1、如何做好項(xiàng)目路演,目錄,一句話概括項(xiàng)目 如何精彩描述您的商業(yè)計(jì)劃 為投資方精準(zhǔn)釋疑 思維與視野的提升 問題與解答,一句話概括項(xiàng)目,“開場白” 熱身互動(dòng),公司一句話簡介 公司名稱 為誰提供何類產(chǎn)品與服務(wù) 創(chuàng)造什么價(jià)值 建議為30秒,一句話概括項(xiàng)目,可口可樂是怎么說的？ Coca-Cola offers teenagers a refreshing, zesty and excitingly fun beverage that fits todays enthusiasm for life 意譯：可口可樂主要為年輕人提供清爽的、提神的超級(jí)趣味飲品，順應(yīng)當(dāng)代的生活激情 直譯：可口可樂為青少年提供心神

2、爽快的、興致很高的與激動(dòng)人心的趣味飲料，該飲料與當(dāng)前的生活激情相吻合,一句話概括項(xiàng)目,廣告創(chuàng)意,回想您此前面試過的員工 “我是x年上的大學(xué)” vs. “總括性+倒序” 數(shù)字，案例，戰(zhàn)略報(bào)告 總括的差異化定位 概括性列舉1-3個(gè)差異化要點(diǎn) 或者，簡要說明自己最強(qiáng)的1-2個(gè)競爭優(yōu)勢 與ABC（目前市場上的最知名品牌）的主要差別是 客戶選擇我們的最主要理由 幾百億元的市場 我的技術(shù)獨(dú)特與先進(jìn)性在于 市場份額全國第一 領(lǐng)先同類對手一年，等等,一句話概括項(xiàng)目,商業(yè)模式 主要贏利模式 創(chuàng)新性、獨(dú)特性、系統(tǒng)性 高增長性、可復(fù)制性 建議為60秒,如何精彩描述您的商業(yè)計(jì)劃,商業(yè)模式的高增長性為何如此重要？ 類同

3、于個(gè)人投資的選擇：扣除美元貶值因素后，1802-2002年間，投資1美元紙幣、股票、新奧爾良市的土地、債券、黃金、銀行票據(jù)，最終價(jià)值幾何？ 年化回報(bào)在-1.32%至9.49%之間,如何精彩描述您的商業(yè)計(jì)劃,全球財(cái)富創(chuàng)建的5種路徑,如何精彩描述您的商業(yè)計(jì)劃,全國壟斷性經(jīng)營權(quán),未來5-20年趨勢產(chǎn)業(yè)經(jīng)營,兼并收購+經(jīng)營管理,房地產(chǎn)、金融投資,小型壟斷性可交易資產(chǎn),資本運(yùn)營,改變世界的十二項(xiàng)新技術(shù)及其經(jīng)濟(jì)總價(jià)值 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)：1.7-25萬億美元 自動(dòng)智能：9萬億美元 物聯(lián)網(wǎng)：36萬億美元 云計(jì)算：1.7-3萬億美元 高級(jí)機(jī)器人：2-6萬億美元 自動(dòng)駕駛的汽車：0.155-4萬億美元 新一代基因技術(shù)：

4、1.1-6.5萬億美元 能源儲(chǔ)存：0.1-2.5萬億美元 3D打?。?.085-11萬億美元 新材料：0.004-1.2萬億美元 新型油氣開采技術(shù)：0.8-3.4萬億美元 可再生能源：0.08-3.5萬億美元,如何精彩描述您的商業(yè)計(jì)劃,如何精彩描述您的商業(yè)計(jì)劃,“商業(yè)模式” 實(shí)戰(zhàn)演練,目標(biāo)市場與競爭戰(zhàn)略 建議為30-60秒,如何精彩描述您的商業(yè)計(jì)劃,營銷戰(zhàn)略 市場分割、選擇與定位 戰(zhàn)略智能系統(tǒng) 營銷目標(biāo) 總體營銷戰(zhàn)略 營銷執(zhí)行體系 營銷預(yù)算/績效評估與控制 建議為30秒,如何精彩描述您的商業(yè)計(jì)劃,管理與顧問團(tuán)隊(duì) 公司原有股權(quán)結(jié)構(gòu) 深入挖掘核心管理層的亮點(diǎn) 相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 總體管理能力 其他 務(wù)必

5、包含強(qiáng)力的顧問團(tuán)隊(duì) 建議為30秒,如何精彩描述您的商業(yè)計(jì)劃,財(cái)務(wù)、融資與退出計(jì)劃 公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)總收入及凈利潤 過去/未來兩年的增長 融資計(jì)劃及營收提升情況 退出計(jì)劃 建議為30秒,如何精彩描述您的商業(yè)計(jì)劃,案例分享一：上海某全球化整合營銷企業(yè) 原計(jì)劃融資200萬元，占股30% 幫助企業(yè)進(jìn)行商業(yè)模式與戰(zhàn)略實(shí)施優(yōu)化：差異化，新市場挖掘，高速增長，捕捉價(jià)值的能力，客戶粘性等 為其提供地方政府、代理商等關(guān)鍵資源整合服務(wù) 在與投資方初步接觸過程中，將融資計(jì)劃調(diào)整到許多投資方認(rèn)可的800萬元（占20%股權(quán)）,如何精彩描述您的商業(yè)計(jì)劃,案例分享一：上海某全球化整合營銷企業(yè),如何精彩描述您的商業(yè)計(jì)劃,溝通風(fēng)格

6、 斗爭 逗你玩 交個(gè)朋友 真誠尋求合作,為投資方精準(zhǔn)釋疑：融資溝通技巧,成功溝通的根本 本身的地位 一位投資人每年平均看1000-1500個(gè)項(xiàng)目 有1-3%的項(xiàng)目獲得融資 準(zhǔn)備工作：書面材料，擁有的信息 一點(diǎn)點(diǎn)談判技巧,為投資方精準(zhǔn)釋疑：融資溝通技巧,重點(diǎn)問題 商業(yè)模式的有效性 市場容量，競爭壁壘 營銷體系 管理團(tuán)隊(duì) 財(cái)務(wù)假設(shè)，企業(yè)估值，退出安排 約為3-4分鐘,為投資方精準(zhǔn)釋疑：先知先覺,為投資方精準(zhǔn)釋疑：先知先覺,企業(yè)估值,融資額與股權(quán)比例,業(yè)績對賭,股份回購,董事會(huì)條款,優(yōu)先清算權(quán),優(yōu)先購買權(quán),防稀釋條款,領(lǐng)售權(quán),股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制,期權(quán)池設(shè)置,共同出售權(quán),保護(hù)性條款,競業(yè)禁止協(xié)議,管理層激勵(lì)

7、機(jī)制,股份兌現(xiàn),股利與董事津貼,合理避稅，資金以外的資源，管理團(tuán)隊(duì)留守，投后整合，合并后的品牌，管理體系，未分配利潤等,支付方式及支付期限,其他問題 資質(zhì)申請 關(guān)鍵性風(fēng)險(xiǎn)及對策 關(guān)鍵性客戶 業(yè)務(wù)最新進(jìn)展，等等 約為1-2分鐘,為投資方精準(zhǔn)釋疑：先知先覺,案例分享二：國內(nèi)某大型IT企業(yè) 企業(yè)某股東根據(jù)持續(xù)投入成本，以5.6-9.2委托出讓全部或部分股權(quán) 如根據(jù)P/E談，可能談到的價(jià)格為5-8 從品牌、客戶等六個(gè)方向另辟新徑，開價(jià)15-19 談判過程促進(jìn)，由一個(gè)項(xiàng)目變成兩個(gè) 發(fā)現(xiàn)金礦財(cái)務(wù)方法的差異 持續(xù)總結(jié)：從大眾市場到細(xì)分領(lǐng)域 成功地將價(jià)格鎖定到10.4-14,為投資方精準(zhǔn)釋疑：先知先覺,視野個(gè)

8、體最大的差別,思維與視野的提升,突破階段,視野,經(jīng)驗(yàn)智慧,知識(shí)體系,知識(shí)片斷,簡單信息,企業(yè)價(jià)值評估與提升 企業(yè)價(jià)值的評估方式 影響企業(yè)價(jià)值的一些因素 投資方獲得回報(bào)的邏輯 企業(yè)財(cái)務(wù)的規(guī)范化管理,思維與視野的提升,商業(yè)計(jì)劃的撰寫與陳述 商業(yè)計(jì)劃的模板選擇 三層附加值 最后的檢查 項(xiàng)目簡報(bào) 如何向投資方陳述,企業(yè)融資談判 融資談判技巧 融資談判中的關(guān)鍵點(diǎn) 投資方常用的其他一些技巧,融資時(shí)機(jī)選擇 企業(yè)發(fā)展每個(gè)階段遇到的挑戰(zhàn) 股權(quán)融資的優(yōu)劣勢分析 融資時(shí)機(jī)選擇,股權(quán)架構(gòu)搭建 上市地選擇 融資主體選擇 企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu),資本選擇與聯(lián)系 資本的主要類型 資本選擇 如何聯(lián)系資本,產(chǎn)業(yè)資本與并購 相關(guān)產(chǎn)業(yè)資本對企業(yè)的需求 控股與戰(zhàn)略投資 對每家產(chǎn)業(yè)資本的訴求點(diǎn)不同,充分利用財(cái)務(wù)顧問的價(jià)值 多方位、專業(yè)地提升企業(yè)資本價(jià)值 減少大量搜索與聯(lián)系潛在投資方的成本 通過協(xié)助溝通與談判提高成功率