1、,廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司(Linktron)增資擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書（草案）2015年12月,一項(xiàng)目概況二廈門聯(lián)創(chuàng)公司簡介三市場分析四融資計(jì)劃五經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測六風(fēng)險(xiǎn)分析與對策七成功關(guān)鍵與投資保障,一、項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司增資擴(kuò)股,爭取早日在國內(nèi)外創(chuàng)業(yè)板上市。項(xiàng)目開發(fā)承擔(dān)單位:廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司投資規(guī)模:總資本850萬美元聯(lián)創(chuàng)公司現(xiàn)資產(chǎn)折合500萬美元計(jì)劃增資350萬美元,二、廈門聯(lián)創(chuàng)公司簡介,1、公司的股權(quán)結(jié)構(gòu),2、企業(yè)文化大回環(huán)促進(jìn)中華民族高科技發(fā)展的創(chuàng)建宗旨聯(lián)合科技精英、創(chuàng)造美好明天以人為本的經(jīng)營理念扎根產(chǎn)業(yè)、聯(lián)合創(chuàng)新研發(fā)與產(chǎn)業(yè)相結(jié)合的發(fā)展方針,CM2000系列

2、微控制器HDTV專用控制芯片,XM100系列小家電控制芯片,XMD2網(wǎng)絡(luò)電話,手機(jī)外圍配套芯片,TFT-LCD顯示控制芯片,3、從小家電芯片起步與燦坤結(jié)為產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,2001年2003年累計(jì)向燦坤供貨520萬塊，芯片總產(chǎn)值為1159萬元，對應(yīng)燦坤的整機(jī)銷售額為6.3億元。,4、開發(fā)手機(jī)周邊控制芯片，幫助夏新降低成本，提高市場競爭力,5、與廈華聯(lián)合開發(fā)HDTV核心控制系列芯片建立產(chǎn)學(xué)研三結(jié)合聯(lián)合體,6、聯(lián)創(chuàng)公司結(jié)構(gòu)圖,證券部,股東大會,董事會,專家顧問委員會,監(jiān)事會,總經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān),副總經(jīng)理,副總經(jīng)理,上海矽創(chuàng)微電子有限公司,廈門虹創(chuàng)科技有限公司,行政管理,物流管理,應(yīng)用開發(fā),IC設(shè)計(jì)部,技術(shù)管

3、理,市場營銷,副總經(jīng)理,經(jīng)理,財(cái)務(wù)部,企化部,人力資源,測試生產(chǎn),市場總監(jiān),7、核心領(lǐng)導(dǎo)成員公司創(chuàng)始人，聯(lián)創(chuàng)公司董事長徐中佑教授系由廈門市政府引進(jìn)的留美微電子專家，曾任電子工業(yè)部47所副所長兼總工程師，國防科工委微電子專業(yè)組成員，中國電子科學(xué)研究院微電子專家組成員。國家“六五”“七五”“八五”重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目8位、16位微型計(jì)算機(jī)系列芯片和“通用32位RSIC微處理器芯片研究”主要負(fù)責(zé)人。8790年在美國紐約州立大學(xué)石溪分校計(jì)算機(jī)系從事三維圖象處理研究工作?，F(xiàn)主持國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程數(shù)字高清晰電視專用控制芯片研制，國家863專家。,韓繼國總經(jīng)理,高級工程師，西安交大微電子學(xué)學(xué)士，上海交大高

4、級管理人員工商管理碩士（EMBA）研究生，上海交大CEO（總裁）創(chuàng)新管理高級研修班學(xué)員，美國羅切斯特大學(xué)訪問學(xué)者。歷任中國航天工業(yè)總公司771所集成電路設(shè)計(jì)工程師，質(zhì)量處處長，IC設(shè)計(jì)研究室主任，西安華西集成電路設(shè)計(jì)中心主任，廈門微電子集成技術(shù)研究中心總工程師，廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司副總經(jīng)理，上海矽創(chuàng)微電子有限公司總經(jīng)理。,副總經(jīng)理，盧澤聰，1987年畢業(yè)于廈門大學(xué)，歷任廈門大學(xué)師資與職稱處科長、麥科特集團(tuán)廈門公司常務(wù)副總經(jīng)理、金科集團(tuán)廈門公司副總經(jīng)理，廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司副總經(jīng)理，具有豐富的行政管理和生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。副總經(jīng)理，邸鵬，1998年畢業(yè)于電子科技大學(xué)，復(fù)旦大學(xué)碩士研究生，有

5、5年從事MCU微控制器設(shè)計(jì)研究的經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任上海矽創(chuàng)微電子公司副總經(jīng)理。,8、公司的主導(dǎo)產(chǎn)品系列（1）、XM100數(shù)?；旌螦SIC（獲國家專利兩項(xiàng)）XM101高壓定時(shí)器XM105電熨斗自動(dòng)斷電定時(shí)專用芯片XM106智能電熨斗控制芯片XM107高壓可編程定時(shí)器XM109多功能小家電控制器XM901高檔鐘表電路XM903可正/倒計(jì)時(shí)的三位半液晶驅(qū)動(dòng)器XM904可正/倒計(jì)時(shí)的四位液晶驅(qū)動(dòng)器,（2）、CM2000八位微控制器（MCU）系列芯片CM2001電話通訊8位微控制器CM2002B電腦監(jiān)視器微控制器CM2004鼠標(biāo)專用微控制器CM2005無線收發(fā)微控制器CM2006手機(jī)充電器微控制器CM20078

6、位RISC微控制器CM2009游戲機(jī)專用微控制器（出口日本、香港）,（3）、HDTV顯示控制系列芯片數(shù)字高清電視（HDTV）和液晶顯示器正以每年超過50的增長速率成為世界及中國電子產(chǎn)品市場上新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，聯(lián)創(chuàng)公司開發(fā)的HDTV和電腦顯示器控制芯片已開始在整機(jī)上試用，預(yù)計(jì)在2004年進(jìn)入批量生產(chǎn)。CM2002CHDTV顯示控制器CM2002DHDTV顯示控制器(OTP)CM2120液晶顯示控制器CM2181HDTV液晶顯示微控制器,9、公司的發(fā)展歷程與經(jīng)營業(yè)績,HDTV控制芯片研發(fā)小批量生產(chǎn)八位MCU研發(fā)小批量生產(chǎn)大批量生產(chǎn)小家電（ASIC）研發(fā)小批量生產(chǎn)大批量生產(chǎn),公司發(fā)展的三個(gè)臺階,10、

7、聯(lián)創(chuàng)子公司上海矽創(chuàng)微電子有限公司產(chǎn)品,鋰電池充電器控制電路投幣機(jī)控制電路脫排油煙機(jī)控制電路按摩椅控制電路溫度控制器電路風(fēng)扇遙控器遙控接收解碼器,鼠標(biāo)專用控制芯片系列化,SMC517PS22D機(jī)械鼠SMC518PS23D機(jī)械鼠SMC520PS23D光學(xué)鼠SMC522PS25D光學(xué)鼠SMC5XXUSB3D研發(fā)中SMC5XXUSB+PS2研發(fā)中,11、聯(lián)創(chuàng)微電子股份公司榮獲國家首次認(rèn)定的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)資格,聯(lián)創(chuàng)公司被評為2003年中國10大最具成長性的IC設(shè)計(jì)企業(yè),中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會及中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院對中國500家設(shè)計(jì)企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查后，對優(yōu)選出的100家重點(diǎn)IC設(shè)計(jì)企業(yè)2003年度的經(jīng)

8、營情況進(jìn)行分析，評選出成長最快的10家IC設(shè)計(jì)企業(yè)，授予“2003年度中國10大最具成長性IC設(shè)計(jì)企業(yè)”，并在2004年2月19日“2004年中國半導(dǎo)體市場年會”上予以表彰。,三、市場分析,四、融資計(jì)劃,1.投資需求及融資方式,1）融資目的聯(lián)創(chuàng)公司經(jīng)過四年的發(fā)展渡過了初創(chuàng)的困難和高風(fēng)險(xiǎn)階段，進(jìn)入了高速成長的前夕，隨著業(yè)績的迅速成長，加上上海矽創(chuàng)公司設(shè)立后業(yè)務(wù)擴(kuò)大，資金成為發(fā)展中的瓶頸制約。2001年聯(lián)創(chuàng)公司在國內(nèi)較早地進(jìn)入了數(shù)字電視核心控制芯片研發(fā)行業(yè)，并成功開發(fā)兩代HDTV顯示控制芯片，正在著手開發(fā)的第三代TFT液晶數(shù)字顯示控制芯片具有十分廣闊的市場前景和很高的技術(shù)難度，吸引一批高級人才聯(lián)合

9、開發(fā)，需要較多的資金支持。聯(lián)創(chuàng)公司現(xiàn)有資本規(guī)模偏小，僅1800萬元人民幣，需要擴(kuò)展至5000萬元左右，形成能與其它設(shè)計(jì)公司競爭抗衡的能力，保持和擴(kuò)大自己的市場份額，同時(shí)達(dá)到能直接在境內(nèi)外上市的規(guī)模后也可以專心去擴(kuò)大業(yè)績，在短期內(nèi)不再受發(fā)展資金的困擾專業(yè)代寫商業(yè)計(jì)劃書聊邱：耳領(lǐng)司儀留舅舅散散酒。聯(lián)創(chuàng)公司若要在境外上市，對國有股東成份需要進(jìn)行改造（MBO），這也需要通過本次融資來完成。,2）融資計(jì)劃外資投資方式考慮到外資投入通常希望通過境外上市來獲得投資回報(bào)，這就需要將聯(lián)創(chuàng)公司注冊為外資控股公司并將現(xiàn)有國有股退出,實(shí)現(xiàn)步驟建議如下：a、現(xiàn)有國有股按現(xiàn)值轉(zhuǎn)讓給經(jīng)營團(tuán)隊(duì)（MBO）；b、在境外注冊一家公

10、司作為聯(lián)創(chuàng)公司的境外母公司；c、新投資者通過投資境外公司出資收購聯(lián)創(chuàng)公司；d、聯(lián)創(chuàng)公司現(xiàn)股東(經(jīng)營者、廈華等)用出售現(xiàn)有股份所獲外資重新入股聯(lián)創(chuàng)公司。,內(nèi)資投入方式考慮到內(nèi)資投入者主要希望公司做強(qiáng)后，在境內(nèi)上市或被新股東高價(jià)收購而獲得回報(bào)，建議實(shí)現(xiàn)步驟如下：a、現(xiàn)有國有股按現(xiàn)值轉(zhuǎn)讓給經(jīng)營團(tuán)隊(duì)（MBO）；b、投資方直接入股聯(lián)創(chuàng)公司。資本退出方式境內(nèi)外上市公司回購股權(quán)轉(zhuǎn)讓等,2.本次融資資金需求及資金投向本次增資擴(kuò)股總需求資金預(yù)算為2890萬人民幣，合美金350萬美金，加現(xiàn)有資金1000萬人民幣共3890萬元人民幣，預(yù)算分配如下：（1）擴(kuò)大小家電及手機(jī)周邊ASIC的研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用、銷售共投資800萬元A、小家電ASIC升級B、小家電ASIC應(yīng)用開發(fā)C、手機(jī)外圍芯片研發(fā)與應(yīng)用開發(fā)（2）、通用MCU(TOP)產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用推廣共投資800萬元A、8位RISCMCU開發(fā)B、8051兼容MCU(OTP)芯片開發(fā)（3）、數(shù)字電視與液晶顯示控制芯片開發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用、擬投入1200萬元A、預(yù)計(jì)研發(fā)測試設(shè)備、軟件改善更新升級700萬元B、產(chǎn)品開發(fā)投入500萬元（4）、公司發(fā)展預(yù)留流動(dòng)資金1090萬元,五、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測近五年的銷售及預(yù)測,預(yù)計(jì)五年財(cái)務(wù)狀況示意圖,預(yù)計(jì)五年內(nèi)現(xiàn)金流量示意圖,六、風(fēng)險(xiǎn)分析及對