(jìn)行審核，并提出合理修改意見(jiàn)；(iii)有權(quán)獲得乙方在服務(wù)過(guò)程中形成的、與本次債券發(fā)行相關(guān)的工作文件和資料（法律法規(guī)另有規(guī)定或涉及第三方保密信息的除外）；(iv)本協(xié)議約定的其他權(quán)利。(b)義務(wù)：(i)按照本協(xié)議約定及時(shí)向乙方支付服務(wù)費(fèi)用；(ii)向乙方提供為履行本協(xié)議所需的、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料、經(jīng)營(yíng)狀況、法律文件及其他相關(guān)信息，并對(duì)所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)；(iii)為乙方開(kāi)展工作提供必要的協(xié)助與配合，包括但不限于及時(shí)回復(fù)乙方的咨詢、協(xié)調(diào)內(nèi)部資源、提供必要的工作條件等；(iv)對(duì)乙方在服務(wù)過(guò)程中提出的合理建議，應(yīng)予以充分考慮，并及時(shí)作出決策或反饋；(v)未經(jīng)乙方書(shū)面同意，不得擅自將乙方為本項(xiàng)目提供的未公開(kāi)的專業(yè)意見(jiàn)、方案、模型等用于本協(xié)議約定服務(wù)范圍以外的其他目的；(vi)本協(xié)議約定的其他義務(wù)。3.2乙方的權(quán)利與義務(wù)：(a)權(quán)利：(i)有權(quán)按照本協(xié)議約定收取服務(wù)費(fèi)用；(ii)有權(quán)要求甲方提供必要的信息、資料和配合，以便順利履行財(cái)務(wù)顧問(wèn)職責(zé)；(iii)對(duì)于甲方提供的涉密信息，有權(quán)要求甲方明確保密范圍和期限（法律法規(guī)另有規(guī)定的除外）；(iv)本協(xié)議約定的其他權(quán)利。(b)義務(wù)：(i)應(yīng)秉持專業(yè)、獨(dú)立、客觀的原則，勤勉盡責(zé)地履行本協(xié)議約定的各項(xiàng)服務(wù)義務(wù)，投入足夠的專業(yè)人員和資源；(ii)應(yīng)在其專業(yè)能力范圍內(nèi)，為甲方提供高質(zhì)量的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)和專業(yè)建議；(iii)應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及職業(yè)道德規(guī)范，保守在服務(wù)過(guò)程中知悉的甲方及本次債券發(fā)行的商業(yè)秘密和未公開(kāi)信息（詳見(jiàn)本協(xié)議第五條保密條款）；(iv)應(yīng)及時(shí)向甲方匯報(bào)工作進(jìn)展情況，重要事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知甲方；(v)不得利用其在服務(wù)過(guò)程中獲取的甲方信息為自身或任何第三方謀取不正當(dāng)利益；(vi)未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得將本次合作及服務(wù)內(nèi)容泄露給任何第三方（法律法規(guī)要求或有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的除外）；(vii)本協(xié)議約定的其他義務(wù)。第四條服務(wù)費(fèi)用與支付4.1服務(wù)費(fèi)用總額：經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方應(yīng)向乙方支付的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用總額為[幣種][具體金額]（大寫(xiě)：[金額大寫(xiě)]）。該費(fèi)用為乙方提供本協(xié)議第二條約定服務(wù)的全部報(bào)酬，除本協(xié)議另有約定外，甲方無(wú)需再向乙方支付其他任何費(fèi)用（因甲方要求超出本協(xié)議約定服務(wù)范圍的額外服務(wù)，費(fèi)用另行協(xié)商確定）。4.2費(fèi)用構(gòu)成（可選，如適用）：上述服務(wù)費(fèi)用可包括[例如：固定服務(wù)費(fèi)、成功費(fèi)或兩者結(jié)合等，請(qǐng)具體說(shuō)明]。如涉及成功費(fèi)，應(yīng)以本次債券發(fā)行成功完成為支付前提。4.3支付方式與期限：(a)[第一期付款，例如：協(xié)議簽署后X個(gè)工作日內(nèi)]，甲方向乙方支付服務(wù)費(fèi)用總額的[百分比]%，即[金額]，作為預(yù)付款/啟動(dòng)費(fèi)；(b)[第二期付款，例如：本次債券發(fā)行方案獲得甲方最終批準(zhǔn)且主要中介機(jī)構(gòu)確定后X個(gè)工作日內(nèi)]，甲方向乙方支付服務(wù)費(fèi)用總額的[百分比]%，即[金額]；(c)[第三期付款/尾款，例如：本次債券發(fā)行完成（指募集資金足額到賬）后X個(gè)工作日內(nèi)]，甲方向乙方支付剩余服務(wù)費(fèi)用，即[金額]。（注：支付節(jié)點(diǎn)和比例可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況靈活設(shè)置，例如：全部費(fèi)用在發(fā)行完成后一次性支付；或設(shè)置更多支付節(jié)點(diǎn)。）4.4支付賬戶：乙方指定收款賬戶信息如下：開(kāi)戶名：[乙方公司全稱]開(kāi)戶行：[銀行名稱及支行]賬號(hào)：[銀行賬號(hào)]幣種：[幣種]4.5稅費(fèi)承擔(dān)：乙方因提供本協(xié)議約定服務(wù)而應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅費(fèi)（如有），由乙方自行承擔(dān)。若根據(jù)適用法律規(guī)定，甲方需代扣代繳相關(guān)稅費(fèi)，則甲方有權(quán)從應(yīng)支付給乙方的費(fèi)用中扣除相應(yīng)金額，并按規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納。4.6發(fā)票：乙方應(yīng)在甲方支付各期款項(xiàng)前[X]個(gè)工作日內(nèi)，向甲方提供符合甲方要求的等額合法發(fā)票，否則甲方有權(quán)順延付款，且不承擔(dān)逾期付款責(zé)任。第五條保密條款5.1保密信息范圍：任何一方（“披露方”）在本協(xié)議簽訂及履行過(guò)程中向另一方（“接收方”）披露的，與本次債券發(fā)行、雙方業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況相關(guān)的任何未公開(kāi)的信息、數(shù)據(jù)、文件、資料、商業(yè)秘密、技術(shù)訣竅、客戶信息等（“保密信息”），均應(yīng)被接收方視為保密信息。但下列信息除外：(a)接收方在披露方披露前已合法擁有或獨(dú)立開(kāi)發(fā)的信息；(b)非因接收方過(guò)錯(cuò)而進(jìn)入公共領(lǐng)域的信息；(c)接收方從有權(quán)披露該信息且無(wú)保密義務(wù)的第三方處合法獲得的信息；(d)根據(jù)適用法律法規(guī)、司法機(jī)關(guān)或有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的強(qiáng)制性要求，接收方必須披露的信息（但接收方應(yīng)在合理范圍內(nèi)事先通知披露方，并在法律允許范圍內(nèi)爭(zhēng)取保密處理）。5.2保密義務(wù)：接收方應(yīng)對(duì)其獲得的全部保密信息嚴(yán)格保密，僅可為履行本協(xié)議之目的，向其內(nèi)部直接參與本項(xiàng)目的工作人員及聘請(qǐng)的專業(yè)顧問(wèn)（需對(duì)該等顧問(wèn)的保密行為承擔(dān)連帶責(zé)任）披露，并確保該等人員和顧問(wèn)遵守本協(xié)議項(xiàng)下的保密義務(wù)。5.3保密期限：本保密條款在本協(xié)議有效期內(nèi)及本協(xié)議終止后[例如：三至五]年內(nèi)持續(xù)有效。5.4信息使用限制：除為本協(xié)議約定之服務(wù)目的外，接收方不得為任何其他目的使用或允許他人使用保密信息。第六條知識(shí)產(chǎn)權(quán)6.1乙方在提供本協(xié)議約定服務(wù)過(guò)程中形成的、未涉及甲方保密信息的一般性分析方法、模型、模板、通用建議等知識(shí)成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。6.2乙方在提供本協(xié)議約定服務(wù)過(guò)程中，利用甲方提供的信息和資料專門為甲方定制的、與本次債券發(fā)行直接相關(guān)的方案、報(bào)告、分析意見(jiàn)等工作成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（除署名權(quán)外），在甲方付清全部服務(wù)費(fèi)用后，歸甲方所有。乙方在不侵犯甲方知識(shí)產(chǎn)權(quán)且不泄露甲方保密信息的前提下，可將其服務(wù)經(jīng)驗(yàn)用于其他非競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目的參考，但不得直接復(fù)制或引用為甲方定制的具體內(nèi)容。第七條違約責(zé)任7.1甲方違約責(zé)任：(a)若甲方未按照本協(xié)議第四條約定按時(shí)足額支付服務(wù)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付逾期付款金額[萬(wàn)分之X]的違約金，直至款項(xiàng)付清為止。逾期超過(guò)[X]個(gè)工作日，乙方有權(quán)暫停提供服務(wù)，因此造成的項(xiàng)目延誤等損失，乙方不承擔(dān)責(zé)任。(b)若甲方違反本協(xié)議第三條項(xiàng)下的其他重要義務(wù)（如提供虛假信息、無(wú)故單方終止協(xié)議等），給乙方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。7.2乙方違約責(zé)任：(a)若乙方未能按照本協(xié)議約定勤勉盡責(zé)地提供服務(wù)，或提供的服務(wù)存在重大瑕疵，導(dǎo)致甲方未能實(shí)現(xiàn)本次債券發(fā)行的主要目標(biāo)（因市場(chǎng)環(huán)境重大變化、甲方自身原因或不可抗力因素除外），或給甲方造成實(shí)際損失的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，并可根據(jù)實(shí)際情況要求扣減部分或全部服務(wù)費(fèi)用。具體賠償金額應(yīng)根據(jù)乙方過(guò)錯(cuò)程度、損失大小等因素綜合確定。(b)若乙方違反本協(xié)議第五條保密義務(wù)，泄露甲方保密信息，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。(c)若乙方未經(jīng)甲方同意擅自中斷或終止服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方退還已支付但未完成對(duì)應(yīng)服務(wù)階段的費(fèi)用，并可要求乙方賠償因此造成的直接損失。7.3責(zé)任限制：除非因一方故意或重大過(guò)失導(dǎo)致對(duì)方損失，任何一方在本協(xié)議項(xiàng)下承擔(dān)的賠償責(zé)任總額（包括違約金）不應(yīng)超過(guò)甲方已向乙方支付的服務(wù)費(fèi)用總額（或乙方應(yīng)收取的服務(wù)費(fèi)用總額，以較高者為準(zhǔn)）。本條款不適用于因一方違約導(dǎo)致的知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)索賠或違反保密義務(wù)的索賠。第八條不可抗力8.1定義：不可抗力是指本協(xié)議雙方在簽訂協(xié)議時(shí)不能預(yù)見(jiàn)、對(duì)其發(fā)生和后果不能避免且不能克服的事件，包括但不限于地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為、法律變化、金融危機(jī)、國(guó)際市場(chǎng)重大動(dòng)蕩等。8.2通知與證明：發(fā)生不可抗力事件的一方，應(yīng)立即通知對(duì)方，并在事件發(fā)生后[X]個(gè)工作日內(nèi)提供相關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)出具的證明文件。雙方應(yīng)根據(jù)事件對(duì)履行協(xié)議的影響程度，協(xié)商決定是否延遲履行、部分履行或終止本協(xié)議。8.3免責(zé)：因不可抗力導(dǎo)致任何一方無(wú)法履行或延遲履行本協(xié)議義務(wù)的，受影響方無(wú)需承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)盡合理努力減輕不可抗力的影響。第九條法律適用與爭(zhēng)議解決9.1法律適用：本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用[例如：中華人民共和國(guó)法律/香港特別行政區(qū)法律/英國(guó)法律等，請(qǐng)明確選擇]。9.2爭(zhēng)議解決：凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交[例如：中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁/甲方/乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決/提交[某國(guó)際