1、05,典型企業(yè)對(duì)比,一、企業(yè)基本信息,二、企業(yè)模式比較,二、企業(yè)模式比較,二、企業(yè)模式比較,二、企業(yè)模式比較,二、企業(yè)模式比較,三、企業(yè)策略行為對(duì)比,（一）市場(chǎng)定位,果樂樂：主營(yíng)B端客戶，探索C端客戶果樂樂的目標(biāo)客戶是B端客戶，覆蓋北京、天津、上海、杭州、廣州的8000多家商戶，水果日交易量200-300噸，交易額100-150萬(wàn)元，并在北京、上海實(shí)現(xiàn)規(guī)模化盈利，具備在全國(guó)各大城市迅速?gòu)?fù)制擴(kuò)張的能力。2016年10月，處在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中的四川攀枝花政府，了解到果樂樂在當(dāng)?shù)厮墒樟魍ㄖ械挠绊?，?jīng)雙方調(diào)研策劃，共同運(yùn)營(yíng)的互聯(lián)網(wǎng)+概念“攀枝花特色農(nóng)產(chǎn)品北京旗艦店”已正式開業(yè)。果樂樂借此開啟零售市場(chǎng)探索

2、。天天果園：中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)者天天果園的目標(biāo)客戶群體是中產(chǎn)階級(jí)，使用用戶大部分是女性，有小孩，有家庭，月收入在2萬(wàn)塊錢以上。中糧我買網(wǎng)：面向大眾市場(chǎng)，探索高端宅配平臺(tái)2017年3月22日現(xiàn)場(chǎng)消息，中糧我買網(wǎng)在北京召開“秀色可餐”主題發(fā)布會(huì)，宣布旗下高端宅配平臺(tái)頂英生活正式上線。我買網(wǎng)主要面向的是大眾市場(chǎng)，采用B2C電商模式，而上線后的頂英生活將專注于中高端小眾市場(chǎng)，采用C2B會(huì)員制預(yù)售宅配模式，與我買網(wǎng)形成戰(zhàn)略互補(bǔ)，進(jìn)而完善中糧食品電商的布局拼圖。,（二）產(chǎn)品策略,果樂樂:重新定義產(chǎn)品傳統(tǒng)的流通商品，以單的流通為主，做芒果就是做芒果，做香蕉就是做香蕉。果樂樂在海南做了一個(gè)嘗試，芒果、香蕉一起發(fā)，例

3、如將一把香蕉，兩個(gè)芒果一起發(fā)。這就是重新定義產(chǎn)品。天天果園：主打進(jìn)口水果據(jù)艾瑞咨詢信息顯示，天天果園具有傳統(tǒng)水果行業(yè)背景，不追求“多而全”，而是根據(jù)季節(jié)和原產(chǎn)地以及消費(fèi)者需求，在全球范圍精選優(yōu)質(zhì)生鮮產(chǎn)品。2014年，開始進(jìn)行生鮮擴(kuò)品戰(zhàn)略，經(jīng)營(yíng)水產(chǎn)、肉禽蛋等生鮮產(chǎn)品。天天果園主營(yíng)中高端水果，其中進(jìn)口水果占比超過(guò)70%。天天果園參考HACCP標(biāo)準(zhǔn)建立運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)，多個(gè)不同溫層，存放不同水果的保鮮庫(kù)，不同品類的水果，有不同的包裝措施。目前是國(guó)內(nèi)首個(gè)獲得NSF（美國(guó)國(guó)家衛(wèi)生基金會(huì)）認(rèn)證的生鮮電商企業(yè)。中糧我買網(wǎng)：中糧制造+中糧優(yōu)選，銷售產(chǎn)品多樣化中糧我買網(wǎng)的商品包括糧油乳蛋、果汁酒水、干貨特產(chǎn)等十幾個(gè)大類

4、別的商品，幾乎涵蓋了整個(gè)食品行業(yè)的全部品類。網(wǎng)站在銷售自己品牌的同時(shí)，還順應(yīng)經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，采用了全球化的采購(gòu)策略，給了消費(fèi)者更多的選擇及便利。雖說(shuō)我買網(wǎng)屬于中糧集團(tuán)旗下的，但是它不只賣中糧的產(chǎn)品。我買網(wǎng)的產(chǎn)品可以按照品牌分為兩個(gè)大的類別：一個(gè)是“中糧制造”，而另一個(gè)是“中糧優(yōu)選”。,（三）供應(yīng)鏈策略,果樂樂：政企合作，產(chǎn)地幫扶、渠道對(duì)接2016年6月，河北豐寧縣政府部門依托京津翼一體化發(fā)展戰(zhàn)略，與果樂樂共同投資草莓種植業(yè)。公司+農(nóng)戶產(chǎn)銷聯(lián)動(dòng)模式，果樂樂以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，對(duì)果品的品種、品質(zhì)、產(chǎn)量進(jìn)行規(guī)劃指導(dǎo)，在采收期參與包裝加工物流，產(chǎn)地直銷批發(fā)市場(chǎng)和水果店。對(duì)接地方政府，精準(zhǔn)扶貧模式初見成

5、效。天天果園：堅(jiān)持原產(chǎn)地直采、與知名品牌合作天天果園承諾產(chǎn)品100%來(lái)自于原產(chǎn)地直采進(jìn)貨模式。承諾“從采摘到送達(dá)的時(shí)間不超過(guò)72小時(shí)”，包括采摘、包裝、遇冷、冷藏、質(zhì)檢、空運(yùn)、報(bào)關(guān)報(bào)檢、冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)、配送環(huán)節(jié)。通過(guò)與原產(chǎn)地的頻繁接觸，天天果園與世界各地的農(nóng)貿(mào)處，水果協(xié)會(huì)，知名品牌建立了長(zhǎng)期合作的友好關(guān)系，這也確保了天天果園拿到的水果不僅是當(dāng)?shù)刈铐敿?jí)的，而且還保證了一定的貨源渠道。中糧我買網(wǎng)：加碼海外直采，強(qiáng)化前端供應(yīng)鏈2014.05.15我買網(wǎng)在線營(yíng)銷部總監(jiān)尚炎表示，隨著新倉(cāng)的投入使用，下半年將進(jìn)一步推進(jìn)海外直采，擴(kuò)大區(qū)域和國(guó)家，增加商品種類和數(shù)量。據(jù)悉，我買網(wǎng)2014年將新增海外直采SKU近50

6、0個(gè)，高端牛奶、果汁、葡萄酒、橄欖油、水等將成為重點(diǎn)品類，進(jìn)口將突破1000個(gè)貨柜。2017-04-27中糧我買網(wǎng)的生鮮商品以海外直采和自有品牌為主，這主要依托中糧集團(tuán)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。唐羲震表示，我買網(wǎng)還推出了C2B生鮮平臺(tái)，瞄準(zhǔn)對(duì)食材有著高要求的人群。,（四）融資策略,（四）融資策略,（四）融資策略,（五）物流策略,果樂樂：自建倉(cāng)儲(chǔ)物流體系果樂樂立足全國(guó)一級(jí)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)和主要水果產(chǎn)區(qū)，自建倉(cāng)儲(chǔ)物流體系。產(chǎn)地投入果品分揀加工設(shè)備，主要城市設(shè)立電商集配轉(zhuǎn)運(yùn)中心，配套現(xiàn)代化氣調(diào)催熟庫(kù)、保鮮庫(kù)、恒溫庫(kù)及停車分揀場(chǎng)地、安防管理設(shè)施?？蓪?shí)現(xiàn)日采購(gòu)?fù)掏屡渌?200噸。天天果園：自建物流和倉(cāng)儲(chǔ)中心，專業(yè)的配

7、送隊(duì)伍天天果園自建物流為鮮速運(yùn)，并自建專用冷庫(kù)，嚴(yán)格溫控，為世界鮮果休眠提供最舒適的條件；另一方面，能夠靜止水果熟化，保證水果的新鮮。其冷庫(kù)面積達(dá)10000平方米，進(jìn)行專業(yè)的空間分類，全天候監(jiān)控和科學(xué)倉(cāng)管制度，保證水果快速流通和保鮮。夜間還有星夜達(dá)提供配送服務(wù)。天天果園共有100輛運(yùn)輸車，一輛365天全年無(wú)休，水果包裝為專業(yè)防震、防碰，采取了各類保溫保鮮措施，經(jīng)過(guò)了層層保護(hù)和質(zhì)量把關(guān)。中糧我買網(wǎng)：建冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)物流，全程冷鏈配送。2014.05.15中糧我買網(wǎng)華北物流中心常溫新倉(cāng)今天投入使用，規(guī)模為國(guó)內(nèi)食品電商中最大，預(yù)計(jì)將為我買網(wǎng)今年的海外直采擴(kuò)張?zhí)峁┲巍Ｄ壳?，我買網(wǎng)在國(guó)內(nèi)主要覆蓋華北、華東和

8、華南三大區(qū)域，分別在北京、蘇州和廣州建立了倉(cāng)儲(chǔ)和物流中心。,（六）線下策略,果樂樂：挨家挨戶地推，自建配送團(tuán)隊(duì)；開設(shè)線下零售門店果樂樂的地推人員挨家挨戶地去說(shuō)服，通過(guò)“先拿貨，后付費(fèi)”和“配送上門，當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)貨可退換”來(lái)吸引商家。配送上門對(duì)社區(qū)小店的吸引力很大。2017年，果樂樂在北京開設(shè)了其第一家線下門店。該店鋪的功能主要是品牌推廣、商品體驗(yàn)、集散和銷售。天天果園：上線O2O業(yè)務(wù)“天天到家”、“城市超市”、“城市盒子CityBox”2015年7月天天果園上線O2O業(yè)務(wù)“天天到家”。天天到家”的模式屬于“門店+前置倉(cāng)”模式。2017年3月，天天果園開始“新零售”理念，收購(gòu)上海中高端商超“城市超市”

9、。據(jù)億歐報(bào)道，天天果園可能已經(jīng)全面接管了城市超市的水果供應(yīng)。2017年4月，天天果園試點(diǎn)嘗試生鮮智能終端。上海張江小范圍試點(diǎn)生鮮自動(dòng)販賣機(jī)“城市盒子CityBox”，其銷售的產(chǎn)品除飲料外，還有由天天果園供貨的香蕉等水果。中糧我買網(wǎng)：線下體驗(yàn)店成為下一戰(zhàn)略目標(biāo)2017年4月27日中糧我買網(wǎng)表示，今年設(shè)立了新零售事業(yè)部，將布局線下體驗(yàn)店。,企業(yè)策略小結(jié),四、企業(yè)績(jī)效對(duì)比,（一）融資水平,果樂樂：天使輪，500萬(wàn)人民幣；A輪融資，450萬(wàn)美元；B輪融資，1800萬(wàn)美元。剛B輪融資，融資相對(duì)較少，但發(fā)展迅速。天天果園：D輪融資，1億美元，D+輪1億人民幣，融資金額大，融資次數(shù)多。中糧我買網(wǎng)：2013年

10、A輪，得到賽富基金數(shù)千萬(wàn)美元融資，2014年B輪，得到IDG資本、賽富基金共1億美元融資，2015年C輪，得到百度、泰康人壽共2.2億美元融資，估值達(dá)到10億美元。融資額行業(yè)領(lǐng)先。,（二）銷售范圍,果樂樂：目前業(yè)務(wù)已覆蓋北京，天津，上海，杭州，廣州的8000多家商戶，水果日交易量200-300噸，交易額100-150萬(wàn)元，并且在北京，上海率先實(shí)現(xiàn)規(guī)模化盈利。天天果園：業(yè)務(wù)范圍涵蓋上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、北京、天津、河北、廣東等。中糧我買網(wǎng)：北京、天津、上海、河北、河南、遼寧、山東、山西、陜西、江蘇、浙江。,（三）配送水平,果樂樂：冷庫(kù)保鮮工程，冷庫(kù)/氣調(diào)保鮮庫(kù)儲(chǔ)存。自建物流團(tuán)隊(duì)，在6大

11、中心城市，設(shè)立9個(gè)倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)運(yùn)中心，日發(fā)貨能力超過(guò)50噸。自建物流，配送速度快。天天果園：業(yè)務(wù)范圍涵蓋上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、北京、天津、河北、廣東等十八個(gè)省市。最快29分鐘達(dá)服務(wù)；上海市（除崇明）次日達(dá)，其他區(qū)域第三日達(dá)，配送迅速。自有物流團(tuán)隊(duì)、專用車隊(duì)，牢牢把控物流配送的效率與服務(wù)質(zhì)量?？焖夙憫?yīng)、全年無(wú)休。中糧我買網(wǎng)：華北、華東、華南、華中四大區(qū)域串聯(lián)貫通，生鮮配送覆蓋國(guó)內(nèi)335個(gè)城市。對(duì)生鮮食品實(shí)行全程冷鏈配送，全部采用冷藏車運(yùn)輸。在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，商品會(huì)按不同的溫區(qū)進(jìn)行存儲(chǔ)。訂單出庫(kù)后，采用專業(yè)冷藏車運(yùn)輸?shù)脚渌驼荆總€(gè)配送站均配有專業(yè)的冷藏柜、冷凍柜和速凍柜，不同訂單商品根據(jù)其不同溫度要求

12、存放到相應(yīng)的設(shè)備里。在“最后一公里”，每個(gè)配送員都配有一套保溫箱、冰板等專業(yè)設(shè)備，以確保全程冷鏈不斷鏈。,（四）平臺(tái)流量,果樂樂：B2B模式，只有8000多家商戶，平臺(tái)流量小。天天果園、中糧我買網(wǎng)：B2C模式，平臺(tái)流量相對(duì)較大。2017年3月，主要生鮮類APP月活躍用戶數(shù)排行中，天天果園以31.0萬(wàn)人位居首位。,數(shù)據(jù)來(lái)源：比達(dá)咨詢（BDR）數(shù)據(jù)中心,五、市場(chǎng)占有率,天天果園和中糧我買網(wǎng)的市場(chǎng)份額類似，大約在6%左右，除綜合型商家阿里和京東外，在主營(yíng)生鮮的電商中獨(dú)占鰲頭，而果樂樂由于主要針對(duì)商家，市場(chǎng)份額相對(duì)較少。近年來(lái)，這三家電商的市場(chǎng)份額變動(dòng)幅度不大，由左圖2016年第三季度各生鮮電商的市場(chǎng)份額可見一斑。,（六）企業(yè)知名度,果樂樂：B2B企業(yè)，普通消費(fèi)者了解較少；互聯(lián)網(wǎng)周刊、eNET研究研發(fā)布的2016年度中國(guó)生鮮類電子商務(wù)排行榜中排名第十。天天果園：根據(jù)企鵝智庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)生鮮電商天貓喵鮮生排第一，京東排第二，天天果園排第三。在垂直生鮮電商領(lǐng)域中，天天果園排第一?；ヂ?lián)網(wǎng)周刊、eNET研究研發(fā)布的2016年度中國(guó)生鮮類電子商務(wù)排行榜中排第三，知名度較大。中糧我買網(wǎng)：根據(jù)艾媒咨詢2015年中國(guó)生鮮電商市場(chǎng)研究報(bào)告，中糧我買網(wǎng)在生鮮品牌認(rèn)知度調(diào)查中排名第三?；ヂ?lián)網(wǎng)周刊、eNET研究研發(fā)布的2016年度中國(guó)生鮮類電子商務(wù)排行榜中排第一，知名度大。