1、.我國內(nèi)燃機行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析2012-10-09 13:25 來源：鋼聯(lián)資訊試用手機平臺9日，江蘇江淮動力股份有限公司發(fā)布公告，公司擬發(fā)行1億元短期融資券，其募集說明書對公司所處的內(nèi)燃機行業(yè)狀況及競爭情況進行了分析。內(nèi)燃機行業(yè)在機械工業(yè)中是跨行業(yè)、跨部門最多的一個行業(yè)。內(nèi)燃機是各種汽車、摩托車、拖拉機、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、船舶、內(nèi)燃機車、內(nèi)燃發(fā)電設(shè)備、地質(zhì)石油鉆機等產(chǎn)品的主要配套動力，是各種配套產(chǎn)品的“心臟”。內(nèi)燃機行業(yè)的發(fā)展，對工業(yè)、農(nóng)業(yè)以及人民生活都有重大影響。（一）內(nèi)燃機行業(yè)情況（1）我國內(nèi)燃機行業(yè)基本情況1908年我國自制的第一臺內(nèi)燃機誕生，經(jīng)過一個多世紀的發(fā)展，我國內(nèi)燃機工業(yè)從

2、無到有，一步步發(fā)展壯大，逐步建立了一個比較完整的內(nèi)燃機工業(yè)體系，對我國國民經(jīng)濟各部門的發(fā)展和人民生活水平的提高做出了很大的貢獻，并且推動了相應(yīng)配套工業(yè)技術(shù)水平的提高和發(fā)展。特別是改革開放后，內(nèi)燃機行業(yè)根據(jù)國民經(jīng)濟發(fā)展要求，不斷對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和企業(yè)結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，通過自行研制開發(fā)和引進國外先進技術(shù)，發(fā)展了一大批新產(chǎn)品；在國家出臺有關(guān)排放法規(guī)和節(jié)能要求后，通過各種途徑先后開發(fā)出一批滿足歐I、歐II、歐III的發(fā)動機，生產(chǎn)出了一批可供汽車、摩托車、工程機械、船舶、農(nóng)業(yè)機械、鐵道內(nèi)燃機車、內(nèi)燃發(fā)電設(shè)備、石油鉆機等產(chǎn)品選擇配套的發(fā)動機機型，產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)趨向合理，產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)經(jīng)濟水平明顯提高。當(dāng)前中國的內(nèi)燃機工

3、業(yè)體系已從量的變化轉(zhuǎn)向質(zhì)的提升，并在調(diào)整中不斷得到提升和加強。目前，國內(nèi)出現(xiàn)了十幾家市場占有率較高、有一定市場競爭能力和發(fā)展勢頭的大型企業(yè)或企業(yè)集團，一些產(chǎn)品的產(chǎn)量已向這些企業(yè)集中。同時，通過引進國外的先進設(shè)備和技術(shù)，中國內(nèi)燃機行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)了多元化的發(fā)展。近年來，中國經(jīng)濟保持了強勁的增長勢頭，在宏觀經(jīng)濟持續(xù)向好的形勢下，內(nèi)燃機行業(yè)的大部分生產(chǎn)和銷售指標都保持了較快的增長。隨著世界經(jīng)濟的回暖，我國內(nèi)燃機產(chǎn)品的進出口也有所增長，但是國際內(nèi)燃機市場的競爭也在不斷加劇。由于在高端技術(shù)上與國外的大廠商仍有較大的差距，產(chǎn)品技術(shù)將成為制約我國內(nèi)燃機產(chǎn)品發(fā)展的一個瓶頸。全國內(nèi)燃機行業(yè)（包括主機和配附件）生產(chǎn)企

4、業(yè)約有1,000家左右，其中主機近300家，配附件約700家，行業(yè)市場化程度高，市場競爭比較激烈，高端技術(shù)產(chǎn)品企業(yè)由于其技術(shù)優(yōu)勢，在行業(yè)中市場份額相對較高。截至2011年末，我國單缸柴油機生產(chǎn)企業(yè)有100余家，其行業(yè)集中度高，市場份額集中在少數(shù)企業(yè)中，年產(chǎn)銷量在50萬臺以上的企業(yè)有4家，為第一梯隊；年產(chǎn)銷量在10-50萬臺的企業(yè)有20家，為第二梯隊；其余企業(yè)產(chǎn)量低于10萬臺，為第三梯隊。全國單缸柴油機生產(chǎn)企業(yè)中，位于第一梯隊的江淮動力、山東時風(fēng)（集團）有限責(zé)任公司、常州常發(fā)動力機械有限公司、常柴股份有限公司產(chǎn)銷量占到了行業(yè)總量的40%以上，其中山東時風(fēng)（集團）有限責(zé)任公司2011年銷量107萬

5、臺居行業(yè)第一，常柴股份有限公司銷量106萬臺居行業(yè)第二，常州常發(fā)動力機械有限公司銷量76萬臺居第三，江淮動力銷量56萬臺居第四。2009年-2011年單缸柴油機前五名產(chǎn)銷情況表：單位：萬臺資料來源：中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會全國生產(chǎn)多缸柴油機主機的企業(yè)約70余家，主要企業(yè)37家。由于行業(yè)需求量的持續(xù)增長，多缸柴油機近幾年增長速度較快，截至2011年末，安徽全柴動力股份有限公司、昆明云內(nèi)動力股份有限公司、廣西玉柴機器股份有限公司等企業(yè)產(chǎn)銷量排名靠前。其中廣西玉柴機器股份有限公司居行業(yè)第一，安徽全柴動力股份有限公司居行業(yè)第二，昆明云內(nèi)動力股份有限公司居行業(yè)第三，江淮動力年產(chǎn)銷5.7萬臺居行業(yè)第十七。在小缸

6、徑多缸柴油機中，2缸柴油機生產(chǎn)企業(yè)主要有9家，江淮動力以年產(chǎn)銷量2.7萬臺位居第三；3缸柴油機生產(chǎn)企業(yè)主要有12家，江淮動力以年產(chǎn)銷量1.75萬臺位居第三。2009年-2011年2缸柴油機前五名產(chǎn)銷情況表單位：萬臺資料來源：中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會2009年-2011年3缸柴油機前五名產(chǎn)銷情況表單位：萬臺資料來源：中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會通用小型汽油機目前生產(chǎn)企業(yè)60余家，產(chǎn)品主要出口歐美市場，山東華盛中天機械集團有限公司、福建泰格動力機械集團有限公司產(chǎn)量均超過100萬臺。（2）我國內(nèi)燃機的分類及用途在分類統(tǒng)計方面，我國將內(nèi)燃機及配件分為13大類，包括單缸柴油機、小缸徑多缸柴油機（缸徑100毫米以下）、中

7、等缸徑多缸柴油機（缸徑100-160毫米）、通用小型汽油機等。單缸柴油機的功率通常不大于18.38KW，主要用于配套手扶拖拉機、小四輪拖拉機、從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作業(yè)與運輸型拖拉機和低速載貨汽車；小缸徑多缸柴油機功率通常不大于100KW、缸數(shù)不大于4，主要用于配套輕型貨車、輕型客車、微型汽車、少量轎卡車、大中型拖拉機、拖拉機變型運輸機、船舶等移動車輛，以及中小型工程機械、排灌、發(fā)電、壓氣、冷凍和電焊等固定動力裝置；中缸徑多缸柴油機一般為大功率高速柴油機，功率通常在100-580KW之間，主要用于重型汽車、工程機械、大型客車等的配套；通用小型汽油機是指19KW以下的小型單缸汽油機，被廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)

8、（包括園藝）、發(fā)電、消防、市政、娛樂等機械，是我國內(nèi)燃機行業(yè)出口的主要產(chǎn)品之一，出口量占通用小型汽油機總銷量的80%。（二）內(nèi)燃機行業(yè)相關(guān)政策中國內(nèi)燃機工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃指出，“十二五”期間內(nèi)燃機行業(yè)按照國家對排放、節(jié)能等法規(guī)要求以及國內(nèi)外市場發(fā)展的情況，必須重點發(fā)展一批技術(shù)水平高、市場發(fā)展前景好，對行業(yè)發(fā)展有重大技術(shù)帶動效應(yīng)的現(xiàn)代內(nèi)燃機產(chǎn)品。發(fā)展經(jīng)濟性好、可靠性高、適應(yīng)性強，為各種農(nóng)業(yè)機械配套的環(huán)保和節(jié)能型柴油機及汽油機。重點發(fā)展?jié)M足國際排放法規(guī)要求的通用小型汽油機。中央及地方政府在農(nóng)機購置補貼資金方面，2005年中央和地方政府各投入3億元和8億元；2008年中央以40億元購機補貼帶動了

9、地方政府?dāng)?shù)百億元惠農(nóng)補貼資金，受惠產(chǎn)品主要為大中型拖拉機、耕作機械、種植機械、植保機械、收獲機械、糧食干燥機械等；2009年1月4日，農(nóng)業(yè)部、財政部聯(lián)合印發(fā)2009年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施方案，中央財政安排農(nóng)機具購置補貼資金將增加60億元，達到100億元，實施范圍涵蓋全國所有的農(nóng)牧業(yè)縣和所有農(nóng)場，補貼機具種類由9大類18小類擴大到12大類38小類；2010年3月4日，農(nóng)業(yè)部、財政部聯(lián)合印發(fā)2010年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導(dǎo)意見，并于3月1日預(yù)撥了第一批補貼資金100億元，與2009年相比進一步擴大補貼機具種類范圍；2010年7月21日農(nóng)業(yè)部、財政部聯(lián)合印發(fā)關(guān)于做好2010年第二批農(nóng)機購置補貼實施

10、工作的通知，中央財政安排第二批農(nóng)機購置補貼資金54.93億元。根據(jù)強制性產(chǎn)品認證管理規(guī)定，對涉及人類健康和安全、動植物生命和健康以及環(huán)境保護和公共安全的產(chǎn)品實行強制性認證制度。凡列入實施強制性產(chǎn)品認證目錄的產(chǎn)品，必須經(jīng)國家指定的認證機構(gòu)認證合格、取得指定認證機構(gòu)頒發(fā)的認證證書、并加施認證標志后，方可出廠銷售、進口和在經(jīng)營性活動中使用。在第一批實施強制性產(chǎn)品認證的產(chǎn)品目錄中，裝有柴油機的車輛列入了強制性產(chǎn)品認證的產(chǎn)品目錄。根據(jù)內(nèi)燃機產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則，在中國境內(nèi)生產(chǎn)、銷售或者在經(jīng)營活動中使用441.20kW（600馬力）及以下柴油機產(chǎn)品和22.10kW（30馬力）及以下汽油機產(chǎn)品（不包括摩托

11、車用汽油機），適用該實施細則，任何企業(yè)未取得生產(chǎn)許可證不得生產(chǎn)上述產(chǎn)品，任何單位和個人不得銷售或者在經(jīng)營活動中使用未取得生產(chǎn)許可證的上述產(chǎn)品。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局負責(zé)內(nèi)燃機產(chǎn)品生產(chǎn)許可證統(tǒng)一管理工作。國家質(zhì)檢總局內(nèi)設(shè)全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室負責(zé)內(nèi)燃機產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理的日常工作。全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查中心是全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室的辦事機構(gòu)。另外，柴油機產(chǎn)品列入了出口質(zhì)量許可證產(chǎn)品目錄，需取得出口質(zhì)量產(chǎn)品許可證方可出口。根據(jù)出口機電產(chǎn)品質(zhì)量許可證管理辦法，國家質(zhì)檢總局和產(chǎn)品歸口部門負責(zé)實施出口機電產(chǎn)品質(zhì)量許可證的領(lǐng)導(dǎo)和管理工作，制定和組織實施質(zhì)量許可證考核辦法，認可檢測單位，簽

12、發(fā)和吊銷質(zhì)量許可證，協(xié)調(diào)和處理有關(guān)事宜。產(chǎn)品檢測工作由國家質(zhì)檢總局和產(chǎn)品歸口部門聯(lián)合認可的檢測單位或者具備條件的出入境檢驗檢疫局負責(zé)。（三）我國內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展趨勢經(jīng)過多年的發(fā)展，中國內(nèi)燃機企業(yè)無論是產(chǎn)品數(shù)量還是質(zhì)量都有了很大的提高，并躋身于國際市場。近年來內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展較快，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，工業(yè)化進程不斷加快，使傳統(tǒng)的內(nèi)燃機行業(yè)出現(xiàn)了新的發(fā)展機遇。內(nèi)燃機行業(yè)緊跟現(xiàn)代汽車及內(nèi)燃機技術(shù)的發(fā)展和配套需要，適應(yīng)體積小、輕量化、大比功率的發(fā)展趨勢，加快了產(chǎn)品更新和新技術(shù)應(yīng)用的速度。中國內(nèi)燃機行業(yè)“十一五”戰(zhàn)略目標明確指出內(nèi)燃機行業(yè)“十一五”期間重點發(fā)展的產(chǎn)品是：發(fā)展與現(xiàn)代新型內(nèi)燃機配套

13、的滿足國、國排放和節(jié)能的柴油機；發(fā)展電控直列式噴油泵、電控高壓共軌噴射系統(tǒng)、電控高壓單體泵以及各種新型噴油器、噴油嘴。在重點發(fā)展的技術(shù)中提出重點發(fā)展柴油機高壓噴射技術(shù)的研究（包括電控高壓泵技術(shù)、電控高壓共軌系統(tǒng)、電控單體泵技術(shù)和高壓噴射技術(shù)及噴油特性的研究等）；內(nèi)燃機可變渦輪增壓（NVT）和增壓中冷技術(shù)；內(nèi)燃機排氣后處理技術(shù)研究，包括汽油機稀燃催化轉(zhuǎn)化劑、柴油機連續(xù)再生型微粒捕集器（DPF）、選擇性催化還原系統(tǒng)（SCR-NOx催化還原系統(tǒng)）、四效催化器技術(shù)等；內(nèi)燃機電控集成管理系統(tǒng)等。（四）行業(yè)競爭概況1、單缸柴油機我國單缸柴油機生產(chǎn)企業(yè)目前遍布于全國20個省、市，但主要集中在長江三角洲地區(qū)，特別是江蘇省的“常錫鎮(zhèn)通揚”地區(qū)集中度最高，市場份額主要集中在少數(shù)企業(yè)，市場集中度比較高，單缸柴油機年產(chǎn)量超過20萬臺的企業(yè)有8家，市場占有率合計54%左右。2、小缸徑多缸柴油機從小缸徑多缸柴油機企業(yè)所在地分布來看，江蘇省仍居全國各省、市、自治區(qū)之首，年產(chǎn)