1、CRM 客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)（銷(xiāo)售管理）簡(jiǎn)易操作應(yīng)用崗位：財(cái)務(wù)人員目錄進(jìn)入系統(tǒng)：3一、票據(jù)管理31.1 票據(jù)登記31.2 領(lǐng)用票據(jù)61.3 核銷(xiāo)票據(jù)7二、收支管理102.1 房款的正常收取102.2 收取情況分析（單獨(dú)房間）142.3 退款操作152.4 轉(zhuǎn)賬操作192.5 換票操作25三、財(cái)務(wù)分析29四、代收費(fèi)用管理30代收費(fèi)用劃出30五、審核單據(jù)34進(jìn)入系統(tǒng)：進(jìn)入銷(xiāo)售管理系統(tǒng)，在IE瀏覽器地址欄輸入:8088進(jìn)入登錄界面，輸入登錄名與密碼進(jìn)入系統(tǒng)。一、 票據(jù)管理1.1票據(jù)登記第一步：進(jìn)入財(cái)務(wù)管理票據(jù)登記模塊第二步：點(diǎn)擊登記按鈕第三步：錄入票據(jù)的基本信息解

2、釋?zhuān)?） 票據(jù)類(lèi)型：登記的票據(jù)是發(fā)票還是收據(jù)。2） 票據(jù)前綴：票據(jù)號(hào)的前幾位（自定義），或者以項(xiàng)目的英文縮寫(xiě)做為前綴也可。3） 起始編號(hào)：本票據(jù)的第一個(gè)票據(jù)號(hào)4） 截止編號(hào)：本票據(jù)的第末個(gè)票據(jù)號(hào)5） 票據(jù)位數(shù)：本票據(jù)金額的最大限額。6） 批次號(hào)：此票據(jù)是第幾批票據(jù)7） 印制單位：此票據(jù)的發(fā)放單位8） 登記人：系統(tǒng)默認(rèn)操作人員9） 登記日期：系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)天系統(tǒng)時(shí)間。第四步：票據(jù)的基本資料填寫(xiě)完整后，點(diǎn)擊保存，生成票據(jù)明細(xì)。1.2領(lǐng)用票據(jù)第一步：點(diǎn)擊領(lǐng)用功能按鈕第二步：選擇領(lǐng)用方式（整本領(lǐng)用或者分段領(lǐng)用），并填寫(xiě)登記人、領(lǐng)用日期。點(diǎn)擊確定按鈕，。領(lǐng)用人已經(jīng)開(kāi)始使用票據(jù)，并將票據(jù)收款信息錄入系統(tǒng)時(shí)，票

3、據(jù)自動(dòng)會(huì)由未使用的票據(jù)轉(zhuǎn)入已使用的票據(jù)。1.3核銷(xiāo)票據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)中，一本票據(jù)已經(jīng)用完，需交回財(cái)務(wù)人員進(jìn)行核查工作，即為核銷(xiāo)。具體操作如下：第一步：選擇已使用的票據(jù)視圖，查找到票據(jù)。雙擊該票據(jù)第二步：選擇票據(jù)明細(xì)，逐個(gè)查看開(kāi)票情況。第三步：查核無(wú)誤，點(diǎn)擊核銷(xiāo)功能按鈕。第四步：選擇核銷(xiāo)內(nèi)容，可分段進(jìn)行核銷(xiāo)，也可整本進(jìn)行核銷(xiāo)。點(diǎn)擊確定按鈕。二、 收支管理2.1房款的正常收取第一步：進(jìn)入財(cái)務(wù)管理收支管理的房款管理標(biāo)簽頁(yè)第二步：鎖定激活的定單/合同視圖，按客戶(hù)姓名房號(hào)進(jìn)行查找。第三步：雙擊鎖定查詢(xún)結(jié)果，進(jìn)入收款界面。雙擊第四步：選擇準(zhǔn)備收取的供款款項(xiàng)，點(diǎn)擊引入收款功能按鈕。2、點(diǎn)擊1、選中3第五步：填寫(xiě)收

4、款信息內(nèi)容：收款日期、票據(jù)號(hào)、票據(jù)類(lèi)型、收款金額。3421第六步：填寫(xiě)完整，點(diǎn)擊保存。解釋?zhuān)?） 供款明細(xì)列表中標(biāo)識(shí)符號(hào)：表示此款項(xiàng)已經(jīng)完全收?。槐硎敬丝钸€有余款，還需催交；！表示此款項(xiàng)多收。2.2收取情況分析（單獨(dú)房間）使用財(cái)務(wù)分析功能按鈕2.3退款操作實(shí)際業(yè)務(wù)中，當(dāng)發(fā)生退房銷(xiāo)售變更時(shí)，財(cái)務(wù)才會(huì)發(fā)生退款的操作。所以當(dāng)銷(xiāo)售部人員在系統(tǒng)中執(zhí)行并完成退房操作后，系統(tǒng)便會(huì)自動(dòng)生成一項(xiàng)財(cái)務(wù)待辦工作。財(cái)務(wù)人員的退款操作具體如下：第一步：進(jìn)入財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)待辦模塊，系統(tǒng)默認(rèn)財(cái)務(wù)未處理的變更視圖下。第二步：查看退房原因，是否正常退房，排除因誤操作的退房。雙擊待處理記錄雙擊擊第三步：確定退房原因。選中該記錄，點(diǎn)

5、擊財(cái)務(wù)處理，進(jìn)入操作界面。第四步：進(jìn)行退款操作。點(diǎn)擊實(shí)收款項(xiàng)標(biāo)簽頁(yè)，點(diǎn)擊操作指定款項(xiàng)退款。2、退款金額1、退款日期第五步：完成操作，點(diǎn)擊保存。系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生一筆負(fù)金額的退款單據(jù)。負(fù)值金額的退款單。第六步：回到財(cái)務(wù)待辦將剛剛完成財(cái)務(wù)處理的錄記錄，標(biāo)識(shí)完成。2.4轉(zhuǎn)賬操作實(shí)際業(yè)務(wù)中，當(dāng)發(fā)生換房銷(xiāo)售變更時(shí)，財(cái)務(wù)才會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)賬的操作。所以當(dāng)銷(xiāo)售部人員在系統(tǒng)中執(zhí)行并完成換房操作后，系統(tǒng)便會(huì)自動(dòng)生成一項(xiàng)財(cái)務(wù)待辦工作。財(cái)務(wù)人員的轉(zhuǎn)賬操作具體如下：第一步：進(jìn)入財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)待辦模塊，系統(tǒng)默認(rèn)財(cái)務(wù)未處理的變更視圖下。第二步：查看換房原因，是否正常換房，排除因誤操作的換房。雙擊待處理記錄雙擊擊 第三步：確定換房原因。選

6、中該記錄，點(diǎn)擊財(cái)務(wù)處理，進(jìn)入操作界面。 第四步： 點(diǎn)擊實(shí)收款項(xiàng)標(biāo)簽頁(yè)，選中要轉(zhuǎn)賬的款項(xiàng)，點(diǎn)擊操作轉(zhuǎn)賬第五步：選擇銷(xiāo)售單類(lèi)型（即新房間現(xiàn)銷(xiāo)售狀態(tài)是預(yù)約單/定單/合同），按房間查找1點(diǎn)擊放大鏡，選擇房產(chǎn)第六步：點(diǎn)擊查找最終結(jié)果，點(diǎn)擊確定 第七步：輸入轉(zhuǎn)賬信息，并確認(rèn)轉(zhuǎn)賬金額第八步：點(diǎn)擊保存，轉(zhuǎn)賬操作完成。將此記錄標(biāo)識(shí)完成，即表明財(cái)務(wù)處理已經(jīng)完成。特別說(shuō)明：因多數(shù)公司 對(duì)于增減權(quán)益人銷(xiāo)售變更不產(chǎn)生任何的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變動(dòng)，可將增減權(quán)益人的財(cái)務(wù)待辦記錄直接標(biāo)識(shí)完成。如果產(chǎn)生相關(guān)手續(xù)費(fèi)，需進(jìn)行財(cái)務(wù)處理（個(gè)案可另詢(xún)問(wèn)如何操作）。2.5換票操作實(shí)際業(yè)務(wù)存在收據(jù)換發(fā)票、小票換大票的情況，具體操作如下：第一步：進(jìn)入財(cái)

7、務(wù)管理收支管理，點(diǎn)擊房款管理標(biāo)簽頁(yè)第二步：鎖定激活的定單/合同視圖（視圖內(nèi)查詢(xún)），并可按客戶(hù)姓名、房間進(jìn)行鎖定信息。第三步：雙擊鎖定的記錄，進(jìn)入收款界面。點(diǎn)擊實(shí)收單據(jù)標(biāo)簽頁(yè)第四步：選中準(zhǔn)備換票的票據(jù)（兩個(gè)單據(jù)以上，選中其中一筆單據(jù)單擊鼠標(biāo)左鍵并按住，按ctrl鍵盤(pán)鍵選中另一筆單據(jù)，即可選中兩筆單據(jù)），單擊操作換票。按ctrl鍵選中兩張單據(jù)。選擇換票第五步：輸入換票信息：換票日期，新票據(jù)編號(hào)。并再次確定金額是否有誤。負(fù)值金額抵沖原票據(jù)的金額第六步：完成操作，點(diǎn)擊保存。系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生一筆換票單。特殊業(yè)務(wù)：客戶(hù)交取定金時(shí)開(kāi)票收據(jù)，當(dāng)客戶(hù)交取首期時(shí)，定金首期合并開(kāi)據(jù)發(fā)票。此操作為：首期單獨(dú)進(jìn)行收款操作（

8、票據(jù)類(lèi)型為無(wú)票據(jù)），再進(jìn)行定金首期的換票操作。注明：紅票票據(jù)暫時(shí)無(wú)法實(shí)現(xiàn)在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中錄入。三、 財(cái)務(wù)分析1）可按項(xiàng)目、按分期/分區(qū)、按樓棟進(jìn)行查看累計(jì)收款信息；2）回款預(yù)測(cè)分析選中要查看級(jí)別，點(diǎn)擊分析按鈕。右側(cè)即可查看所有收款累計(jì)收款信息。選擇起始與截止日期，點(diǎn)擊分析按鈕。四、代收費(fèi)用管理代收費(fèi)用劃出第一步：進(jìn)入財(cái)務(wù)管理代收費(fèi)用管理，點(diǎn)擊批量劃出第二步：點(diǎn)擊新增，進(jìn)入劃撥單填寫(xiě)框。將基本信息進(jìn)行填寫(xiě)。第三步：點(diǎn)擊選擇費(fèi)用按鈕，選擇相關(guān)劃出費(fèi)用12、選擇款項(xiàng)名稱(chēng)3、選中款項(xiàng)名稱(chēng)，點(diǎn)擊確定4、點(diǎn)擊查找5、按住ctrl鍵，選擇對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)明細(xì)6、點(diǎn)擊確定7、系統(tǒng)按所選中款項(xiàng)明細(xì)，自動(dòng)合計(jì)劃撥金額。查正無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存，完成操作。五、審核單據(jù)保證數(shù)據(jù)的及時(shí)與準(zhǔn)確性，需要財(cái)